本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書(shū)不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　特別提示

　　一、發(fā)行數(shù)量及價(jià)格

　　1、發(fā)行數(shù)量：154，597，233股

　　2、發(fā)行價(jià)格：12.28元/股

　　3、募集資金總額：1，898，454，021.24元

　　4、募集資金凈額：1，846，164，400.86元

　　二、本次發(fā)行股票預(yù)計(jì)上市時(shí)間

　　本次發(fā)行新增154，597，233股股份已于2012年12月24日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。

　　本次發(fā)行新增股份的性質(zhì)為有限售條件流通股，將于2012年12月31日在深交所上市。根據(jù)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司股票價(jià)格在上市首日2012年12月31日不除權(quán)。

　　本次發(fā)行對(duì)象共2名特定投資者所認(rèn)購(gòu)的股票自2012年12月31日起36個(gè)月不上市交易或轉(zhuǎn)讓。在鎖定期內(nèi)，因本次發(fā)行的股份而產(chǎn)生的任何股份(包括但不限于股份拆細(xì)、派送紅股等方式增加的股份)也不上市交易或轉(zhuǎn)讓。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行完成后，社會(huì)公眾持有的股份占公司股份總數(shù)的33.98%，公司股權(quán)分布符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件。

　　釋 義

　　在本報(bào)告中，除非特別說(shuō)明，下列詞語(yǔ)具有如下涵義：

　　第一節(jié) 本次發(fā)行的基本情況

　　一、本次發(fā)行履行的相關(guān)程序

　　經(jīng)中環(huán)股份第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議(2012年6月6日召開(kāi))、2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)(2012年6月25日召開(kāi))審議通過(guò)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的證監(jiān)許可[2012]1414號(hào)文核準(zhǔn)，中環(huán)股份向特定投資者非公開(kāi)發(fā)行154，597，233股A股股票。

　　公司于2012年12月17日至18日以非公開(kāi)發(fā)行股票的方式向中環(huán)集團(tuán)和渤海股權(quán)投資公司2名特定投資者發(fā)行了154，597，233股人民幣普通股(A股)。本次非公開(kāi)發(fā)行股票全部以現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)，不涉及資產(chǎn)過(guò)戶(hù)的情況。根據(jù)華寅五洲會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的《天津中環(huán)半導(dǎo)體股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》(華寅五洲證驗(yàn)字[2012]I-0003號(hào))，本次發(fā)行募集資金總額為1，898，454，021.24元，扣除發(fā)行費(fèi)用52，289，620.38元后，募集資金凈額為1，846，164，400.86元。公司將依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》以及公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金設(shè)立專(zhuān)用賬戶(hù)進(jìn)行管理，專(zhuān)款專(zhuān)用。

　　本次新增股份已于2012年12月24日在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司辦理完畢登記托管手續(xù)。

　　二、本次發(fā)行基本情況

　　1、發(fā)行股票的類(lèi)型：境內(nèi)上市的人民幣普通股(A股)。

　　2、發(fā)行數(shù)量：154，597，233股。

　　3、每股面值：人民幣1.00元。

　　4、發(fā)行定價(jià)方式及發(fā)行價(jià)格：本次發(fā)行價(jià)格為12.28元/股。

　　本次非公開(kāi)發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為第三屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決