本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、交易概述：

　　1、江蘇愛康太陽能科技股份有限公司(以下簡稱“愛康科技(6.05,0.03,0.50%)”或“公司”)、陽光電源(11.730,0.22,1.91%)股份有限公司(以下簡稱“陽光電源”)擬與合肥金太陽能源科技股份有限公司(以下簡稱“金太陽股份公司”或“目標(biāo)公司”)控股股東合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司簽署關(guān)于增資金太陽股份公司的意向協(xié)議。

　　2、愛康科技擬以自有資金向金太陽股份公司增資4.3億元人民幣，增資完成后持有金太陽股份公司71.667%的股權(quán)。

　　3、目前該次交易尚處于商議籌劃階段，公司將依據(jù)盡職調(diào)查情況進(jìn)行投資收益分析。本次交易需公司董事會、股東大會審議通過后生效，公司將及時披露交易進(jìn)展情況。

　　4、本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

　　二、交易各方基本情況

　　1、目標(biāo)公司概況

　　企業(yè)名稱

　　合肥金太陽能源科技股份有限公司

　　注冊號碼

　　340191000000948

　　住所

　　合肥市高新區(qū)黃山路630號

　　法定代表人

　　夏玉印

　　注冊資本

　　1.5億元(實收)

　　公司類型

　　股份有限公司(非上市)

　　成立日期

　　2010年12月30日

　　經(jīng)營范圍

　　大中型光伏并網(wǎng)電站、小型并(離)網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)、光伏建筑一體化項目勘測設(shè)計、施工安裝、工程總承包服務(wù)、運(yùn)營管理;系統(tǒng)集成;技術(shù)咨詢(涉及行政許可的須取得許可證件后方可經(jīng)營)

　　股東及持股比例

　　合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司51%、合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司25%、合肥新站建設(shè)投資有限公司12%、合肥海恒投資控股集團(tuán)公司12%

　　金太陽股份公司是一家負(fù)責(zé)合肥高新區(qū)金太陽示范工程建設(shè)、運(yùn)營及后續(xù)項目申報工作，經(jīng)營大中型光伏并網(wǎng)電站、小型并(離)網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)、光伏建筑一體化等項目的勘測設(shè)計、施工安裝、工程總承包服務(wù)、運(yùn)營管理以及系統(tǒng)集成和技術(shù)咨詢的國有控股公司。

　　目前金太陽股份公司擁有的金太陽示范工程一期、二期共七個光伏電站約24.51MW已全部實現(xiàn)并網(wǎng)發(fā)電。

　　截止2012年12月31日，金太陽股份公司總資產(chǎn)534，647，796.06元，凈資產(chǎn)151，403，478.20元;2012年1-12月份營業(yè)收入6，000，866.03元、凈利潤1，403，478.20元。

　　2、其他相關(guān)方情況

　　(1)合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司，目標(biāo)公司控股股東，注冊資本96.03億元，是一家大型的國有獨(dú)資企業(yè)，經(jīng)營范圍為：承擔(dān)城市基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、能源、交通及市政公用事業(yè)(1642.310,1.25,0.08%)項目投資、融資、建設(shè)、運(yùn)營和管理任務(wù);從事授權(quán)范圍內(nèi)的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理和資本運(yùn)作，實施項目投資管理、資產(chǎn)收益管理、產(chǎn)權(quán)監(jiān)督管理、產(chǎn)權(quán)重組和經(jīng)營;參與土地的儲備、整理和熟化工作;整合城市資源，實現(xiàn)政府收益最大化;對全資、控股、參股企業(yè)行使出資者權(quán)利;承擔(dān)市政府授權(quán)的其他工作;房屋租賃。(涉及許可證項目憑許可證經(jīng)營)

　　(2)陽光電源股份有限公司，A股上市公司(股票代碼：300274)，是一家專注于太陽能、風(fēng)能等可再生能源發(fā)電電源的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)的國家重點高新技術(shù)企業(yè)。主要產(chǎn)品有光伏逆變器、風(fēng)能變流器、分布式發(fā)電電源等，并提供新能源發(fā)電系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)營管理等服務(wù)，是亞洲最大的光伏逆變器專業(yè)制造商、國內(nèi)領(lǐng)先的風(fēng)能變流器企業(yè)。

　　三、協(xié)議主要內(nèi)容

　　甲方： 合肥市建設(shè)投資控股(集團(tuán))有限公司

　　乙方： 江蘇愛康太陽能科技股份有限公司

　　丙方：陽光電源股份有限公司

　　1、增資安排

　　各方同意將金太陽股份公司的注冊資本由人民幣1.5億元增加至6億元。增加注冊資本4.5億元人民幣，由乙方、丙方增資認(rèn)購。其中乙方擬增資4.3億人民幣，分期到位;丙方擬增資0.2億人民幣。增資完成后，乙方持有金太陽股份公司71.667%的股權(quán)，成為金太陽股份公司的第一大股東;丙方持有金太陽股份公司3.333%的股權(quán);甲方及其他原股東持有金太陽股份公司25%的股權(quán)。

　　2、其他事項

　　(1)本協(xié)議未盡事宜，由各方另行商定。

　　(2)甲乙雙方均對本合作協(xié)議所涉及的內(nèi)容有保密義務(wù)。但因法律規(guī)定需履行信息披露義務(wù)的，不受保密義務(wù)的約束。

　　(3)合肥高新建設(shè)投資集團(tuán)有限公司、合肥新站建設(shè)投資有限公司和合肥海恒投資控股集團(tuán)公司均同意本協(xié)議內(nèi)容，并形成增資的股東會決議，各方簽字蓋章后，報經(jīng)合肥市政府、合肥市國資委等主管部門批準(zhǔn)，乙方股東大會通過之后生效，各方之間的合作權(quán)利義務(wù)以此后的書面合作文件為準(zhǔn)。

　　四、本次交易對公司的影響

　　光伏十二五規(guī)劃為國內(nèi)光伏電站的建設(shè)提供了較好的發(fā)展機(jī)遇，公司努力在國內(nèi)光伏應(yīng)用領(lǐng)域占據(jù)更多的市場份額，本次交易主要是基于公司拓展太陽能電站業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略需要。

　　公司認(rèn)為金太陽股份公司是一家資質(zhì)優(yōu)良、運(yùn)營穩(wěn)健的太陽能電站的設(shè)計、運(yùn)營企業(yè)，目前其擁有的已經(jīng)并網(wǎng)發(fā)電的七個電站能帶來穩(wěn)定的收益;同時金太陽股份公司在分布式發(fā)電領(lǐng)域具有豐富的運(yùn)營經(jīng)驗和較強(qiáng)的競爭力，公司認(rèn)為其具有較好的成長前景和業(yè)務(wù)擴(kuò)大空間。若本次交易達(dá)成，將能較大提高公司在太陽能電站尤其是分布式發(fā)電領(lǐng)域的市場份額和影響力。

　　五、其他事項

　　1、本協(xié)議為意向協(xié)議，尚需取得合肥市政府、合肥市國資委等主管部門批準(zhǔn)以及公司董事會和股東大會批準(zhǔn)，具有一定的不確定性。

　　2、公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，對合作實質(zhì)性事宜的進(jìn)展情況進(jìn)行及時的披露，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　江蘇愛康太陽能科技股份有限公司

　　二O一三年四月二十日