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光伏行業(yè)海外捷報頻傳的同時，各種不確定性風險也在聚集。
中國光伏產(chǎn)業(yè)正在成為中國制造出海的優(yōu)等生。中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國多晶硅產(chǎn)量約50.6萬噸，占據(jù)全球多晶硅產(chǎn)量3/4以上；硅片產(chǎn)能約為407.2GW，占全球的98.1%；電池片總產(chǎn)能達到360.6GW，占全球產(chǎn)能的85.1%；組件產(chǎn)量達到
光伏行業(yè)海外捷報頻傳的同時，各種不確定性風險也在聚集。中國光伏產(chǎn)業(yè)正在成為中國制造出海的優(yōu)等生。中國光伏行業(yè)協(xié)會公布的數(shù)據(jù)顯示，2021年中國多晶硅產(chǎn)量約50.6萬噸，占據(jù)全球多晶硅產(chǎn)量3/4以上；硅片產(chǎn)能約為407.2GW，占全球的98.1%；電池片總產(chǎn)能達到360.6GW，占全球產(chǎn)能的85.1%；組件產(chǎn)量達到181.8GW，約占全球總產(chǎn)量的82.3%。 領跑的中國光伏產(chǎn)業(yè)對于海外市場非常注重，從而實現(xiàn)國內和國外市場兩條腿走路。統(tǒng)計顯示，2021年國內光伏制造產(chǎn)業(yè)超過7500億元，硅片、電池片、組件出口達到了284.3億美元。2022年上半年出口勢頭依然強勁，中國光伏組件出口量達78.7GW，較去年同期增長102%。 國內一些光伏企業(yè)正在成為全球光伏領域的龍頭企業(yè)時，也加大了出海力度。像隆基綠能、天合光能、正泰電器、晶澳科技、阿特斯等企業(yè)的主要收入均來自海外，部分企業(yè)海外營收占比超50%，有的達到了70%～80%。 然而，中國光伏企業(yè)也正在遭到競爭對手的起訴，美國、印度等國家對中國光伏企業(yè)的各種限制和打擊也層出不窮。光伏出海，不僅僅只有鮮花和掌聲，荊棘和噪音同樣存在。 01 光伏被告 今年7月末，國內兩家光谷組件龍頭天合光能和晶科能源相繼發(fā)布公告。天合光能在美國的子公司天合美國被道達爾能源起訴。公告顯示，該次訴訟涉及的金額損失約為2億美元。道達爾能源指控天合美國存在“違約”或“欺詐”行為。 天合光能否認指控，并且已聘請專業(yè)律師團積極應訴，聲稱改時間不會對日常經(jīng)營產(chǎn)生重大影響。預計仲裁程序持續(xù)時間將超過3年。 晶科能源則遭到Sterling and Wilson International FZE（以下簡稱“SW FZE”）就《組件供貨合同》相關爭議提起的仲裁請求，該項仲裁目前已被國際商會國際仲裁院受理，對方要求晶科能源承擔多項賠償，涉及的金額合計約為3.26億美元。 天合光能和晶科能源均為國內光伏組件巨頭，分別于2022年6月、2021年1月登陸科創(chuàng)板上市，組件出貨規(guī)模均位列全球前列。數(shù)據(jù)顯示，上半年天合光能出貨18.05GW，海外收入增速71%；晶科能源出貨18.21GW，海外營收增速近90%。 晶科能源曾面臨韓國韓華的專利訴訟。晶科能源2019年曾被韓國光伏產(chǎn)品制造商韓華在美國和歐洲分別進行專利侵權指控，最終的結果是美國法院判定韓華涉案專利權無效，晶科能源勝訴；而德國法院認定晶科能源在太陽能電池中非法使用韓華鈍化技術的專利，授予韓華禁令救濟，限制相關產(chǎn)品進口和銷售，且要求召回在德國銷售的侵權產(chǎn)品。 兩起事件的發(fā)生，都真實反映了中國光伏企業(yè)在海外的風險確實存在。 02 出海日記 回顧一下中國光伏出海這么多年的經(jīng)歷，可謂坎坷。 最早的出�！跋刃姓摺币粮隊�，在2006年前后將配套光伏變壓器等產(chǎn)品出口到德國等地。 然而，到了2012年，中國光伏企業(yè)出海遭遇了一次嚴重的“敗北”。中國光伏產(chǎn)品憑借價格優(yōu)勢，進入歐洲市場。當年出口總量為27GW，占當年產(chǎn)量比重為85%左右，呈現(xiàn)出嚴重依賴國外市場的特點，且以歐盟市場為主戰(zhàn)場，存在產(chǎn)品結構不合理、抗風險能力差的軟肋。 當2012年歐盟發(fā)起對中國光伏電池大規(guī)模的反傾銷調查時，范圍包括硅光伏組件、電池片和硅片，涉案金額超過200億美元。6家企業(yè)為強制應訴企業(yè)，包括英利、尚德、賽維、錦州陽光、晶澳和旺能光電。企業(yè)瞬間失去了抵抗力，產(chǎn)品滯銷嚴重。 到了2013年，歐盟首次對中國光伏生產(chǎn)進口商采取了反傾銷和反補貼措施。自那年起，中國出口到歐洲的光伏產(chǎn)品被征收最高達64.9%的稅率。種種壓力之下，中國光伏企業(yè)付出了慘重代價。2013年3月，過度擴張到尚德電力控股旗下子公司無錫尚德電力進入破產(chǎn)程序。由此，曾經(jīng)的中國首富施正榮打造的一個財富神話落下帷幕。 經(jīng)歷了慘痛教訓后，中國光伏企業(yè)也在調整策略。2014年6月，中國光伏協(xié)會成立。光伏企業(yè)有了組織，同時企業(yè)出口思路發(fā)生了變化，部分企業(yè)有意識優(yōu)化產(chǎn)品結構，出口價也出現(xiàn)上漲。 到了2015年-2018年，中國逐漸成為全球最大的光伏生產(chǎn)市場，光伏產(chǎn)業(yè)制造端各環(huán)節(jié)開始往國內集中。到了2020年，數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，中國多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)能分別占全球的69%、93%、77%和69%。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，全國光伏發(fā)電新增裝機3088萬千瓦。截至6月底，光伏發(fā)電累計裝機3.36億千瓦。 然而，中國光伏企業(yè)遇到的問題依然層出不窮�；厮輾v史，中國光伏產(chǎn)品出口這么多年間，經(jīng)歷貿易保護、關稅問題、專利糾紛等一系列情形，一些問題和挑戰(zhàn)依然存在。今年3月，為防止中國光伏企業(yè)通過在東南亞組裝產(chǎn)品來規(guī)避關稅進入美國，美國商務部發(fā)起對柬埔寨、越南、馬來西亞、泰國啟動調查。雖然最終豁免了未來24個月東南亞四國的進口關稅，但這足以顯示出當前中國光伏產(chǎn)業(yè)出海所面臨的較大風險。 今年4月，印度可再生能源部宣布對進口光伏組件征收40%關稅，對太陽能電池征收25%的關稅，希望以此來促進本地生產(chǎn)。6月15日，印度財政部對印度商工部針對原產(chǎn)于或進口自中國的除透明背板之外的太陽能涂氟背板，決定對涉案產(chǎn)品征收為期五年的反傾銷稅。數(shù)據(jù)顯示，2022年一季度中國出口到印度的光伏組件和電池占印度進口份額為95.7%，二季度該數(shù)據(jù)約為85.3%。根據(jù)印度咨詢機構Mercom報道，晶科、天合2021年在印度光伏組件出貨量均排進TOP5。 除了直接打擊中國光伏企業(yè)之外，美國也在籌謀其他手段。為提振美國本土光伏產(chǎn)品，美國總統(tǒng)拜登6月6日援引《國防生產(chǎn)法》，宣布擴大本國太陽能電池板制造，試圖在2024年之前將光伏產(chǎn)能提高兩倍。8月16日簽署《削減通脹法案》，試圖通過補貼扶持美國太陽能組件等方面。 數(shù)據(jù)顯示，美國光伏組件的50%以上都要依賴中國或中國企業(yè)在海外的生產(chǎn)基地，美國自給能力只占其出貨量的14%。 專利糾紛也是中國光伏企業(yè)另外一個“踩坑”的地方。今年6月，阿特斯付出了年內停止在美國市場銷售其疊瓦太陽能組件的代價與組件廠商Solaria就疊瓦組件的專利糾紛達成和解。 當前，業(yè)內人士也指出，我國光伏產(chǎn)業(yè)供應鏈完善，有足夠的韌性，能夠對出現(xiàn)的問題做出正確的應對。 03 出海背后 光伏產(chǎn)品出海十余年來，依然取得了不小的突破，一方面得益于我們行業(yè)的快速發(fā)展以及自身的優(yōu)勢，另一方面得益于海外需求旺盛。 當前，我國光伏產(chǎn)業(yè)不僅在主產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上規(guī)模全球領先，而且已經(jīng)形成了一套幾乎包含所有光伏專用設備、光伏平衡部件和配套輔材輔料的完整產(chǎn)業(yè)配套環(huán)境。受益于完善的配套環(huán)境、相對低廉的要素成本以及產(chǎn)業(yè)規(guī)模效應，我國光伏產(chǎn)品的制造成本一直處于全球最低水平。國際能源署7月的一份報告中表示，中國是制造太陽能光伏供應鏈所有組件的最具成本競爭力的地方，其成本比印度低10%，比美國低20%，比歐洲低35%。 同時，中國光伏產(chǎn)品產(chǎn)量已經(jīng)站穩(wěn)世界前排位置，地位很難被其他國家取代。根據(jù)7月國際能源署（IEA）發(fā)布的《光伏全球供應鏈特別報告》，全球光伏組件生產(chǎn)關鍵部件2025年幾乎會全部依賴中國，按照在建的產(chǎn)能預測，多晶硅、硅片在全球范圍的份額將會高達95%，繼續(xù)保持在世界范圍的主導地位。 此外，光伏市場依然很大。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計，僅2022年上半年，已經(jīng)明確調高光伏裝機目標的國家和地區(qū)就不少于8個。其中法國在2月指出，計劃到2050年，該國太陽能裝機容量增加至100GW以上；美國在3月提出，光伏裝機要在原來預測的基礎上同比增加66%，到2030年有望每年增加70GW；德國在7月通過了《可再生能源法》修正案，計劃到2030年將徳國的光伏發(fā)電裝機從目前的約60GW增加到215GW。歐美市場未來前景樂觀。 太平洋證券研報指出，在中性情況下，2030年后每年新增裝機達到925GW，同時隨著配套產(chǎn)業(yè)鏈完善，后續(xù)每年新增裝機穩(wěn)定在960GW左右。樂觀情況下，2030年每年新增裝機達到1000GW。隨著技術不斷突破，每年新增裝機持續(xù)增長，2050年新增裝機超過1500GW。 而在東南亞，市場空間同樣巨大。有市場研究機構認為，受諸多因素影響，東南亞光伏市場相對歐洲、拉美等地發(fā)展緩慢，但投資商對東南亞關注度并未出現(xiàn)降低，仍是最值得投資的市場之一，未來5年有27GW的光伏裝機潛力。 然而，海外市場的種種不確定性，也需要光伏企業(yè)未雨綢繆。 針對某些國家屢屢發(fā)起對國內企業(yè)“不友好”的做法，其中一個重要的應對策略就是在海外布局了相應產(chǎn)能，實現(xiàn)本土化。例如，我國部分光伏企業(yè)已完成在東南亞布局。一方面距離中國近，有利于完整供應鏈的建立；另一方面通過借道東亞將產(chǎn)品出口，更容易減少進口國方面的限制。資料顯示，截至2021年底，晶科能源在馬來西亞基地生產(chǎn)的鋰電池和組件產(chǎn)能已達7GW左右；2022年初，越南7GW硅片產(chǎn)能投產(chǎn)。天合光能同時在泰國、越南等地設立了海外工廠，2021年5月，越南工廠的首批210電池及組件下線。 另外一個策略是選擇與跨國企業(yè)合作。好處不僅可以化解直接與國外本土企業(yè)的直面競爭，好處還在于與世界領先的開發(fā)商合作，上最先進的產(chǎn)品，有更強的競爭力，合作拓展相應的市場，從而降低中國企業(yè)可能遭遇的打擊。 光伏企業(yè)出海還要適當、適時地調整區(qū)域性戰(zhàn)略，避免形成對單一市場的依賴，做好海外風險的整體把控。過于依賴某一市場，往往會觸及到市場份額過于集中在某一市場，存在壟斷等潛在風險。比如歐洲市場，歐洲也是中國光伏組件最重要的出口地，2021年就占據(jù)了國內出口44％的份額。如果因為某種原因中國光伏產(chǎn)品出口歐洲遇阻，發(fā)掘潛力巨大的東南亞、非洲等市場，從而實現(xiàn)對沖。 當然，出海無論是光伏企業(yè)還是其他企業(yè)，涉外法律風險需要格外注意，企業(yè)、政府都需要提前規(guī)劃，充分做好研判并積極有效應訴，從而將可能的損失降低。 天合光能在此前公告中表示會積極應訴，到目前為止尚未進一步更新動態(tài)。晶科能源聘請的仲裁律師表示SW FZE關于賠償主張明顯缺乏依據(jù)。有分析師曾表示，兩家光伏組件上市公司同時被告沒有什么問題，發(fā)生事件是由于政策原因導致，并非需求變化導致。 我們期待最終會是一個積極的結果。 當前全球光伏市場正處于中高速增長期，但是道路從來都不是一帆風順的。我們的企業(yè)一方面要積極發(fā)展自己，提升核心競爭力，做到能夠蹚得過洪水，能夠走得過彎路。另一方面，凡事預則立。通過這么多年光伏企業(yè)出海遇到的問題做好總結，對可能發(fā)現(xiàn)的風險積極做好研判，準備好應急預案。選擇出海的光伏企業(yè)最終做到能夠把握住機會，扛得住風險。 |
