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中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，不得不提的就是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，這是一個(gè)從零到一的產(chǎn)業(yè)逆襲的故事。
美國(guó)曾經(jīng)是光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的霸主，但最后中國(guó)光伏企業(yè)成功占領(lǐng)了歐美市場(chǎng)，歐洲離不開(kāi)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，美國(guó)十年來(lái)想方設(shè)法打壓中國(guó)光伏，卻又一直無(wú)法擺脫依賴(lài)。
但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)早期的發(fā)展并不是一帆風(fēng)順的，中國(guó)第一代和第二
中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，不得不提的就是中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，這是一個(gè)從零到一的產(chǎn)業(yè)逆襲的故事。 美國(guó)曾經(jīng)是光伏產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域的霸主，但最后中國(guó)光伏企業(yè)成功占領(lǐng)了歐美市場(chǎng)，歐洲離不開(kāi)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈，美國(guó)十年來(lái)想方設(shè)法打壓中國(guó)光伏，卻又一直無(wú)法擺脫依賴(lài)。 但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)早期的發(fā)展并不是一帆風(fēng)順的，中國(guó)第一代和第二代光伏企業(yè)經(jīng)歷了很多波折，才一步步完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)，打破歐美的技術(shù)封鎖和資本圍堵，最終在全球光伏市場(chǎng)擁有了話語(yǔ)權(quán)，主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈。 今天我們從中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史切入，談?wù)勚袊?guó)光伏企業(yè)是如何在歐美的圍追堵截中，生存下來(lái)，并且完成產(chǎn)業(yè)逆襲，打造出另一張中國(guó)產(chǎn)業(yè)名片的？ 三次石油危機(jī)推動(dòng)全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展 20世紀(jì)70年代，阿拉伯國(guó)家禁運(yùn)石油，油價(jià)瘋漲，全球爆發(fā)石油危機(jī)，美國(guó)開(kāi)始扶持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，投入資金研發(fā)太陽(yáng)能光伏技術(shù)，并且對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行補(bǔ)貼，成為了首批發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)家。 在80年代初美國(guó)就擁有了全球85%以上的光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)份額，但那個(gè)時(shí)候光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)還很小，而且隨著油價(jià)回落，美國(guó)新能源發(fā)展計(jì)劃被擱淺了，傳統(tǒng)能源寡頭勢(shì)力崛起。 在電力行業(yè)發(fā)展的早期，電網(wǎng)還無(wú)法覆蓋西北和邊遠(yuǎn)地區(qū)，而中西部地區(qū)擁有豐富的風(fēng)光資源，中國(guó)看到了光伏發(fā)電在解決西部和農(nóng)村地區(qū)缺電問(wèn)題方面的價(jià)值，開(kāi)始大力發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)。光明工程讓電網(wǎng)無(wú)法覆蓋的西北地區(qū)用上了太陽(yáng)能。 2001年，中國(guó)第一家光伏企業(yè)無(wú)錫尚德在無(wú)錫國(guó)聯(lián)發(fā)展集團(tuán)和五家地方國(guó)企的支持下誕生了，第一代光伏企業(yè)從解決西部農(nóng)村用電開(kāi)始，隨后趕上了全球光伏產(chǎn)業(yè)的第一次發(fā)展紅利。 2004年全球環(huán)保理念爆發(fā)，可再生能源興起，歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體開(kāi)始大力發(fā)展太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，市場(chǎng)需求大幅增長(zhǎng)，中國(guó)第一代光伏企業(yè)崛起，憑借低成本優(yōu)勢(shì)，獲得了歐美市場(chǎng)大量光伏組件的訂單，并且實(shí)現(xiàn)海外擴(kuò)張。 中國(guó)光伏企業(yè)紛紛出海上市，一度占據(jù)歐美光伏上市企業(yè)的半壁江山，其中施正榮的無(wú)錫尚德，彭小峰的江西賽維，苗連生的英利集團(tuán)成為了中國(guó)第一代光伏企業(yè)的三大巨頭。三家光伏巨頭的創(chuàng)始人也相繼成為中國(guó)光伏首富，登上福布斯財(cái)富榜。 但中國(guó)第一代光伏企業(yè)的瘋狂擴(kuò)張也埋下了隱患，海外上市的光伏企業(yè)屬于“三頭在外”的發(fā)展模式，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是多晶硅材料定價(jià)權(quán)，光伏產(chǎn)業(yè)技術(shù)，光伏需求市場(chǎng)都掌握在歐美手中，而中國(guó)光伏企業(yè)只參與了中間環(huán)節(jié)的光伏組件和產(chǎn)品的加工，利潤(rùn)很薄。 華爾街資本和歐洲的多晶硅材料供應(yīng)商看到了中國(guó)第一代光伏企業(yè)的弱點(diǎn)，開(kāi)始圍獵中國(guó)第一代光伏企業(yè)，操控多晶硅材料價(jià)格上漲。 歐美多晶硅材料供應(yīng)商先在期貨市場(chǎng)制造光伏材料價(jià)格上漲的市場(chǎng)預(yù)期，多晶硅材料從每公斤40美元炒作到每公斤500美元，讓中國(guó)光伏企業(yè)產(chǎn)生對(duì)光伏原料價(jià)格上漲產(chǎn)生擔(dān)憂，于是國(guó)內(nèi)很多光伏企業(yè)提前與歐美光伏材料供應(yīng)商簽訂長(zhǎng)期訂單合同，鎖定所謂的低價(jià)多晶硅原料。 舉個(gè)例子無(wú)錫尚德在美國(guó)上市之后，施正榮成為中國(guó)首富，他認(rèn)為未來(lái)10年光伏產(chǎn)業(yè)會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，多晶硅材料價(jià)格會(huì)越來(lái)越高，一下子與美國(guó)的MEMC簽訂10年訂單合同，并且與美國(guó)的HOKU簽訂6.7億美金的多晶硅供貨合同。 結(jié)果多晶硅材料價(jià)格出現(xiàn)大漲大跌的過(guò)山車(chē)走勢(shì)，加上08年次貸危機(jī)發(fā)生，歐美光伏需求市場(chǎng)萎縮，多晶硅價(jià)格繼續(xù)大幅下跌，出現(xiàn)了白菜價(jià)，提前簽訂的多晶硅低價(jià)合同，變成了天價(jià)合同，而第一個(gè)頂不住的就是尚德，施正榮只能選擇支付2億多的巨額違約金，終止部分天價(jià)多晶硅合同。 而彼時(shí)中國(guó)第一代光伏企業(yè)借助資本市場(chǎng)產(chǎn)能增長(zhǎng)了10多倍，面臨產(chǎn)能過(guò)剩和次貸危機(jī)的雙重壓力，天價(jià)多晶硅材料合同更是讓國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)雪上加霜，負(fù)債累累，陷入破產(chǎn)邊緣。 2008年金融危機(jī)之前，中國(guó)有超過(guò)400家光伏企業(yè)，成為全球規(guī)模最大的光伏制造商，而金融危機(jī)之后，只剩下不到50家，損失慘重。 中國(guó)第一代光伏企業(yè)在短暫的輝煌之后，折戟海外市場(chǎng)，成為了歐美資本的獵物，最終不得不退回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。 無(wú)錫尚德在2013年破產(chǎn)重整，次年從紐交所退市，這也是第一代光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的縮影，但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)并沒(méi)有從此一蹶不振。 中國(guó)光伏企業(yè)再次崛起，實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化替代 中國(guó)第一代光伏企業(yè)折戟海外市場(chǎng)之后，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了新的發(fā)展契機(jī)，以隆基股份和保利協(xié)鑫為代表的中國(guó)第二代光伏企業(yè)崛起，完成了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化替代。 次貸危機(jī)和歐債危機(jī)讓歐美經(jīng)濟(jì)衰退，歐美光伏產(chǎn)業(yè)也受到巨大沖擊，產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)大幅萎縮，而美國(guó)和歐盟的光伏巨頭也失去了補(bǔ)貼和產(chǎn)業(yè)扶持，開(kāi)始走下坡路，甚至破產(chǎn)倒閉。 而這個(gè)時(shí)候中國(guó)光伏企業(yè)回到了中西部光伏產(chǎn)業(yè)的基地，在西藏和新疆等地區(qū)繼續(xù)發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)，不僅解決了西部地區(qū)缺電問(wèn)題，而且光伏發(fā)電成本不斷降低，開(kāi)啟了西電東送模式，用西部新能源支持東部城市和產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)展，也為西部地區(qū)帶來(lái)了新能源產(chǎn)業(yè)的回報(bào)。 在第一代民營(yíng)光伏企業(yè)敗走海外市場(chǎng)之后，扎根西部新能源基地的國(guó)企比如中電投和中國(guó)華陸公司等并沒(méi)有放棄，10年磨一劍，以西部地區(qū)為光伏產(chǎn)業(yè)基地，東部沿海城市實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)迭代，著手解決中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)“三頭在外”的產(chǎn)業(yè)問(wèn)題，打開(kāi)了光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)需求，開(kāi)啟了內(nèi)循環(huán)模式，不在依托海外市場(chǎng)。 這個(gè)過(guò)程中，金太陽(yáng)工程和江蘇計(jì)劃為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)發(fā)展提供了市場(chǎng)支撐，在中國(guó)西部推動(dòng)光伏風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的中電投，轉(zhuǎn)戰(zhàn)東部沿海地區(qū)，與中國(guó)硅王之稱(chēng)的保利協(xié)鑫達(dá)成合作，開(kāi)辟了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的第二戰(zhàn)線，完成了市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)的迭代升級(jí)，解決了市場(chǎng)和技術(shù)兩頭在外的問(wèn)題。 而在多晶硅材料領(lǐng)域，第一代光伏企業(yè)尚德借著歐美太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的風(fēng)口，一度成為全球最大的多晶硅制造商，但實(shí)際上歐美掌握了多晶硅材料的定價(jià)權(quán)，我們?cè)诠夥牧项I(lǐng)域進(jìn)口依賴(lài)超過(guò)90%。 中國(guó)華陸公司的一個(gè)工程師陳維平帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)，不到一年時(shí)間突破了多晶硅領(lǐng)域的冷氫化核心技術(shù)，并且創(chuàng)造了多個(gè)世界第一，打破了歐美多晶硅技術(shù)的壟斷，最終這項(xiàng)技術(shù)被廣泛應(yīng)用到民營(yíng)光伏企業(yè)和市場(chǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)成本進(jìn)一步降低，同時(shí)解決了多晶硅材料對(duì)外依賴(lài)的問(wèn)題。 在單晶硅領(lǐng)域，一直低調(diào)的隆基股份，沒(méi)有盲目擴(kuò)張，躲過(guò)了海外資本圍獵，成為中國(guó)早期光伏企業(yè)的幸存者，并且選擇了不被看好的單晶硅材料市場(chǎng)，最終在單晶硅原料和技術(shù)領(lǐng)域取得了新突破，進(jìn)一步降低了中國(guó)光伏發(fā)電的度電成本。 至此，中國(guó)用3年時(shí)間完成了光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)替代，中國(guó)掌握了市場(chǎng)，技術(shù)，原料的主動(dòng)權(quán)，2011年也成為了中美光伏產(chǎn)業(yè)的一個(gè)分界點(diǎn)，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈。 而經(jīng)歷了08年金融危機(jī)和歐債危機(jī)之后，歐美光伏企業(yè)一直沒(méi)有緩過(guò)來(lái)，錯(cuò)過(guò)了全球光伏產(chǎn)業(yè)的第二次擴(kuò)張紅利，并且開(kāi)始深度依賴(lài)中國(guó)光伏企業(yè)提供技術(shù)和產(chǎn)品，歐洲一半以上的光伏產(chǎn)品和組件需要從中國(guó)進(jìn)口。 另外在光伏電池板領(lǐng)域，逆變器這一關(guān)鍵產(chǎn)品，中國(guó)也逐步占據(jù)主導(dǎo)地位，華為的光伏逆變器占了全球市場(chǎng)份額的23%，連續(xù)多年穩(wěn)居市場(chǎng)第一位置。 當(dāng)中國(guó)第二代光伏企業(yè)再次席卷歐美市場(chǎng)的時(shí)候，歐美產(chǎn)業(yè)資本不愿失去光伏市場(chǎng)的主動(dòng)權(quán)和利潤(rùn)，再次圍獵中國(guó)二代光伏企業(yè)，但他們發(fā)現(xiàn)行不通了，無(wú)論是產(chǎn)業(yè)技術(shù)，還是多晶硅原料，中國(guó)都領(lǐng)先歐美了。 最后在自由競(jìng)爭(zhēng)比不過(guò)中國(guó)光伏企業(yè)的時(shí)候，歐盟和美國(guó)商務(wù)部聯(lián)合起來(lái)，對(duì)中國(guó)光伏發(fā)起了雙反調(diào)查，認(rèn)為中國(guó)光伏低價(jià)沖擊了歐美市場(chǎng)，通過(guò)貿(mào)易保護(hù)的形式，再次把中國(guó)企業(yè)趕出歐美市場(chǎng)。 美國(guó)和歐盟以制造貿(mào)易壁壘的方式，來(lái)打壓第二代光伏企業(yè)，成功了嗎？ 中西部新能源經(jīng)濟(jì)崛起，中國(guó)光伏主導(dǎo)全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈 中國(guó)二代光伏企業(yè)再次退出歐美市場(chǎng)，但已經(jīng)完成國(guó)產(chǎn)化替代的二代光伏企業(yè)并沒(méi)有退縮，而是以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為依托，提高國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)集中度，并且繼續(xù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的全球擴(kuò)張，打開(kāi)了亞洲和非洲市場(chǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)的市場(chǎng)份額再次增長(zhǎng)，夯實(shí)中國(guó)光伏在全球光伏產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位。 在一帶一路戰(zhàn)略下，中西部新能源經(jīng)濟(jì)崛起，以光伏風(fēng)電為代表的新能源產(chǎn)業(yè)，為西部未來(lái)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，這也意味著中國(guó)西部地區(qū)未來(lái)有望成為中國(guó)的新能源中心，甚至是亞洲的新能源中心，對(duì)全球新能源經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)重大影響。 在全球能源碳中和趨勢(shì)下，太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)再次迎來(lái)高增長(zhǎng)，光伏風(fēng)電等清潔能源產(chǎn)業(yè)可以?xún)?yōu)化我們的能源結(jié)構(gòu)，減少對(duì)煤電的依賴(lài)，而在水電發(fā)展空間有限的情況下，未來(lái)中國(guó)要提升新能源發(fā)電量，提升可再生能源發(fā)電比例，光伏風(fēng)電將是關(guān)鍵。 中東有石油，中國(guó)有沙漠，如果能夠充分利用西部地區(qū)風(fēng)光資源，提高沙漠戈壁地區(qū)的光伏發(fā)電裝機(jī)量，我們的能源安全和可持續(xù)發(fā)展問(wèn)題將會(huì)得到解決，甚至可以完全擺脫煤電。 比亞迪的王傳福認(rèn)為中國(guó)1%的沙漠鋪滿光伏太陽(yáng)能電池板，就可以解決全國(guó)人民用電問(wèn)題。 當(dāng)然我們也不能忽略光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性問(wèn)題，還需要配套的新型電力系統(tǒng)，解決綠色電力并網(wǎng)發(fā)電問(wèn)題，發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，形成源網(wǎng)負(fù)荷一體化的現(xiàn)代能源體系。 今年中國(guó)非化石能源發(fā)電裝機(jī)量突破11億千瓦，超過(guò)了煤電裝機(jī)容量，光伏發(fā)電比例進(jìn)一步提升，在全球光伏發(fā)電裝機(jī)量中，中國(guó)連續(xù)多年保持第一，美國(guó)次之，而光伏發(fā)電成本也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于歐美經(jīng)濟(jì)體。 在全球光伏供應(yīng)鏈體系中，硅片幾乎都來(lái)自中國(guó)市場(chǎng)，中國(guó)新疆已經(jīng)成為全球多晶硅材料的供應(yīng)基地，目前全球太陽(yáng)能電池工廠銷(xiāo)售和使用的硅片97%來(lái)自中國(guó)。 第二代光伏企業(yè)打開(kāi)了東南亞市場(chǎng)，如今東南亞乃至全球的光伏制造商都離不開(kāi)中國(guó)生產(chǎn)的晶圓和多晶硅，全球太陽(yáng)能行業(yè)需要的多晶硅74%都是中國(guó)生產(chǎn)的。 美國(guó)太陽(yáng)能一直高度依賴(lài)進(jìn)口，國(guó)內(nèi)光伏制造商產(chǎn)能無(wú)法滿足需求，其中85%以上的進(jìn)口太陽(yáng)能電池板都來(lái)自東南亞地區(qū)，而這個(gè)地區(qū)的光伏供應(yīng)鏈體系也是中國(guó)光伏企業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。 這也是為何今年美國(guó)商務(wù)部啟動(dòng)對(duì)東南亞光伏產(chǎn)業(yè)調(diào)查，結(jié)果不到一個(gè)月取消調(diào)查，給予關(guān)稅豁免的原因，無(wú)論是制裁中國(guó)新疆，還是對(duì)東南亞光伏產(chǎn)業(yè)雙反調(diào)查，都會(huì)沖擊全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈，最終沖擊美國(guó)自身的光伏產(chǎn)業(yè)，歐美已經(jīng)無(wú)法擺脫對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的依賴(lài)了。 中國(guó)已經(jīng)是歐洲最大貿(mào)易伙伴，歐洲深陷能源危機(jī)，開(kāi)始了激進(jìn)的清潔能源產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，提高可再生能源發(fā)電比例，這意味著中歐未來(lái)的光伏產(chǎn)品貿(mào)易比重會(huì)大幅提升，歐洲需要中國(guó)的光伏產(chǎn)品和技術(shù)體系，來(lái)完成歐洲的能源轉(zhuǎn)型計(jì)劃。 雙碳經(jīng)濟(jì)時(shí)代，全球能源經(jīng)濟(jì)的增量市場(chǎng)在新能源領(lǐng)域，而光伏太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)將是新能源產(chǎn)業(yè)的支柱，中國(guó)光伏將成為新的世界名片，幫助中國(guó)贏得未來(lái)新能源經(jīng)濟(jì)的話語(yǔ)權(quán)，主導(dǎo)全球新能源經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 |
