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近兩年，光伏再度成為“資本寵兒”，并于2022年更加鮮花著錦，吸引了眾多“淘金者”的目光。
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的波動(dòng)，截至11月23日，A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司已經(jīng)有超過(guò)133家，市值超過(guò)千億的上市公司達(dá)10家。
光伏“賽道”變得愈發(fā)擁擠，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有超25家非光伏主業(yè)上市公司先后宣布涉足光伏領(lǐng)域
近兩年，光伏再度成為“資本寵兒”，并于2022年更加鮮花著錦，吸引了眾多“淘金者”的目光。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的波動(dòng)，截至11月23日，A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司已經(jīng)有超過(guò)133家，市值超過(guò)千億的上市公司達(dá)10家。 光伏“賽道”變得愈發(fā)擁擠，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，年內(nèi)已有超25家非光伏主業(yè)上市公司先后宣布涉足光伏領(lǐng)域，預(yù)計(jì)總投資達(dá)千億以上。這些企業(yè)原主營(yíng)業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)、生豬養(yǎng)殖、建筑、乳業(yè)、醫(yī)療等，其中不乏原賽道中的龍頭企業(yè)，如“電池茅”寧德時(shí)代。連面向個(gè)人消費(fèi)者的美的、格力、海爾、TCL、創(chuàng)維等家電企業(yè)也紛紛宣布跨界光伏。 上一個(gè)具有如此吸引力的行業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)。 不過(guò)，很少有一個(gè)產(chǎn)業(yè)像光伏行業(yè)一樣，經(jīng)歷“過(guò)山車”般的發(fā)展軌跡。曾經(jīng)，光伏被認(rèn)為是巨大的藍(lán)海。然而，一場(chǎng)“寒冬”令行業(yè)哀鴻遍野，不少明星企業(yè)先后陷入債務(wù)高企、裁員、破產(chǎn)等境地。 經(jīng)過(guò)幾輪“暴風(fēng)雨的洗禮”，光伏產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升。2022年，中國(guó)結(jié)束近10年的光伏度電補(bǔ)貼，邁入全面無(wú)補(bǔ)貼時(shí)代。如今，光伏度電成本已經(jīng)接近甚至低于火電。這背后，中國(guó)制造功不可沒(méi)。 目前，中國(guó)已經(jīng)形成了從硅料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、逆變器到光伏產(chǎn)品應(yīng)用等全球最完整的全產(chǎn)業(yè)鏈。到2021年底，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已占據(jù)全球主導(dǎo)地位，多晶硅、硅片、電池片和組件在全球產(chǎn)量占比均超過(guò)70%。 光伏產(chǎn)業(yè)，也成為我國(guó)產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的一張嶄新名片。 放眼海外，各國(guó)也在競(jìng)逐可再生能源。 開年以來(lái)，很多經(jīng)濟(jì)體如歐盟、印度，都迎來(lái)了歷史裝機(jī)的新高，市場(chǎng)需求旺盛。受俄烏沖突影響，各國(guó)在聚焦能源轉(zhuǎn)型外，能源安全也成為優(yōu)先議題。歐洲市場(chǎng)從二季度開始需求大幅攀升。南亞、歐盟、美國(guó)、印度……不少國(guó)家紛紛出臺(tái)各類政策，激勵(lì)本土光伏制造業(yè)發(fā)展。 毋庸置疑，光伏正在迎來(lái)自己的“大時(shí)代”。業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)達(dá)30年的黃金發(fā)展期。 然而，瘋狂內(nèi)卷，產(chǎn)能過(guò)剩，“老大魔咒”，技術(shù)快速迭代，似乎又是始終籠罩在這個(gè)產(chǎn)業(yè)頭上的“緊箍咒”。傳統(tǒng)能源、新能源（光伏、風(fēng)電、核電等）彼此競(jìng)逐，央企、國(guó)企、民企、地方政府等全情投入，國(guó)內(nèi)、國(guó)外各方利益交織……在能源轉(zhuǎn)型的大時(shí)代中，光伏將扮演什么角色？國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)如何？存在哪些問(wèn)題？未來(lái)，光伏行業(yè)又將呈現(xiàn)怎樣的新趨勢(shì)？  我國(guó)提出“雙碳”目標(biāo)，明確2030年風(fēng)電和太陽(yáng)能發(fā)電總裝機(jī)容量達(dá)到12億千瓦以上，對(duì)可再生能源發(fā)展提出了新任務(wù)、新要求。 2010—2021年，可再生能源與現(xiàn)有化石燃料和核能之間的競(jìng)爭(zhēng)力平衡發(fā)生了翻天覆地的變化。輿論爭(zhēng)議的焦點(diǎn)，已經(jīng)從可再生能源要過(guò)多久才會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)力，變成了可再生能源何時(shí)可以支撐起能源轉(zhuǎn)型以及碳中和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，以及怎樣才能更多地把太陽(yáng)能和風(fēng)能整合到電力系統(tǒng)中。 價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力是問(wèn)題的關(guān)鍵所在。前不久，國(guó)際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)發(fā)布的《2021年可再生能源發(fā)電成本》顯示，在2021年新增的可再生能源電力中，近三分之二(1.63億千瓦)的發(fā)電成本低于二十國(guó)集團(tuán)(G20)中全球最廉價(jià)的燃煤發(fā)電成本。 其中，資源無(wú)限、成本極低，還兼具環(huán)境友好的特質(zhì)，使得光伏最具有走進(jìn)千家萬(wàn)戶的可能性。 為光伏行業(yè)從業(yè)者所樂(lè)道的是，太陽(yáng)光在全球的分布比傳統(tǒng)化石能源更均衡，并且資源是無(wú)限的。 業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)將迎來(lái)長(zhǎng)達(dá)30年的黃金發(fā)展期。 為什么是光伏？ 長(zhǎng)期專注光伏政策的研究人士劉燁向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者分析指出，在實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰、碳中和”的過(guò)程中，能源領(lǐng)域是主力軍。而在能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“雙碳”，電力是主力軍。現(xiàn)在來(lái)看，無(wú)論是從資源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)或是經(jīng)濟(jì)性等各方面綜合來(lái)看，光伏具備重要基礎(chǔ)，是非常亮眼的。 “在十幾年以前，比如2010年前，光伏市場(chǎng)尚未啟動(dòng)。大家覺(jué)得風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)性，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也不錯(cuò)�？梢钥吹�，在‘十一五’期間，可再生能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對(duì)于光伏的預(yù)期并不高�！眲钫f(shuō)，當(dāng)時(shí)光伏的成本很高。但是通過(guò)政策支持，光伏制造產(chǎn)業(yè)、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，以超過(guò)所有國(guó)內(nèi)外各類機(jī)構(gòu)預(yù)期的方式在發(fā)展。如今，光伏產(chǎn)業(yè)具備競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)濟(jì)性，平價(jià)上網(wǎng)。我國(guó)也建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。光伏具備了推進(jìn)電力清潔轉(zhuǎn)型的能力。 “可再生能源替代傳統(tǒng)能源，是全球大的趨勢(shì)。再者，從能源結(jié)構(gòu)上來(lái)看，我國(guó)多煤、貧油、少氣。因此，可再生能源被寄予厚望。”中金公司研究部執(zhí)行總經(jīng)理、電力設(shè)備新能源及公用事業(yè)環(huán)保行業(yè)首席分析師曾韜對(duì)《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者表示，在能源行業(yè)，光伏發(fā)電是制造業(yè)，而傳統(tǒng)能源是資源行業(yè)。石油等資源總是有限的，而光伏在理論上是無(wú)限的，沒(méi)有任何資源限制。在其應(yīng)用中，沒(méi)有任何稀有金屬或材料。這就把一個(gè)能源問(wèn)題從資源問(wèn)題，通過(guò)制造的方式解決了。我國(guó)制造業(yè)在全球非常具有競(jìng)爭(zhēng)力，這樣一來(lái)，既用制造業(yè)優(yōu)勢(shì)解決了資源問(wèn)題，還同時(shí)解決了能源安全自主可控的問(wèn)題。 “光伏行業(yè)沒(méi)有不可能” 無(wú)論是總安裝成本，還是平均度電成本，光伏發(fā)電的競(jìng)爭(zhēng)力并非一蹴而就。 根據(jù)國(guó)際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)，2010—2021年，新交付的公用事業(yè)規(guī)模太陽(yáng)能光伏項(xiàng)目的全球平準(zhǔn)化度電成本（LCOE）大幅下降，從0.417美元/千瓦時(shí)降至0.048美元/千瓦時(shí)。這期間，全球太陽(yáng)能光伏的累計(jì)裝機(jī)容量從40GW增加到843GW。 光伏發(fā)電競(jìng)爭(zhēng)力的提升，離不開技術(shù)進(jìn)步帶來(lái)的降本增效。 從業(yè)超過(guò)二十年的光伏行業(yè)“老兵”徐向陽(yáng)向記者介紹，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，很多環(huán)節(jié)都是高科技，比如拉棒、切片，10多年前，單晶硅片賣100多元/片。2021年，即便是在硅料漲價(jià)的情形下，單晶硅片才賣到4元多/片。2020年，其價(jià)格僅在2元多/片。 這種降幅，都是來(lái)自巨大的技術(shù)進(jìn)步。 “光伏技術(shù)，在過(guò)去10年確實(shí)是在我們手里被發(fā)揚(yáng)光大了。其實(shí)在七八十年前，單晶硅技術(shù)就已經(jīng)誕生了。但過(guò)去10年，中國(guó)單晶硅做起來(lái)，推動(dòng)了這項(xiàng)技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用�！毙煜蜿�(yáng)說(shuō)。 技術(shù)進(jìn)步大幅降低了光伏發(fā)電成本。徐向陽(yáng)舉例說(shuō)，從需求終端——光伏電站來(lái)看，其建設(shè)成本約為3元多每瓦。這其中，占成本大頭的是電池片，2021年在多晶硅料漲價(jià)的形勢(shì)下電池片的成本為一元多錢。若多晶硅料逐漸回歸理性價(jià)格，在三五年后，就只需0.4、0.5元錢，在3元多成本中僅占20%。其余占據(jù)80%成本的環(huán)節(jié)，主要有三個(gè)目的：一是保護(hù)電池片在30多年生命周期中不被風(fēng)吹雨淋、冰霜打擊破壞而使用的剝離、邊框、角膜；二是為收集陽(yáng)光，令組件的支架始終面向太陽(yáng)；三是收集電流，在電池片發(fā)電之后，利用電纜、匯流箱、逆變器、變壓器等把發(fā)射的電力收集起來(lái)。 對(duì)于“降本”的追求，也使得“內(nèi)卷”成了光伏行業(yè)的“緊箍咒”。晶硅取代非晶硅、單晶取代多晶、金剛線切割取代砂漿線切割、PERC（鈍化發(fā)射極及背表面）技術(shù)取代BSF（鋁背場(chǎng)）電池技術(shù)……光伏技術(shù)迭代史，在帶來(lái)成本快速下降的同時(shí)，也加速著行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能的退出。每輪技術(shù)更迭都改寫了市場(chǎng)格局，催生新的行業(yè)龍頭，可謂是殘酷的淘汰史。 “回顧中國(guó)光伏行業(yè)走過(guò)的路，技術(shù)變革與市場(chǎng)波動(dòng)互相交織，技術(shù)決定著很多企業(yè)的生死�！甭』G能創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者表示，技術(shù)是隆基綠能從小到大、由大到強(qiáng)的關(guān)鍵，技術(shù)是隆基綠能判斷擴(kuò)產(chǎn)與否的先決條件。隆基綠能推出的RCZ技術(shù)、金剛線切片技術(shù)、單晶PERC電池技術(shù)、雙面發(fā)電技術(shù)等，都成為目前行業(yè)的主流技術(shù)。 “光伏行業(yè)沒(méi)有不可能�！蹦喜髮W(xué)光伏研究院教授黃海賓在創(chuàng)投機(jī)構(gòu)訪談中透露，在PERC技術(shù)取代BSF技術(shù)時(shí)，“整個(gè)路線基本走通了，但其中還有幾道環(huán)節(jié)做得非常差，讓很多從事這個(gè)行業(yè)的技術(shù)人員失去信心�！� 黃海賓介紹，比如PERC中關(guān)鍵的氧化鋁薄膜技術(shù)。一開始，很多人都對(duì)其所需要的原子層沉積技術(shù)沒(méi)有信心，“這個(gè)技術(shù)它要一層一層原子地長(zhǎng)，先長(zhǎng)一層鋁原子，然后長(zhǎng)一層氧原子，再長(zhǎng)一層鋁原子。但我們是要做量產(chǎn)，要一小時(shí)做幾千片，很難想象這個(gè)設(shè)備是什么樣�！钡罱K，荷蘭、中國(guó)的光伏企業(yè)先后做成了。 “光伏的迭代速度特別快，只要幾個(gè)月就有新的解決方法出來(lái)，不可思議�！秉S海賓說(shuō)。 他介紹，另一個(gè)更為奇妙的技術(shù)創(chuàng)新是，PERC技術(shù)在硅片性能上總有欠缺，有人奇思妙想，在產(chǎn)線的某一道工序上，在尾端加了一個(gè)臭氧機(jī)，朝著硅片噴臭氧，結(jié)果幾乎零成本把問(wèn)題解決了。 “這些都是在技術(shù)沒(méi)有被發(fā)明出來(lái)之前，大家?guī)缀醵枷胂蟛坏降慕鉀Q方案，但突然有一天，這個(gè)技術(shù)一出來(lái)就徹底解決了�！秉S海賓說(shuō)，這是PERC替代BSF的過(guò)程，給整個(gè)行業(yè)帶來(lái)的極度震撼和自信，光伏行業(yè)遇到問(wèn)題，只要努力一定能解決。 技術(shù)創(chuàng)新，人才為本。隨著行業(yè)的蓬勃發(fā)展，光伏行業(yè)人才也迎來(lái)了“春天”。 有光伏業(yè)內(nèi)人士向《中國(guó)經(jīng)濟(jì)周刊》記者透露，公司壓根不敢讓技術(shù)大拿“拋頭露面”，以免被挖角。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)助理秘書長(zhǎng)江華接受采訪時(shí)就直言，光伏行業(yè)人才的離職率是8.5%，“相對(duì)來(lái)說(shuō)還是比較高的，有一些新的公司往往是一下子把原來(lái)老公司的整個(gè)技術(shù)團(tuán)隊(duì)都挖過(guò)去了�！� |
