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能源危機下歐洲能源總體情況
對俄能源依賴嚴重，面臨天然氣供給硬缺口。在俄烏沖突之前，歐盟對俄羅斯的能源依賴度較高，煤炭、石油和天然氣的第一進口來源國均為俄羅斯。2021年，俄羅斯的原油供應(yīng)占據(jù)了歐盟原油進口總量的29%，俄羅斯天然氣約占歐盟天然氣總進口量的41%。2021年，歐盟進口了1550億立方米的俄羅斯天然氣，其中包括1
能源危機下歐洲能源總體情況對俄能源依賴嚴重，面臨天然氣供給硬缺口。在俄烏沖突之前，歐盟對俄羅斯的能源依賴度較高，煤炭、石油和天然氣的第一進口來源國均為俄羅斯。2021年，俄羅斯的原油供應(yīng)占據(jù)了歐盟原油進口總量的29%，俄羅斯天然氣約占歐盟天然氣總進口量的41%。2021年，歐盟進口了1550億立方米的俄羅斯天然氣，其中包括1400億立方米的管道天然氣和150億立方米的液化天然氣。在歐洲各國中，東歐國家對俄羅斯天然氣的依賴程度普遍較高；西歐國家中，德國對俄羅斯的天然氣尤為依賴，一半以上的天然氣都來自俄羅斯。目前，歐盟已完成了對俄羅斯煤炭、石油的禁運制裁決策，俄羅斯天然氣供應(yīng)尚未完全中斷。歐盟雖宣布俄羅斯天然氣替代計劃，但由于輸氣管道、海運基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)周期較長，其他天然氣供應(yīng)國產(chǎn)能較為有限，歐盟目前仍然面臨著天然氣供給硬缺口的問題。 氣、電價格呈分段走高態(tài)勢，在俄烏沖突的助推下進一步波動震蕩。早在俄烏沖突爆發(fā)之前，歐洲天然氣價格就已經(jīng)歷多番上漲。作為歐洲天然氣基準(zhǔn)價格的荷蘭TTF天然氣價格上漲始于2021年初，從15歐元/兆瓦時逐漸上行至50歐元/兆瓦時。2022年初，俄烏沖突爆發(fā)，荷蘭TTF天然氣期貨價格連創(chuàng)歷史新高。2022年8月俄羅斯斷供風(fēng)險首次沖擊市場時，荷蘭TTF天然氣期貨價格達到339.47歐元/兆瓦時的歷史高位。隨著歐洲液化天然氣進口增加，市場情緒得到緩解，截至2022年10月10日，天然氣合約價格下降至144歐元/兆瓦時，但仍處于高位，約為2021年同期價格的2.2倍。在歐洲發(fā)電結(jié)構(gòu)中，可再生能源和核能的發(fā)電占比較高，合計達到45%左右。由于歐洲電價采用邊際定價機制，滿足邊際電力需求的通常為天然氣發(fā)電，因此即便使用可再生能源電力，現(xiàn)貨電力價格仍然由天然氣發(fā)電成本決定，整體電力價格對天然氣價格高度敏感。 工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)萎縮，經(jīng)濟危機拉響警報。歐盟天然氣消費中，家庭用氣占比約37%，發(fā)電用氣與工業(yè)用氣占比均為30%左右。其中，德國、法國、西班牙、意大利、荷蘭、波蘭和比利時的工業(yè)用氣需求量最大，總量占比達到81%。從2022年二季度開始，歐洲工業(yè)產(chǎn)值已出現(xiàn)萎縮跡象，截至2022年7月份，德國、法國、意大利工業(yè)產(chǎn)值同比均呈現(xiàn)負增長。冬季由于家庭供暖的剛性需求，在天然氣供應(yīng)持續(xù)趨緊的情況下，工業(yè)部門可能需要削減能源消費量，甚至遭到強制性減產(chǎn)或停產(chǎn)，后續(xù)歐洲工業(yè)產(chǎn)值或?qū)⒚媾R更大的壓力。工業(yè)生產(chǎn)的持續(xù)低迷直接影響到了歐洲經(jīng)濟的基本面，將會加大歐洲經(jīng)濟滯脹壓力。 各國應(yīng)對能源危機未形成一致行動，內(nèi)部分裂風(fēng)險增加。一是各國對制裁方案意見不一。出于政治、經(jīng)濟、技術(shù)、能源結(jié)構(gòu)等多種因素考量，歐盟各國對俄制裁方案難以形成統(tǒng)一意見與決策，致使各方多次妥協(xié)。例如，匈牙利、捷克和斯洛伐克等中東歐國家對俄羅斯石油依賴程度較高，強烈反對歐洲對俄石油制裁方案，最終豁免了經(jīng)管道運輸?shù)倪M口石油。當(dāng)前，歐盟正在考慮廢除對俄制裁的一票否決權(quán)，這與歐盟重大決策程序的協(xié)商一致原則相悖，或?qū)⒁l(fā)更多的內(nèi)部分歧。二是各國通過國內(nèi)政策開展自救，部分臨時性政策引發(fā)他國不滿。挪威以水庫水位下降為由宣布考慮限制電力出口，遭到瑞典、芬蘭和丹麥反對，指出此舉將分裂歐洲市場。德國發(fā)布的2000億歐元能源價格補貼計劃遭到多個歐盟國家反對，拉脫維亞、波蘭、愛沙尼亞等國認為這一措施將擾亂歐盟內(nèi)部公平競爭，對經(jīng)濟體量較小的國家將造成不利影響。雖然歐盟仍在推動各國就應(yīng)對能源危機的整體性政策達成共識，但面對前所未有的利益分歧，歐盟內(nèi)部妥協(xié)與共識的空間不斷縮小，歐盟的團結(jié)原則再添變數(shù)。 歐洲各國政府應(yīng)對能源危機策略 加大對能源企業(yè)管控力度。能源危機爆發(fā)以來，歐洲多個國家開始加大對能源企業(yè)的管控。法國2022年7月宣布，對法國電力公司（EDF）實現(xiàn)完全國有化。2022年9月，德國政府同意將德國最大的天然氣進口商之一——尤尼珀集團國有化。英國民調(diào)中將本國能源行業(yè)國有化的呼聲也越來越高。政府向能源企業(yè)注資乃至完全國有化的原因主要有兩個方面。一是保護相關(guān)能源企業(yè)，通過國家財政緩解相關(guān)企業(yè)經(jīng)營困境，避免出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈斷裂風(fēng)險，為能源行業(yè)整體應(yīng)對危機提供兜底保障。二是增強政府對國家能源發(fā)展和轉(zhuǎn)型的掌控力，企業(yè)國有化將增強政府對重要能源企業(yè)經(jīng)營決策的領(lǐng)導(dǎo)，此舉有利于更加高效落實政府能源發(fā)展戰(zhàn)略、政策，成為政府干預(yù)市場的有效措施。 支持電力市場結(jié)構(gòu)性改革。歐盟電力市場采用邊際定價機制，電力生產(chǎn)商根據(jù)生產(chǎn)成本進行報價，市場通常優(yōu)先選擇最便宜的可再生能源電力，最后選擇昂貴的化石能源電力，直至實際需求被滿足為止。此時，系統(tǒng)清算價格由滿足邊際電力需求的最高電價決定。雖然歐洲天然氣發(fā)電占比不高，但在可再生能源不足以滿足歐盟國家用電需求的情況下，市場電價仍由天然氣發(fā)電價格決定。自俄烏沖突爆發(fā)以來，歐盟的電價隨著天然氣價格的高企而水漲船高，暴露了歐洲邊際定價機制設(shè)計的不足。短期內(nèi)，歐盟以緊急干預(yù)手段抑制飛漲的電力成本，遠期，將通過結(jié)構(gòu)性改革切斷天然氣和電力價格之間的聯(lián)系，確保電價與低廉的可再生能源掛鉤。但是，從具體操作層面考慮，若將各類電源發(fā)電單獨計價，整體實施成本較高，同時可能會壓縮可再生能源發(fā)電的利潤，不利于推動可再生能源發(fā)展。 直接進行價格和需求干預(yù)。各國依托財政手段，陸續(xù)采取設(shè)置氣（電）價上限、價格干預(yù)、移動支付等手段抑制能源危機帶來的負面效應(yīng)。2022年9月，歐盟委員會提議對歐洲能源市場進行緊急干預(yù)；2022年10月，正式宣布批準(zhǔn)限電、限價、征收暴利稅等緊急措施。而削減需求、設(shè)置價格上限等干預(yù)措施效果不佳，政府內(nèi)部分歧逐漸顯現(xiàn)，普通民眾的抵觸情緒持續(xù)高漲。政府反對人士認為，價格干預(yù)措施將進一步助推部分能源供應(yīng)商獲得更高額的利潤，而民眾則要為此負擔(dān)高額費用，且不同國家設(shè)置價格上限的差異極易導(dǎo)致歐盟發(fā)電企業(yè)的惡性競爭，危及歐盟能源市場的完整性和統(tǒng)一性。 設(shè)置交叉補貼、推動轉(zhuǎn)移支付。為平抑能源高價的負面影響，2022年7月，歐盟批準(zhǔn)一項50億歐元的援助方案，計劃以直接撥款的形式支持能源密集型企業(yè)。此外，歐盟計劃每年通過發(fā)電商籌集約1170億歐元，用于補貼面臨高價風(fēng)險的終端用戶及可再生能源投資、脫碳技術(shù)等。德國2022年9月宣布，通過對能源企業(yè)征收超額利潤等資金籌措渠道，向德國家庭、相關(guān)企業(yè)追加650億歐元的能源補貼。與德國的交叉補貼措施相似，法國自去年已補貼240億歐元，英國計劃的補貼金額占其GDP的6%~8%，意大利計劃的能源補貼約為400億歐元，瑞典將向企業(yè)和家庭發(fā)放約55億歐元的補貼。 能源危機下歐洲走向研判 歐洲各國現(xiàn)有應(yīng)對方案效果有限，并不能根本性解決能源供應(yīng)短缺問題。根據(jù)歷年數(shù)據(jù)，歐洲天然氣消費是剛性需求，年消費量約為4000億立方米。歐洲的電力結(jié)構(gòu)中，工業(yè)用電占比約為36%，歐盟現(xiàn)有的削減能源消耗政策僅可作為短期的輔助手段，針對非剛性需求進行小幅度削減。能源危機未來走向、歐洲天然氣價格將更多地由需求側(cè)決定。持續(xù)壓低需求，不僅將增加居民生活的困難程度，還將約束歐洲的工業(yè)生產(chǎn)，加速歐洲的經(jīng)濟滯脹與衰退。 歐洲新能源市場將迎來更多利好。隨著政府對能源企業(yè)管控力的不斷增強，歐洲將推動各能源企業(yè)大力發(fā)展新能源，逐步擺脫對化石燃料的依賴。我國在新能源技術(shù)研發(fā)、裝備制造、產(chǎn)業(yè)鏈等方面具備全球領(lǐng)先優(yōu)勢，國內(nèi)能源企業(yè)可提前謀劃布局，拓展歐洲新能源市場。 加息提速致國際收支失衡壓力上升，歐洲個別國家或?qū)⒚媾R債務(wù)危機。能源價格的飆升和供給瓶頸持續(xù)推高通脹，降低居民購買力，限制制造業(yè)和服務(wù)業(yè)復(fù)蘇，持續(xù)擴大歐盟貨物貿(mào)易逆差。2022年以來，歐洲貨幣相對美元大幅貶值，歐洲央行貨幣政策目標(biāo)是通脹穩(wěn)定在2%，為降低通脹，歐洲央行將被迫加快加息的步伐，中東歐、南歐等國家債務(wù)違約風(fēng)險將加大。 （作者單位：電力規(guī)劃設(shè)計總院） |
