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電力行業(yè)相關(guān)企業(yè)專利的質(zhì)量和數(shù)量一騎絕塵，國家電網(wǎng)“一家獨大”，光伏行業(yè)緊隨其后。
2022年，新能源行業(yè)的裝機量取得爆發(fā)式增長。
截至2022年11月底，中國風(fēng)電裝機達(dá)到3.6億千瓦、光伏裝機達(dá)到3.7億千瓦。國家能源局預(yù)計稱，2022年全年風(fēng)光新增裝機量或?qū)⑦_(dá)到1.2億千瓦以上，以此計算，同比增速或?qū)⑦_(dá)到20%。
電力行業(yè)相關(guān)企業(yè)專利的質(zhì)量和數(shù)量一騎絕塵，國家電網(wǎng)“一家獨大”，光伏行業(yè)緊隨其后。2022年，新能源行業(yè)的裝機量取得爆發(fā)式增長。 截至2022年11月底，中國風(fēng)電裝機達(dá)到3.6億千瓦、光伏裝機達(dá)到3.7億千瓦。國家能源局預(yù)計稱，2022年全年風(fēng)光新增裝機量或?qū)⑦_(dá)到1.2億千瓦以上，以此計算，同比增速或?qū)⑦_(dá)到20%。 作為技術(shù)密集型行業(yè)以及高景氣度的賽道，新能源行業(yè)的創(chuàng)新實力和發(fā)明專利表現(xiàn)值得關(guān)注。以此為背景，第一財經(jīng)聯(lián)合智慧芽（PatSnap）深度剖析中國新能源行業(yè)專利情況，調(diào)研了新能源行業(yè)的100家重點公司，從發(fā)明專利的申請量、獲得授權(quán)的數(shù)量、發(fā)明專利市場價值和被引用次數(shù)四個維度進行觀察。 從新能源行業(yè)發(fā)明專利的整體表現(xiàn)看，過去12個月（2021年12月至2022年11月），中國新能源行業(yè)的發(fā)明專利申請量達(dá)到92120件，同比前一年增速達(dá)到21.5%，高于全行業(yè)增速約9個百分點；發(fā)明專利授權(quán)量達(dá)到37289件，同比前一年增速達(dá)到28.4%，高于全行業(yè)增速約15個百分點。 第一財經(jīng)記者將入圍智慧芽新能源行業(yè)專利TOP100的中國企業(yè)進一步細(xì)分為電力、光伏、石油、煤炭四大門類。從占比情況來看，電力行業(yè)相關(guān)企業(yè)專利的質(zhì)量和數(shù)量一騎絕塵，國家電網(wǎng)一家獨大，光伏行業(yè)緊隨其后，巨頭云集的石油和煤炭行業(yè)的發(fā)明專利表現(xiàn)總體落后于前兩大門類。 國家電網(wǎng)“一家獨大” 第一財經(jīng)記者對比榜單數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，不論是從發(fā)明專利的申請量、獲得授權(quán)的數(shù)量、發(fā)明專利市場價值還是發(fā)明專利被引用次數(shù)維度看，電力行業(yè)相關(guān)企業(yè)在專利數(shù)量和質(zhì)量維度都是一騎絕塵，整體表現(xiàn)遠(yuǎn)超過光伏、石油、煤炭三大板塊的企業(yè)。 以國家電網(wǎng)有限公司（以下簡稱“國家電網(wǎng)”）為例，2021年和2022年，該公司在新能源行業(yè)專利發(fā)明四個維度的總體表現(xiàn)都十分突出。 智慧芽新能源行業(yè)專利TOP100數(shù)據(jù)顯示，國家電網(wǎng)2021年和2022年的發(fā)明專利申請量分別位列榜單第4位、第9位；發(fā)明專利授權(quán)量分別位列第2位、第6位；發(fā)明專利總價值分別位列第18位、第17位；發(fā)明專利總被引次數(shù)均位列第4位、首位。 據(jù)國家電網(wǎng)官網(wǎng)，2020年，該公司申請發(fā)明專利14341項，獲授權(quán)發(fā)明專利6260項；截至2020年年底，該公司累計擁有專利97548項，其中發(fā)明專利38025項。國家電網(wǎng)專利申請量、授權(quán)量和累計擁有量連續(xù)10年排名央企第一，發(fā)明專利擁有量首次排名央企第一。 國家電網(wǎng)2021年專利信息年報數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，該公司共獲得中國專利獎22項，其中銀獎4項，優(yōu)秀獎18項，累計獲獎數(shù)量位居能源行業(yè)企業(yè)第一。 而國家電網(wǎng)專利創(chuàng)新成果“一騎絕塵”的背后，離不開該公司雄厚的科研人才儲備。 據(jù)國家電網(wǎng)官網(wǎng)，截至2019年底，國家電網(wǎng)科技人員3.41萬人，其中，研究與實驗發(fā)展（R&D）人員2.66萬人，其中：國家級專家人才365名，包括兩院院士7名（在職3名），國家有突出貢獻的中青年專家13名，享受國務(wù)院政府特殊津貼專家142名，“創(chuàng)新人才推進計劃”中青年科技創(chuàng)新領(lǐng)軍人才10名、重點領(lǐng)域創(chuàng)新團隊2支、創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地2家，中華技能大獎獲得者5名，全國技術(shù)能手64名，全國青年崗位能手74名。 在智慧芽新能源行業(yè)專利TOP100的中國企業(yè)中，光伏企業(yè)的占比僅次于電力企業(yè)，上榜的光伏企業(yè)中，既有隆基綠能、陽光電源（300274.SZ）、晶科能源等實力雄厚的頭部公司，也不乏一道新能源科技（衢州）有限公司（以下簡稱“一道新能源”）這樣成立不久迅速躥升的黑馬公司。 光伏行業(yè)中，頭部企業(yè)如隆基綠能、陽光電源、晶科能源等均重金投向技術(shù)研發(fā)。 2021年，隆基綠能研發(fā)投入43.94億元，營收占比5.43%。從2012年公司上市至2022年年中，該公司累計研發(fā)投入超過160億元。 “公司從2018年開始啟動HPBC技術(shù)的研發(fā)，到2022年投入量產(chǎn)，投入的資金超過10億元，期間研發(fā)團隊經(jīng)歷了多次失敗與嘗試，最終實現(xiàn)了從0到1的突破。” 隆基綠能董事長鐘寶申2022年11月在接受包括第一財經(jīng)記者在內(nèi)的采訪時透露。 過去一年內(nèi)，隆基綠能股價自6月底漲到67元后便一路下挫，截至2022年12月23日尾盤跌破40元整數(shù)關(guān)口，創(chuàng)下2021年3月以來新低。該公司同期的市盈率走勢與股價基本一致，最高值超過52倍，2022年底降至25.84倍。 陽光電源2022年半年報數(shù)據(jù)顯示，該公司2022年上半年的研發(fā)費用支出7.23億元，同比增長42.52%，先后承擔(dān)了20 余項國家重大科技計劃項目，主持起草多項國家標(biāo)準(zhǔn)。 員工結(jié)構(gòu)方面，該公司的研發(fā)人員占比超過40%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過光伏逆變器行業(yè)的同行公司錦浪科技和固德威。后兩家公司過去三年的研發(fā)人數(shù)占比在18%至20%區(qū)間內(nèi)，僅為陽光電源的一半左右。 “在國內(nèi)外市場巨大潛力的吸引下，市場競爭仍十分激烈，如果公司在技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品開發(fā)和成本控制方面不能保持領(lǐng)先優(yōu)勢，公司產(chǎn)品面臨產(chǎn)品毛利率下降的風(fēng)險�！标柟怆娫创饲霸谕顿Y者平臺公開回復(fù)稱。 陽光電源重視研發(fā)創(chuàng)新和人才投資帶來的紅利就是較亮眼的專利成績單。第一財經(jīng)記者查閱公司財報發(fā)現(xiàn)，2022年上半年，該公司新增344項專利權(quán)，均系原始取得。截至2022年6月份，該公司已累計獲得專利權(quán)2338項，其中發(fā)明956件、實用新型1196件、外觀設(shè)計186件。 過去一年內(nèi)，陽光電源的股價坐上了過山車。股價從2021年底的140元/股高位震蕩下跌，到2022年4月底跌破60元/股，市值直接腰斬。該公司2022年底股價震蕩上行至120元/股，基本與去年同期持平。同期，市盈率最高值為130倍，創(chuàng)下2015年以來新高，最低值為53倍左右。 2021年和2022年，晶科能源發(fā)明專利申請量、發(fā)明專利授權(quán)量、發(fā)明專利總價值、發(fā)明專利總被引用次數(shù)四個維度均入圍智慧芽新能源行業(yè)專利TOP100，尤其是2022年發(fā)明專利總價值高居榜單首位。 過去的兩年半，晶科能源累計投入68.97億元用于自主研發(fā)。 2020年、2021年和2022年上半年，該公司的研發(fā)費用投入分別為20.49億元、26.37億元、22.11億元，占比分別為6.5%、6.9%、6.6%。2022年上半年，晶科能源的研發(fā)人員共計1661人，研發(fā)人員數(shù)量占公司總?cè)藬?shù)的4.05%。 成立于2018年的一道新能源，在四年時間內(nèi)，出貨量進入中國光伏企業(yè)前十名，中標(biāo)量進入前五名，銷售收入突破100億元，專利授權(quán)目前達(dá)到117項，發(fā)明專利占比接近一半，申請量350余項。 智慧芽新能源行業(yè)專利TOP100的中國企業(yè)榜單顯示，2022年，一道新能源的發(fā)明專利申請量位列榜單第80位，發(fā)明專利授權(quán)量位列第86位，發(fā)明專利總被引次數(shù)位列第34位。 一道新能源CTO宋登元在接受第一財經(jīng)記者專訪時表示，“我們的創(chuàng)始團隊中，負(fù)責(zé)人對于技術(shù)特別是光伏技術(shù)的內(nèi)涵和外延理解比較深，團隊核心人員技術(shù)積累也較為深厚�；仡櫣緩膭偝闪⒌浆F(xiàn)在的4年多的時間，我們認(rèn)為技術(shù)路線走得非常對，也正好趕上了光伏電池技術(shù)迭代的紅利期�！� 同樣，一道新能源十分注重研發(fā)上的投入。據(jù)一道新能源官網(wǎng)，該公司研發(fā)人員占員工總數(shù)10%，每年的研發(fā)投入都占銷售收入的5%左右，研發(fā)設(shè)備超過億元。 專利成果方面，一道新能源目前擁有各類發(fā)明專利技術(shù)50多項、實用新型專利49項。官網(wǎng)資料顯示，該公司自主研發(fā)的輕質(zhì)化柔性組件，其重量為傳統(tǒng)組件的30%，無需支架安裝，解決了整縣推廣的痛點問題，填補了行業(yè)空白；自主研發(fā)的C端太陽能移動電源填補了國際空白；海上漂浮式光伏電站建設(shè)、大跨距柔性支架應(yīng)用等技術(shù)處于行業(yè)領(lǐng)先水平。 值得一提的是，第一財經(jīng)記者在盤點2022年在股市炒得火熱的光伏股時發(fā)現(xiàn)，2022年光伏行業(yè)股價漲幅居高的光伏明星公司絕大部分都不處在“硅料-硅片-電池片-組件”這條核心產(chǎn)業(yè)鏈上，而是集中在邊緣“航道”，例如膠膜、石英坩堝、金剛線等輔材環(huán)節(jié)。 例如，石英坩堝“第一股”歐晶科技從2022年上市至年底，股價漲幅為534.12%（以申購價計算），漲幅位列光伏股首位；主營焊帶業(yè)務(wù)的宇邦新材，從2022年上市至年底股價漲幅為181.46%（以申購價計算）；光伏接線盒企業(yè)快可電子從2022年上市至年底股價漲幅為216.16%（以申購價計算）; 金剛線龍頭岱勒新材2022年股價漲幅為153.05%；微型逆變器企業(yè)昱能科技從2022年上市至年底股價漲幅為248.77%（以申購價計算）。 這些明星企業(yè)股價“起飛”主要受益于光伏輔材環(huán)節(jié)的需求增加，在產(chǎn)業(yè)景氣度提升的大背景下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各主要環(huán)節(jié)集中大幅擴產(chǎn)，而與之配套的輔材環(huán)節(jié)相對滯后給相關(guān)輔材企業(yè)帶來了增長空間。 但是，高股價未必對應(yīng)高的研發(fā)創(chuàng)新實力。上述股價“起飛”的明星光伏企業(yè)均未出現(xiàn)在智慧芽新能源行業(yè)專利TOP100的中國企業(yè)名單上。 “三桶油”名落孫山？ 作為我國經(jīng)濟發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)之一，石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模浩大并近年來延續(xù)良好發(fā)展勢頭。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年上半年，石化行業(yè)進出口總額5157.2億美元，同比增長28.6%。其中出口額1716.4億美元，同比增長24.6%；進口額3440.8億美元，同比增長30.7%。 中國石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會公布的石化行業(yè)2022年上半年經(jīng)濟運行數(shù)據(jù)顯示，截至2022年6月底，全行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量為28500家，比2021年同期的26677家增加了1823家，石化行業(yè)占全國工業(yè)總量的比重有較大提升。 不過，石化行業(yè)也面臨所有資源和能源密集型行業(yè)都有的痛點——溫室氣體排放量大，在降碳減排和可持續(xù)發(fā)展的訴求下，傳統(tǒng)石化企業(yè)向新能源行業(yè)的綠色能源轉(zhuǎn)型刻不容緩。 第一財經(jīng)記者對比智慧芽新能源行業(yè)專利TOP100的中國企業(yè)名單發(fā)現(xiàn)，總體來看，石化企業(yè)寥寥無幾，近兩年日賺超10億元的“三桶油”在新能源專利榜單中“名落孫山”。 據(jù)智慧芽新能源行業(yè)專利TOP100數(shù)據(jù)，中國石化在2021年的專利申請量排第97位，2022年掉出前100位。2021和2022年中，該公司的發(fā)明專利市場價值和被引用次數(shù)均未擠進前100名。 另外“兩桶油”，中國石油天然氣集團公司（以下簡稱“中國石油”）和中國海洋石油集團有限公司（以下簡稱“中國海油”）未出現(xiàn)在榜單中。 雖然在新能源發(fā)明專利中國公司前100中表現(xiàn)不理想，中國石化在新能源領(lǐng)域已經(jīng)做了不少鋪墊工作。 “在新能源領(lǐng)域，我們在氫能方面獲得的專利比較多。但是，目前這個產(chǎn)業(yè)發(fā)展得相對沒有那么快，沒有那么多玩家在做這個（行業(yè)），相對應(yīng)得表現(xiàn)為專利被引用次數(shù)較少。我們認(rèn)為自己更多的是作為央企的擔(dān)當(dāng)，承擔(dān)著引領(lǐng)行業(yè)的作用，引領(lǐng)國家需要的行業(yè)的發(fā)展�！鄙鲜鋈耸垦a充道。 第一財經(jīng)記者梳理了中國石化這一宣稱“中國第一氫能公司”的石化巨頭在新能源的氫能產(chǎn)業(yè)的布局情況，發(fā)現(xiàn)該公司自2019年以來，在制氫、儲氫、加氫、用氫的關(guān)鍵技術(shù)、關(guān)鍵設(shè)備、關(guān)鍵材料領(lǐng)域幾乎一個沒落下，以投資、合作、引進等各種方式“織”起新能源氫能產(chǎn)業(yè)鏈網(wǎng)絡(luò)。 在新能源氫能產(chǎn)業(yè)鏈的用氫環(huán)節(jié)，中國石化選擇戰(zhàn)略投資獨角獸企業(yè)如重塑股份、中鼎恒盛、舜華新能源。在制氫環(huán)節(jié)，中國石化通過與康明斯合資成立合資公司、與隆基綠能合作擴大“朋友圈”。在儲氫和加氫環(huán)節(jié)，中國石化“第一個吃螃蟹”，早在2014年建成國內(nèi)首條、也是目前最長的輸氫管線——全長42千米的中石化巴陵石化氫氣輸送管線，并且發(fā)展至今已建成3條氫氣長輸管線。 中國石化總經(jīng)理趙東此前表示，截至2023年1月1日，中國石化擁有兩院院士24人，研發(fā)人員超過2萬人。截至2021年底，中國石化累計申請專利約9.03萬件，授權(quán)5.49萬件，專利綜合優(yōu)勢居于央企首位。 第一財經(jīng)記者梳理另外“兩桶油”的年報發(fā)現(xiàn)，另“兩桶油”這兩年起也已陸續(xù)啟動對新能源業(yè)務(wù)的布局。 2021年起，中國石油不僅成立了深圳新能源研究院，還在北京建成投運了首座油氣氫電非綜合服務(wù)示范站。2022年8月，根據(jù)公司新能源戰(zhàn)略規(guī)劃，中國石油將其“勘探與生產(chǎn)分公司”更名為“油氣和新能源分公司”。 研發(fā)投入方面，2021年，中國石油研發(fā)投入237.31億元，比上年同期增長3.5%，占營業(yè)收入的0.9%。截至2021年年底，該公司在中國及海外共擁有專利大約19145件，其中在中國獲得專利1983件。 中國海油在2022年上半年成立了新能源分公司，以統(tǒng)籌海陸風(fēng)光發(fā)電等新能源業(yè)務(wù)，并在同期提出大力推動CCS/CCUS研究，加快發(fā)展海上風(fēng)電，擇優(yōu)發(fā)展陸上光伏發(fā)電。 “中國海油將積極發(fā)展新能源，每年資本開支的5%至10%將用于海上風(fēng)電，以保持與全球同步的能源轉(zhuǎn)型的步伐。”中國海油首席財務(wù)官謝尉志日前再次這樣公開強調(diào)新能源業(yè)務(wù)的重要性。 此外需要注意的是，三桶油在最近兩年新能源發(fā)明專利中沒有位居前列，但是在新材料領(lǐng)域，中國石化、中國石油等公司專利發(fā)明成果很多，排名靠前，可進一步閱讀第一財經(jīng)此前報道《突破外國壟斷，這些上市公司引領(lǐng)新材料專利大比拼》。 “全軍覆沒”的煤炭企業(yè)：“黑金子”轉(zhuǎn)型升級遇難題？ 在節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展的背景下，煤炭企業(yè)向新能源行業(yè)轉(zhuǎn)型同樣具有必要性。 海通證券在煤炭行業(yè)研究報告中指出，由于碳中和碳達(dá)峰目標(biāo)，煤炭企業(yè)投資方向或主要轉(zhuǎn)向上下游產(chǎn)業(yè)鏈或新能源，當(dāng)前仍在積極轉(zhuǎn)型中。 煤炭企業(yè)向新能源行業(yè)轉(zhuǎn)型具備一系列天然優(yōu)勢。 “一方面，煤企具有產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，能源開采、裝備制造經(jīng)驗成熟，擁有穩(wěn)定的下游電廠、化工客源，以及先天地域優(yōu)勢，大型新能源項目與煤炭資源分布重合度較高�！卑残抛C券在研報中分析稱，另一方面，近年來煤炭行業(yè)資本開支明顯下降，但煤價大幅增長，煤企尤其是優(yōu)質(zhì)大型煤企在手現(xiàn)金規(guī)模大幅增加。 但是，第一財經(jīng)記者對比智慧芽新能源行業(yè)專利TOP100的中國企業(yè)名單時卻發(fā)現(xiàn)，煤炭企業(yè)在新能源行業(yè)專利創(chuàng)新方面的表現(xiàn)墊底，前100家企業(yè)中，沒有一家煤炭企業(yè)。 煤炭企業(yè)緣何在新能源行業(yè)的專利創(chuàng)新表現(xiàn)上被遠(yuǎn)遠(yuǎn)“甩”在后面？ 一方面，煤炭資源在能源保供中的“壓艙石”的特殊地位，決定了煤炭企業(yè)向新能源行業(yè)轉(zhuǎn)型動力不足，轉(zhuǎn)型仍在起步階段。另一方面，煤企在朝著新能源轉(zhuǎn)型升級中，仍存在諸多核心技術(shù)瓶頸還未攻克。 我國富煤的資源稟賦決定了短期內(nèi)煤炭在能源結(jié)構(gòu)中的主體地位難以替代。即便是在“雙碳”目標(biāo)下，目前煤炭在我國能源消費總量中的占比仍過半，煤炭企業(yè)肩負(fù)能源保供、兜住底線的首要任務(wù)。 中國工程院院士謝克昌表示：“深刻認(rèn)識我國能源資源稟賦和煤炭的基礎(chǔ)性保障作用，做好煤炭清潔高效可持續(xù)開發(fā)利用，是符合當(dāng)前基本國情、基本能情的選擇�！� 2021年7月，謝和平院士團隊在《碳中和目標(biāo)下煤炭行業(yè)發(fā)展機遇》報告中指出，鑒于我國能源資源稟賦和經(jīng)濟社會所處階段，煤炭消費量占比雖下降，但在能源體系中的“壓艙石”和“穩(wěn)定器”作用越來越凸顯。結(jié)合發(fā)達(dá)國家的發(fā)展歷程，預(yù)計我國在2060年完全實現(xiàn)碳中和后，仍需要煤炭作為電力調(diào)峰、碳質(zhì)還原劑以及保障油氣供應(yīng)安全等。 據(jù)業(yè)內(nèi)機構(gòu)測算，到碳中和時，我國每年的煤炭需求量仍需12億噸左右。 以國內(nèi)頭部煤炭企業(yè)中國神華能源股份有限公司（下文簡稱“中國神華”）為例，該公司于2022年中旬才開始發(fā)力能源轉(zhuǎn)型升級，該公司在2021年和2022年新能源行業(yè)專利數(shù)據(jù)前100名中沒有出現(xiàn)似乎解釋得通。 公開信息顯示，2022年6月10日，中國神華的控股子公司神華北電勝利能源有限公司與國家能源集團新能源有限公司合資成立國能勝華新能源（錫林郭勒）有限公司，注冊資本1.75億元，經(jīng)營范圍包含太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)、風(fēng)力發(fā)電技術(shù)服務(wù)、儲能技術(shù)服務(wù)、新型能源技術(shù)研發(fā)等。 不過，近年來中國神華正在通過參與設(shè)立產(chǎn)業(yè)投資基金和開發(fā)新能源項目的形式力推新能源業(yè)務(wù)發(fā)展。 據(jù)中國神華官網(wǎng)，該公司參與設(shè)立的北京國能新能源產(chǎn)業(yè)投資基金和北京國能綠色低碳發(fā)展投資基金，已陸續(xù)在山西、江浙、兩湖等地投資風(fēng)電、光伏項目。另外，該公司已與呼和浩特市政府等合作方簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，將參與呼和浩特市“零碳”產(chǎn)業(yè)園區(qū)、“零碳”城市建設(shè)中光伏、風(fēng)電、地?zé)崮艿刃履茉错椖康拈_發(fā)建設(shè)。 但是，從“黑金子”煤炭業(yè)務(wù)到新能源業(yè)務(wù)，煤炭企業(yè)仍需要攻克技術(shù)壁壘、高精尖人才匱乏等難題。 “從煤炭產(chǎn)業(yè)到新能源業(yè)務(wù)，實際是從資源依賴型產(chǎn)業(yè)向技術(shù)驅(qū)動型、市場競爭型產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變，不是光有資金和資源、僅靠行政力量或做幾個項目就夠�！币晃粐鴥�(nèi)煤企內(nèi)部人士分析道。 |
