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光伏，作為可再生能源技術(shù)之一，發(fā)展迅猛。過去十年，全球光伏新增裝機(jī)年均復(fù)合增速近20%。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，2022-2031年全球光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量將以年均8%的速度增長。實(shí)現(xiàn)凈零排放的路徑很窄，要想不偏離這條路徑，就需要立刻大量部署所有可用的清潔高效能源技術(shù)。IEA報(bào)告顯示，2030年之前，太陽能光伏每年新增裝機(jī) 630
光伏，作為可再生能源技術(shù)之一，發(fā)展迅猛。 過去十年，全球光伏新增裝機(jī)年均復(fù)合增速近20%。伍德麥肯茲預(yù)計(jì)，2022-2031年全球光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量將以年均8%的速度增長。 實(shí)現(xiàn)凈零排放的路徑很窄，要想不偏離這條路徑，就需要立刻大量部署所有可用的清潔高效能源技術(shù)。 IEA報(bào)告顯示，2030年之前，太陽能光伏每年新增裝機(jī) 630吉瓦，風(fēng)電每年新增裝機(jī) 390 吉瓦，增速達(dá)到 2020 年紀(jì)錄水平的四倍。 對于太陽能光伏發(fā)電而言，這相當(dāng)于未來十年每天要安裝一個目前世界最大的太陽能光伏園。 2050 年，風(fēng)能、太陽能、生物能、地?zé)崮芎退軐⒄寄茉垂⿷?yīng)總量的三分之二。太陽能將成為最大的能源來源，占能源供應(yīng)總量的五分之一。 在此背景下，全球迎來光伏裝機(jī)浪潮。 根據(jù)光伏機(jī)構(gòu)國際能源署光伏電力系統(tǒng)項(xiàng)目(IEA PVPS)的估計(jì)，2021年全球新增光伏系統(tǒng)裝機(jī)容量達(dá)到173.5GW以上，同比增長22%，而2022年的這一數(shù)字可能會上升到260GW，增幅接近50%。 中國2022年光伏新增裝機(jī)87.41GW，同比增長60.3%，創(chuàng)歷年新高。 歐洲光伏協(xié)會SPE最新報(bào)告顯示，2022年歐盟27國新增光伏裝機(jī)41.4GW，年增長率近50％，并表示歐盟國家年新增裝機(jī)量將持續(xù)成長，樂觀預(yù)計(jì)2026年光伏年新增裝機(jī)量將逼近120GW。 德國再次以7.9GW的新增裝機(jī)量占據(jù)主導(dǎo)地位，其次是西班牙7.5GW，波蘭4.9GW，荷蘭4GW，法國2.7GW。報(bào)告指出，歐盟前十大市場首次全部邁過GW級門檻，26個成員國新增裝機(jī)量實(shí)現(xiàn)成長。 2022年印度光伏新增裝機(jī)量達(dá)13.96GW，增幅40%，巴西光伏太陽能協(xié)會（ABSolar）預(yù)計(jì)今年年底巴西的累計(jì)光伏裝機(jī)量將達(dá)到24.928GW。 2022全球各國裝機(jī)量較以往大幅提升。 展望未來，是否還有增長潛力巨大但仍未被開發(fā)的新興市場呢？ 答案是確定的。 01 中東，可再生能源轉(zhuǎn)型迫切 近十年來，中東地區(qū)可再生能源的發(fā)展速度緩慢。2012~2021年，中東可再生能源裝機(jī)總量增長率為76%，遠(yuǎn)低于世界平均水平的112%。 國際可再生能源署(Irena)最新報(bào)告顯示，全球可再生能源裝機(jī)容量在2021年底達(dá)3587GW，而中東地區(qū)的總裝機(jī)容量為24GW，雖與去年同期相比增長了約4.5%，但不及全球裝機(jī)容量的1%。 究其背后原因，我們發(fā)現(xiàn)：可再生能源發(fā)展速度往往與經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平以及國家能源結(jié)構(gòu)息息相關(guān)。 比如，歐洲地區(qū)。早在2000年德國便頒布實(shí)施了《可再生能源法案》，西歐等各國同時導(dǎo)入光伏產(chǎn)業(yè)。近兩年，歐洲極力擺脫天然氣等能源束縛，大力發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)。 歐洲地區(qū)油氣價格和可再生能源需求之間存在正相關(guān)性，可再生能源發(fā)展較為迅猛。 相較而言，中東地區(qū)油氣資源豐富，石油占據(jù)全球儲量的49.5%，天然氣占據(jù)38.7%。當(dāng)油氣價格大幅提升之時，可再生能源投資動力不足。當(dāng)油氣價格大幅下降時，財(cái)政緊張，支出有限。 因此，中東地區(qū)可再生能源發(fā)展緩慢。 不過，近年來，雙碳目標(biāo)下，全球能源結(jié)構(gòu)和體系繼續(xù)向清潔化、低碳化、安全化深度轉(zhuǎn)型�？稍偕茉春碗姎饣┙o全面加速。 伴隨而來的是可再生能源產(chǎn)業(yè)迅猛蓬勃發(fā)展，催生了多個千億、萬億級別的新興產(chǎn)業(yè)。比如，光伏、風(fēng)電、新能源車、氫能、儲能等。這些產(chǎn)業(yè)已經(jīng)上升至各國的核心戰(zhàn)略層面。 如何滿足不斷上升的能源需求同時實(shí)現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型，尋求經(jīng)濟(jì)多樣化發(fā)展，成為擺在中東國家亟待解決的問題。 對于中東地區(qū)而言，可再生能源的基礎(chǔ)條件不是問題。 02 中東，光伏資源優(yōu)渥 從資源稟賦來看，中東不單單富油富氣。 中東地區(qū)的氣候主要以熱帶沙漠為主，幾乎所有地區(qū)的太陽能輻射能量都非常高。 以色列、約旦和沙特阿拉伯等國的太陽年輻照總量8640MJ/m2。阿聯(lián)酋的太陽年輻照總量為7920MJ/m2，技術(shù)開發(fā)量每年約2708TW·h。以色列的太陽年輻照總量為8640MJ/m2，技術(shù)開發(fā)量每年約318TW·h。伊朗的太陽年輻照總量為7920MJ/m2，技術(shù)開發(fā)量每年約20PW·h。約旦的太陽年輻照總量約9720MJ/m2，技術(shù)開發(fā)量每年約6434TW·h。 以色列的總陸地區(qū)域是20330km2，Negev沙漠覆蓋了全國土地的一半，也是太陽能利用的最佳地區(qū)之一，以色列的太陽能熱利用技術(shù)處于世界最高水平之列。 全世界太陽能輻射強(qiáng)度和日照時間最佳的區(qū)域包括北非、中東地區(qū)、美國西南部和墨西哥、南歐、澳大利亞、南非、南美洲東、西海岸和中國西部地區(qū)等。 光伏無疑是最適合中東地區(qū)的可再生能源技術(shù)。 03 市場空間廣闊 據(jù)Zawya網(wǎng)站報(bào)道，APRICORP的最新報(bào)告顯示，中東和北非地區(qū)的低碳能源行業(yè)正在加速項(xiàng)目活動，到2030年項(xiàng)目價值將達(dá)到2570億美元。 這些行業(yè)包括可再生能源（太陽能光伏、風(fēng)能、水力）、氫能、核能和垃圾發(fā)電。就計(jì)劃和承諾的項(xiàng)目投資而言，太陽能光伏占項(xiàng)目價值的50%，其次是氫能占21%，核能占14%，風(fēng)能占10%，水電和垃圾發(fā)電項(xiàng)目共占5%。 Sharbatly預(yù)計(jì)，到2030年，中東地區(qū)的光伏發(fā)電量將達(dá)到50GWh。僅沙特就有20GWh的發(fā)電量，埃及和阿聯(lián)酋的發(fā)電量將達(dá)到10GWh，而卡塔爾、科威特和阿曼的總發(fā)電量10GWh。 阿拉伯石油投資公司(APICORP)日前發(fā)布了一份名為《2022～2026年中東和北非能源投資展望》的研究報(bào)告，預(yù)測中東和北非地區(qū)對于能源投資的計(jì)劃和承諾的總額預(yù)計(jì)將在未來5年內(nèi)增長9%，其投資規(guī)模超過8790億美元。而這與去年發(fā)布的五年展望報(bào)告中預(yù)測的8050億美元相比增加了740億美元。 中東市場需求已然開始放量。 據(jù)InfoLink數(shù)據(jù)顯示，中東在2022年12月從中國進(jìn)口了約1GW的光伏組件，2022全年累計(jì)達(dá)11.4GW，相對2021年環(huán)比提升78%。 中東市場以往以巴基斯坦、以色列作為主要需求國家，2022年則可以看到阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯兩國出現(xiàn)大幅度增長。 其中，阿聯(lián)酋2022全年從中國進(jìn)口約3.6GW的光伏組件，成長幅度高達(dá)340%，超越巴基斯坦的2.9GW成為中東地區(qū)最大的中國組件進(jìn)口國。 沙特阿拉伯的則是在2022從中國進(jìn)口了1.2GW的光伏組件，相比2021年不到100MW的需求出現(xiàn)大幅增長。 除了大型項(xiàng)目的推動外，中國先前與沙特簽訂綠能領(lǐng)域的投資協(xié)議。也有耳聞中國廠家評估在當(dāng)?shù)亟⒐⿷?yīng)鏈。 中東的需求在2023年可能進(jìn)一步增長。 不過，迷人的景象下卻存在著諸多問題。 04 高標(biāo)準(zhǔn)、低價格 首當(dāng)其沖的就是嚴(yán)酷的自然環(huán)境。 中東和北非地區(qū)的面積超過1500萬平方公里，環(huán)境多種多樣。QEERI能源中心高級研究主任Veronica Bermudez博士指出，并不是所有的沙漠都是相同的。雖然這一地區(qū)的許多沙漠非常干燥，但也有毗鄰海岸的潮濕沙漠地區(qū)，近海岸會導(dǎo)致高鹽度。 組件需要適應(yīng)當(dāng)?shù)厝照諒?qiáng)烈、風(fēng)沙、高鹽潮濕等嚴(yán)酷的自然環(huán)境，對于抗風(fēng)沙性能和使用壽命等方面的要求更為嚴(yán)格。 中東太陽能電場往往建在偏遠(yuǎn)的沙漠地帶。由于地處偏遠(yuǎn)，該地區(qū)的太陽能發(fā)電系統(tǒng)還需要能夠遠(yuǎn)程進(jìn)行監(jiān)控。項(xiàng)目完成開發(fā)后，仍然需要考慮包括污垢對太陽能電站的運(yùn)營挑戰(zhàn)，沙漠環(huán)境會導(dǎo)致組件和其他設(shè)備上的灰塵堆積。 卡塔爾環(huán)境與能源研究所(QEERI)研究項(xiàng)目經(jīng)理Ben Figgis博士表示，在卡塔爾，由于污垢的存在，每天的發(fā)電量會下降約百分之五十。因此，如果不進(jìn)行清潔，那么一個月的發(fā)電量可能會下降約15%，具體取決于一年中的具體時間。 以太陽能為主的可再生能源，消除波動性和間歇性也是一項(xiàng)挑戰(zhàn)。 這些都增加了中東地區(qū)太陽能項(xiàng)目的技術(shù)要求。 技術(shù)難度高不說，招標(biāo)價格屢創(chuàng)行業(yè)新低。企業(yè)雖然好不容易成功開拓市場，但也承擔(dān)著低價的風(fēng)險和痛苦。 2017年，迪拜穆罕默德·本·拉希德太陽能產(chǎn)業(yè)園第3期800MW光伏項(xiàng)目授標(biāo)，ACWA Power與EDF聯(lián)合體以破紀(jì)錄的2.9美分/kWh報(bào)價中標(biāo)，拉開了中東太陽能發(fā)電領(lǐng)域激烈競爭的序幕。 此后，中東地區(qū)光伏項(xiàng)目中標(biāo)價格一路走低。2018年2.4美分/kWh、2019年1.69美分、2020年1.353美分。部分研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為未來會降低到1美分/kWh。 除了葡萄牙與中東地區(qū)電價旗鼓相當(dāng)之外，其他地區(qū)都在中東的2倍以上！ 由于項(xiàng)目規(guī)模大、資質(zhì)要求高、本土化等因素，主要由沙特阿拉伯的AWCA、阿布扎比的Masdar、迪拜水電局和卡塔爾的Siraj Energy這樣的能源巨頭和國有公司主導(dǎo)。供應(yīng)商往往以EPC的方式參與中東項(xiàng)目。 高標(biāo)準(zhǔn)，低價格，稍有不慎便面臨虧損。對于進(jìn)軍中東地區(qū)的企業(yè)而言，競爭日趨激烈。 |
