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光伏別再重復(fù)生產(chǎn)了，無(wú)聊！
李振國(guó)說出了實(shí)話，可惜隆基自己、整個(gè)光伏行業(yè)、乃至資本市場(chǎng)都不想聽實(shí)話。但是，歷史就是這樣，你愛不愛聽實(shí)話，它都會(huì)按照規(guī)律發(fā)展，之前的無(wú)數(shù)行業(yè)無(wú)數(shù)玩家都已經(jīng)體驗(yàn)過了。
上海SNEC開的如火如荼，50萬(wàn)參觀人數(shù)或許已經(jīng)打破了SNEC的歷史記錄。除了因?yàn)橐咔槿瓯飰牧似髽I(yè)們和職
光伏別再重復(fù)生產(chǎn)了，無(wú)聊！ 李振國(guó)說出了實(shí)話，可惜隆基自己、整個(gè)光伏行業(yè)、乃至資本市場(chǎng)都不想聽實(shí)話。但是，歷史就是這樣，你愛不愛聽實(shí)話，它都會(huì)按照規(guī)律發(fā)展，之前的無(wú)數(shù)行業(yè)無(wú)數(shù)玩家都已經(jīng)體驗(yàn)過了。 上海SNEC開的如火如荼，50萬(wàn)參觀人數(shù)或許已經(jīng)打破了SNEC的歷史記錄。除了因?yàn)橐咔槿瓯飰牧似髽I(yè)們和職業(yè)經(jīng)理人，熱鬧的展會(huì)確實(shí)展現(xiàn)出行業(yè)的熱鬧。 但展會(huì)的繁榮和熱鬧并不意味著行業(yè)一定有著光明的未來，相反，“過�！焙苡锌赡芎芸祗w現(xiàn)出來，同質(zhì)化產(chǎn)品的過剩產(chǎn)能很快會(huì)變成大量的企業(yè)出局。 在展會(huì)上，行業(yè)內(nèi)外都有很多人來上海體驗(yàn)新能源的熱潮，言語(yǔ)間是對(duì)光伏的贊嘆。不止一人說著：“未來光伏是一條確定的賽道！裝機(jī)量一定會(huì)穩(wěn)步上升，銷售額只會(huì)不停增長(zhǎng)�！� 是這樣嗎？馬克吐溫說過：“每當(dāng)你發(fā)現(xiàn)自己和大多數(shù)人站在一邊，你就該停下來反思一下。” 全世界都在談?wù)揈SG，所以我們大干快上，組織了巨大的產(chǎn)能，這樣真的沒有風(fēng)險(xiǎn)嗎？ 離開時(shí)間軸討論過剩都是扯淡。在未來的幾年時(shí)間里，一旦出現(xiàn)政策的變動(dòng)，整個(gè)行業(yè)要怎么應(yīng)對(duì)？過剩的產(chǎn)能和浪費(fèi)的資源又要怎么收尾？ 參觀感受 SNEC同時(shí)，各家陸續(xù)合作和產(chǎn)能落地的新聞在微信朋友圈爭(zhēng)奪著大家?guī)酌腌姷淖⒁饬�。沒有個(gè)幾GW都不好意思推送。 光伏的供應(yīng)端很擁擠，需求端呢？本文需要理清的是，光伏的需求端從來不是組件或者項(xiàng)目方，而是用電方！更具的說，是需求清潔電力的用電方。 全球碳中和的過程就像是人類推行健康的organic飲食習(xí)慣。逐漸放棄、少吃大魚大肉，多吃沙拉。 供應(yīng)端判斷吃沙拉是潮流，于是大干快上，準(zhǔn)備好了大家十年吃的沙拉 。 如果大家不想吃、不愿意吃、吃不掉這些沙拉怎么辦？又或者說大魚大肉吃點(diǎn)也不錯(cuò)，大魚大肉全面降價(jià)了呢？ 而且，所有人生產(chǎn)的沙拉都是一樣的。是你，你會(huì)選擇吃誰(shuí)的沙拉呢？ 相信很多人都會(huì)發(fā)現(xiàn)：越是organic的食物，越貴。就像新能源，平價(jià)之后放在電力系統(tǒng)中，依然不便宜。 本質(zhì)目的是為發(fā)電的光伏產(chǎn)品，其商品屬性就像為了煉油的大豆，功能單一，唯一價(jià)值在于發(fā)電量的多少。從SNEC看來，光伏產(chǎn)品同質(zhì)化，產(chǎn)能重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重。 過剩：沒有一家企業(yè)無(wú)辜 5月26日一開盤，光伏板塊就開始掉頭急轉(zhuǎn)直下。25日，有媒體以《隆基綠能李振國(guó)：光伏產(chǎn)能嚴(yán)重過剩 將謹(jǐn)慎投資迎接挑戰(zhàn)》為題目進(jìn)行報(bào)道，隨后光伏股票幾乎呈現(xiàn)出全面下跌的態(tài)勢(shì)。截至目前，該報(bào)道已經(jīng)被刪除，猜測(cè)或與隆基的緊急公關(guān)有關(guān)系。   諷刺的是就在25日李振國(guó)觀點(diǎn)被報(bào)道之前，光伏概念板塊實(shí)際上出現(xiàn)大幅拉升，個(gè)股也頗為活躍。截至25日14時(shí)20分左右，鴻日達(dá)獲20cm漲停，帝科股份、仕凈科技、迪森股份、高測(cè)股份、東威科技、鈞達(dá)股份等股漲幅居前。  2022年，光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，多晶硅、硅片、電池片、組件產(chǎn)量分別達(dá)到82.7萬(wàn)噸、357吉瓦、318吉瓦、288.7吉瓦，同比增長(zhǎng)均在55%以上。 而這是產(chǎn)量數(shù)據(jù)，中國(guó)光伏的實(shí)際產(chǎn)能要大的多。 “2021年之前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)用十幾年的時(shí)間建設(shè)起大約380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈。而就在SNEC舉辦的前18個(gè)月時(shí)間里，中國(guó)新增了380GW的全產(chǎn)業(yè)鏈。” 這是隆基董事長(zhǎng)鐘寶申在SNEC領(lǐng)袖對(duì)話環(huán)節(jié)給出的數(shù)字。 這個(gè)數(shù)字當(dāng)然不一定準(zhǔn)確，但我們或許可以大致以全國(guó)產(chǎn)能700GW來計(jì)算。到了2023年底，產(chǎn)能或許可以達(dá)到750~800GW。 |
