|
01龍頭企業(yè)帶頭推動(dòng)組件標(biāo)準(zhǔn)化，降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力 7月7日，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能、協(xié)鑫集成、通威股份、正泰新能、東方日升、一道新能九家光伏組件龍頭企業(yè)達(dá)成共識(shí)，確定中板型72片或66片組件的標(biāo)準(zhǔn)尺寸為2382毫米x1134毫米。 十余年來(lái)，中國(guó)光伏人深耕技術(shù)研發(fā)，推動(dòng)我國(guó)光伏行業(yè)實(shí)現(xiàn)了迅猛發(fā)展。快速迭代的產(chǎn)品技術(shù)，在帶動(dòng)硅片、電池片等光伏產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)持續(xù)升級(jí)的同時(shí)，也使得新產(chǎn)品層出不窮，硅片、組件等主要產(chǎn)品的尺寸更是讓人眼花繚亂。 就拿硅片來(lái)說(shuō)，從最初的125毫米x125毫米，其后不斷擴(kuò)大，現(xiàn)在不僅主流市場(chǎng)已被182毫米占據(jù)，還延伸出了很多的細(xì)化版本，最大尺寸也達(dá)到了210毫米x210毫米。與此同時(shí)，伴隨市場(chǎng)對(duì)更高功率、更大收益的追求，電池封裝數(shù)量也在不斷增加，帶動(dòng)組件尺寸持續(xù)擴(kuò)大。于是，在同一周期內(nèi)，已被劃入“低端”行列的產(chǎn)品還未退出市場(chǎng)，當(dāng)下市場(chǎng)上多種類型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)激烈，代表著最新技術(shù)的更大尺寸、更高轉(zhuǎn)換效率產(chǎn)品已下產(chǎn)線�！按蟠笮⌒ �、頻繁更新的產(chǎn)品尺寸，不僅在一定程度上造成了市場(chǎng)資源浪費(fèi)及庫(kù)存堆積，也對(duì)各環(huán)節(jié)企業(yè)的現(xiàn)金流和庫(kù)存造成更大壓力。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人就曾公開表示，組件尺寸多樣，將造成整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上下游原材料環(huán)節(jié)制造成本的大幅上升，并明顯推高終端電站的設(shè)計(jì)成本以及供貨風(fēng)險(xiǎn)。在我國(guó)光伏行業(yè)中，也曾一度響起“大尺寸是偽創(chuàng)新”的反對(duì)聲音。 從行業(yè)整體發(fā)展來(lái)看，由龍頭企業(yè)帶頭推行的產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)化無(wú)疑是件好事。以硅片為代表的關(guān)鍵部件制造標(biāo)準(zhǔn)化，不僅能夠驅(qū)動(dòng)邊框、背板等輔材的尺寸同步趨向標(biāo)準(zhǔn)化，降低項(xiàng)目在設(shè)計(jì)、安裝過程中的不確定性，還能大幅降低企業(yè)為滿足不同市場(chǎng)需求所承受的多尺寸產(chǎn)品庫(kù)存壓力，乃至頻繁更換產(chǎn)線必需的大額成本支出。 回顧我國(guó)光伏行業(yè)一路發(fā)展，由企業(yè)自發(fā)呼吁產(chǎn)業(yè)鏈的標(biāo)準(zhǔn)化統(tǒng)一并非首次。2020年11月27日，天合光能、東方日升、阿特斯、環(huán)晟光伏、通威股份、潤(rùn)陽(yáng)光伏、中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控八家光伏企業(yè)就曾聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于推進(jìn)光伏行業(yè)210毫米硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化的聯(lián)合倡議》，呼吁在210 ～220毫米尺寸范圍內(nèi)，選擇SEMI（國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備和材料協(xié)會(huì)）標(biāo)準(zhǔn)中確定的硅片尺寸（210+/-0.25毫米）作為唯一尺寸，同時(shí)依照這一尺寸修訂SEMI及中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)已有的組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)。參與聯(lián)合倡議的企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍囊括了硅料、硅片、組件、光伏設(shè)備等多個(gè)環(huán)節(jié)，幾乎覆蓋整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，在當(dāng)時(shí)引起很大轟動(dòng)。 據(jù)了解，除了共同發(fā)布尺寸標(biāo)準(zhǔn)，此次達(dá)成共識(shí)的這九家光伏組件龍頭企業(yè)還共同成立了“光伏組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化研討組”，并形成定期溝通及協(xié)同機(jī)制，推進(jìn)新一代矩形硅片其他版型組件尺寸的標(biāo)準(zhǔn)化。同時(shí)，據(jù)媒體報(bào)道，九家企業(yè)代表經(jīng)充分討論后，確定將矩形硅片組件（2382毫米x1134毫米）的長(zhǎng)邊縱向孔位距400毫米/790毫米/1400毫米作為標(biāo)準(zhǔn)孔位設(shè)計(jì)，各家原方片組件長(zhǎng)邊內(nèi)四孔（1000～1200毫米）作為客制化選項(xiàng)保留，但不會(huì)作為通用資料對(duì)外釋放。 02成本上漲疊加需求走旺，光伏銀漿價(jià)格一路上升 6月，江蘇�？怂闺姎饧瘓F(tuán)有限公司董事長(zhǎng)萬(wàn)里榮接受央視財(cái)經(jīng)采訪時(shí)的一段發(fā)言引發(fā)社會(huì)討論。在視頻中萬(wàn)里榮表示，一般來(lái)說(shuō)，制造一塊72片的光伏組件需要消耗銀漿7.9克。以福克斯集團(tuán)每年約160噸的銀漿消耗量計(jì)算，今年銀價(jià)上漲后，企業(yè)每月銀漿部分的成本會(huì)增加約25萬(wàn)元。 近十年來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)成績(jī)驕人。然而，在實(shí)現(xiàn)裝機(jī)規(guī)模快速增長(zhǎng)的同時(shí)，從前幾年的光伏玻璃到近兩年的多晶硅料乃至石英坩堝，單一環(huán)節(jié)產(chǎn)能不足導(dǎo)致整個(gè)行業(yè)發(fā)展受到嚴(yán)重影響的陰霾始終籠罩在我國(guó)光伏行業(yè)的頭頂。這一次，發(fā)起挑戰(zhàn)的是光伏銀漿。 銀漿是光伏電池片中成本第二高的材料（第一是硅片），也是光伏電池的第一大輔材。據(jù)測(cè)算，在P型、TOPCon、HJT電池的成本結(jié)構(gòu)中，光伏銀漿的成本占比分別約為10%、16%、24%。其價(jià)格波動(dòng)及供應(yīng)能力，會(huì)對(duì)光伏電池片及組件的價(jià)格曲線產(chǎn)生較大影響。 從消耗的絕對(duì)量來(lái)看，當(dāng)前技術(shù)水平下，PERC電池的銀漿耗量約15毫克/瓦，而N型電池片的銀漿消耗量則相對(duì)較高，TOPCon為10~20毫克/瓦，HJT則達(dá)到了25~30毫克/瓦（據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2022年P(guān)型電池正銀耗量約65毫克/片，背銀約26毫克/片；TOPCon電池雙面銀漿平均消耗量約115毫克/片）。今年以來(lái)，N型電池片市場(chǎng)規(guī)模快速提升，帶動(dòng)銀漿市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2022—2024年，全球銀漿行業(yè)的負(fù)荷增速將達(dá)到18%。 與此同時(shí)，伴隨貴金屬價(jià)格一路上行，今年3月中旬以來(lái)，銀漿上游環(huán)節(jié)白銀價(jià)格持續(xù)攀升，并一度觸及近兩年價(jià)格峰值。截至7月20日，倫敦白銀現(xiàn)貨價(jià)格約為25.1美元/盎司，比3月20日上漲了約2.8美元/盎司。銀漿價(jià)格的一路飆升，還有一個(gè)因素來(lái)自國(guó)產(chǎn)化率。盡管在2021年我國(guó)光伏正面銀漿的國(guó)產(chǎn)化率已超過61%、背面銀漿已實(shí)現(xiàn)100%國(guó)產(chǎn)化，但作為當(dāng)前新增產(chǎn)能的主力軍，TOPCon電池用正面銀漿國(guó)產(chǎn)化率約為70%，HJT低溫主柵銀漿的國(guó)產(chǎn)化率約為50%，均有較大規(guī)模的市場(chǎng)需求依賴于海外進(jìn)口。 成本上升疊加需求加劇，支撐我國(guó)光伏銀漿市場(chǎng)呈現(xiàn)一片火熱態(tài)勢(shì)，光伏銀漿相關(guān)企業(yè)發(fā)展形勢(shì)大好。行業(yè)龍頭企業(yè)之一的帝科股份，其發(fā)展形勢(shì)就被投資機(jī)構(gòu)看好，預(yù)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將伴隨TOPCon電池放量持續(xù)加強(qiáng)，凈利潤(rùn)有望在2024、2025年分別同比增長(zhǎng)49.4%和33.0%。 從長(zhǎng)期來(lái)看，一方面，目前，蘇州固锝、帝科股份、聚合材料等光伏銀漿頭部企業(yè)均在持續(xù)加速推動(dòng)技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)能布局，推動(dòng)我國(guó)光伏銀漿國(guó)產(chǎn)化率及產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)持續(xù)提升，而光伏電池片的低銀化、無(wú)銀化趨勢(shì)，也為銀漿的市場(chǎng)需求縮小、市場(chǎng)價(jià)格下行奠定了一定基礎(chǔ)；另一方面，據(jù)世界白銀協(xié)會(huì)的《2023世界白銀調(diào)查》，2023年，全球白銀供給量約為25000~26000噸，總需求達(dá)到35000萬(wàn)噸，供需缺口比上年持續(xù)擴(kuò)大。與此同時(shí)，蓬勃發(fā)展的光伏行業(yè)作為銀漿的最大出口，市場(chǎng)需求必將持續(xù)上升，或?qū)⑼苿?dòng)全球白銀價(jià)格繼續(xù)走出震蕩上行曲線。 03“以大代小”“葉片退役處理”激活行業(yè)發(fā)展新動(dòng)能 6月5日，國(guó)家能源局發(fā)布《風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱《管理辦法》）明確，鼓勵(lì)并網(wǎng)運(yùn)行超過15年或單臺(tái)機(jī)組容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)開展改造升級(jí)，建立健全風(fēng)電循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈體系。這一文件的出臺(tái)，被業(yè)內(nèi)稱為“及時(shí)的政策供給”，激活行業(yè)發(fā)展新藍(lán)海。 近年來(lái)，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)了大跨步發(fā)展，截至2023年上半年，風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)38921萬(wàn)千瓦，并有望于年內(nèi)突破4億千瓦。與此同時(shí)，經(jīng)過十余年的快速發(fā)展，當(dāng)前，我國(guó)首批規(guī)�；惭b的風(fēng)電機(jī)組已臨近設(shè)計(jì)壽命。據(jù)業(yè)內(nèi)測(cè)算，2025—2030年，我國(guó)將迎來(lái)首批風(fēng)電場(chǎng)大規(guī)模退役潮，預(yù)計(jì)將有4400萬(wàn)千瓦機(jī)組面臨退役；2031—2035年，退役機(jī)組規(guī)模將達(dá)1億千瓦；2036—2040年，這一數(shù)字可能攀升至1.8億千瓦。 然而，面對(duì)如此龐大的數(shù)字，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)其實(shí)還沒有做好準(zhǔn)備。當(dāng)前，我國(guó)在退役風(fēng)電機(jī)組葉片的循環(huán)利用領(lǐng)域，尚未形成成熟的技術(shù)路線和商業(yè)模式。同時(shí)，行業(yè)發(fā)展初期（2010—2015年）建設(shè)的風(fēng)電機(jī)組早早占據(jù)了我國(guó)風(fēng)能資源更為優(yōu)越的西北地區(qū)，但受技術(shù)限制，額定功率較�。ǘ酁�1~2兆瓦，目前的主流機(jī)型已普遍達(dá)到5兆瓦，陸上風(fēng)機(jī)最高功率超過7兆瓦），且發(fā)電效率已開始下滑、運(yùn)維成本持續(xù)攀升，日漸影響項(xiàng)目的正常運(yùn)營(yíng)，有些甚至難以保證項(xiàng)目收益維持在合理利潤(rùn)空間。 為確保風(fēng)能資源的更有效利用，國(guó)家能源局發(fā)布《管理辦法》，引導(dǎo)企業(yè)通過增容改造和等容改造兩種方式開展風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)，鼓勵(lì)企業(yè)積極開展風(fēng)電場(chǎng)退役的廢棄物循環(huán)利用和處置工作，以推進(jìn)風(fēng)電行業(yè)更好地實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展。 根據(jù)《管理辦法》，此次主要是針對(duì)并網(wǎng)運(yùn)行超過15年或單臺(tái)機(jī)組容量小于1.5兆瓦的風(fēng)電場(chǎng)進(jìn)行配套升壓變電站、場(chǎng)內(nèi)集電線路等設(shè)施的更換或技術(shù)改造升級(jí)。例如，使用更長(zhǎng)的葉片、更高的塔筒來(lái)替換早期建設(shè)的“小”風(fēng)機(jī)，以獲得更高風(fēng)速、更大風(fēng)機(jī)掃風(fēng)面積，從而實(shí)現(xiàn)整個(gè)風(fēng)電場(chǎng)發(fā)電效率的提升，提升存量資產(chǎn)創(chuàng)效能力。 針對(duì)并網(wǎng)運(yùn)行達(dá)到設(shè)計(jì)使用年限的退役風(fēng)電場(chǎng)，《管理辦法》要求，發(fā)電企業(yè)應(yīng)依法依規(guī)負(fù)責(zé)風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)和退役的廢棄物循環(huán)利用和處置；鼓勵(lì)發(fā)電企業(yè)、設(shè)備制造企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等有關(guān)單位開展風(fēng)電場(chǎng)廢舊物資循環(huán)利用研究，建立健全風(fēng)電循環(huán)利用產(chǎn)業(yè)鏈體系，培育壯大風(fēng)電產(chǎn)業(yè)循環(huán)利用新業(yè)態(tài)。 從整個(gè)循環(huán)利用體系來(lái)看，如何處理退役風(fēng)電機(jī)組葉片中的熱固性樹脂基復(fù)合材料，正是當(dāng)前技術(shù)革新的關(guān)鍵區(qū)域，也是葉片無(wú)害化處理的關(guān)鍵。遺憾的是，目前，我國(guó)在退役風(fēng)電機(jī)組葉片回收處理領(lǐng)域還沒有發(fā)布過明確的引導(dǎo)政策，現(xiàn)行的退役風(fēng)電機(jī)組葉片處理方式或不符合固廢“無(wú)害化”要求，或因成本仍相對(duì)較高難以實(shí)現(xiàn)規(guī)�；瘧�(yīng)用，短時(shí)間內(nèi)難以滿足市場(chǎng)發(fā)展要求。留給行業(yè)的時(shí)間，已十分緊迫。 為解決退役風(fēng)電機(jī)組的葉片處理問題，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)在風(fēng)電場(chǎng)改造升級(jí)方面，已進(jìn)行了多種類型的探索。例如，國(guó)家能源集團(tuán)在2022年就開工了首個(gè)風(fēng)電場(chǎng)“以大代小”技改項(xiàng)目，改造完成后年等效滿負(fù)荷小時(shí)數(shù)比之前增長(zhǎng)了163%，提質(zhì)增效成果顯著。再如，國(guó)內(nèi)三十余家風(fēng)電相關(guān)企業(yè)、機(jī)構(gòu)共同成立了風(fēng)電葉片綠色回收與應(yīng)用聯(lián)合體，積極推進(jìn)相關(guān)行業(yè)規(guī)范的編制，目前《風(fēng)力發(fā)電機(jī)組大部件回用和再制造流通評(píng)價(jià)方法》已啟動(dòng)了項(xiàng)目工作大綱梳理及技術(shù)說(shuō)明起草工作，這一標(biāo)準(zhǔn)體系落地后，有望為風(fēng)電部件最大化發(fā)揮能效、盤活老舊部件資產(chǎn)提供明確路徑引導(dǎo)及可靠技術(shù)支撐。 多位業(yè)內(nèi)人士指出，當(dāng)前，我國(guó)退役風(fēng)電機(jī)組葉片回收處理行業(yè)的整體發(fā)展嚴(yán)重滯后于市場(chǎng)需求，如果單純依靠市場(chǎng)供需推動(dòng)，則還需要較長(zhǎng)的時(shí)間等待技術(shù)、商業(yè)模式成熟，難以滿足我國(guó)風(fēng)電行業(yè)的市場(chǎng)發(fā)展需求。希望相關(guān)部門能夠在政策、金融、財(cái)政等方面給予更多支持，以加快推動(dòng)行業(yè)成長(zhǎng)，為保障風(fēng)電行業(yè)健康發(fā)展增添更多助力。 04“綠色硅都”負(fù)荷不斷攀升，保障安心用電還需再發(fā)力 6月末，伴隨地區(qū)氣溫持續(xù)走高，內(nèi)蒙古包頭宣布市內(nèi)高耗能企業(yè)限電一周。其中，阿特斯、上機(jī)數(shù)控、美科股份、晶澳科技、雙良節(jié)能等多家光伏企業(yè)正常生產(chǎn)受到影響。 多年來(lái)，包頭致力于打造“綠色硅都”。自2016年第一家光伏企業(yè)落戶以來(lái)，截至2023年，包頭已吸引四十余家光伏企業(yè)在此建廠，其中包含通威股份、協(xié)鑫科技、大全集團(tuán)、晶澳科技、阿特斯、東方日升等行業(yè)龍頭企業(yè)共13家。2022年，包頭成為全國(guó)首個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值超千億元的城市，全市多晶硅投產(chǎn)產(chǎn)能達(dá)到30萬(wàn)噸，光伏制造業(yè)也被當(dāng)?shù)孛襟w稱為包頭“增長(zhǎng)最快、集中度最高、創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)最明顯、區(qū)域競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)、發(fā)展后勁最足的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一”。據(jù)當(dāng)?shù)仡A(yù)測(cè)，至2025年，包頭多晶硅、單晶硅產(chǎn)值有望突破六千億元大關(guān)。 需要說(shuō)明的是，硅料、硅片的綜合電耗都相對(duì)較高，在整個(gè)光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈中排名都相對(duì)靠前。據(jù)業(yè)內(nèi)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)多晶硅平均綜合電耗為60kWh/kg-Si，如按照包頭30萬(wàn)噸均為多晶硅產(chǎn)能且全部滿產(chǎn)計(jì)算，則全年耗電量高達(dá)180億千瓦時(shí)。 因此，在光伏制造業(yè)為包頭經(jīng)濟(jì)發(fā)展撐起了一片天地的同時(shí)，“高載能”晶硅企業(yè)的快速聚集，也驅(qū)動(dòng)當(dāng)?shù)赜秒娯?fù)荷持續(xù)升高，用電缺口不斷拉大。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，包頭全社會(huì)用電量累計(jì)481.12億千瓦時(shí)，全市累計(jì)發(fā)電量419.23億千瓦時(shí)，用電缺口將近62億千瓦時(shí)。 據(jù)當(dāng)?shù)毓夥髽I(yè)透露，6月末，包頭確實(shí)出現(xiàn)了企業(yè)輪流拉閘限電的情況。然而，一方面，停電的時(shí)間比較短，企業(yè)生產(chǎn)并未受到很大影響，很快就恢復(fù)了正常運(yùn)行；另一方面，當(dāng)前我國(guó)硅片市場(chǎng)整體處于供過于求局面，企業(yè)產(chǎn)能開工率較高峰時(shí)已普遍有所下調(diào)，因此這個(gè)“小插曲”未對(duì)我國(guó)硅片市場(chǎng)的整體供需造成較大影響。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)提供的數(shù)據(jù)，至7月中旬，包頭市各企業(yè)已基本恢復(fù)至限電前的生產(chǎn)狀態(tài)。 回看這次的“限電”風(fēng)波，持續(xù)的高溫天氣導(dǎo)致負(fù)荷增高疊加華電機(jī)組故障停機(jī)是其主要原因，官方發(fā)布公告時(shí)也多將其定義為“突發(fā)事件”，而非因電力短缺造成的拉閘限電。然而，電力本身處于供應(yīng)緊張，甚至需要外送電力支撐的包頭市，想要真正打造“綠色硅都”，甚至“世界綠色硅都”，還是要進(jìn)一步加大力度保障電力供應(yīng)安全穩(wěn)定，不要讓電力成為當(dāng)?shù)仄髽I(yè)乃至地區(qū)發(fā)展的阻礙。 |
