中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)新能源汽車全年銷量688.7萬(wàn)輛，與2022年財(cái)政部發(fā)布的補(bǔ)助金額計(jì)算，平均每輛新能源車中央補(bǔ)助約5700元。

除了中央補(bǔ)貼，各地方為鼓勵(lì)新能源汽車發(fā)展也發(fā)放了地方補(bǔ)貼和鼓勵(lì)消費(fèi)地券等等。從上至下的補(bǔ)貼和購(gòu)置稅減免構(gòu)成了中國(guó)新能源汽車發(fā)展的主要補(bǔ)貼。對(duì)于高科技企業(yè)的研發(fā)補(bǔ)助，優(yōu)惠信貸等，是否算作補(bǔ)貼有待商榷。

但從2023年起中央層面的新能源汽車補(bǔ)貼已經(jīng)取消，企業(yè)開(kāi)始進(jìn)入硬實(shí)力搏殺階段。

根據(jù)海外研究機(jī)構(gòu)JATO的數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)電動(dòng)汽車平均售價(jià)為31829歐元（約23萬(wàn)人民幣），5700元補(bǔ)貼僅占平均售價(jià)的2.5%。歐洲電動(dòng)汽車平均售價(jià)55821歐元，以法國(guó)和德國(guó)補(bǔ)貼來(lái)看，補(bǔ)貼分別占電動(dòng)車售價(jià)的8.9%和12.1%。

中國(guó)新能源汽車價(jià)格優(yōu)勢(shì)來(lái)自自身技術(shù)實(shí)力的發(fā)展。以比亞迪為例，根據(jù)UBS最新報(bào)告，對(duì)比了比亞迪海豹與特斯拉Model 3，海豹整體成本比Model 3低15%左右。UBS指出，這個(gè)優(yōu)勢(shì)不僅僅來(lái)自中國(guó)生產(chǎn)要素成本，還有技術(shù)、科技含量的加持，尤其是在集成度和垂直整合方面的優(yōu)勢(shì)。

UBS拆車結(jié)果顯示，海豹電池集成度高，刀片電池的結(jié)構(gòu)讓電池整體成本節(jié)約了20%左右。這樣的車就算在歐洲本土生產(chǎn)，也將比西方現(xiàn)有企業(yè)在歐生產(chǎn)的車減少約四分之一的成本。

從中國(guó)車企在歐洲售價(jià)來(lái)看，整體售價(jià)也高于國(guó)內(nèi)。比亞迪海豚歐洲售價(jià)3萬(wàn)歐元（約23.4萬(wàn)人民幣），國(guó)內(nèi)售價(jià)12萬(wàn)元；小鵬P7歐洲售價(jià)5萬(wàn)歐元（約39.1萬(wàn)人民幣），國(guó)內(nèi)售價(jià)22萬(wàn)元。

反補(bǔ)貼調(diào)查，耗時(shí)多久，有何影響？

在啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查期間，歐盟委員會(huì)將有長(zhǎng)達(dá)13個(gè)月的時(shí)間來(lái)評(píng)估是否對(duì)調(diào)查對(duì)象征收高于標(biāo)準(zhǔn)稅率的稅收。在調(diào)查期間，歐盟委員會(huì)要進(jìn)行補(bǔ)貼認(rèn)定、專項(xiàng)性認(rèn)定、損害認(rèn)定、因果關(guān)系認(rèn)定和歐盟利益測(cè)試。

反補(bǔ)貼調(diào)查立案后，相關(guān)方可以通過(guò)各種手段，包括要求聽(tīng)證等進(jìn)行抗辯，維護(hù)自身利益。

早在今年6月，法國(guó)就擬推動(dòng)歐盟對(duì)中國(guó)電動(dòng)車企業(yè)發(fā)起反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查，但此前一直處于提案階段，歐盟未給予明確回復(fù)。

在法國(guó)2023年一季度的電動(dòng)汽車購(gòu)車補(bǔ)貼中，約有40%流向中國(guó)企業(yè)的產(chǎn)品。法國(guó)總統(tǒng)馬克龍稱，“我們不希望用法國(guó)納稅人的錢來(lái)加速歐盟以外地區(qū)的工業(yè)化�！笔苓@一觀點(diǎn)影響，法國(guó)將調(diào)整電動(dòng)汽車補(bǔ)貼的實(shí)施條件，以使其僅惠及歐盟本土的電動(dòng)汽車品牌。

法國(guó)歐洲和外交部主管歐洲事務(wù)的國(guó)務(wù)秘書洛朗斯·布恩在馮德萊恩宣布反補(bǔ)貼調(diào)查決定后表示：“我們提出了這樣的要求……我們不會(huì)讓我們的市場(chǎng)被過(guò)度補(bǔ)貼的電動(dòng)汽車入侵，它們傷害了我們的企業(yè)，就像太陽(yáng)能面板所做的那樣。”

德國(guó)經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)羅伯特·哈貝克也對(duì)歐委會(huì)的這一決定表示歡迎，他表示這不是要把高性能、低成本的汽車擠出歐洲市場(chǎng)，而是關(guān)乎不公平競(jìng)爭(zhēng)。但德國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)表現(xiàn)出更謹(jǐn)慎的態(tài)度，希望歐盟在發(fā)起這一調(diào)查時(shí)需要考慮中國(guó)可能發(fā)起的反制措施，并表示政策制定者應(yīng)該聚焦于為如何為歐洲汽車廠商創(chuàng)造成功的條件。

中國(guó)乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月，法國(guó)汽車在中國(guó)市場(chǎng)的份額已經(jīng)跌至0.4%，而德系車占據(jù)的市場(chǎng)份額為17%。

大成DENTONS和美瑞MMM聯(lián)合貿(mào)易救濟(jì)律師團(tuán)隊(duì)認(rèn)為，雖然目前中國(guó)電動(dòng)汽車僅涉及反補(bǔ)貼調(diào)查，但最終演化為反傾銷、反補(bǔ)貼雙重調(diào)查和征稅的可能性極大。

基于反補(bǔ)貼調(diào)查程序時(shí)限，大成DENTONS和美瑞MMM聯(lián)合貿(mào)易救濟(jì)律師團(tuán)隊(duì)判斷，2023年11月12日之前在歐盟到港清關(guān)的中國(guó)電動(dòng)車企業(yè)，不會(huì)受到反補(bǔ)貼調(diào)查影響。2024年4月10日之前，到港并辦理完成進(jìn)口報(bào)關(guān)的中國(guó)電動(dòng)汽車，受到反傾銷征稅可能性較小。

中信建投認(rèn)為，若啟動(dòng)雙反，對(duì)出口歐洲的中國(guó)電動(dòng)汽車影響較小。

一是歐洲電動(dòng)車的銷售主力為歐資背景的中國(guó)車企（收購(gòu)歐企/與歐企合資），大部分在當(dāng)?shù)赜挟a(chǎn)能，比如吉利領(lǐng)克、吉利Smart、東風(fēng)易捷特等等（上汽MG沒(méi)有當(dāng)?shù)禺a(chǎn)能）；二是雖然中國(guó)自主品牌比亞迪、長(zhǎng)城、蔚來(lái)等或?qū)⑹艿秸{(diào)查影響，但此類汽車的出口大頭在東南亞，在歐洲市占率為0.4%。

根據(jù)中信建投的測(cè)算，2023年1月至7月出口歐洲的中國(guó)電動(dòng)汽車約為15萬(wàn)輛（含特斯拉）。

9月10日，國(guó)務(wù)院總理李強(qiáng)在新德里出席二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)期間會(huì)見(jiàn)歐洲理事會(huì)主席米歇爾。米歇爾表示，歐盟愿做中國(guó)真誠(chéng)、可信、建設(shè)性的朋友和伙伴。中國(guó)繁榮對(duì)歐盟和全世界都是一件好事，歐盟無(wú)意遏制中國(guó)發(fā)展。

而在前一日（9月9日），歐盟委員會(huì)主席馮德萊恩對(duì)李強(qiáng)表示，今年以來(lái)，歐中交往不斷加強(qiáng)，取得積極成果。歐方愿同中方加強(qiáng)各領(lǐng)域?qū)υ捄献鳎�共同�?yīng)對(duì)氣候變化等全球性挑戰(zhàn)。

歷史上，歐盟曾對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)和銅版紙進(jìn)行過(guò)反補(bǔ)貼調(diào)查。

2010年，歐盟對(duì)中國(guó)輸歐銅版紙發(fā)起了首例反補(bǔ)貼調(diào)查。歷時(shí)一年后，歐盟做出裁決，決定對(duì)自華進(jìn)口的銅版紙征收4%-12%的反補(bǔ)貼稅。

2012年，歐美相繼發(fā)起針對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的反傾銷和反補(bǔ)貼調(diào)查。2013年12月，中歐光伏最低價(jià)格承諾協(xié)議（Minimum import Price，MIP）簽訂。根據(jù)MIP協(xié)議，中國(guó)光伏企業(yè)要不低于最低限價(jià)，向歐洲銷售光伏產(chǎn)品，且每年銷售量有配額，有121家中國(guó)企業(yè)簽訂了該協(xié)議。MIP協(xié)議之外的其他企業(yè)需繳納47.7%—64.9%的關(guān)稅。2018年9月3日，該政策到期后終止。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，啟動(dòng)調(diào)查圖的終究是利益，背后為了產(chǎn)業(yè)保護(hù)。一位不便具名的跨國(guó)咨詢機(jī)構(gòu)研究專家表示，歐洲一直想將傳統(tǒng)汽車上的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，延續(xù)到電動(dòng)汽車上，因此會(huì)通過(guò)各種看似“合理”的手段達(dá)成目的。

“狼終于來(lái)了，”上述人士表示，產(chǎn)業(yè)出海需要有更敏銳的嗅覺(jué)和周全的準(zhǔn)備，此事是個(gè)灰犀牛，并非黑天鵝，希望這能為積極出海的企業(yè)敲響警鐘，做好事前準(zhǔn)備和風(fēng)險(xiǎn)研判。

歐洲，中國(guó)車企最重要的市場(chǎng)？

對(duì)中國(guó)來(lái)說(shuō)，歐洲是中國(guó)車企借由新能源汽車這一新賽道搶跑的新機(jī)會(huì)。

中汽協(xié)整理的海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年1月至7月，汽車出口277.8萬(wàn)輛，其中新能源汽車出口93.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.1倍。新能源汽車出口的前三大國(guó)家為比利時(shí)、英國(guó)和泰國(guó)，前兩名均為歐洲國(guó)家。

對(duì)歐洲來(lái)說(shuō)，新能源汽車是它們的未來(lái)。目前，歐洲是僅次于中國(guó)的世界第二大電動(dòng)汽車市場(chǎng)。

全球范圍內(nèi)，歐洲是在“禁售傳統(tǒng)燃油車”、追求“碳中和”最為積極的地區(qū)之一，背后有對(duì)生態(tài)環(huán)境的思考，也是對(duì)于能源危機(jī)的切膚之痛。大量歐洲國(guó)家對(duì)新能源汽車發(fā)展大開(kāi)綠燈，提供稅收、路權(quán)等優(yōu)惠。歐盟此前宣布，為應(yīng)對(duì)氣候變化，將從 2035 年開(kāi)始禁止銷售新的化石燃料汽車，預(yù)計(jì)對(duì)電動(dòng)汽車的需求將激增。歐洲汽車制造商協(xié)會(huì)稱，到2030年，歐洲五分之三的汽車將是電動(dòng)汽車。

本土企業(yè)和外來(lái)者都來(lái)這片土地分食，圖啥？

“如果要把車企做到全球化，一定要把歐洲市場(chǎng)做好�！币按逯袊�(guó)汽車與零部件、科技與電訊行業(yè)分析師應(yīng)重熙對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，雖然進(jìn)軍歐洲的難度最高，但這是真正的出海全球化主戰(zhàn)場(chǎng)，會(huì)和全球最老牌的車企直接競(jìng)爭(zhēng)。中汽協(xié)副秘書長(zhǎng)陳士華在2022年10月表示，中國(guó)電動(dòng)汽車已占到歐洲電動(dòng)汽車總銷量的10%。

上汽MG是主要的受益者之一。歐洲市場(chǎng)是上汽集團(tuán)幾個(gè)海外市場(chǎng)中銷量規(guī)模最大的，預(yù)計(jì)2023年上汽MG在歐洲銷量有望超過(guò)20萬(wàn)輛，其中新能源占比在50%左右。其MG4 EV是“歐洲最暢銷的中國(guó)電車”，今年前八個(gè)月累計(jì)銷售4.6萬(wàn)輛。

新能源汽車出口價(jià)格也有所提升。畢馬威于今年6月發(fā)布的《中國(guó)新能源汽車筑夢(mèng)歐洲》報(bào)告指出，2019年中國(guó)新能源汽車出口均價(jià)為5000美元，2022年增加到2.2萬(wàn)美元，其中，對(duì)歐洲出口均價(jià)達(dá)3萬(wàn)美元，高于新能源汽車整體出口均價(jià)。報(bào)告指出，2022年中國(guó)純電動(dòng)汽車在歐洲市場(chǎng)銷量排名前三的品牌分別是沃爾沃、MG和極星。

眼下，對(duì)于出口歐洲可能存在的反補(bǔ)貼反傾銷風(fēng)險(xiǎn)，不同人有不同看法。

奇瑞控股集團(tuán)黨委書記、董事長(zhǎng)尹同躍在2023年全國(guó)兩會(huì)期間提到，希望中國(guó)與中國(guó)汽車出口主要市場(chǎng)所在國(guó)和地區(qū)簽訂貿(mào)易協(xié)定或關(guān)稅聯(lián)盟，將汽車納入?yún)f(xié)定目錄，加快汽車產(chǎn)品關(guān)稅互減的進(jìn)程。

尹同躍進(jìn)一步解釋道，“中國(guó)加入WTO之后，目前小轎車進(jìn)口關(guān)稅為25%加17%增值稅，但是很多國(guó)家的關(guān)稅可能是10%甚至更低。所以我建議，國(guó)家是否能把進(jìn)口關(guān)稅降下來(lái)，創(chuàng)造更加公平的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，可能對(duì)中國(guó)更加開(kāi)放的形象有所幫助�！�

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，整車出口只是汽車出口的第一步，在海外投資建廠才是未來(lái)。

一般而言，汽車出口有三個(gè)層次：整車出口、CKD（Completely Knock Down，即全散件組裝）散件出口繼而當(dāng)?shù)亟M裝、海外建廠生產(chǎn)。隨著生產(chǎn)環(huán)節(jié)越來(lái)越多留在消費(fèi)國(guó)，出口的合作層次逐漸加深。

“中國(guó)目前以整車出口為主，未來(lái)會(huì)面臨不同國(guó)家不同程度的征稅風(fēng)險(xiǎn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)說(shuō)，以海外投資建廠等方式的輸出海外，仍是中國(guó)車企需要補(bǔ)足的功課�！标愂咳A向《財(cái)經(jīng)》表示。

上汽集團(tuán)正在考慮歐洲建廠。“在國(guó)內(nèi)建廠，5萬(wàn)輛的規(guī)模就能實(shí)現(xiàn)盈利，歐洲條件則要放高一些到10萬(wàn)輛，而目前上汽在歐洲市場(chǎng)的增長(zhǎng)和盈利已經(jīng)形成常態(tài)化�！鄙掀�集團(tuán)總裁助理、國(guó)際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理余德對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，隨著銷量規(guī)模化，上汽集團(tuán)正在對(duì)歐洲整車制造基地選址。

“當(dāng)你成為世界第一以后，全球都會(huì)關(guān)注你，如果還用‘出口第一大國(guó)、汽車第一大國(guó)’這樣定義你，可能會(huì)帶來(lái)更多限制，所以需要給本地帶來(lái)更多的推動(dòng)。”應(yīng)重熙表示。