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2023年10月，第三屆“一帶一路”國(guó)際合作高峰論壇在北京成功舉行。論壇期間，各方共形成了458項(xiàng)成果，其中包括共建綠色絲路、促進(jìn)綠色發(fā)展的一系列成果。本次高峰論壇通過(guò)的“一帶一路”綠色發(fā)展北京倡議強(qiáng)調(diào)，加強(qiáng)綠色能源領(lǐng)域合作，支持發(fā)展中國(guó)家能源綠色低碳發(fā)展，鼓勵(lì)各國(guó)制定基于國(guó)家自主貢獻(xiàn)的可再生能源發(fā)展目標(biāo)，支持發(fā)展中國(guó)家獲得可負(fù)擔(dān)、可持續(xù)的清潔能源。 本文著眼于中國(guó)公司參與共建綠色“一帶一路”，實(shí)現(xiàn)與“一帶一路”沿線國(guó)家開(kāi)展新能源項(xiàng)目投資合作高質(zhì)量發(fā)展，通過(guò)深入調(diào)研，分析研判“一帶一路”沿線國(guó)家新能源投資項(xiàng)目開(kāi)發(fā)面臨的新挑戰(zhàn)，分析原因并提出工作建議，為中國(guó)公司更好地開(kāi)展海外特別是“一帶一路”沿線國(guó)家新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資合作提供借鑒和參考。 調(diào)研基本情況 選取中亞、中東歐、東南亞等“一帶一路”傳統(tǒng)國(guó)別市場(chǎng)和重點(diǎn)項(xiàng)目相關(guān)單位，進(jìn)行深入調(diào)研。調(diào)研對(duì)象包括中資電力能源央企在中亞地區(qū)投資的項(xiàng)目公司及其當(dāng)?shù)毓蓶|公司，整機(jī)設(shè)備供應(yīng)商、運(yùn)營(yíng)商，國(guó)際風(fēng)電的開(kāi)發(fā)商、整機(jī)設(shè)備供應(yīng)商，工程實(shí)施企業(yè)、EPC總承包代表性企業(yè)，市場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)窗口，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)國(guó)別代表，中資民營(yíng)能源投資企業(yè)代表，國(guó)內(nèi)新能源技術(shù)研究代表性機(jī)構(gòu)，中國(guó)國(guó)家能源局批準(zhǔn)成立的行業(yè)社團(tuán)機(jī)構(gòu)，咨詢、設(shè)計(jì)、投資合作及工程實(shí)施單位代表等。 發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 一、“一帶一路”沿線傳統(tǒng)國(guó)別市場(chǎng)項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)面臨新挑戰(zhàn) 一是法律體系有待完善。中亞、中東歐、東南亞等一些國(guó)家法律制度不夠完善和穩(wěn)定，電力行業(yè)外商投資合作框架及相關(guān)法規(guī)不透明，土地相關(guān)的法律問(wèn)題復(fù)雜，存在法律變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 二是投資項(xiàng)目收益存在較大匯兌風(fēng)險(xiǎn)。上述地區(qū)一些國(guó)家由于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)相對(duì)單一、金融體系脆弱，部分國(guó)家匯率轉(zhuǎn)型難度大，貨幣面臨匯率較大波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。 三是融資成本居高不下。中國(guó)公司融資模式較為簡(jiǎn)單，融資渠道相對(duì)單一。在美聯(lián)儲(chǔ)多輪加息的背景下，中國(guó)公司融資成本大幅上升。與中東國(guó)家投資商較低的融資成本以及靈活的融資方式相比，中資投資類(lèi)企業(yè)在融資成本方面的競(jìng)爭(zhēng)力承壓。 四是中亞地區(qū)等傳統(tǒng)新能源電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，新能源項(xiàng)目競(jìng)拍中標(biāo)電價(jià)水平總體呈下行趨勢(shì)。一些中資民營(yíng)新能源投資企業(yè)在哈薩克斯坦等中亞傳統(tǒng)國(guó)別市場(chǎng)風(fēng)電競(jìng)拍中脫穎而出，獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 五是從宏觀上看，世紀(jì)疫情、烏克蘭危機(jī)等全球性因素對(duì)哈薩克斯坦、烏茲別克斯坦等“一帶一路”重點(diǎn)區(qū)域的新能源電力市場(chǎng)有一定影響。 六是國(guó)內(nèi)新能源技術(shù)研究面臨新形勢(shì)，國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)（風(fēng)電、光伏發(fā)電）全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展出現(xiàn)新趨勢(shì)。新能源行業(yè)快速發(fā)展為風(fēng)機(jī)廠家?guī)?lái)機(jī)遇。不同廠家為贏得市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，采用差異化技術(shù)路線，以降低成本。 二、開(kāi)展海外新能源投資機(jī)遇和挑戰(zhàn)并存 從國(guó)際看，海外新能源行業(yè)仍是重要“窗口期”。全球新能源發(fā)展勢(shì)頭沒(méi)有改變，仍然面臨巨大機(jī)遇。根據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)五年全球光伏和風(fēng)電等新能源裝機(jī)將保持10%的增速。“一帶一路”沿線國(guó)家面臨能源綠色轉(zhuǎn)型，為新能源投資開(kāi)發(fā)提供了較為廣闊的市場(chǎng)前景。 以烏茲別克斯坦為例，為鼓勵(lì)發(fā)展和使用可再生能源，烏政府出臺(tái)扶持政策，計(jì)劃在2026年實(shí)現(xiàn)可再生能源發(fā)電占比提高到25%，對(duì)可再生能源發(fā)電項(xiàng)目免除財(cái)產(chǎn)稅和土地稅。此外，烏政府對(duì)使用太陽(yáng)能熱水器、太陽(yáng)能公共照明設(shè)備的企業(yè)和個(gè)人提供補(bǔ)貼。中亞其他各國(guó)也都制定了明確的可再生能源發(fā)展目標(biāo)，并配套上網(wǎng)電價(jià)政策、優(yōu)先上網(wǎng)政策、稅收優(yōu)惠、金融優(yōu)惠等相關(guān)的支持政策。得益于優(yōu)越的資源稟賦和良好的政策環(huán)境，可再生能源的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也不斷增強(qiáng)，未來(lái)開(kāi)發(fā)前景廣闊。 在中國(guó)-中東歐國(guó)家合作機(jī)制引領(lǐng)下，可再生能源和清潔能源領(lǐng)域正在成為中國(guó)-中東歐合作熱點(diǎn)。中企在中東歐的水電、風(fēng)電、光伏等領(lǐng)域開(kāi)發(fā)成效顯著，波黑伊沃維克風(fēng)電項(xiàng)目、波蘭光伏電站項(xiàng)目、黑山莫祖拉風(fēng)電項(xiàng)目等成為“一帶一路”綠色合作示范性項(xiàng)目。 從國(guó)內(nèi)看，宏觀政策更加有力。黨的二十大報(bào)告強(qiáng)調(diào)推進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放，高質(zhì)量共建“一帶一路”，深度參與全球產(chǎn)業(yè)分工和合作。共建“一帶一路”倡議提出十年來(lái)，我國(guó)已與152個(gè)國(guó)家、32個(gè)國(guó)際組織簽署了200多份共建“一帶一路”合作文件，覆蓋我國(guó)83%的建交國(guó)，遍布五大洲和主要國(guó)際組織，構(gòu)建了廣泛的朋友圈。未來(lái)，更多國(guó)家攜手高質(zhì)量共建“一帶一路”是大勢(shì)所趨，為中國(guó)公司更好地開(kāi)展海外特別是“一帶一路”沿線國(guó)家新能源項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資合作高質(zhì)量發(fā)展提供了宏觀政策機(jī)遇。 與此同時(shí)，2016年創(chuàng)立的中國(guó)新能源海外發(fā)展聯(lián)盟為促進(jìn)中國(guó)新能源行業(yè)發(fā)展起到積極作用。該聯(lián)盟主要任務(wù)是促進(jìn)成員企業(yè)在海外發(fā)展中的協(xié)調(diào)配合；重大事項(xiàng)的溝通協(xié)調(diào)；整合有意愿“走出去”的新能源企業(yè)及相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)形成合力，為增強(qiáng)中國(guó)新能源企業(yè)的國(guó)際化發(fā)展競(jìng)爭(zhēng)力服務(wù)。近年來(lái)，該聯(lián)盟發(fā)揮行業(yè)協(xié)會(huì)作用，成功舉辦印尼及東南亞市場(chǎng)投資交流會(huì)、中印可再生能源投資與合作多邊會(huì)議、中英海上風(fēng)電論壇、越南和菲律賓新能源投資開(kāi)發(fā)交流會(huì)等活動(dòng)，為行業(yè)內(nèi)企業(yè)搭建合作交流平臺(tái)，有效提升中國(guó)新能源企業(yè)影響力。 原因分析 一、中國(guó)公司赴海外開(kāi)展新能源投資競(jìng)爭(zhēng)加劇 從宏觀層面來(lái)看，美西方延續(xù)對(duì)中國(guó)的各種遏制政策，美國(guó)明確提出要與中國(guó)在清潔能源領(lǐng)域展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)，中國(guó)企業(yè)在境外開(kāi)展新能源業(yè)務(wù)所面臨的壓力增加。從微觀層面來(lái)看，歐美、中東國(guó)家的企業(yè)跨國(guó)經(jīng)營(yíng)能力特別是投融資能力較強(qiáng)，是中國(guó)企業(yè)強(qiáng)有力的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。隨著越來(lái)越多跨國(guó)電力公司，如沙特國(guó)際電力與水務(wù)公司（ACWA）、阿聯(lián)酋可再生能源公司（MASDAR）、法國(guó)電力集團(tuán)（EDF）等企業(yè)進(jìn)軍中亞等地區(qū)，進(jìn)一步加劇當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)，且中亞等地區(qū)常以低電價(jià)中標(biāo)為原則，這種引入投資人的市場(chǎng)規(guī)則在一定程度上壓縮了中國(guó)企業(yè)“事前算贏”的空間。 例如，烏茲別克斯坦政府于2022年授標(biāo)的光伏項(xiàng)目電價(jià)約3美分，風(fēng)電項(xiàng)目電價(jià)約3.4美分。上網(wǎng)電價(jià)偏低，導(dǎo)致投資項(xiàng)目收益難以保障。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年吉爾吉斯斯坦平均度電成本約2.83美分，但居民用電價(jià)格不到1美分，政府預(yù)算壓力較大。 從行業(yè)本身來(lái)看，與水電、火電等傳統(tǒng)電力項(xiàng)目相比，海外新能源投資項(xiàng)目體量小，進(jìn)入門(mén)檻相對(duì)較低，央企、地方國(guó)企、民營(yíng)企業(yè)等各類(lèi)企業(yè)均進(jìn)入該領(lǐng)域投資，中國(guó)公司內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)加劇，獲取優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目難度進(jìn)一步提高。 二、烏克蘭危機(jī)帶來(lái)外溢效應(yīng) 烏克蘭危機(jī)對(duì)全球能源市場(chǎng)帶來(lái)巨大沖擊，國(guó)際原油、天然氣等價(jià)格上漲，在此背景下，各國(guó)加快綠色轉(zhuǎn)型。當(dāng)前，應(yīng)對(duì)氣候變化已經(jīng)成為全球普遍共識(shí)，加快能源綠色轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為各國(guó)切實(shí)行動(dòng)，新能源也成為了包括“一帶一路”沿線國(guó)家在內(nèi)的各國(guó)競(jìng)相角逐、爭(zhēng)相投入的重點(diǎn)領(lǐng)域，是新一輪能源技術(shù)革命和產(chǎn)業(yè)革命的主要戰(zhàn)場(chǎng)。 三、新能源制造業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中發(fā)展 在新能源制造業(yè)蓬勃發(fā)展的時(shí)代，不同風(fēng)機(jī)設(shè)備制造廠家采用不同的技術(shù)路線，均推出主打機(jī)型。不同技術(shù)路線的風(fēng)機(jī)設(shè)備存在不同的硬件結(jié)構(gòu)，因此會(huì)導(dǎo)致成本差異，以及運(yùn)輸、安裝和運(yùn)維成本的區(qū)別。 四、中國(guó)民營(yíng)新能源投資企業(yè)獲得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 以寰泰能源為代表的中國(guó)民營(yíng)新能源投資企業(yè)在哈薩克斯坦風(fēng)電競(jìng)拍中獲得比較優(yōu)勢(shì)。主要原因一是規(guī)模效應(yīng)；二是項(xiàng)目公司直接對(duì)接承包商；三是項(xiàng)目采取屬地化融資；四是將運(yùn)維工作委托給風(fēng)機(jī)廠家；五是市場(chǎng)上存在高端本土化運(yùn)維人員不足的情況，運(yùn)維主要由中方人員主導(dǎo)，對(duì)本土員工以培養(yǎng)為主。綜合來(lái)看，中國(guó)民營(yíng)新能源投資企業(yè)在哈項(xiàng)目的收益情況基本能達(dá)到投資預(yù)期。 |
