全球各國電力供需水平及其電源結(jié)構(gòu)規(guī)劃、新能源技術(shù)突破和扶持政策等是決定新能源市場增長的幾大因素。

　　火力發(fā)電、核電、水電、風力發(fā)電、太陽能發(fā)電……究竟哪種方式更適合未來的中國發(fā)展需要？

　　9月9日，美國鋼鐵工人聯(lián)合會向美國貿(mào)易代表辦公室提出請求，要求對中國展開一項全面的貿(mào)易訴訟，稱中國為支持本國清潔能源部門而采取的補貼措施違反世貿(mào)組織規(guī)則。美國當?shù)貢r間10月15日，美國貿(mào)易代表辦公室宣布啟動對華清潔能源有關(guān)政策和措施的301調(diào)查。

　　如果美國堅持301調(diào)查，毫無疑問將會對尚處在襁褓中的中國光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生重大影響，同時也將對全球的綠色能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生消極影響。光伏產(chǎn)業(yè)，下一步將走向何方？

　　政策決定產(chǎn)業(yè)命運

　　全球各國電力供需水平及其電源結(jié)構(gòu)規(guī)劃、新能源技術(shù)突破和扶持政策等是決定新能源市場增長的幾大因素。Frost & Sullivan認為，在下一個五年規(guī)劃中(2011－2015)，扶持政策依然是決定新能源產(chǎn)業(yè)命運的關(guān)鍵因素。

　　日本作為光伏產(chǎn)業(yè)的強國，在2005年前后取消了推行10多年的補貼政策，但隨后其全球市場份額一路下滑，為了再次振興國內(nèi)的光伏產(chǎn)業(yè)，政府意識到補貼政策依然是避免過早讓光伏發(fā)電參與和其他發(fā)電市場白熱化競爭的良策。于是，在2008年，日本政府制定了新的光伏裝機容量發(fā)展計劃，并在2009年重啟了補貼政策。

　　德國，作為全球裝機容量份額第一的國家，其一系列補貼政策不僅影響本國光伏產(chǎn)業(yè)的增速進程，同時也很大程度上控制著組件出口占90%以上的中國光伏市場。由于遭受各邦政府的反對，德國原定在7月份開始施行的削減太陽能發(fā)電補貼的計劃被迫暫時延后。為了財政補貼壓力的考慮，盡管最終結(jié)果是各方利益的再平衡過程，但目前的這個世界最大的需求市場所發(fā)生的任何變化無不牽動著所有市場參與者的神經(jīng)。

　　從長期來看，新能源產(chǎn)業(yè)的第一利好政策就是能源發(fā)展規(guī)劃。然而，十二五規(guī)劃中的能源發(fā)展規(guī)劃和其他產(chǎn)業(yè)規(guī)劃是緊密相聯(lián)的，如果其他行業(yè)的發(fā)展動力不足或經(jīng)濟結(jié)構(gòu)依然處于“一收就死，一死就放，一放就亂”的怪圈，那提出過高的能源發(fā)展指標無疑是落井下石。

　　Frost & Sullivan 的研究發(fā)現(xiàn)，中國發(fā)展新能源的內(nèi)部矛盾在于：實現(xiàn)能源承諾的政治決心和因過度投資和經(jīng)濟下滑帶來的產(chǎn)能過剩。國內(nèi)宏觀經(jīng)濟走勢引發(fā)了中央的高度關(guān)注，今年 5月底，溫家寶總理在訪日時指出要做好世界經(jīng)濟二次探底的準備，6月下旬又赴上海、浙江和江蘇三地展開密集調(diào)研，要求始終保持清醒頭腦。

　　經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整是當前亟需改善的首要問題。一是以鐵公基(鐵路、公路和基礎(chǔ)建設(shè))為主導(dǎo)的4萬億投資效力慢慢衰退，近半年來的出口受到美國和歐元區(qū)經(jīng)濟低迷的影響，這些只能對居民消費起到微弱作用。

　　中國社科院數(shù)據(jù)顯示，中國居民消費支出占GDP的比重在“六五”和“七五”期間占50%以上，到了2008年占到35.3%，全球平均水平在70%左右。另一方面，三駕馬車中的最終消費除了居民消費外，還有政府消費。

　　根據(jù)中國統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)反映，政府消費占GDP的比重倒是逐漸穩(wěn)步上升。為此，收入分配改革被提上議程，戴著“國進民退”帽子的政府投資無疑是把錢從左口袋放入右口袋。強迫提高收入則將進一步打擊企業(yè)的投資營商環(huán)境，而民企能夠投入的領(lǐng)域又通常早已產(chǎn)能過剩。正是這樣一個處境，政府提出能源振興規(guī)劃其實是面臨著巨大的壓力。關(guān)于能源承諾的政治決心，9月份在多個省市推行的“中國式節(jié)能減排”，通過強制限電方式以確保“十一五”的節(jié)能減排任務(wù)在沖刺階段順利達成。

　　各國新政

　　目前十二五能源規(guī)劃中關(guān)于中國光伏裝機容量的具體指標還未公布，但國家電網(wǎng)在2009年預(yù)測至2020年光伏裝機能達到20GW，是原先能源中長期規(guī)劃的10倍。Frost & Sullivan根據(jù)年復(fù)合增長率45%進行預(yù)測于 2020年中國光伏裝機容量不低于10GW。不管是哪一種預(yù)測，在十二五期間國內(nèi)光伏裝機容量的年復(fù)合增長率將高于50%。

　　當然，中國光伏產(chǎn)業(yè)的成熟發(fā)展最終還是要依靠國內(nèi)自身的需求主導(dǎo)，在光伏上網(wǎng)電價還沒有到位，特權(quán)招標項目也處于以長期投資和低回報率換取份額領(lǐng)先地位的市場萌芽階段，電池和組件的出口在十二五規(guī)劃期間還是占有最大比重，這就必須了解并關(guān)注各國的光伏產(chǎn)業(yè)政策。

　　最近幾年，歐美國家對光伏發(fā)電的補貼政策直接促發(fā)了太陽能產(chǎn)業(yè)的勃興。而自2010年起，歐洲主要太陽能應(yīng)用企業(yè)正在紛紛退出或者逐漸削減補貼比例。這將嚴峻考驗以歐洲為重要市場的中國企業(yè)。

　　2010年7月1日起，德國對屋頂光伏系統(tǒng)和和移除耕地農(nóng)場設(shè)施的補貼額將減少13%，對轉(zhuǎn)換地區(qū)補貼額將減少8%，其他地區(qū)將減少12%。從今年10月1日開始，總的補貼額還將進一步減少3%。

　　8月，西班牙計劃削減太陽能上網(wǎng)電價幅度達45%，對大型屋頂太陽能光伏裝置的上網(wǎng)電價將下降25%，小型的則下降5%。

　　9月，捷克出臺政策，規(guī)定明年3月，建在農(nóng)業(yè)用地上的太陽能發(fā)電廠將不再獲得政府補貼，預(yù)計將減少700兆瓦太陽能電站的投資。

　　同月意大利決定在12月31日開始削減對太陽能光伏項目的補貼。

　　10月，國外媒體稱，英國政府將大幅下調(diào)公共開支，其中，太陽能補助名列其中。

　　追隨德國的腳步，未來幾年，歐洲區(qū)的需求將經(jīng)歷先高后低的市場波動。為了趕上每個國家對光伏補貼的末班車，短期的訂單量提高和產(chǎn)能釋放可以預(yù)見。但長期來看，上半年歐元對人民幣累計貶值20%和產(chǎn)業(yè)補貼政策的不確定性都加重了國內(nèi)光伏出口的負擔。產(chǎn)業(yè)補貼政策對內(nèi)可以協(xié)調(diào)財政支出的利益平衡，對外作為國與國之間的博弈手段。以西班牙為例，政府迫于財政壓力削減光伏發(fā)電的補貼后，西班牙的裝機量從2008年的2600MWp，直線下跌到2009年的 70MWp。

　　美國作為光照最豐富的國家之一，雖然發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)比日本、德國晚得多，但市場潛力巨大。為此，2010年7月21日，美國參議院能源委員會投票通過了“千瓦屋頂計劃”，從2012年到2021年累計投資50多億美元。

　　可以說，各國政府針對光伏產(chǎn)業(yè)的政策既有利好也有利空。國內(nèi)光伏組件出口市場參與者應(yīng)當積極關(guān)注中國能源規(guī)劃和光伏發(fā)電項目的各類計劃，還要時刻了解國外主要光伏組件進口國的市場變化。

　　光伏三代技術(shù)中的多晶硅、薄膜、聚光技術(shù)之間的博弈在于轉(zhuǎn)換效率和生產(chǎn)成本。應(yīng)用技術(shù)的突破是改變各類產(chǎn)品市場競爭力的根本因素，但在十二五規(guī)劃中，以多晶硅技術(shù)的電池組件將繼續(xù)占據(jù)75%左右的市場份額，雖然Frost & Sullivan曾樂觀預(yù)測至2015年的中國市場中，多晶硅的市場將被薄膜吞噬一部分，下降到65%，但近來生產(chǎn)薄膜的國內(nèi)外廠商陸續(xù)關(guān)閉了薄膜生產(chǎn)線，無疑會減緩此技術(shù)的應(yīng)用進程。對此，政府能源部門不僅要合理規(guī)劃裝機容量，有效分配項目資源，也要在推動有潛力的技術(shù)中負起應(yīng)有的責任。

　　面對宏觀經(jīng)濟走勢的不確定性，政府在此時推出能源發(fā)展規(guī)劃是需要特別謹慎的。如果經(jīng)濟形勢持續(xù)下滑，火力發(fā)電、核電和水力發(fā)電就可以滿足全社會用電需求，連已經(jīng)有成熟產(chǎn)業(yè)鏈的風力發(fā)電尚且會被擱淺，何況是還在襁褓中的光伏發(fā)電？雖然這部分投資可以推動經(jīng)濟發(fā)展，但用明天的產(chǎn)能過剩來保住今天的經(jīng)濟指標，政府也會考慮到因無法收拾嚴重的產(chǎn)能過剩帶來產(chǎn)業(yè)長時間的停滯不前。Frost & Sullivan認為，作為行業(yè)的參與者，不僅應(yīng)時刻關(guān)注政策風向，還應(yīng)該進一步認識影響政策推行的背后因素。