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全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)回顧
2010年，全球太陽(yáng)能光伏安裝量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1820萬(wàn)千瓦，比09年增加了139%。2010年全球太陽(yáng)能光伏行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為820億美元，比2009年的400億美元增加了105%。2010年全年全球新增太陽(yáng)能光伏發(fā)電量為16吉瓦，較2009年的數(shù)字翻
全球太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)回顧 2010年，全球太陽(yáng)能光伏安裝量達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的1820萬(wàn)千瓦，比09年增加了139%。2010年全球太陽(yáng)能光伏行業(yè)的營(yíng)業(yè)收入為820億美元，比2009年的400億美元增加了105%。2010年全年全球新增太陽(yáng)能光伏發(fā)電量為16吉瓦，較2009年的數(shù)字翻番。去年光伏的主要增長(zhǎng)來(lái)自歐洲，增長(zhǎng)值約為13吉瓦。其中德國(guó)和意大利新增光伏發(fā)電量分別大約為7吉瓦和3吉瓦。 2010年全球太陽(yáng)能光伏行業(yè)前5大市場(chǎng)分別為德國(guó)、意大利、捷克共和國(guó)、日本和美國(guó)，約占據(jù)全球80%的需求。歐洲國(guó)家的裝機(jī)容量為1470萬(wàn)千瓦，或者說(shuō)是占據(jù)了2010年全球需求的81%。歐洲前三大光伏市場(chǎng)為德國(guó)、意大利和捷克共和國(guó)，這三個(gè)國(guó)家的總裝機(jī)容量為1290萬(wàn)千瓦。2010年日本和美國(guó)光伏市場(chǎng)分別增長(zhǎng)了101%和96%。整體看2010年有超過(guò)100個(gè)國(guó)家為光伏產(chǎn)業(yè)需求增長(zhǎng)做出了貢獻(xiàn)。 我國(guó)太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)在全球市場(chǎng)的地位 中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)2010年的產(chǎn)能為8000兆瓦，占全球光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的一半以上。中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)容量為86萬(wàn)千瓦，其中并網(wǎng)光伏70萬(wàn)千瓦，離網(wǎng)光伏16萬(wàn)千瓦；當(dāng)年新增58萬(wàn)千瓦，其中并網(wǎng)光伏55萬(wàn)千瓦。目前，中國(guó)已形成了完整的太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)鏈。 2009年，以特許權(quán)招標(biāo)的方式啟動(dòng)甘肅敦煌光伏電站特許權(quán)項(xiàng)目，現(xiàn)已建成2個(gè)10兆瓦光伏電站并網(wǎng)發(fā)電。2010年，組織了13個(gè)項(xiàng)目、共280兆瓦光伏電站特許權(quán)項(xiàng)目，目前這些項(xiàng)目正陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)。同時(shí)，在西藏、青海、寧夏等地建設(shè)了一批光伏電站。目前，我國(guó)在建的太陽(yáng)能發(fā)電項(xiàng)目總規(guī)模已達(dá)100萬(wàn)千瓦左右。財(cái)政部、科技部和國(guó)家能源局從2009年起，聯(lián)合實(shí)施了“金太陽(yáng)工程”，支持城市屋頂光伏等分散利用，每年支持總規(guī)模約30萬(wàn)千瓦。2010年，中國(guó)啟動(dòng)了太陽(yáng)能熱發(fā)電試點(diǎn)項(xiàng)目，內(nèi)蒙古鄂爾多斯5萬(wàn)千瓦槽式太陽(yáng)能熱發(fā)電項(xiàng)目已完成招標(biāo)工作。同時(shí)，在北京市延慶縣建設(shè)了塔式太陽(yáng)能熱發(fā)電示范項(xiàng)目。 未來(lái)，我國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電的發(fā)展目標(biāo)是，2015年，中國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電累計(jì)容量將達(dá)到1000萬(wàn)千瓦左右，實(shí)現(xiàn)用戶平價(jià)上網(wǎng)。2020年太陽(yáng)能發(fā)電價(jià)格與傳統(tǒng)化石能源基本持平。中國(guó)已是全球最重要的太陽(yáng)能光伏電池制造基地，目前正在加快啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，將成為太陽(yáng)能發(fā)電應(yīng)用的最大市場(chǎng)之一。中國(guó)企業(yè)已有較好的發(fā)展基礎(chǔ)，積極參與亞洲太陽(yáng)能市場(chǎng)和產(chǎn)業(yè)合作，將有助于提高全行業(yè)的國(guó)際化水平，也能夠與亞洲有關(guān)國(guó)家的企業(yè)共享經(jīng)驗(yàn)，在亞洲地區(qū)的太陽(yáng)能發(fā)展中發(fā)揮重要作用。 太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀 我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)不僅長(zhǎng)期面臨原料在外、市場(chǎng)在外的問(wèn)題，制造業(yè)的關(guān)鍵設(shè)備依賴度也較高。太陽(yáng)能電池生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備絕大部分來(lái)自國(guó)外供應(yīng)商，進(jìn)口設(shè)備費(fèi)用約占企業(yè)設(shè)備費(fèi)用的80%。 在原料方面，我國(guó)多晶硅2010年進(jìn)口占總需求的50%以上。大多數(shù)多晶硅生產(chǎn)電耗目前在180千瓦時(shí)/千克以上，單位成本并不具備很強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。硅錠、硅片產(chǎn)業(yè)對(duì)上游多晶硅的依賴，導(dǎo)致部分企業(yè)開(kāi)工不足。 歸根到底可以歸結(jié)為一個(gè)原因--缺乏自主核心技術(shù)。中國(guó)在光伏研發(fā)領(lǐng)域的落后從2008年中國(guó)企業(yè)申請(qǐng)的專(zhuān)利數(shù)可見(jiàn)一斑。中國(guó)公司研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)額的比例遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家。尚德在國(guó)內(nèi)企業(yè)中研發(fā)投入比例最高，但是也只有0.8%,發(fā)達(dá)國(guó)家最低的比例是1.4%。中國(guó)的專(zhuān)利申請(qǐng)更多的集中在硅片、硅錠的制造上面。日本及歐美國(guó)家的太陽(yáng)能專(zhuān)利一半以上集中在太陽(yáng)能光伏材料領(lǐng)域，而我國(guó)專(zhuān)利在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域只占1/3.中國(guó)在高純硅領(lǐng)域的專(zhuān)利申請(qǐng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國(guó)家，很難占據(jù)技術(shù)領(lǐng)先地位。 中國(guó)整個(gè)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)核心技術(shù)的缺失，間接造成了產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不平衡、產(chǎn)品附加值低等問(wèn)題。除少數(shù)幾家擁有核心技術(shù)和專(zhuān)業(yè)能力以外，在這個(gè)行業(yè)里滋生的企業(yè)大都集中在產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，缺乏足夠的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。地方政府爭(zhēng)上項(xiàng)目各自為戰(zhàn)，企業(yè)同質(zhì)化發(fā)展現(xiàn)象普遍存在。生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部的惡性競(jìng)爭(zhēng)無(wú)法避免，前端受制于原材料限制、惡性降價(jià)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。目前光伏產(chǎn)業(yè)的惡性競(jìng)爭(zhēng)主要集中在產(chǎn)業(yè)鏈的低端。低附加值再加上惡性競(jìng)爭(zhēng)，使得這些環(huán)節(jié)的利潤(rùn)迅速減少，在高端多晶硅環(huán)節(jié)利潤(rùn)率仍有30%的情況下，光伏組件企業(yè)的利潤(rùn)不足10%,而且還在持續(xù)走低，慘烈的價(jià)格戰(zhàn)不斷升級(jí)。 過(guò)去幾年里，太陽(yáng)能補(bǔ)貼由封頂，削減到取消，但太陽(yáng)能安裝量卻持續(xù)上升，主要是由來(lái)自德國(guó)的需求增加帶動(dòng)。然而，由于制造商在短期內(nèi)成本下降有限，德國(guó)的需求將開(kāi)始下降。因此，需求將轉(zhuǎn)移到亞洲和北美，太陽(yáng)能市場(chǎng)將以兆瓦級(jí)增長(zhǎng)，但收入將持平，因?yàn)閮r(jià)格下降超過(guò)銷(xiāo)量增長(zhǎng)。 然而在未來(lái)五年，太陽(yáng)能電池的需求將轉(zhuǎn)移到一個(gè)更廣闊的市場(chǎng)。日本、中國(guó)和印度將是市場(chǎng)需求的主力，由于政府的支持，美國(guó)也將是一個(gè)重量級(jí)的市場(chǎng)。 據(jù)調(diào)查分析顯示，全球可以和電網(wǎng)連接的太陽(yáng)能市場(chǎng)將從2010年的15.8吉瓦增長(zhǎng)到201637.5吉瓦，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.5%。不過(guò)，由于價(jià)格下跌將超過(guò)銷(xiāo)量增長(zhǎng)，行業(yè)實(shí)際收入將由2010年的64.4億美元下降到2012年的56.9億美元，有望在2016年恢復(fù)到65.4億美元�！� 2011年，內(nèi)部回報(bào)率領(lǐng)先的市場(chǎng)，如新澤西州、澳大利亞和希臘就非常引人注意。因?yàn)檎a(bǔ)貼，這些大量回報(bào)率好的市場(chǎng)值得開(kāi)發(fā)商投資。 2010年，歐洲太陽(yáng)能光伏設(shè)備市場(chǎng)需求占全球總需求的80%。2011年第二季度以來(lái)，歐洲光伏產(chǎn)品需求出現(xiàn)下降，主要原因是當(dāng)前歐洲很多國(guó)家正在考慮調(diào)整對(duì)太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目的資助，業(yè)界對(duì)上網(wǎng)電價(jià)政策未來(lái)走向存在擔(dān)憂。6月，德國(guó)政府撤出了原定于2012年3月的一次性補(bǔ)貼削減計(jì)劃的提案。對(duì)于家庭等太陽(yáng)能發(fā)電用戶，德國(guó)政府還提供高于市場(chǎng)價(jià)的上網(wǎng)收購(gòu)電價(jià)，這在一定程度上穩(wěn)定了市場(chǎng)信心。 2050年太陽(yáng)能光伏發(fā)電將有能力為全球提供三分之一的電力供應(yīng)。 隨著歐洲補(bǔ)貼政策日益明朗化，核電加速退出清潔能源市場(chǎng)以及可能出臺(tái)更多的鼓勵(lì)光伏發(fā)電的優(yōu)惠政策，2011年全球太陽(yáng)能光伏設(shè)備需求預(yù)計(jì)增長(zhǎng)30%～50%，需求增長(zhǎng)主要來(lái)自歐洲地區(qū)。 2010年開(kāi)始，由財(cái)政部、科技部、住建部、國(guó)家能源局聯(lián)合發(fā)布文件，對(duì)“金太陽(yáng)示范工程和太陽(yáng)能光電建筑應(yīng)用示范工程”的有關(guān)政策進(jìn)行了大幅調(diào)整，涉及設(shè)備招標(biāo)、項(xiàng)目調(diào)整、補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、項(xiàng)目并網(wǎng)等多個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。2010年新增了272MW的項(xiàng)目。此外，宣布在全國(guó)建立13個(gè)光伏發(fā)電集中應(yīng)用示范園區(qū)，以此為依托推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的的應(yīng)用。并公開(kāi)表示力爭(zhēng)2012年以后每年國(guó)內(nèi)應(yīng)用規(guī)模不低于1000MW。2010年8月，國(guó)家能源局舉行了280MW并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目特許權(quán)招標(biāo)，最終中標(biāo)價(jià)格分布在0.7288元/度至0.9907元/度之間，遠(yuǎn)低于業(yè)內(nèi)預(yù)期。中國(guó)政府的一系列光伏激勵(lì)政策促進(jìn)了中國(guó)光伏市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)。2009年中國(guó)年度光伏新增裝機(jī)量達(dá)到160MW，超過(guò)了截至2008年底的累計(jì)安裝總量。2010年實(shí)際新增裝機(jī)量超過(guò)500MW。 2011年8月初，國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》里，首次對(duì)中國(guó)光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)進(jìn)行了規(guī)定：今年7月前核準(zhǔn)建設(shè)、年底前建成投產(chǎn)且尚未定價(jià)的光伏項(xiàng)目，上網(wǎng)電價(jià)為1．15元人民幣／千瓦時(shí)（含稅）?鴉7月及以后核準(zhǔn)的及7月之前核準(zhǔn)但截至年底仍未建成投產(chǎn)的太陽(yáng)能光伏發(fā)電項(xiàng)目，除西藏仍執(zhí)行每千瓦時(shí)1．15元的上網(wǎng)電價(jià)外，其余省（區(qū)、市）上網(wǎng)電價(jià)均按每千瓦時(shí)1元執(zhí)行。 中國(guó)光伏發(fā)電終于有了“統(tǒng)一上網(wǎng)價(jià)格”。國(guó)家發(fā)改委最新發(fā)布的《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于完善太陽(yáng)能光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策的通知》顯示，今后光伏發(fā)電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)將由國(guó)家發(fā)改委根據(jù)投資成本變化、技術(shù)進(jìn)步情況等因素適時(shí)調(diào)整。光伏上網(wǎng)電價(jià)的出臺(tái)成為整個(gè)光伏行業(yè)的“強(qiáng)心劑”，其裝機(jī)總量超預(yù)期也是大概率事件，全行業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇。 我國(guó)太陽(yáng)能源的分布 在我國(guó)，西藏西部太陽(yáng)能資源最豐富，最高達(dá)2333KWh/㎡（日輻射量6.4KWh/㎡），居世界第二位，僅次于撒哈拉大沙漠。 根據(jù)各地接受太陽(yáng)總輻射量的多少，可將全國(guó)劃分為五類(lèi)地區(qū)。 我國(guó)太陽(yáng)能資源最豐富的地區(qū)，年太陽(yáng)輻射總量6680～8400MJ/㎡，相當(dāng)于日輻射量5.1～6.4KWh/㎡。這些地區(qū)包括寧夏北部、甘肅北部、新疆東部、青海西部和西藏西部等地。尤以西藏西部最為豐富，最高達(dá)2333KWh/㎡（日輻射量6.4KWh/㎡），居世界第二位，僅次于撒哈拉大沙漠。 我國(guó)太陽(yáng)能資源較豐富地區(qū)，年太陽(yáng)輻射總量為5850-6680MJ/m2，相當(dāng)于日輻射量4.5～5.1KWh/㎡。這些地區(qū)包括河北西北部、山西北部、內(nèi)蒙古南部、寧夏南部、甘肅中部、青海東部、西藏東南部和新疆南部等地。 我國(guó)太陽(yáng)能資源中等類(lèi)型地區(qū)，年太陽(yáng)輻射總量為5000-5850MJ/m2，相當(dāng)于日輻射量3.8～4.5KWh/㎡。 主要包括山東、河南、河北東南部、山西南部、新疆北部、吉林、遼寧、云南、陜西北部、甘肅東南部、廣東南部、福建南部、蘇北、皖北、臺(tái)灣西南部等地。 我國(guó)太陽(yáng)能資源最差地區(qū)主要包括四川、貴州兩省，是我國(guó)太陽(yáng)能資源最少的地區(qū)，年太陽(yáng)輻射總量3350～4200MJ/㎡，相當(dāng)于日輻射量只有2.5～3.2KWh/㎡。 從全國(guó)來(lái)看，我國(guó)是太陽(yáng)能資源相當(dāng)豐富的國(guó)家，絕大多數(shù)地區(qū)年平均日輻射量在4kWh/㎡以上，西藏最高達(dá)7kWh/㎡。 太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展對(duì)策 太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，不應(yīng)是局部的、區(qū)域性的，應(yīng)在以往有關(guān)計(jì)劃、規(guī)劃基礎(chǔ)上，立足全球視角，從國(guó)家能源發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，在能源的開(kāi)發(fā)、供給、利用等多方面統(tǒng)籌考慮，編制適合光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，確立未來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標(biāo)，提出解決制約光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心技術(shù)，裝備等思路、突破方向、發(fā)展路徑，以及設(shè)計(jì)光伏發(fā)電并網(wǎng)和運(yùn)行管理行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、并網(wǎng)價(jià)格及系統(tǒng)維護(hù)等關(guān)鍵問(wèn)題的方 |
