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市場就是個(gè)巨大的螺旋，趨勢比人強(qiáng)，誰愿意被甩出去
硅料價(jià)格終于突破了300元。 這一重要心理大關(guān)的突破，會不會成為壓垮市場需求的最后稻草呢？ 或許硅料們也有此擔(dān)心吧，所以價(jià)格在300元一觸即回，隨后輕上輕下猶如溫水煮蛙，也許是想看看能否漲啊漲啊漲習(xí)慣了大家就習(xí)慣了。 這種無形的掌控感，讓人想起那句對股市操盤高手坐莊無跡可尋的形容——誰說大象不能跳舞？ 大象跳舞，大象無形嘛。你看不出來那就對了。 股市里還有種說法叫盤久必跌，但硅料價(jià)格在200-300元區(qū)間盤桓了一年多之后，卻沒有走這個(gè)套路。很顯然，讓人看不透的莊家，才是稱職的莊家。 其實(shí)，說到底，決定硅料價(jià)格走勢的，終究還是供需，即便囤積居奇，不也是一種需求嘛。 只不過，光伏的供需關(guān)系鏈，似乎并不那么完全市場化，或者說越來越有些證券化和期貨化。沒辦法，誰讓蜂擁而來的錢太多呢，不搶就沒得吃，何況大撒幣花的又不是自個(gè)兒的錢。  01 為啥說供需關(guān)系鏈不夠完全市場化呢？ 因?yàn)檎嬲男枨蠓绞菓?yīng)用市場，不是電池廠、組件廠，更不是硅片廠，是應(yīng)用市場的甲方爸爸央國企們。 那么，光伏的龍頭大爺們呢，你把豬肉的價(jià)格炒得比天鵝肉還貴，那你養(yǎng)豬是為了什么呢，當(dāng)寵物玩呢嗎？ 須知如今的甲方爸爸們，面對三座大山壓力比山大，一是系統(tǒng)價(jià)格不斷攀升，二是項(xiàng)目配儲能配投資成本節(jié)節(jié)高，還有保障性收購或隨時(shí)被抽幾分錢電費(fèi)支持地方等“意外”，都已經(jīng)輕易不敢去最適合大規(guī)模電站建設(shè)的三北地區(qū)開工項(xiàng)目了啊。 當(dāng)然，光伏制造企業(yè)的超速擴(kuò)張也可以理解。 隨著國內(nèi)“雙碳”戰(zhàn)略的推進(jìn)，以及全球綠色發(fā)展的潮流，營造出來了一種超乎想象大的需求預(yù)期，讓行業(yè)迎來堪稱史無前例的發(fā)展良機(jī)，甚至就連俄羅斯摁倒烏克蘭打了幾炮的非常規(guī)動作，都能讓歐洲人哄搶光伏板。 如此大利未來，如此良辰美景，又哪能不大干快上呢？ 所以，盡管他們也知道市場知道他們已經(jīng)知道過剩嚴(yán)重，可“市場經(jīng)濟(jì)不就是過剩經(jīng)濟(jì)么”？ 所以，悶頭擴(kuò)就完事兒了。所以，硅片使勁兒擴(kuò)，電池使勁兒擴(kuò)，組件使勁兒擴(kuò)，輔料使勁兒擴(kuò)…… 可是，臣妾硅料小碎步跟不上咋辦？那也簡單，漲漲價(jià)壓一壓你們的欲望吧。什么，你們還要長期包養(yǎng)臣妾？也……行吧，那要不你們先競個(gè)價(jià)，價(jià)高者包，如何？ 02 難道，說好的產(chǎn)業(yè)多贏，就是硅料硅片龍頭企業(yè)贏很多次的意思？ 那不能夠，咱肯定不能質(zhì)疑硅料硅片龍頭們的產(chǎn)業(yè)共贏積極性啊。畢竟，誰不希望把市場搞得大大的客戶多多的呢？ 何況，這就是個(gè)生意，嫌我硅料硅片價(jià)格貴，你可以不買等降價(jià)再說嘛。 所以，至少在主觀上，至少從生意角度，硅料企業(yè)也好，硅片企業(yè)也罷，都無可厚非。雖然在客觀上看來，他們的有些動作，已經(jīng)成了讓價(jià)格非理性飆升的“幫兇”。 譬如，長期包養(yǎng)……哦不……是長單。 你簽兩年是吧，那我簽三年，你簽三家料廠對嗎，那我簽五家，你跟不跟？ 結(jié)果，旁邊新來一位高喊我跟，我簽八年。 好家伙，這位仁兄，恁是要弄啥呢，為嘛不一步到位簽八十年，沒信心干個(gè)百年老字號出來嗎？
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