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本公司全體董事承諾本發(fā)行情況報(bào)告暨上市公告書不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。
特別提示
一、發(fā)行數(shù)量及價(jià)格
1、發(fā)行數(shù)量：154，597，233股
2、發(fā)行價(jià)格：12.28元/股
3、募集資金總額：1，89
議公告日(2012年6月6日)，本次非公開(kāi)發(fā)行股票價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日股票交易均價(jià)的百分之九十。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，則本次發(fā)行底價(jià)將作相應(yīng)調(diào)整。
經(jīng)2012年8月20日召開(kāi)的中環(huán)股份2012年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，中環(huán)股份2012年度利潤(rùn)分配方案如下： 以發(fā)行人的總股本724，244，412股為基數(shù)，以截至2012年6月末母公司的未分配利潤(rùn)數(shù)進(jìn)行分配，每10股派息0.12元(含稅)，現(xiàn)金分紅總額8，690，932.94元。上述利潤(rùn)分配完成后，發(fā)行人本次非公開(kāi)發(fā)行股票的底價(jià)相應(yīng)調(diào)整為12.28元/股。 5、募集資金量：本次發(fā)行募集資金總額為1，898，454，021.24元，扣除發(fā)行費(fèi)用52，289，620.38元后，募集資金凈額為1，846，164，400.86元。 三、本次發(fā)行對(duì)象概況 (一)發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)數(shù)量 根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)關(guān)于非公開(kāi)發(fā)行股票的其他規(guī)定以及公司確定的本次非公開(kāi)發(fā)行的原則，本次非公開(kāi)發(fā)行股票的情況如下： (二)發(fā)行對(duì)象的基本情況 1、天津中環(huán)電子信息集團(tuán)有限公司 注冊(cè)地址：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第三大街16號(hào) 辦公地址：天津市南開(kāi)區(qū)復(fù)康路23號(hào) 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資) 法定代表人：由華東 注冊(cè)資本：202，758萬(wàn)元人民幣 經(jīng)營(yíng)范圍：對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營(yíng)管理;資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理(金融資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理除外);電子信息產(chǎn)品、電子儀表產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、加工、銷售、維修;系統(tǒng)工程服務(wù);對(duì)電子信息及相關(guān)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行投資;進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)國(guó)家有專營(yíng)專項(xiàng)規(guī)定的按規(guī)定辦理)。 中環(huán)集團(tuán)是天津市國(guó)資委下屬的國(guó)有資產(chǎn)授權(quán)經(jīng)營(yíng)單位，主要對(duì)擁有的國(guó)有資產(chǎn)的經(jīng)營(yíng)管理，其下屬公司主要從事軍民用通信、廣播音像、半導(dǎo)體器件及材料、基礎(chǔ)電子產(chǎn)品、儀器儀表等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)等。 2、天津渤海信息產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整股權(quán)投資基金有限公司 注冊(cè)地址：天津市河北區(qū)勝利路405-411號(hào)A區(qū)101室A 辦公地址：天津市河北區(qū)勝利路405-411號(hào)A區(qū)101室A 企業(yè)類型：有限責(zé)任公司(法人獨(dú)資) 法定代表人：劉宏 注冊(cè)資本：貳億元人民幣 實(shí)收資本：貳億元人民幣 經(jīng)營(yíng)范圍：從事對(duì)未上市企業(yè)的投資、對(duì)上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的投資以及相關(guān)咨詢服務(wù)。(以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證證件，在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng)，國(guó)家有專項(xiàng)經(jīng)營(yíng)規(guī)定的按規(guī)定辦理。) (三)本次發(fā)行對(duì)象與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系 本次發(fā)行對(duì)象為中環(huán)集團(tuán)和渤海股權(quán)投資公司。 中環(huán)集團(tuán)為中環(huán)股份的控股股東，雙方構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。 中環(huán)集團(tuán)和渤海股權(quán)投資公司同受天津市國(guó)資委控制，兩者為一致行動(dòng)人。 渤海股權(quán)投資公司的股東渤海國(guó)資目前正在通過(guò) |
