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文：鄭勇編者按：作者鄭勇先生從事光伏行業(yè)多年，其萬字雄文《從綠電經(jīng)濟(jì)時(shí)代的大視角，論我國光伏經(jīng)濟(jì)的未來走向》，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著獨(dú)到解讀，本網(wǎng)授權(quán)刊載該文，為便于閱讀，特分拆為三篇文章連續(xù)刊發(fā)。本文為最后一篇。關(guān)鍵詞：光伏經(jīng)濟(jì)、移動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)、綠電經(jīng)濟(jì)在宏觀經(jīng)濟(jì)去杠桿和金融監(jiān)管整頓同步疊加下，股市調(diào)整、房市調(diào)
優(yōu)化產(chǎn)業(yè)分工，發(fā)揮各自比較優(yōu)勢(shì)。 我國能源經(jīng)濟(jì)的分工和基本版圖是：國資做開發(fā)商、持有運(yùn)營(yíng)，維系能源安全和保障民生用能；民企充當(dāng)供應(yīng)商或“農(nóng)民工”角色，給國資做配套或服務(wù)（供貨、工程、勞務(wù)分包等）。在煤炭、油氣、水電、核電等領(lǐng)域，莫不如此，光伏和風(fēng)電能源也很難另辟蹊徑。 在光伏行業(yè)，民企一直是行業(yè)技術(shù)研發(fā)和升級(jí)換代的主體，全球頂尖的光伏產(chǎn)品品牌基本全是民企，如尚德、晶科、協(xié)鑫、隆基、晶澳、阿特斯、陽光電源、華為等，幾乎沒國企什么事。這些民企集中于研發(fā)、生產(chǎn)、EPC等領(lǐng)域，掙些辛苦錢，通過產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈上擁有一席之地。 而占據(jù)中國經(jīng)濟(jì)半壁江山的國資能源企業(yè)，則依托強(qiáng)大的資本優(yōu)勢(shì)、資源整合能力以及豐富的人才優(yōu)勢(shì)和智力儲(chǔ)備，去開發(fā)或持有大規(guī)模的光伏電站。 以國家電投集團(tuán)為例，截止2018年6月底，該公司共持有430余座光伏電站，總裝機(jī)容量超過15GW，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模占全國的10%左右，光伏能源托拉斯的趨勢(shì)日趨明顯。 加速資產(chǎn)重組，緩解行業(yè)發(fā)展困境。 在光伏經(jīng)濟(jì)中，可盤活重組的優(yōu)質(zhì)資源包括存量電站、制造產(chǎn)能、基礎(chǔ)研發(fā)、專業(yè)人才等，基本沉淀在民企手中。前些年，部分光伏民企片面追求規(guī)模和增長(zhǎng)速度，步子邁得太快，在高負(fù)債擴(kuò)張后卻碰到市場(chǎng)和政策壁壘，出現(xiàn)流動(dòng)性困難。這些企業(yè)完全可以借助國有銀行或者國有企業(yè)的幫助進(jìn)行重組，開展優(yōu)質(zhì)資源的混合所有制改革，以走出困境。 在目前行情下，國資兼并或參股經(jīng)營(yíng)困難的光伏企業(yè)，其實(shí)還是個(gè)異常劃算的買賣。成本上，受行業(yè)震蕩影響，光伏資產(chǎn)價(jià)格處于歷史低位；規(guī)模上，可迅速實(shí)現(xiàn)光伏能源“托拉斯”式集中；安全性方面，也比去國外大舉并購的政治風(fēng)險(xiǎn)小很多。 反過來，如果國有光伏企業(yè)遇到困難，有實(shí)力的民企同樣也可以積極參與重組。 與此同時(shí)，在補(bǔ)貼退坡政策方面，建議給予行業(yè)相對(duì)寬裕的時(shí)間和更為明確的預(yù)期。就我國的實(shí)際情況來看，光照資源不足、總體上電價(jià)偏高、行業(yè)降本增效日趨放緩和基礎(chǔ)研發(fā)不足等主客觀因素并存，決定了補(bǔ)貼退坡政策的執(zhí)行急不得，產(chǎn)業(yè)扶持政策完全退出仍需要一定的時(shí)間。 相比傳統(tǒng)能源產(chǎn)業(yè)，光伏不僅僅是一種清潔能源技術(shù)，也是一種新興的經(jīng)濟(jì)模式，推動(dòng)其健康發(fā)展，還需要破除制度障礙、克服路徑依賴，對(duì)那些盤根錯(cuò)節(jié)的歷史遺留問題，要深挖根源，用創(chuàng)新的思路去破解。 比如補(bǔ)貼拖欠，已經(jīng)到了威脅國家信用和產(chǎn)業(yè)生死存亡的地步，急需權(quán)威部門牽頭進(jìn)行跨部門地協(xié)同解決。又如對(duì)那些類似“占有指標(biāo)和并網(wǎng)資源多年未并網(wǎng)、局部并網(wǎng)多年未全額并網(wǎng)”等遺留問題，要對(duì)違規(guī)的市場(chǎng)主體進(jìn)行果斷處理和清理，以樹立行業(yè)風(fēng)氣。 唯有正視當(dāng)下存在的問題，以革故鼎新的勇氣清理積弊，才更有可能幫助產(chǎn)業(yè)迎來脫胎換骨的春天。 差異化與創(chuàng)新，是永恒的主題 目前，光伏經(jīng)濟(jì)的主要商業(yè)模式與水電、火電、核電等商業(yè)化發(fā)電模式并無差別。這種模式的優(yōu)勢(shì)是光伏發(fā)電可以利用現(xiàn)有發(fā)、輸、配、售體系和成熟的電力市場(chǎng)，低成本跟跑，迅速實(shí)現(xiàn)光伏經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。但劣勢(shì)則是被迫以孩子的條件去和成人同臺(tái)競(jìng)賽，是“以已之短對(duì)人之長(zhǎng)”的發(fā)展模式，其結(jié)果是過度依賴補(bǔ)貼和電網(wǎng)，還深受市場(chǎng)和政策兩只手的交替扼制，一旦有個(gè)風(fēng)吹草動(dòng)，就可能導(dǎo)致全行業(yè)寒冬。 對(duì)于光伏發(fā)電的未來而言，追求自身獨(dú)特價(jià)值的路徑只有兩個(gè)：要么成本領(lǐng)先；要么與眾不同，走差異化發(fā)展的道路。 （1）成本領(lǐng)先模式 從市場(chǎng)出發(fā)，依托現(xiàn)行電力體制和電力市場(chǎng)體系，在大電網(wǎng)模式下，拼命優(yōu)化產(chǎn)品、提高轉(zhuǎn)化率、做大規(guī)模，實(shí)現(xiàn)成本的大幅度下降，直到消費(fèi)者滿意——平價(jià)上網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)與火電等傳統(tǒng)能源平等競(jìng)爭(zhēng)。 這是我國光伏實(shí)現(xiàn)跨越式增長(zhǎng)的主打路線，供給側(cè)方想盡一切辦法壓縮成本，以滿足需求側(cè)。但繼續(xù)沿著這條道路，持續(xù)降本的難度越來越大，在市場(chǎng)化的發(fā)展中，光伏能源的度電成本短時(shí)間內(nèi)很難追平火電。 |
