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在原材料緊缺的2021年，“擁硅為王”一度成了光伏產(chǎn)業(yè)的基本準(zhǔn)則。但僅僅過(guò)了一年多，今年8月下旬，手握硅料業(yè)務(wù)的通威股份（以下簡(jiǎn)稱通威）就突然宣布進(jìn)軍下游的組件業(yè)務(wù)。消息一出，就連一直有著“光伏茅”之稱的產(chǎn)業(yè)鏈一體化企業(yè)隆基綠能（以下簡(jiǎn)稱隆基）也連跌了數(shù)日，8月19日至今，市值累計(jì)下跌近600億元。手握光伏產(chǎn)業(yè)里最核心
 但規(guī)模只是一方面，祁海珅認(rèn)為，硅料沒有稀缺性，硅料漲價(jià)只是階段性的結(jié)構(gòu)性行情。光伏行業(yè)是要降低單位發(fā)電成本，除了硅料的成本，降低非硅成本和提高電池片轉(zhuǎn)換效率是其中的技術(shù)發(fā)展邏輯。 目前的硅料環(huán)節(jié)也在向N型產(chǎn)品過(guò)渡、降低單位能耗的同時(shí)，要緊跟下游電池片技術(shù)的升級(jí)與迭代，如果對(duì)于產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢(shì)反應(yīng)不及時(shí)，很可能面臨嚴(yán)重的后果或者說(shuō)產(chǎn)業(yè)歸零的風(fēng)險(xiǎn)。 縱觀中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)去20年的發(fā)展，可以說(shuō)光伏行業(yè)就是在跟隨周期浮沉和同業(yè)內(nèi)卷中前進(jìn)的。 無(wú)錫尚德、江西賽維為代表的第一批光伏企業(yè)實(shí)現(xiàn)了短暫的高光，在擴(kuò)張中遭政策夾擊后退場(chǎng)。在路線選擇上，也有一代硅王保利協(xié)鑫堅(jiān)持多晶硅片，最終陷入多年虧損的窘境，目送隆基押注單晶硅片，掀起了一場(chǎng)從硅棒端到電池端幾乎整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)變革，實(shí)現(xiàn)崛起。 如今中國(guó)已經(jīng)成為全球最大的可再生能源市場(chǎng)和設(shè)備制造國(guó)，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)占據(jù)全球主導(dǎo)地位。2021年光伏組件全球排名前十的企業(yè)里中國(guó)占據(jù)七家，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)為全球市場(chǎng)供應(yīng)了超過(guò)70%的組件。 以技術(shù)進(jìn)步降低度電成本為基礎(chǔ)邏輯，一次次內(nèi)卷都是光伏行業(yè)格局重新洗牌。技術(shù)的革新與產(chǎn)業(yè)鏈的升級(jí)也在周期輪轉(zhuǎn)中完成。 對(duì)于通威而言，在順境中未雨綢繆，總歸好于在錯(cuò)失技術(shù)機(jī)遇后失去抗風(fēng)險(xiǎn)能力。雖然，這種未雨綢繆的舉動(dòng)會(huì)讓它失去一些“朋友”，但在商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中，也有一句老話，沒有永遠(yuǎn)的朋友，只有永遠(yuǎn)的利益。 |
