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近兩年，光伏再度成為“資本寵兒”，并于2022年更加鮮花著錦，吸引了眾多“淘金者”的目光。
經(jīng)過一段時間的波動，截至11月23日，A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司已經(jīng)有超過133家，市值超過千億的上市公司達10家。
光伏“賽道”變得愈發(fā)擁擠，據(jù)不完全統(tǒng)計，年內(nèi)已有超25家非光伏主業(yè)上市公司先后宣布涉足光伏領(lǐng)域
近兩年，光伏再度成為“資本寵兒”，并于2022年更加鮮花著錦，吸引了眾多“淘金者”的目光。經(jīng)過一段時間的波動，截至11月23日，A股光伏產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)上市公司已經(jīng)有超過133家，市值超過千億的上市公司達10家。 光伏“賽道”變得愈發(fā)擁擠，據(jù)不完全統(tǒng)計，年內(nèi)已有超25家非光伏主業(yè)上市公司先后宣布涉足光伏領(lǐng)域，預(yù)計總投資達千億以上。這些企業(yè)原主營業(yè)務(wù)包括房地產(chǎn)、生豬養(yǎng)殖、建筑、乳業(yè)、醫(yī)療等，其中不乏原賽道中的龍頭企業(yè)，如“電池茅”寧德時代。連面向個人消費者的美的、格力、海爾、TCL、創(chuàng)維等家電企業(yè)也紛紛宣布跨界光伏。 上一個具有如此吸引力的行業(yè)，還是互聯(lián)網(wǎng)。 不過，很少有一個產(chǎn)業(yè)像光伏行業(yè)一樣，經(jīng)歷“過山車”般的發(fā)展軌跡。曾經(jīng)，光伏被認為是巨大的藍海。然而，一場“寒冬”令行業(yè)哀鴻遍野，不少明星企業(yè)先后陷入債務(wù)高企、裁員、破產(chǎn)等境地。 經(jīng)過幾輪“暴風(fēng)雨的洗禮”，光伏產(chǎn)業(yè)競爭力不斷提升。2022年，中國結(jié)束近10年的光伏度電補貼，邁入全面無補貼時代。如今，光伏度電成本已經(jīng)接近甚至低于火電。這背后，中國制造功不可沒。 目前，中國已經(jīng)形成了從硅料、硅錠/硅棒/硅片、電池片/組件、逆變器到光伏產(chǎn)品應(yīng)用等全球最完整的全產(chǎn)業(yè)鏈。到2021年底，我國光伏產(chǎn)業(yè)已占據(jù)全球主導(dǎo)地位，多晶硅、硅片、電池片和組件在全球產(chǎn)量占比均超過70%。 光伏產(chǎn)業(yè)，也成為我國產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展的一張嶄新名片。 放眼海外，各國也在競逐可再生能源。 開年以來，很多經(jīng)濟體如歐盟、印度，都迎來了歷史裝機的新高，市場需求旺盛。受俄烏沖突影響，各國在聚焦能源轉(zhuǎn)型外，能源安全也成為優(yōu)先議題。歐洲市場從二季度開始需求大幅攀升。南亞、歐盟、美國、印度……不少國家紛紛出臺各類政策，激勵本土光伏制造業(yè)發(fā)展。 毋庸置疑，光伏正在迎來自己的“大時代”。業(yè)內(nèi)普遍認為，光伏行業(yè)將迎來長達30年的黃金發(fā)展期。 然而，瘋狂內(nèi)卷，產(chǎn)能過剩，“老大魔咒”，技術(shù)快速迭代，似乎又是始終籠罩在這個產(chǎn)業(yè)頭上的“緊箍咒”。傳統(tǒng)能源、新能源（光伏、風(fēng)電、核電等）彼此競逐，央企、國企、民企、地方政府等全情投入，國內(nèi)、國外各方利益交織……在能源轉(zhuǎn)型的大時代中，光伏將扮演什么角色？國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢如何？存在哪些問題？未來，光伏行業(yè)又將呈現(xiàn)怎樣的新趨勢？  我國提出“雙碳”目標，明確2030年風(fēng)電和太陽能發(fā)電總裝機容量達到12億千瓦以上，對可再生能源發(fā)展提出了新任務(wù)、新要求。 2010—2021年，可再生能源與現(xiàn)有化石燃料和核能之間的競爭力平衡發(fā)生了翻天覆地的變化。輿論爭議的焦點，已經(jīng)從可再生能源要過多久才會有競爭力，變成了可再生能源何時可以支撐起能源轉(zhuǎn)型以及碳中和目標的實現(xiàn)，以及怎樣才能更多地把太陽能和風(fēng)能整合到電力系統(tǒng)中。 價格競爭力是問題的關(guān)鍵所在。前不久，國際可再生能源機構(gòu)(IRENA)發(fā)布的《2021年可再生能源發(fā)電成本》顯示，在2021年新增的可再生能源電力中，近三分之二(1.63億千瓦)的發(fā)電成本低于二十國集團(G20)中全球最廉價的燃煤發(fā)電成本。 其中，資源無限、成本極低，還兼具環(huán)境友好的特質(zhì)，使得光伏最具有走進千家萬戶的可能性。 為光伏行業(yè)從業(yè)者所樂道的是，太陽光在全球的分布比傳統(tǒng)化石能源更均衡，并且資源是無限的。 業(yè)內(nèi)普遍認為，光伏行業(yè)將迎來長達30年的黃金發(fā)展期。 為什么是光伏？ 長期專注光伏政策的研究人士劉燁向《中國經(jīng)濟周刊》記者分析指出，在實現(xiàn)“碳達峰、碳中和”的過程中，能源領(lǐng)域是主力軍。而在能源領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“雙碳”，電力是主力軍�，F(xiàn)在來看，無論是從資源、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)或是經(jīng)濟性等各方面綜合來看，光伏具備重要基礎(chǔ)，是非常亮眼的。 “在十幾年以前，比如2010年前，光伏市場尚未啟動。大家覺得風(fēng)電的經(jīng)濟性，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)也不錯。可以看到，在‘十一五’期間，可再生能源產(chǎn)業(yè)規(guī)劃對于光伏的預(yù)期并不高�！眲钫f，當時光伏的成本很高。但是通過政策支持，光伏制造產(chǎn)業(yè)、光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)，以超過所有國內(nèi)外各類機構(gòu)預(yù)期的方式在發(fā)展。如今，光伏產(chǎn)業(yè)具備競爭力、經(jīng)濟性，平價上網(wǎng)。我國也建立了完整的產(chǎn)業(yè)鏈。光伏具備了推進電力清潔轉(zhuǎn)型的能力。 “可再生能源替代傳統(tǒng)能源，是全球大的趨勢。再者，從能源結(jié)構(gòu)上來看，我國多煤、貧油、少氣。因此，可再生能源被寄予厚望�！敝薪鸸狙芯坎繄�(zhí)行總經(jīng)理、電力設(shè)備新能源及公用事業(yè)環(huán)保行業(yè)首席分析師曾韜對《中國經(jīng)濟周刊》記者表示，在能源行業(yè)，光伏發(fā)電是制造業(yè)，而傳統(tǒng)能源是資源行業(yè)。石油等資源總是有限的，而光伏在理論上是無限的，沒有任何資源限制。在其應(yīng)用中，沒有任何稀有金屬或材料。這就把一個能源問題從資源問題，通過制造的方式解決了。我國制造業(yè)在全球非常具有競爭力，這樣一來，既用制造業(yè)優(yōu)勢解決了資源問題，還同時解決了能源安全自主可控的問題。 “光伏行業(yè)沒有不可能” 無論是總安裝成本，還是平均度電成本，光伏發(fā)電的競爭力并非一蹴而就。 根據(jù)國際可再生能源署（IRENA）數(shù)據(jù)，2010—2021年，新交付的公用事業(yè)規(guī)模太陽能光伏項目的全球平準化度電成本（LCOE）大幅下降，從0.417美元/千瓦時降至0.048美元/千瓦時。這期間，全球太陽能光伏的累計裝機容量從40GW增加到843GW。 光伏發(fā)電競爭力的提升，離不開技術(shù)進步帶來的降本增效。 從業(yè)超過二十年的光伏行業(yè)“老兵”徐向陽向記者介紹，在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中，很多環(huán)節(jié)都是高科技，比如拉棒、切片，10多年前，單晶硅片賣100多元/片。2021年，即便是在硅料漲價的情形下，單晶硅片才賣到4元多/片。2020年，其價格僅在2元多/片。 這種降幅，都是來自巨大的技術(shù)進步。 “光伏技術(shù)，在過去10年確實是在我們手里被發(fā)揚光大了。其實在七八十年前，單晶硅技術(shù)就已經(jīng)誕生了。但過去10年，中國單晶硅做起來，推動了這項技術(shù)的商業(yè)化應(yīng)用�！毙煜蜿栒f。 技術(shù)進步大幅降低了光伏發(fā)電成本。徐向陽舉例說，從需求終端——光伏電站來看，其建設(shè)成本約為3元多每瓦。這其中，占成本大頭的是電池片，2021年在多晶硅料漲價的形勢下電池片的成本為一元多錢。若多晶硅料逐漸回歸理性價格，在三五年后，就只需0.4、0.5元錢，在3元多成本中僅占20%。其余占據(jù)80%成本的環(huán)節(jié)，主要有三個目的：一是保護電池片在30多年生命周期中不被風(fēng)吹雨淋、冰霜打擊破壞而使用的剝離、邊框、角膜；二是為收集陽光，令組件的支架始終面向太陽；三是收集電流，在電池片發(fā)電之后，利用電纜、匯流箱、逆變器、變壓器等把發(fā)射的電力收集起來。 對于“降本”的追求，也使得“內(nèi)卷”成了光伏行業(yè)的“緊箍咒”。晶硅取代非晶硅、單晶取代多晶、金剛線切割取代砂漿線切割、PERC（鈍化發(fā)射極及背表面）技術(shù)取代BSF（鋁背場）電池技術(shù)……光伏技術(shù)迭代史，在帶來成本快速下降的同時，也加速著行業(yè)內(nèi)落后產(chǎn)能的退出。每輪技術(shù)更迭都改寫了市場格局，催生新的行業(yè)龍頭，可謂是殘酷的淘汰史。 “回顧中國光伏行業(yè)走過的路，技術(shù)變革與市場波動互相交織，技術(shù)決定著很多企業(yè)的生死�！甭』G能創(chuàng)始人、總裁李振國向《中國經(jīng)濟周刊》記者表示，技術(shù)是隆基綠能從小到大、由大到強的關(guān)鍵，技術(shù)是隆基綠能判斷擴產(chǎn)與否的先決條件。隆基綠能推出的RCZ技術(shù)、金剛線切片技術(shù)、單晶PERC電池技術(shù)、雙面發(fā)電技術(shù)等，都成為目前行業(yè)的主流技術(shù)。 “光伏行業(yè)沒有不可能�！蹦喜髮W(xué)光伏研究院教授黃海賓在創(chuàng)投機構(gòu)訪談中透露，在PERC技術(shù)取代BSF技術(shù)時，“整個路線基本走通了，但其中還有幾道環(huán)節(jié)做得非常差，讓很多從事這個行業(yè)的技術(shù)人員失去信心�！� 黃海賓介紹，比如PERC中關(guān)鍵的氧化鋁薄膜技術(shù)。一開始，很多人都對其所需要的原子層沉積技術(shù)沒有信心，“這個技術(shù)它要一層一層原子地長，先長一層鋁原子，然后長一層氧原子，再長一層鋁原子。但我們是要做量產(chǎn)，要一小時做幾千片，很難想象這個設(shè)備是什么樣。”但最終，荷蘭、中國的光伏企業(yè)先后做成了。 “光伏的迭代速度特別快，只要幾個月就有新的解決方法出來，不可思議�！秉S海賓說。 他介紹，另一個更為奇妙的技術(shù)創(chuàng)新是，PERC技術(shù)在硅片性能上總有欠缺，有人奇思妙想，在產(chǎn)線的某一道工序上，在尾端加了一個臭氧機，朝著硅片噴臭氧，結(jié)果幾乎零成本把問題解決了。 “這些都是在技術(shù)沒有被發(fā)明出來之前，大家?guī)缀醵枷胂蟛坏降慕鉀Q方案，但突然有一天，這個技術(shù)一出來就徹底解決了�！秉S海賓說，這是PERC替代BSF的過程，給整個行業(yè)帶來的極度震撼和自信，光伏行業(yè)遇到問題，只要努力一定能解決。 技術(shù)創(chuàng)新，人才為本。隨著行業(yè)的蓬勃發(fā)展，光伏行業(yè)人才也迎來了“春天”。 有光伏業(yè)內(nèi)人士向《中國經(jīng)濟周刊》記者透露，公司壓根不敢讓技術(shù)大拿“拋頭露面”，以免被挖角。中國光伏行業(yè)協(xié)會助理秘書長江華接受采訪時就直言，光伏行業(yè)人才的離職率是8.5%，“相對來說還是比較高的，有一些新的公司往往是一下子把原來老公司的整個技術(shù)團隊都挖過去了�！� |
