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2023，這是一個(gè)洗牌的時(shí)刻，光伏將開(kāi)啟洗牌模式
  雖然一體化模式已是行業(yè)主流，這甚或也正是造成行業(yè)擴(kuò)張競(jìng)賽的根源之一。但專(zhuān)業(yè)化模式也并未消亡，相反，在地方政府的推動(dòng)下，目前似乎出現(xiàn)了新的玩法，比如鏈長(zhǎng)稱(chēng)謂的流行。 鏈長(zhǎng)一詞，最早似乎是出現(xiàn)于2022年某地方政府招商引資的文件中，雖然這一角色或許早已有之，典型成功者莫過(guò)于義烏光伏制造基地的崛起。 該詞畢竟是來(lái)自于體制的命名，似乎遠(yuǎn)比江湖化的龍頭稱(chēng)謂更具催人奮進(jìn)的效用，看看那些鏈長(zhǎng)們動(dòng)輒數(shù)十吉瓦的投資規(guī)模，就不難理解該詞為何成為地方政府的流行詞了。 鏈長(zhǎng)玩法的核心，就是地方政府通過(guò)系列優(yōu)惠政策及資源交換引進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈某環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，或者干脆親自下場(chǎng)扶持起來(lái)一個(gè)環(huán)節(jié)龍頭，再由此串聯(lián)招攬上下游配套產(chǎn)業(yè)落地形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。 這一玩法廣受各地政府的歡迎，特別是那些具有優(yōu)勢(shì)電站資源的地區(qū)。 同樣的，該玩法也很受專(zhuān)業(yè)化公司的青睞。這似乎也很好理解，在一體化愈演愈烈的趨勢(shì)下，能夠在地方支持下形成產(chǎn)業(yè)鏈抱團(tuán)發(fā)展，無(wú)論是對(duì)專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，還是新進(jìn)投資者的介入而言，確實(shí)都不失為一種好選擇。 一些地方似乎也發(fā)現(xiàn)了此中玄機(jī)，乃至在招商中有意無(wú)意回避那類(lèi)一體化龍頭企業(yè)成為鏈長(zhǎng)，這更是讓專(zhuān)業(yè)化企業(yè)和新興投資者成為鏈長(zhǎng)的可能性大增。 在2023年，以資源換投資的模式，或許還會(huì)是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主流游戲規(guī)則。隨著地方進(jìn)一步壟斷官辦路條業(yè)務(wù)，此前那些依賴(lài)電站業(yè)務(wù)沖抵業(yè)績(jī)的光伏制造企業(yè)，將面臨不小的考驗(yàn)。 與此同時(shí)，資源收攏形成的地方強(qiáng)勢(shì)，以及前期資源換產(chǎn)業(yè)暴露出來(lái)的種種問(wèn)題，在2023年，或許會(huì)為這一玩法平添諸多變數(shù)。 畢竟，都是不見(jiàn)兔子不撒鷹的主兒，也都明白不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里，想要從此情定終身相濡以沫，顯然沒(méi)有那么容易。  一個(gè)越來(lái)越無(wú)法回避的問(wèn)題是，一定要一省乃至一市搞一個(gè)光伏制造產(chǎn)業(yè)基地嗎？ 誰(shuí)都知道，風(fēng)光發(fā)電基地大建設(shè)對(duì)于光伏行業(yè)是重大利好，但需求如此集中爆發(fā)，會(huì)不會(huì)有什么后遺癥？ 畢竟，餃子再好吃，也不能明明可以吃一個(gè)月的量你非要一天就吃完，自己肚量多大自己沒(méi)點(diǎn)數(shù)？ 中國(guó)光伏制造業(yè)領(lǐng)先全球是不爭(zhēng)的事實(shí)，也是難得的功績(jī)，但于整個(gè)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)而言，光伏仍只是個(gè)股，甚至不是權(quán)重股。 有些問(wèn)題只需意會(huì)，也只需要光伏人自己想清楚，特別是那些龍頭以及鏈長(zhǎng)們，雖然你們擴(kuò)張用的是免費(fèi)的資本。 正如兩位著名能源專(zhuān)家李老師和周老師一再的善意提醒：給別人留口飯吃，才是王道。借用兩位老師的句式來(lái)說(shuō)，是不是該給明天留口飯吃，才有未來(lái)？ 在2023年，宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或?qū)⒏鼮閲?yán)峻，作為創(chuàng)造GDP的優(yōu)等生，無(wú)論光伏制造還是光伏電站投資，或都仍將是各方寵兒，這有可能將吸引更多“野蠻人”的進(jìn)入，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將更趨白熱化。 但競(jìng)爭(zhēng)的看點(diǎn)，或許還是要從商業(yè)模式的角度，也就是一體化和專(zhuān)業(yè)化兩種不同路線(xiàn)各自的表現(xiàn)來(lái)看，可能更為清晰。 一方面，類(lèi)似通威進(jìn)軍組件這樣的龍頭通吃現(xiàn)象，可能會(huì)越來(lái)越多。行業(yè)龍頭格局的洗牌，已在所難免。 另一方面，資源換產(chǎn)業(yè)的玩法雖然仍是市場(chǎng)主導(dǎo)游戲規(guī)則，但大家都“曾經(jīng)滄海難為水”，想說(shuō)愛(ài)你已不容易，留給鏈長(zhǎng)們和地方的時(shí)間與空間，或都將越來(lái)越有限。 在2023年，無(wú)論是一體化龍頭還是專(zhuān)業(yè)化鏈長(zhǎng)，無(wú)論是行業(yè)新勢(shì)力還是行業(yè)老資格，或都避不開(kāi)要登上價(jià)格戰(zhàn)的舞臺(tái)一展身手，或就此雄起，或由此沉淪。 2023，這是一個(gè)洗牌的時(shí)刻，光伏將開(kāi)啟洗牌模式。（文/吳軍杰） 值此新春之際，太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)給光伏朋友們拜年，祝福大家在新的一年里：事業(yè)興盛達(dá)四海，財(cái)源滾滾富九州！更重要的是，身體健康第一位！ |
