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光伏別再重復生產(chǎn)了，無聊！
李振國說出了實話，可惜隆基自己、整個光伏行業(yè)、乃至資本市場都不想聽實話。但是，歷史就是這樣，你愛不愛聽實話，它都會按照規(guī)律發(fā)展，之前的無數(shù)行業(yè)無數(shù)玩家都已經(jīng)體驗過了。
上海SNEC開的如火如荼，50萬參觀人數(shù)或許已經(jīng)打破了SNEC的歷史記錄。除了因為疫情三年憋壞了企業(yè)們和職
那么需求有多少呢？光伏行業(yè)2022年發(fā)展回顧與2023年形勢展望研討會上，中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長王勃華預計：2023年，我國光伏新增裝機保守預測為95GW，樂觀預測為120GW。全球光伏新增裝機保守預測為280GW，樂觀預測為330GW。 伍德麥肯錫的預測更保守：2023年中國新增光伏裝機容量將達到110GW以上，全球新增裝機250GW。 InfoLink預計2023年底硅料產(chǎn)能可達1,771,100噸/年，同比提升50%。換算成組件，已經(jīng)超過了600GW。 似乎已經(jīng)不需要再計算了。無論按照什么樣的數(shù)字計算、無論裝機預測多么樂觀、無論上下游產(chǎn)業(yè)鏈的限制有多少，巨大的產(chǎn)能過剩都已成定局。 比過剩更糟糕的是什么？是又過剩、又同質(zhì)化。 在SNEC展會上，許多廠家用了眼花繚亂、精彩紛呈的方式來展現(xiàn)自己的產(chǎn)品。簡單一些的就是把組件或者電池片、硅片、玻璃直挺挺的豎立在那里，寫上功率、尺寸等數(shù)據(jù)。 花哨些的則會設置一個噴灑裝置，模擬下雨天的環(huán)境，讓組件在“雨水中”經(jīng)歷考驗，顯示出可靠性和耐用性。 很遺憾，這些內(nèi)容在我看來并沒有太大的意義。從產(chǎn)品的本質(zhì)來說，幾乎所有企業(yè)的所有產(chǎn)品都沒有形成差異。 過去2年，所有企業(yè)都在忙著擴張產(chǎn)能。 截至2022年底，隆基單晶硅片產(chǎn)能達到133GW，單晶電池產(chǎn)能達到50GW，單晶組件產(chǎn)能達到85GW。 2021年，單晶硅片產(chǎn)能105GW，單晶電池產(chǎn)能37GW，單晶組件產(chǎn)能60GW。 2020年，單晶硅片產(chǎn)能85GW，單晶電池產(chǎn)能30GW，單晶組件產(chǎn)能50GW。 預計2023年年底，隆基實現(xiàn)單晶硅片年產(chǎn)能190GW，單晶電池年產(chǎn)能110GW，單晶組件年產(chǎn)能130GW。 隆基只是一個例子，實際上無論大廠、小廠，一線二線還是三線廠商，都沒有停下擴產(chǎn)的腳步。 雪崩的時候沒有一片雪花是無辜的，產(chǎn)能過剩的時候沒有一個廠家是無辜的。 不要忘記了，產(chǎn)能過剩不是光伏現(xiàn)在唯一的問題，甚至有可能都不是最嚴重。2012年“雙方”之后歐美對于中國光伏產(chǎn)業(yè)的限制、乃至抵制，可能會造成更惡劣的結(jié)果。 依賴歐美：被低估的威脅 從悲觀的角度來看，本輪歐美對中國光伏的抵制可能會類比2012年的“雙反”，引發(fā)一片企業(yè)淘汰浪潮。 美國的《緩解通脹法案》（IRA）、歐盟的《凈零工業(yè)法案》和《關鍵原材料法案》都明確表現(xiàn)出歐美政治界對于新能源產(chǎn)業(yè)依賴中國供應鏈的情況十分擔憂。建設獨立自主的供應鏈是歐美國家的共識。 海外市場對于中國光伏來說有多重要？筆者選取了隆基綠能和天合光能兩家龍頭企業(yè)2022年年報的數(shù)據(jù)，從一個側(cè)面較為直觀地體現(xiàn)出海外市場的地位。  隆基綠能營業(yè)收入 天合光能營業(yè)收入  不是沒有企業(yè)家注意到這一點。十一科技董事長趙振元就提到歐美新能源法案發(fā)布之后，有一大批項目被迫停滯。人員與設備的流通也極大地受到了影響。 光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過近20年的發(fā)展，在全球各個國家的能源體系、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)中都越來越重要。光伏產(chǎn)品的全球化流通、貿(mào)易，已經(jīng)越來越有“大宗商品化”的趨勢。 在國際政治中，能源永遠都是不容忽視的重要籌碼。歐美對中國光伏產(chǎn)業(yè)的限制是國際環(huán)境惡化的外向表現(xiàn)。在中國國內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)各個環(huán)節(jié)的投資也自發(fā)性加強了對境外資本的“警惕和排斥”。 全球化和自由貿(mào)易是光伏產(chǎn)業(yè)20年快速發(fā)展的重要基礎。而我們現(xiàn)在正在逐步丟掉這個優(yōu)勢？ 沒有了中國，歐美各國玩得轉(zhuǎn)光伏么？行、也不行。 2007年，歐洲的光伏制造還占到全球的30%。而今天，歐洲只擁有全球光伏組件產(chǎn)能不到0.2%。 現(xiàn)在歐洲的光伏組件80%要從中國進口。如果按照歐盟2030年600GW的裝機計劃，這塊巨大無比的蛋糕顯然絕大多數(shù)要被中國企業(yè)吃下。 在一份歐盟有關光伏的報告中，歐盟自己也承認，在這一代光伏技術（即晶硅技術）中，歐洲已經(jīng)很難追趕上中國了。 “但新能源門檻并不高，我們在基礎性研究方面還是缺乏動力�！壁w振元在SNEC大會上這樣說道。 不得不承認，在一眾表現(xiàn)得頗為樂觀的光伏企業(yè)家中，趙振元這樣冷靜的表態(tài)是值得慎重對待的。 歐洲的一紙政策如果下來，這熱鬧的SNEC展會不會像530之前的那次展會那樣，打得pia pia響？ 思考 基于當下的技術水平，歐洲確實追不上中國：中國擁有世界上最多的產(chǎn)能（還包括近一半的新產(chǎn)能），在效率和成本方面，中國有著絕對優(yōu)勢。歐洲當然可以從現(xiàn)在開始新建產(chǎn)業(yè)鏈，除了貴，沒有任何問題。 但我們的優(yōu)勢更多是在產(chǎn)業(yè)鏈上，我們顯然不能只考慮技術經(jīng)濟性，既然歐美抵制是從政治角度出發(fā)，那么用更貴的產(chǎn)品也可以從政治角度成立。 不要忘記了，歐洲剛剛可以說是順利地渡過了天然氣危機。為什么非要買你的發(fā)電設備？策略性的壓一下價格，這過剩的產(chǎn)能又要如何處理？ 技術沒門檻，產(chǎn)業(yè)鏈有優(yōu)勢，市場（部分）在外 —— 這個行業(yè)特性像極了我們之前遇到的多次貿(mào)易危機，政策的波動會一下子造成擠兌和動蕩。那些重復建設的產(chǎn)能，和同質(zhì)化到搞笑的產(chǎn)品，會永遠定格在今天的SNEC上。 我們的產(chǎn)業(yè)沒有把太陽能做到極致，我們是把晶硅做到了極致。 這玩意對我們也環(huán)保嗎？我們能靠著這個支撐我們的經(jīng)濟很久嗎？之后的技術革新，商業(yè)模式革新迫在眉睫了。不能以極近距離滿足負載端的太陽能，別再重復生產(chǎn)了。無聊。 （作者系國際政治博士，太陽能行業(yè)從業(yè)人員。） |
