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市場(chǎng)火爆不能掩蓋一切問題，儲(chǔ)能到了必須思考下一步如何走的關(guān)鍵時(shí)期。
在李安導(dǎo)演的電影《比利·林恩的中場(chǎng)戰(zhàn)事》中，伊拉克戰(zhàn)場(chǎng)上的英雄士兵比利·林恩受邀在橄欖球公開賽的中場(chǎng)表演中登場(chǎng)。經(jīng)歷了華彩斑斕的表演、毫不吝嗇的贊譽(yù)之后，比利·林恩卻在榮譽(yù)和夸耀中陷入了迷茫和困惑。如何在紛繁復(fù)雜的局面下尋找到正確的
新玩家4月18日，一家名為四川五糧液新能源投資有限責(zé)任公司的企業(yè)成立，引發(fā)能源行業(yè)關(guān)注。據(jù)五糧液內(nèi)部人員透露，目前集團(tuán)確實(shí)在考察新能源在領(lǐng)域，主要是光伏、儲(chǔ)能方面，集團(tuán)很看好這個(gè)領(lǐng)域，跟國家的目標(biāo)、方向一致。 五糧液這是本輪儲(chǔ)能火爆熱潮中，眾多跨界入局者中比較知名、有話題的一個(gè)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年以來，已有30多家A股上市公司跨界儲(chǔ)能，包括美的、格力、小米等國民企業(yè)，涵蓋了家電、互聯(lián)網(wǎng)、紡織、環(huán)保、教育等各個(gè)行業(yè)，而這份跨界名單還在不斷擴(kuò)充之中。 一時(shí)間儲(chǔ)能市場(chǎng)百舸爭流，大浪淘沙。儲(chǔ)能市場(chǎng)的玩家們既有老牌的電池企業(yè)，如寧德時(shí)代、比亞迪；又有擴(kuò)展儲(chǔ)能業(yè)務(wù)的風(fēng)光企業(yè)，如天合光能和遠(yuǎn)景能源；還有傳統(tǒng)的發(fā)電和電網(wǎng)企業(yè)，如三峽集團(tuán)、南網(wǎng)儲(chǔ)能等；現(xiàn)在，還要加上數(shù)量龐大、跨界而來的新玩家們。 盡管儲(chǔ)能市場(chǎng)廣闊、潛力巨大，但新玩家們?nèi)绾芜m應(yīng)變換莫測(cè)的市場(chǎng)環(huán)境并成功立足，還是成為了行業(yè)內(nèi)關(guān)心的重點(diǎn)問題。不少專業(yè)人士認(rèn)為，未來三年或一段不長的時(shí)間內(nèi)，行業(yè)就要經(jīng)歷一波洗牌。艾比森（主營LED業(yè)務(wù)的跨界新玩家)董事長丁彥輝預(yù)計(jì)，未來95%儲(chǔ)能企業(yè)會(huì)死掉，但他進(jìn)軍儲(chǔ)能的決心依然不變。 新玩家尚且如此，耕耘儲(chǔ)能市場(chǎng)多年的老玩家們自然更是深有體會(huì)。 “每一個(gè)儲(chǔ)能企業(yè)都要找到自己的獨(dú)特的打法或者優(yōu)勢(shì)，這一點(diǎn)非常重要。要搞清楚企業(yè)的核心競(jìng)爭力究竟是什么�！睆B門科華數(shù)能科技有限公司技術(shù)中心總經(jīng)理曾春保說。 老牌能源企業(yè)往往會(huì)選擇依托自身優(yōu)勢(shì)向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸。比如電池龍頭寧德時(shí)代從電芯拓展到儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，開啟產(chǎn)業(yè)鏈中下游領(lǐng)域的“征戰(zhàn)”；一大批逆變器、變流器企業(yè)依托電力電子技術(shù)方面的優(yōu)勢(shì)，成為儲(chǔ)能集成商的主力，輕易不涉足電芯制造；風(fēng)光主設(shè)備制造商個(gè)各顯神通，有的充分發(fā)揮自身資源拓展優(yōu)勢(shì)、有的則通過研發(fā)并購等方式實(shí)現(xiàn)技術(shù)整合。 4月，特斯拉上海儲(chǔ)能工廠落定，更是可能為國內(nèi)儲(chǔ)能市場(chǎng)帶來一股“西風(fēng)”。在國際儲(chǔ)能市場(chǎng)上，特斯拉已經(jīng)在戶儲(chǔ)和大儲(chǔ)領(lǐng)域頗有建樹。 新玩家大多選擇自己獨(dú)特的打法，擅長依托現(xiàn)有資源稟賦切入了儲(chǔ)能細(xì)分領(lǐng)域，例如手機(jī)巨頭小米在to c電子產(chǎn)品市場(chǎng)具有強(qiáng)大的品牌形象和技術(shù)積累，因此選擇消費(fèi)品儲(chǔ)能和戶儲(chǔ)。2022年9月，小米發(fā)布了米家戶外電源 1000Pro和米家太陽能板100W等產(chǎn)品，意味著小米正式入局便攜式儲(chǔ)能賽道。另外小米還通過投資充電樁獨(dú)角獸富特科技、戰(zhàn)略入股智能微電網(wǎng)公司上�？觳返扰e措快速擴(kuò)展用戶側(cè)儲(chǔ)能版圖，其光儲(chǔ)充檢一體化框架已經(jīng)初具雛形。 家電巨頭美的于2020年以7.4億元拿下合康新能源實(shí)際控制權(quán)后，又于2022年10月通過“定增+委托表決權(quán)”的方式，拿下科陸電子的控制權(quán)。在兩家公司已有的儲(chǔ)能積累加持下，美的現(xiàn)可參與儲(chǔ)能項(xiàng)目全產(chǎn)業(yè)鏈的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，依托遍布全國的銷售網(wǎng)以及龐大的工廠樓宇資源，未來美的有望在儲(chǔ)能特別是工商業(yè)和戶儲(chǔ)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)業(yè)務(wù)大爆發(fā)。 “儲(chǔ)能的發(fā)展符合國家政策、能源發(fā)展趨勢(shì)，一定吸引各種類型的企業(yè)參與其中。不同行業(yè)、風(fēng)格企業(yè)的參與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展是有好處的�！碧刈冸姽ば陆履茉垂煞萦邢薰緝�(chǔ)能產(chǎn)品線總經(jīng)理趙亮亮對(duì)《能源》雜志記者說，“它們可能會(huì)結(jié)合自身特點(diǎn)、優(yōu)勢(shì)，更多地開發(fā)國內(nèi)相對(duì)薄弱的工商業(yè)儲(chǔ)能、戶用儲(chǔ)能。讓更多的行業(yè)與儲(chǔ)能進(jìn)行結(jié)合，會(huì)讓儲(chǔ)能擁有更多的發(fā)展機(jī)遇和路徑�！� 當(dāng)然更多的入局新玩家現(xiàn)在還只是處在“圈地”階段，未有實(shí)質(zhì)性的成果展現(xiàn)。在CNESA秘書長劉為看來，“數(shù)以萬計(jì)的儲(chǔ)能企業(yè)集中成立雖給儲(chǔ)能行業(yè)帶來了新生力量，但不可回避的是，大部分新玩家對(duì)儲(chǔ)能技術(shù)、解決方案、商業(yè)模式的理解還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠�！� 2022年10月9日，芝麻糊第一股黑芝麻公告稱，公司擬對(duì)天臣新能源有限公司增資5億元，增資完成后，公司持有天臣新能源59.09%股權(quán)。目前，天臣新能源正在進(jìn)行南京生產(chǎn)基地的生產(chǎn)廠房及相關(guān)配套設(shè)施的建設(shè)，尚未有鋰電池產(chǎn)品銷售。 1天之后，深交所就向黑芝麻下發(fā)關(guān)注函——“結(jié)合鋰電池組件當(dāng)前的行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭格局、行業(yè)壁壘、核心技術(shù)、你公司主營業(yè)務(wù)等因素，說明你公司是否存在‘蹭熱點(diǎn)’的情形？” “蹭熱點(diǎn)”3個(gè)字無情揭露了當(dāng)下一大批所謂的儲(chǔ)能新玩家的真實(shí)面目。 儲(chǔ)能行業(yè)并非沒有門檻，作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)鏈的技術(shù)和價(jià)值核心，儲(chǔ)能電芯在產(chǎn)品認(rèn)證、銷售渠道、技術(shù)研發(fā)方面存在較高的行業(yè)壁壘。跨界而來的各方勢(shì)力想要跨過“護(hù)城河”、做出差異化，需要面對(duì)不少挑戰(zhàn)。 遠(yuǎn)景能源高級(jí)副總裁田慶軍認(rèn)為：未來儲(chǔ)能行業(yè)的競(jìng)爭會(huì)愈發(fā)激烈，企業(yè)將面臨巨大的生存壓力，僅僅靠簡單集成的企業(yè)不可持續(xù)，最終活下來的一定是具有技術(shù)能力的企業(yè)。 回首“老大哥”光伏產(chǎn)業(yè)的興衰史，占據(jù)技術(shù)、補(bǔ)貼、市場(chǎng)、貿(mào)易保護(hù)等先發(fā)優(yōu)勢(shì)的歐美企業(yè)黯然退場(chǎng)，而中國的光伏企業(yè)卻可以在風(fēng)云變幻的國際環(huán)境中形成全產(chǎn)業(yè)鏈的主導(dǎo)，說明企業(yè)競(jìng)爭取勝的關(guān)鍵，絕不是依靠政策風(fēng)口跑馬圈地，而是在于企業(yè)能否用技術(shù)穿透全產(chǎn)業(yè)鏈，形成技術(shù)與產(chǎn)業(yè)的協(xié)同創(chuàng)新，從而在殘酷的“黑暗森林”中進(jìn)化出可持續(xù)的競(jìng)爭力。 值得注意的是，在儲(chǔ)能市場(chǎng)火爆的當(dāng)下，以鋰電池為主導(dǎo)的電化學(xué)儲(chǔ)能似乎已經(jīng)進(jìn)入了一個(gè)瓶頸期。 4月7日，第十一屆儲(chǔ)能國際峰會(huì)暨展覽會(huì)(ESIE2023)在北京開幕。這場(chǎng)為期3天的展會(huì)吸引了超過10萬人次的觀眾，會(huì)場(chǎng)內(nèi)人頭攢動(dòng)、摩肩接踵。 在各家企業(yè)紛紛展現(xiàn)新技術(shù)、新解決方案的同時(shí)，我們也注意到產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象已經(jīng)開始顯現(xiàn)�！澳壳皟�(chǔ)能市場(chǎng)的繁榮是毋庸置疑的。但技術(shù)上來看，電芯、解決方案，都開始有一點(diǎn)同質(zhì)化的趨勢(shì)�！壁w亮亮說，“如果技術(shù)方案同質(zhì)化，那么在當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境下，企業(yè)應(yīng)該努力維持市場(chǎng)的平衡。” 然而就像我們總是在批評(píng)資本逐利，企業(yè)自發(fā)性的約束也是稀缺的好品質(zhì)。在2023年碳酸鋰價(jià)格暴跌、新能源汽車市場(chǎng)不振的背景下，儲(chǔ)能上游成本快速下降，這直接刺激了一部分企業(yè)重拾“低價(jià)競(jìng)爭”的策略。 4月21日，新華水電2023年度磷酸鐵鋰電化學(xué)儲(chǔ)能系統(tǒng)集中采購中標(biāo)候選人公示，其中0.25C（4h）儲(chǔ)能系統(tǒng)的投標(biāo)價(jià)格最低已經(jīng)達(dá)到了1.03元/Wh。 大批新玩家的入局和上游成本的驟降，成為新一輪低價(jià)競(jìng)爭的直接導(dǎo)火索。但從《能源》雜志的多方調(diào)研來看，儲(chǔ)能企業(yè)普遍認(rèn)為價(jià)格的波動(dòng)最終會(huì)走向平穩(wěn)。產(chǎn)業(yè)長遠(yuǎn)的發(fā)展還是考驗(yàn)技術(shù)實(shí)力。 在鋰電池行業(yè)天花板初現(xiàn)，市場(chǎng)愈發(fā)細(xì)化的情況下，行業(yè)也在呼喚更多的新技術(shù)。在政策全力支持的新型儲(chǔ)能中，鋰電池儲(chǔ)能也只是冰山一角。飛輪儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能等新技術(shù)企業(yè)也在蠢蠢欲動(dòng)。這批新玩家的未來潛力也不可小覷。 |
