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有著“世界綠色硅都”之稱的內蒙古包頭市，當?shù)夭糠止夥圃炱髽I(yè)近日剛經歷了一波輪流檢修停電。
硅是太陽能光伏電池的重要原材料，包頭是全國首個硅產業(yè)產值超千億元的城市。包頭工信局信息顯示，2023年，光伏產業(yè)產值達到2000億元，多晶硅、單晶硅產能占到全國40%以上、全球35%以上。目前，這座“草原鋼城”聚集了晶澳
有著“世界綠色硅都”之稱的內蒙古包頭市，當?shù)夭糠止夥圃炱髽I(yè)近日剛經歷了一波輪流檢修停電。硅是太陽能光伏電池的重要原材料，包頭是全國首個硅產業(yè)產值超千億元的城市。包頭工信局信息顯示，2023年，光伏產業(yè)產值達到2000億元，多晶硅、單晶硅產能占到全國40%以上、全球35%以上。目前，這座“草原鋼城”聚集了晶澳、通威、特變電工、大全、協(xié)鑫、東方日升、弘元、美科、雙良、阿特斯等全國硅業(yè)制造巨頭。 包頭硅業(yè)對光伏行業(yè)的影響舉足輕重，當?shù)仄髽I(yè)的任何風吹草動都可能對行業(yè)和市場形成影響，但對于這一輪的停電、輪檢，無論是當?shù)仄髽I(yè)還是光伏行業(yè)界，基本態(tài)度都很“淡然”。 究其原因，一方面是兩次集中檢修停電時間較短。包頭供電公司6月16日發(fā)布的“2023年6月19日~2023年6月25日計劃檢修停電公告”顯示，當?shù)剡M行為期一周的輪流檢修停電計劃。此前，6月9日，該公司已經發(fā)布過“6月12日~6月18日計劃檢修停電公告”。另一方面，則是目前光伏行業(yè)正面臨嚴重產能過剩，停產、減產對市場的影響極其微小。 “目前硅料產能嚴重過剩，有部分廠家的新上產能已經不準備投產了，因此包頭停電不會對行業(yè)有大的影響�！�6月28日，江蘇一家光伏產業(yè)供應鏈生產商的老總對第一財經記者說。 產能過剩已經是當前光伏行業(yè)的共識。市場則以價格加速下跌的方式對光伏產能過剩給出了直接的回應。“為消化產能，行業(yè)已經打起了價格戰(zhàn)�！蹦彻夥^部上市公司銷售經理陳德說。 在這種情況下，一些光伏制造企業(yè)為了規(guī)避虧損，已經選擇主動停產檢修，但另外有一些企業(yè)卻還在繼續(xù)擴大產能。危機四伏和潛藏機遇，是國內光伏行業(yè)當下兩種截然不同卻又并存的態(tài)度。 一些光伏行業(yè)的受訪者和部分頭部企業(yè)的領導者認為，產能過剩已經暴露出光伏產業(yè)發(fā)展中的諸多問題，大浪淘沙，一大批新晉“淘金者”和二三線企業(yè)將會被淘汰出局。 產能超全球新增需求一倍 自2020年中國提出“雙碳”目標以來，光伏產業(yè)如脫韁野馬一路狂奔。截至2023年一季度，全國光伏實現(xiàn)新增裝機33吉瓦，相當于去年上半年新增裝機的總和。業(yè)內預計，今年全國光伏累計裝機將首次超過水電，成為第一非化石能源發(fā)電來源。 目前中國的光伏產業(yè)產能規(guī)模到底有多大？ 5月下旬，隆基綠能總裁李振國在SNEC光伏展會期間表示，今年年底全行業(yè)將形成超過700吉瓦的產能，即多晶硅、硅片、電池片、組件等產能分別都超過700吉瓦，且仍有產能在規(guī)劃，若不停止，明年年底行業(yè)產能規(guī)模將達1000吉瓦。 以產業(yè)鏈中的光伏電池為例，第一財經記者從相關權威途徑獲得的一份2023年光伏電池產能的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，包括隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技、通威股份等巨頭在內的50多家規(guī)模以上企業(yè)，電池有效產能近700吉瓦，規(guī)劃產能則超過1000吉瓦。 1000吉瓦是個什么概念？有業(yè)內人士戲稱：“一年就能把已建的所有風電加光伏項目全部拆掉重新再建一遍�！备鶕�(jù)中國“雙碳”目標，2030年風電、光伏發(fā)電累計裝機要達到12億吉瓦以上，而今年一年的光伏產能，就已經逼近了該目標。 如此龐大的產能規(guī)模，實際上已遠遠超過今年全球光伏新增裝機需求。行業(yè)機構預計，今年全球光伏新增裝機需求在350吉瓦至400吉瓦。根據(jù)國際能源署（IEA）2022年的報告，目前中國在全球光伏組件市場份額超80%，由此推算，就算今年全球的光伏產品均由中國企業(yè)供應，產能仍然超出新增需求的近一倍。 中國今年的新增裝機量則只有全球的四分之一左右，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，預計2023年中國新增光伏裝機量將超過95吉瓦，累計裝機量有望達到487.60吉瓦。 產能過剩之下，光伏產品價格屢創(chuàng)新低。 來自上海有色網的數(shù)據(jù)，6月28日，市場主流光伏組價成交價格為1.22~1.37元/瓦。而在2022年，光伏組件價格一度突破2元/瓦。 另據(jù)上海有色網等行業(yè)機構數(shù)據(jù)，今年以來，光伏組件上游硅料價格一路下行，從年初最高30萬元/噸下跌至目前均價不到7萬元/噸，暴跌了近八成。而在2020年至2021年，硅料價格一度暴漲3倍。 “都在打價格戰(zhàn)，價格一降再降，過幾天就是一個價。但企業(yè)只有降低才能獲得更多訂單，繼續(xù)占領市場�！标惖聦Φ谝回斀浻浾哒f，“以光伏組件為例，去年價格最高的時候，平均每瓦可以賣到2元，但現(xiàn)在只能賣到1.3元左右，再降就快接近成本價了�！� 硅料下游的硅片廠商繼續(xù)下調硅片外銷價格。其中，5月29日，隆基綠能更新了硅片報價，150μm厚度的P型M10硅片價格由4月底的6.3元/片下調至4.36元/片，降幅30.8%。6月1日，TCL中環(huán)也大幅下調硅片價格，部分硅片最新報價較其5月11日的價格下調24%。 而根據(jù)上海有色網披露的數(shù)據(jù)，6月28日，M10硅片市場主流成交價格已經跌破3元/片，均價為2.75元/片。有機構指出，目前硅片和組件供給還處于過剩狀態(tài)，隨著硅料價格進一步下探，硅片和組件價格存在進一步下滑的可能性。 行業(yè)受訪者指出，隨著下半年光伏產能進一步釋放，這種跌勢或將延續(xù)。 硅料價格大幅下跌讓部分企業(yè)被迫停產。中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會數(shù)據(jù)顯示，截至目前，國內硅料在產企業(yè)維持在15家，其中三家企業(yè)受市場價格因素影響停產檢修，復產時間有待確定。 跨界“沾光者”與產能泡沫 和光伏產品價格一起下跌的還有光伏概念股。 今年以來，光伏A股上市公司股價在持續(xù)走低。其中，隆基綠能、天合光能等頭部企業(yè)的股價較高點回撤逾60%；同為頭部企業(yè)的通威股份較歷史最高價也出現(xiàn)腰斬。 “之前買的光伏股賺了一筆，但今年全部吐出去了，最后還虧了一萬多�！睆V東一名投資者對第一財經記者說。 但在2020年至2022年，A股市場出現(xiàn)了“沾光即漲”的奇觀，光伏上市公司股價節(jié)節(jié)飆升。其中，隆基綠能大漲4倍，陽光電源（300274.SZ）則暴漲17倍。 過去三年，光伏企業(yè)賺得盆滿缽滿。以2022年為例，77家光伏上市企業(yè)總計營收首次突破萬億元，較2021年增加近5000億元。其中，25家企業(yè)營收超過百億元，19家公司扣非凈利潤超過10億元，12家公司在期內實現(xiàn)營收翻倍式增長。 市場大熱，加上賺錢效應，一大批企業(yè)紛紛跨界殺進光伏領域。 第一財經記者通過天眼查查詢發(fā)現(xiàn)，截至目前，全國光伏行業(yè)現(xiàn)存相關企業(yè)60.5萬余家。其中，過去三年新增注冊企業(yè)分別為5.6萬余家、9.6萬余家以及13.9萬余家。 從地域分布來看，山東以8.1萬余家列區(qū)域首位；江蘇、廣東分列二、三位，分別擁有7.2萬余家以及6.2萬余家；從成立時間來看，45.6%的相關企業(yè)成立于1~5年內，成立于1年內的相關企業(yè)占22.4%。 多家上市公司也跨界殺入光伏行業(yè)。 5月22日，主營業(yè)務為紡織服裝的棒杰股份發(fā)布公告，稱公司及子公司棒杰新能源與江山經濟開發(fā)區(qū)管委會達成投資協(xié)議，計劃總投資約80億元建設光伏電池及光伏硅片切片項目。而在6個月前，棒杰股份就已宣布在揚州計劃投資26億元建設一個年產10吉瓦的光伏電池項目。半年之內，該公司宣告的投資就逾百億。截至今年一季度末，該公司的總資產為13.79億元，賬上現(xiàn)金5.11億元。 去年8月，主營業(yè)務為玩具的沐邦高科宣布與鄂城區(qū)人民政府達成協(xié)議，計劃投資48億元建設10吉瓦光伏電池生產基地。但截至今年一季度末，該公司貨幣資金余額僅0.69億元、凈資產僅9.36億元。 有的跨界企業(yè)的光伏項目已經迅速推出了產品，比如，原主業(yè)為輔助生殖醫(yī)療服務的麥迪科技(603990.SH)，其全資子公司綿陽炘皓新能源科技有限公司5月15日宣布，其高效單晶TOPCon電池片項目首片電池片已經順利下線。 類似的企業(yè)還有乳業(yè)公司皇氏集團、主營房地產業(yè)務的天宸股份，以及如今已經退市的房地產公司藍光發(fā)展等。據(jù)不完全統(tǒng)計，僅2022年，就有75家原主營業(yè)務為家電、養(yǎng)殖、醫(yī)藥等多個領域的上市公司跨界投資光伏產業(yè)。 多位如陳德這樣的資深光伏從業(yè)者認為，大量跨界而來的“外行”加劇了整個行業(yè)的產能泡沫。 大量企業(yè)的涌入，使得行業(yè)人才驟然緊缺，企業(yè)之間“互挖墻腳”。陳德等多名行業(yè)受訪者均向第一財經記者表示，為防止人員流失，光伏企業(yè)在招人時常常要求應聘者簽署競業(yè)協(xié)議�！坝械娜讼霃倪@家公司離開到另一家公司上班，但受制于當時簽署的競業(yè)協(xié)議，最后只能改名換姓�！绷碛兄檎吒嬖V第一財經記者，“一些老牌玩家的人員被挖走太多，搞得最后沒辦法不得不請私家偵探，甚至派員工到對方公司入職，每抓到一個前員工會給相應的報酬。” 多位光伏行業(yè)的受訪者對那些最新跨界進來的“淘金者”保持謹慎的觀望態(tài)度，有些甚至直接提出質疑。 “這些企業(yè)，不少是通過蹭光伏的熱點來抬高股價。”上述江蘇一家光伏產業(yè)供應鏈生產商的老總向第一財經記者舉例，該公司的一家上市企業(yè)客戶，宣布進軍光伏之后公司股價在一年內大漲四五倍。“這家公司去年在西部某地已經拿了地，廠房也在建設當中，但其此前訂購的生產線目前正在悄然對外轉售。” 一邊警示，一邊擴產 狂飆突進之下，行業(yè)劇變也可能隨之發(fā)生。 上個月李振國發(fā)表了他對國內光伏產業(yè)的一個判斷。他說，過去幾年行業(yè)的發(fā)展有點像2005年至2008年，沖進來的人幾乎都能賺錢，甚至是越激進賺的錢越多，但今后兩三年會有超過一半光伏企業(yè)被淘汰出局。 陳德曾親眼看過2005年至2008年光伏行業(yè)從一片繁榮走向哀鴻遍野的轉變。彼時，多晶硅從2005年的每公斤40美元暴漲至2008年的將近500美元。在硅料簡直比黃金還貴的刺激下，手握定價權的海外硅料廠商趁機提出簽訂長約，擔心成本繼續(xù)抬升的國內光伏企業(yè)紛紛提前鎖定訂單和價格；同時，國內資本紛紛殺進市場，掀起了一股盲目跟風的擴產巨潮。 但隨著2008年金融危機的到來，西方國家不斷削減光伏補貼（當時中國光伏企業(yè)生產的產品出口率高達90%以上），導致國內光伏產能一夜之間嚴重過剩。據(jù)當時的數(shù)據(jù)統(tǒng)計，僅是金融危機期間，全國就有300余家光伏組件企業(yè)倒閉。 2023年3月28日，中國機電產品進出口商會對外發(fā)布的《中國光伏產業(yè)對外發(fā)展白皮書》顯示：“未來光伏外貿形勢愈加嚴峻復雜，貿易摩擦或將再次升級改版，除反傾銷、反規(guī)避、提高基本關稅等傳統(tǒng)形式的貿易摩擦、壁壘、限制之外，‘低碳認證’‘能效標簽’‘可持續(xù)發(fā)展’等都在成為新形式的貿易壁壘，對企業(yè)的合規(guī)經營提出了更高要求……須引起充分警惕�！� 通威集團董事局主席劉漢元也對行業(yè)提出警示。在今年5月召開的通威集團股東大會上，劉漢元認為光伏行業(yè)將出現(xiàn)產能過剩。 但在這樣的警示之下，隆基綠能、通威集團兩家公司卻都宣布繼續(xù)擴大產能。其中，隆基綠能宣布擬投資125億元，規(guī)劃生產20吉瓦單晶硅棒、24吉瓦單晶電池及配套項目；通威股份則宣布投資105億元建設年產25吉瓦光伏電池暨20吉瓦光伏組件。并且，擴產的還不只這兩家，在此之前，晶澳科技和晶科能源等頭部企業(yè)已經宣布繼續(xù)擴產。 “今年，光是我們4家巨頭（隆基綠能、晶科能源、天合光能、晶澳科技）的產能，就有將近400吉瓦�！本О目萍家晃幌嚓P負責人在接受第一財經記者采訪時說，這讓行業(yè)變得“越來越卷”。 一邊是市場超常規(guī)的產能過剩，以及由此導致的價格暴跌，另一邊是一些公司選擇繼續(xù)擴產，這是何故？ “這看上去有點矛盾，但一點都不奇怪�！标惖路治稣f，“擴產是保持自身的市場地位不被其他企業(yè)搞掉的辦法。當別人都在擴產，如果你不跟，未來就有被擠出‘頭部’的危險。這是生死之爭�！彼嬖V第一財經記者，他所在的公司高層也已經多次提出繼續(xù)擴產的必要性。 多名受訪者認為，未來排名前十的光伏產品制造企業(yè)將占據(jù)絕大多數(shù)的市場份額。而剩下的二三線企業(yè)，尤其是最近跨界進來的企業(yè)，要么是給頭部企業(yè)做代工，要么就是消失掉。他們中有人表示，一些大企業(yè)，正在通過擴產和調價的方式來淘汰一些中小企業(yè)。 中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長劉譯陽最近在接受媒體采訪時表示，“頭部企業(yè)有技術、人才、渠道、市場等優(yōu)勢，擴產以后，會把二三線企業(yè)擠出去，當然這也是良性和正常的市場競爭過程。只不過現(xiàn)在的市場競爭環(huán)境更趨激烈和復雜，所以我建議新進入者應該掂量一下�！� 過去一段時間以來，陳德在與一些在二三線光伏企業(yè)做銷售的同行聊天時發(fā)現(xiàn)，大家的擔憂情緒越來越濃。在聊天中，有的同行這樣跟他開玩笑：“不知道我們公司會不會成為要被淘汰的那一個，萬一公司倒了你就把我拉到你們那里去吧�！� 據(jù)陳德介紹，今年以來，部分二三線光伏企業(yè)的銷售經理，月薪比去年少了至少兩成。相比之下，他的薪水目前沒有變化�！暗恢老掳肽暾印！彼f。 |
