2011年全球太陽(yáng)能光伏行業(yè)分析與展望
早在2009年德國(guó)政府就表示，要在2010年下調(diào)光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)的補(bǔ)貼，最終確定的方案是2010年分兩次下調(diào)，即7月1日開(kāi)始下調(diào)13%，10月1日再在7月1日補(bǔ)貼額度的基礎(chǔ)上下調(diào)3%。由于補(bǔ)貼削減的幅度較大，所以許多項(xiàng)目業(yè)主都想搶在補(bǔ)貼下調(diào)之前來(lái)安裝光伏發(fā)電系統(tǒng)，這實(shí)際上是在透支2011年德國(guó)新增光伏裝機(jī)容量。所以10月1日前德國(guó)光伏系統(tǒng)安裝量一直保持著較高的增速，這使得2010年德國(guó)國(guó)內(nèi)光伏系統(tǒng)新增裝機(jī)容量將有望破紀(jì)錄的達(dá)到8GW左右，仍然占到2010年世界新增光伏裝機(jī)容量一半左右的份額。除了歐洲光伏市場(chǎng)外，美國(guó)、印度等新興國(guó)家的光伏市場(chǎng)都保持著平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，這是未來(lái)幾年全球光伏市場(chǎng)最大的看點(diǎn)。
2、國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)總體規(guī)模仍然偏小，光伏電站特許權(quán)項(xiàng)目中標(biāo)電價(jià)下降明顯
2010年國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電新增裝機(jī)容量有望達(dá)到500MW，大大的超過(guò)了2009年同期水平，但是這并未改變總體市場(chǎng)規(guī)模偏小的現(xiàn)狀，目前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)90%的光伏組件產(chǎn)品仍然需要出口，國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)在外的現(xiàn)狀沒(méi)有得到實(shí)質(zhì)性改觀。面對(duì)遲遲未能啟動(dòng)的中國(guó)光伏市場(chǎng)，相關(guān)部門正在大力推進(jìn)“金太陽(yáng)”工程，試圖利用這一杠桿來(lái)撬動(dòng)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)。
2010年9月，第二輪光伏電站特許權(quán)招標(biāo)結(jié)果出爐，13 個(gè)項(xiàng)目所報(bào)出的中標(biāo)電價(jià)均低于1元/千瓦時(shí)，其中最低價(jià)甚至只有0.7288元/千瓦時(shí)，這標(biāo)志著國(guó)內(nèi)光伏上網(wǎng)電價(jià)正式邁入1元時(shí)代。但是這并不意味著國(guó)內(nèi)光伏電站的運(yùn)營(yíng)能力有了質(zhì)的飛躍，其實(shí)這些中標(biāo)電價(jià)更多是一種前瞻性的報(bào)價(jià)，因?yàn)楹芏嘀袠?biāo)企業(yè)認(rèn)為光伏電站建成投產(chǎn)之時(shí)，國(guó)內(nèi)光伏發(fā)電的度電成本會(huì)出現(xiàn)大幅下降，這就可以保證其不至虧損。
此次中標(biāo)的企業(yè)全部是國(guó)有大型電力企業(yè)，其中中電投一家企業(yè)就中標(biāo)了13個(gè)項(xiàng)目中的7個(gè)，這些大型國(guó)有發(fā)電企業(yè)不惜以超低價(jià)中標(biāo)是有著深層次原因的。一方面，這些國(guó)有大型發(fā)電企業(yè)長(zhǎng)期處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)的環(huán)境中，它們積累了豐富的利潤(rùn)，資金實(shí)力十分雄厚，即使中標(biāo)價(jià)使得光伏電站短期內(nèi)出現(xiàn)大面積虧損，也對(duì)其主營(yíng)業(yè)務(wù)影響不大。另一方面，相關(guān)部門給幾大國(guó)有發(fā)電企業(yè)下達(dá)了可再生能源發(fā)電的配額指標(biāo)，中標(biāo)光伏電站項(xiàng)目有助于完成任務(wù)，同時(shí)也有助于公司業(yè)務(wù)的多元化，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，尤其是在當(dāng)前火電大面積虧損的大背景下。
李勝茂認(rèn)為，如果國(guó)內(nèi)幾家主要發(fā)電企業(yè)在光伏電站特許權(quán)招標(biāo)中長(zhǎng)期將其他類型的企業(yè)排除在外，那么這就會(huì)扭曲光伏發(fā)電行業(yè)的相關(guān)價(jià)格信號(hào)，產(chǎn)生“拔苗助長(zhǎng)”的危害，所以從長(zhǎng)期來(lái)看，相關(guān)部門在組織光伏電站特許權(quán)招標(biāo)時(shí)，要多增加電價(jià)之外的諸如技術(shù)水平、國(guó)產(chǎn)化率等指標(biāo)的權(quán)重，盡量為各類企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技提供一個(gè)公平的環(huán)境，使真正有實(shí)力的企業(yè)在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出。
二、2011年世界光伏市場(chǎng)增速放緩，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩的壓力增大
2010年世界光伏電站裝機(jī)容量的增長(zhǎng)額中，歐洲仍然占據(jù)了絕大多數(shù)的比重，這一地區(qū)的增長(zhǎng)額中很大一部分是由德國(guó)、捷克等國(guó)下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼引起的搶裝效應(yīng)帶來(lái)的，這實(shí)際上是對(duì)2011年歐洲光伏市場(chǎng)擴(kuò)大的一種透支。2011年歐洲主要光伏大國(guó)會(huì)繼續(xù)下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)的補(bǔ)貼，這就使得2011年歐洲光伏市場(chǎng)規(guī)模增速將明顯放緩；另一方面，美國(guó)、日本、中國(guó)等新興光伏市場(chǎng)規(guī)模的增長(zhǎng)速度又相對(duì)有限。受以上這些因素的影響，2011年將會(huì)是全球太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)的一個(gè)小年。
�。ㄒ唬W洲光伏市場(chǎng)需求將出現(xiàn)萎縮，新興國(guó)家難以彌補(bǔ)這一缺口
2011年歐洲主要光伏產(chǎn)業(yè)大國(guó)會(huì)繼續(xù)下調(diào)光伏發(fā)電上網(wǎng)的補(bǔ)貼，再加上2010年搶裝潮帶來(lái)透支效應(yīng)，2011年歐洲光伏市場(chǎng)將出現(xiàn)萎縮基本上是可以確定的�？傮w上來(lái)看，2011年歐洲光伏市場(chǎng)的需求將出現(xiàn)同 2009年相類似的突然性下滑，預(yù)計(jì)要到2013年歐洲光伏市場(chǎng)的需求才能實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。另外，美國(guó)、印度等新興市場(chǎng)的新增裝機(jī)容量將難以彌補(bǔ)歐洲光伏市場(chǎng)需求大幅下滑造成的缺口，2011年世界光伏市場(chǎng)的需求將不會(huì)超過(guò)30%。
（二） 中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能集體擴(kuò)張，但各細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)需求情況不一致
2010年走出金融危機(jī)陰影的世界光伏產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了一輪發(fā)展潮，中國(guó)各大光伏企業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)不能滿足市場(chǎng)的需要，所以許多光伏企業(yè)開(kāi)始擴(kuò)產(chǎn)，來(lái)應(yīng)對(duì)旺盛的市場(chǎng)需求。但是光伏企業(yè)要想建成光伏電池片和組件生產(chǎn)線，需要一段時(shí)間，這部分產(chǎn)能絕大多數(shù)會(huì)在2011年得到釋放，這就會(huì)造成世界光伏電池和組件產(chǎn)能過(guò)剩的局面。根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)， 2011年國(guó)內(nèi)主要光伏電池片和組件生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)能擴(kuò)張幅度基本上能夠達(dá)到100%，而世界光伏市場(chǎng)對(duì)電池片和組件需求的增長(zhǎng)不會(huì)超過(guò)30%，市場(chǎng)供求增速的失衡將導(dǎo)致行業(yè)開(kāi)工率的大幅下降。
但是并非整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的所有板塊都會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的局面，比如2011年世界多晶硅市場(chǎng)供求總體上就會(huì)趨于平衡。數(shù)據(jù)顯示，2010年全球多晶硅產(chǎn)量約為10.2萬(wàn)噸，需求為11.7萬(wàn)噸，供需總體略微失衡；而2011年全球多晶硅需求量將達(dá)14.4萬(wàn)噸，而產(chǎn)量為15.2萬(wàn)噸，呈現(xiàn)供略大于求的局面。當(dāng)前國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)雖然在大肆擴(kuò)張多晶硅產(chǎn)能，但是 2011年還是需要進(jìn)口相當(dāng)數(shù)量的多晶硅，才能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。
李勝茂認(rèn)為，在整個(gè)行業(yè)發(fā)展增速放緩的大背景下，2011 年國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上各板塊的平均利潤(rùn)率也將有不同幅度的下降。當(dāng)前國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)的平均利潤(rùn)率在30%左右，多晶硅的價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定在80美元/千克左右，預(yù)計(jì)2011年國(guó)內(nèi)多晶硅行業(yè)受下游光伏電池和組件企業(yè)開(kāi)工率下降的影響，多晶硅的市場(chǎng)售價(jià)可能會(huì)有小幅下滑，行業(yè)平均利潤(rùn)率也會(huì)因此受到拖累，下降到 20%左右。
由于多晶硅價(jià)格出現(xiàn)下降，2011年國(guó)內(nèi)晶硅電池片和組件行業(yè)的成本壓力會(huì)有所減小，產(chǎn)品的售價(jià)也會(huì)有所降低。另外，晶硅電池片的光電轉(zhuǎn)換效率也會(huì)保持連年提升的勢(shì)頭，2011年國(guó)內(nèi)主要光伏企業(yè)所產(chǎn)晶硅電池片的光電轉(zhuǎn)換效率會(huì)達(dá)到18%左右，理論上電池片光電轉(zhuǎn)換效率的提高可以支撐更高的產(chǎn)品售價(jià)，但是大多數(shù)企業(yè)不會(huì)將此作為產(chǎn)品提價(jià)的理由，而是會(huì)采取一種 “加量不加價(jià)”的競(jìng)爭(zhēng)策略，所以電池片光電轉(zhuǎn)換效率的提升對(duì)光伏企業(yè)的產(chǎn)品售價(jià)和利潤(rùn)不會(huì)造成直接影響。
李勝茂指出，當(dāng)前國(guó)內(nèi)各大光伏電池和組件生產(chǎn)企業(yè)都在擴(kuò)充產(chǎn)能，應(yīng)該說(shuō)對(duì)于規(guī)模經(jīng)濟(jì)效應(yīng)明顯的光伏產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，企業(yè)保持一個(gè)合理的產(chǎn)能規(guī)模是非常有助于降低生產(chǎn)成本的，但是當(dāng)前國(guó)內(nèi)主要光伏電池和組件企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模大多
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