上半年國民經(jīng)濟延續(xù)穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢，轉(zhuǎn)型升級穩(wěn)步推進，質(zhì)量效益不斷提升，經(jīng)濟增長的韌性、穩(wěn)定性和可持續(xù)性不斷增強。受宏觀經(jīng)濟持續(xù)向好、“冷冬+早夏”天氣、環(huán)保督查等因素綜合影響，2018年上半年能源消費延續(xù)了2017年的快速增長態(tài)勢，電力、煤炭、天然氣、成品油等主要能源品種均實現(xiàn)較快增長，二季度呈現(xiàn)“淡季不淡”特征。初步估算，上半年全國能源消費同比增長超過5%（表 1），明顯高于2017年全年增速。

表1  2018年主要能源品種同比增速

下半年，雖然面臨著外部貿(mào)易戰(zhàn)升溫和內(nèi)部金融風(fēng)險的雙重挑戰(zhàn)，但在新舊動能加快轉(zhuǎn)換、居民消費快速升級等帶動下，宏觀經(jīng)濟仍有望保持健康發(fā)展，帶動能源消費延續(xù)較快增長態(tài)勢。初步估計，全年能源消費增速較去年明顯加快，增量可能達到2億噸標(biāo)準(zhǔn)煤左右，部分時段、局部地區(qū)能源供需形勢偏緊，對實現(xiàn)能源及煤炭消費總量控制、非化石能源發(fā)展目標(biāo)、能源強度目標(biāo)、碳排放目標(biāo)以及藍天保衛(wèi)戰(zhàn)目標(biāo)等都帶來較大挑戰(zhàn)。

一

電力供需形勢和政策進展

1.宏觀經(jīng)濟向好、高溫天氣帶動電力消費高速增長，二產(chǎn)用電對全社會用電量增長的貢獻率同比下降

宏觀經(jīng)濟向好、高溫天氣帶動電力消費高速增長。今年以來全國電力消費保持高速增長態(tài)勢，上半年全社會用電量32291億千瓦時，同比增長9.4%，增速比上年同期提高3.1個百分點。主要原因，一是國民經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好，工業(yè)生產(chǎn)復(fù)蘇帶動工業(yè)用電需求大幅增加，上半年規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.7%，與去年同期基本持平，帶動二產(chǎn)用電量同比增長7.6%，拉動全社會用電量增長5.3個百分點，二產(chǎn)用電量對全社會用電量增長的貢獻率回升至56.5%，比一季度提高11個百分點；二是今年入春以來天氣保持高溫態(tài)勢，4月、5月全國平均氣溫較常年同期分別偏高1.3℃和0.8℃，廣東、湖南、江西、浙江等地平均氣溫創(chuàng)1961年以來同期最高，多地出現(xiàn)極端高溫天氣，帶動全社會用電量高速增長。

圖1  2018年分月用電量增速

1~2月和5月用電量同比增速創(chuàng)下8年新高。分月看，1~2月用電量增速最快，主要是由于年初“冷冬”導(dǎo)致取暖負(fù)荷增加較大，且電能替代效果顯著、各地“煤改電”工程進展速度較快增加了冬季的電力消費；3月用電量增速大幅下降，主要是由于今年春節(jié)較晚、企業(yè)庫存偏高，且受到環(huán)保督查的影響不少企業(yè)處于停工狀態(tài)，工業(yè)生產(chǎn)較慢，3月規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長6.0%，為去年9月以來最低，導(dǎo)致工業(yè)用電量同比下降；4月和5月，經(jīng)過環(huán)保督查和冬季停工，工業(yè)生產(chǎn)普遍恢復(fù)，加上持續(xù)高溫天氣的影響，5月全社會用電量同比增長11.4%，創(chuàng)下近8年來同期新高；進入6月后南方區(qū)域降雨增多，用電量增速環(huán)比小幅回落3.4個百分點。

二產(chǎn)用電對全社會用電量增長的貢獻率明顯下降，但二季度反彈。上半年，三大產(chǎn)業(yè)用電量和城鄉(xiāng)居民生活用電量的同比增速分別達到10.3%、7.6%、14.7%、13.2%，對全社會用電量增長的貢獻率分別為1.1%、56.9%、23.4%、19.1%。相比去年，二產(chǎn)用電量貢獻率下降約12個百分點，而第三產(chǎn)業(yè)和城鄉(xiāng)居民生活對全社會用電量增長的拉動作用增強，反映出電力需求的驅(qū)動力正在從二產(chǎn)拉動向三產(chǎn)和居民協(xié)同拉動轉(zhuǎn)變，與我國經(jīng)濟結(jié)構(gòu)優(yōu)化的方向一致。但是，應(yīng)該注意到，與一季度相比，二季度二產(chǎn)用電量的貢獻率由降轉(zhuǎn)升，特別是制造業(yè)日均用電量扭轉(zhuǎn)了3月的下降趨勢，5、6月分別達到96.6億千瓦時/天和99.7億千瓦時/天，連續(xù)兩個月創(chuàng)歷史新高，反映出制造業(yè)生產(chǎn)明顯加快。

圖2  全社會用電增量分產(chǎn)業(yè)貢獻率

2.發(fā)電裝機規(guī)模增長放緩，發(fā)電量增長較快

發(fā)電裝機規(guī)模增長放緩。截至6月底，6000千瓦及以上電廠裝機容量17.3億千瓦，同比增長6.2%，增速比上年同期回落0.7個百分點，其中核電、風(fēng)電、火電裝機分別投產(chǎn)113萬千瓦和762萬千瓦和1515萬千瓦，比上年同期投產(chǎn)量略有增加。在水電開發(fā)逐漸向中上游擴展、工程造價不斷增加的情況下，水電新增裝機量大幅降低，1~6月僅新增249萬千瓦，比去年同期少投產(chǎn)315萬千瓦。

受到用電需求大幅提升的影響，全國發(fā)電量增長較快。1~6月，全國統(tǒng)計口徑發(fā)電機組累計發(fā)電量達到31945億千瓦時，同比增長8.3%，增速比上年同期提高2.0個百分點，其中火電、水電、核電、風(fēng)電發(fā)電量增速分別為8.0%、2.9%、12.7%、28.6%。受到電力消費增加和可再生能源消納能力提升的影響，風(fēng)電、太陽能等可再生能源發(fā)電量增幅較大。

3.電力供需總體寬松態(tài)勢有所好轉(zhuǎn)

全國電力供需寬松態(tài)勢有所好轉(zhuǎn)，發(fā)電設(shè)備利用小時數(shù)明顯增加。1~6月，新增發(fā)電裝機增速下降，電力需求好于預(yù)期，造成發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)比上年同期增加68小時。除水電外，火電、核電、風(fēng)電發(fā)電設(shè)備平均利用小時數(shù)均顯著增加，與上年同期相比分別增加116小時、141小時和159小時。

4.電力行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革和降成本穩(wěn)步推進

為積極穩(wěn)妥做好化解煤電過剩產(chǎn)能工作，國家加強規(guī)劃指導(dǎo)約束作用，嚴(yán)控新增產(chǎn)能規(guī)模，強化煤電項目的總量控制，國家能源局于5月發(fā)布了《2021年煤電規(guī)劃建設(shè)風(fēng)險預(yù)警的通知》，顯示山東等17省份煤電裝機充裕度為紅色預(yù)警，遼寧等4個省份為橙色預(yù)警，僅華中的兩湖一江、陜西、安徽及海南6個省份同時滿足裝機充裕度綠色和資源約束綠色指標(biāo)，可在充分考慮跨省區(qū)電力互濟前提下，有序核準(zhǔn)開工建設(shè)自用煤電項目；紅色和橙色的省份暫緩核準(zhǔn)、暫緩新開工建設(shè)自用煤電項目。此外，2018年煤電化解過剩產(chǎn)能工作要點提出，全年將繼續(xù)淘汰關(guān)停不達標(biāo)的30萬千瓦以下煤電機組，合計產(chǎn)能400萬千瓦。

2018年《政府工作報告》要求降低電網(wǎng)環(huán)節(jié)收費和輸配電價格，一般工商業(yè)電價平均降低10%。自3月底出臺《關(guān)于降低一般工商業(yè)電價有關(guān)事項的通知》以來，多個省份已陸續(xù)發(fā)布了關(guān)于降低一般工商業(yè)電價水平的政策，顯示下降幅度在0.22~3.3分/千瓦時之間。5月1日起執(zhí)行的《關(guān)于電力行業(yè)增值稅稅率調(diào)整相應(yīng)降低一般工商業(yè)電價的通知》，將電力行業(yè)增值稅稅率由17%調(diào)整到16%。省級電網(wǎng)企業(yè)含稅輸配電價水平和政府性基金及附加標(biāo)準(zhǔn)降低、期末留抵稅額一次性退返等騰出的電價空間，全部用于降低一般工商業(yè)電價，預(yù)計每千瓦時平均可以降低約2.16分。預(yù)計今年一般工商業(yè)電價平均降低10%的目標(biāo)可以實現(xiàn)。

5.電力市場化交易活躍，增量配電試點和電力現(xiàn)貨市場建設(shè)工作穩(wěn)妥推進

上半年電力市場化交易持續(xù)活躍。國網(wǎng)區(qū)域各電力交易中心總交易電量完成5885億千瓦時，同比增長25.0%，通過電力直接交易的電量平均降價0.03元/千瓦時，顯著降低了實體經(jīng)濟用電成本。省間交易業(yè)務(wù)進一步拓展，北京電力交易中心定期組織西北送廣東、甘肅送江西、四川送西北、新疆送山東等省間短期或月度外送交易。

1~6月，全國跨省、跨區(qū)送出電量達到2001億千瓦時，同比增長20.3%，創(chuàng)歷史新高；全國各省送出電量合計5736億千瓦時，同比增長19.4%。隨著寧東直流等跨省跨區(qū)專項輸電工程輸電價格核定工作的推進，預(yù)計跨省送電規(guī)模會繼續(xù)增加。

4月，國家發(fā)展改革委、國家能源局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于規(guī)范開展第三批增量配電業(yè)務(wù)改革試點的通知》，新增97個增量配電業(yè)務(wù)試點。國家能源局在全面深化改革領(lǐng)導(dǎo)小組會議上，提出要積極推動輸配電價改革和增量配電業(yè)務(wù)改革試點，增量配電試點工作正在穩(wěn)步推進。增量配電試點會引入更多元的電力投資方，并促進分布式能源、微電網(wǎng)以及儲能、電動汽車充電服務(wù)等新型供用電模式的興起。隨著現(xiàn)貨市場試點步伐加快，增量配電試點也有望進一步加快。

6.風(fēng)電、光伏行業(yè)新政頻出，光伏行業(yè)發(fā)展面臨洗牌

我國當(dāng)前可再生能源發(fā)展面臨的主要挑戰(zhàn)，就是并網(wǎng)消納和補貼不足問題。隨著近年來國家優(yōu)化電力調(diào)度運行、加大跨省跨區(qū)電力外送規(guī)模，電力消費增速也同比明顯提高，風(fēng)電、光伏的消納問題已得到有效緩解，但補貼不足問題仍較為突出。5月，國家能源局印發(fā)《關(guān)于2018年度風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，在嚴(yán)格落實規(guī)劃和預(yù)警等要求基礎(chǔ)上，推行競爭方式配置風(fēng)電項目，明確提出尚未配置到項目的年度新增集中式陸上風(fēng)電和未確定投資主體的海上風(fēng)電項目，全部通過競爭方式配置并確定上網(wǎng)電價，且不得高于國家規(guī)定的同類資源區(qū)風(fēng)電標(biāo)桿電價，配置時將所需補貼強度低的項目優(yōu)先列入年度建設(shè)方案。此項政策出臺，釋放了要求降低風(fēng)電補貼強度的更明確信號，必將倒逼行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新和管理改進，推動行業(yè)整合，為實現(xiàn)2020年風(fēng)電可以與火電同平臺競爭的目標(biāo)打下基礎(chǔ)。

5月底，國家發(fā)展改革委、財政部、能源局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項的通知》，提出三點要求，一是合理把握光伏發(fā)電發(fā)展節(jié)奏，2018年暫不安排普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，僅安排1000萬千瓦規(guī)模的分布式光伏項目，不需補貼的項目可自行安排建設(shè)；二是加快光伏發(fā)電補貼退坡，每千瓦時標(biāo)桿電價降低0.05元，分布式光伏發(fā)電項目全電量度電補貼標(biāo)準(zhǔn)也降低0.05元，光伏扶貧電站標(biāo)桿電價保持不變；三是發(fā)揮市場配置資源決定作用，普通光伏電站將全面采用招標(biāo)，對分布式電站沒有強制規(guī)定，但也鼓勵采用競爭性招標(biāo)，僅戶用光伏不在此限。此項政策核心是控制光伏過快增長勢頭，去年新增5300萬千瓦規(guī)模大大超過了國家“十三五”規(guī)劃2000萬千瓦的目標(biāo)，行業(yè)產(chǎn)能大幅增加。此次調(diào)整將嚴(yán)格控制每年光伏的新增規(guī)模，預(yù)計會促進光伏行業(yè)的深度調(diào)整。

7.下半年電力形勢展望及建議

經(jīng)濟運行延續(xù)穩(wěn)中向好，新業(yè)態(tài)、新興產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，電能替代力度加大，因而電力需求有望延續(xù)上年中高速增長態(tài)勢。積極推進化解煤電過剩產(chǎn)能舉措將進一步有效控制煤電裝機增長，光伏電價新政將有效控制光伏行業(yè)補貼需求過快增長的局面，電力供需失衡狀況將繼續(xù)緩解，火電發(fā)電利用小時數(shù)有望繼續(xù)回升，但總體仍處于低位運行，棄風(fēng)棄光率進一步降低。

全國電力供應(yīng)能力總體寬松，但存在區(qū)域性供電緊張風(fēng)險。由于京津冀魯、華東、華中等部分地區(qū)電力供應(yīng)偏緊，隨著夏季高溫天氣到來，以及生產(chǎn)性需求復(fù)蘇，用電負(fù)荷可能比去年明顯增加，出現(xiàn)區(qū)域性、時段性的供電緊張風(fēng)險加大。由于局部電網(wǎng)部分時段存在電力供應(yīng)偏緊問題，天然氣供應(yīng)、電煤供應(yīng)的穩(wěn)定性以及發(fā)電企業(yè)經(jīng)營不佳，也會影響機組出力，極易引發(fā)電力供應(yīng)緊張狀況出現(xiàn)。

省間壁壘問題依然突出，跨區(qū)輸電通道利用率普遍較低。由于各地電力市場規(guī)則不同，模式設(shè)計差異大，不利于能源資源大范圍優(yōu)化配置和清潔能源消納。當(dāng)前我國電力供需狀況地區(qū)差異較大，建議國家加強頂層設(shè)計，進一步加強跨省跨區(qū)電力交易，緩解地區(qū)電力供需不平衡矛盾。