三

天然氣供需形勢(shì)和政策進(jìn)展

1.天然氣消費(fèi)保持高速增長

受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)好轉(zhuǎn)、大氣污染防治政策等影響，天然氣延續(xù)高速增長態(tài)勢(shì)。上半年全國天然氣表觀消費(fèi)量1348億立方米，同比增長17.5%，延續(xù)了2017年以來高速增長的趨勢(shì)。其中，城市燃?xì)�、工業(yè)燃料和天然氣發(fā)電同比增長在17%~21%

圖4  2016~2018年我國天然氣表觀消費(fèi)量

之間，天然氣化工同比略有下降。逐月來看，供暖季結(jié)束后用氣需求開始逐月下降。日均表觀消費(fèi)量由去年12月的8.9億立方米/日，逐步回落至4月的7.2億立方米/日，5月需求略有增長至7.4億立方米/日。盡管相比一季度，二季度日均消費(fèi)量有所下降，但消費(fèi)量同比增速超過20%，遠(yuǎn)高于一季度增速，天然氣消費(fèi)“淡季不淡”特征明顯。

2.天然氣產(chǎn)量穩(wěn)定增長

今年上半年，我國天然氣產(chǎn)量775億立方米，同比增長4.6%。逐月來看，采暖季過后，國內(nèi)產(chǎn)量隨需求逐漸下降，日均產(chǎn)量由1月的4.5億立方米/日下降至6月的4.1億立方米/日。

圖5  2016~2018年我國天然氣生產(chǎn)情況

3.進(jìn)口量持續(xù)快速增長，進(jìn)口價(jià)格跟隨油價(jià)上漲

進(jìn)口量持續(xù)快速增加。上半年，天然氣進(jìn)口4208萬噸，同比增長35.4%，自去年10月連續(xù)8個(gè)月同比增速超過30%。隨著進(jìn)口規(guī)模的增大，1~5月，天然氣對(duì)外依存度達(dá)到42.9%，比去年同期大幅增加6個(gè)百分點(diǎn)，天然氣需求的增量主要依靠進(jìn)口氣來保障。受國際油價(jià)回升等因素影響，天然氣進(jìn)口價(jià)格較快上漲，上半年天然氣進(jìn)口平均價(jià)格392.44美元/噸，較去年同期增長21.6%�？紤]到人民幣升值因素，上半年天然氣進(jìn)口平均價(jià)格約2513元/噸，較去年同期增長13.1%。

（數(shù)據(jù)來源：海關(guān)信息網(wǎng)）

圖6  分月天然氣進(jìn)口價(jià)格

國內(nèi)市場(chǎng)LNG價(jià)格總體平穩(wěn)。二季度，國內(nèi)LNG槽車批發(fā)價(jià)基本保持平穩(wěn)。但5月中上旬，受需求增長、上游管道氣供應(yīng)不足、進(jìn)口LNG價(jià)格上漲的影響，價(jià)格推漲。隨后市場(chǎng)需求接近飽和，下游心態(tài)轉(zhuǎn)為謹(jǐn)慎，價(jià)格回落。

（數(shù)據(jù)來源：LNG市場(chǎng)每周電訊，廣東油氣商會(huì)）

圖7  國內(nèi)LNG工廠槽車批發(fā)掛牌價(jià)

4.理順居民用氣價(jià)格、加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)等政策密集出臺(tái)

加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。4月26日，《關(guān)于加快儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)和完善儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)機(jī)制的意見》印發(fā)，明確“3、5、10”的儲(chǔ)氣規(guī)模，到2020年，縣級(jí)以上地方人民政府至少形成不低于本行政區(qū)域日均3天消費(fèi)量的儲(chǔ)氣能力，城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)形成不低于其年用氣量5%的儲(chǔ)氣能力，供氣企業(yè)要擁有不低于年合同銷售量10%的儲(chǔ)氣能力。同時(shí)，構(gòu)建規(guī)范的市場(chǎng)化調(diào)峰機(jī)制和儲(chǔ)氣調(diào)峰輔助服務(wù)市場(chǎng)，合理疏導(dǎo)儲(chǔ)氣調(diào)峰成本。早在2014年國家發(fā)展改革委發(fā)布的《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營管理辦法》就明確了供氣企業(yè)儲(chǔ)氣能力要達(dá)年銷售量10%，地方政府要滿足3天日均消費(fèi)量的儲(chǔ)氣規(guī)模，但由于儲(chǔ)氣設(shè)施投資大、缺乏回報(bào)機(jī)制、懲戒措施欠缺等原因，而各方對(duì)儲(chǔ)氣能力要求的落實(shí)不到位。預(yù)計(jì)此次《意見》出臺(tái)，將推動(dòng)近幾年內(nèi)儲(chǔ)氣設(shè)施項(xiàng)目集中開工建設(shè)，建成后將有效緩解冬季供氣保障壓力。

理順居民用氣價(jià)格。5月發(fā)布的《關(guān)于理順居民用氣門站價(jià)格的通知》將理順居民用氣門站價(jià)格，居民用氣由最高門站價(jià)格管理改革為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理，價(jià)格水平與非居民門站價(jià)格接軌。居民用氣門站價(jià)自2010年以來一直未做調(diào)整，低于非居民門站氣價(jià)。此次調(diào)整，進(jìn)一步完善了天然氣價(jià)格機(jī)制，解決了居民和非居民價(jià)格雙軌制產(chǎn)生的諸多問題，有助于利用價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需，便于政府監(jiān)管。此次價(jià)格調(diào)整將分步實(shí)施，預(yù)計(jì)對(duì)居民用戶的影響較為有限�！锻ㄖ�》發(fā)布后，四川、河北等地相繼安排疏導(dǎo)居民用氣終端銷售價(jià)格，承擔(dān)低收入群體的補(bǔ)貼工作。

5.天然氣發(fā)展全年展望

全年來看，宏觀經(jīng)濟(jì)將保持較快增長，加之“煤改氣”、天然氣價(jià)格市場(chǎng)化改革進(jìn)一步推進(jìn)，天然氣市場(chǎng)需求將保持較快增長，預(yù)計(jì)全年全國天然氣消費(fèi)量2800億立方米，同比增長18%。生產(chǎn)方面，仍將保持5%左右小幅增長，預(yù)計(jì)達(dá)到1560億立方米左右。進(jìn)口方面，受國際天然氣市場(chǎng)持續(xù)供大于求，以及國內(nèi)天然氣價(jià)格改革、天然氣交易中心建設(shè)進(jìn)程加快的影響，預(yù)計(jì)天然氣進(jìn)口量仍將保持快速增長，達(dá)到1240億立方米左右，對(duì)外依存度或?qū)⑦_(dá)到44%。

下半年，上游礦權(quán)改革、中游管網(wǎng)公司組建等重要文件或?qū)⒊雠_(tái)，油氣體制改革試點(diǎn)方案也將加速推進(jìn)，我國天然氣市場(chǎng)化改革進(jìn)程將進(jìn)一步加快。

6.穩(wěn)步有序推進(jìn)產(chǎn)供儲(chǔ)銷體系建設(shè)，緩解冬季供求矛盾

穩(wěn)步有序推進(jìn)儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)。儲(chǔ)氣設(shè)施布局方面，應(yīng)以集中建設(shè)為主，加快地下儲(chǔ)氣庫、沿海LNG接收站的儲(chǔ)罐建設(shè)，避免分散建設(shè)。建設(shè)主體和資金籌集方面，應(yīng)支持社會(huì)資本參與，采取自建、合資、參股等多種方式進(jìn)行，儲(chǔ)氣能力的考核可按照投資比例分解計(jì)算。此外，儲(chǔ)氣設(shè)施建設(shè)應(yīng)注重經(jīng)濟(jì)性，充分論證、量力而行，防范地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。

積極有序壓減可中斷用戶需求。按照今年上半年需求增長趨勢(shì)，全年天然氣消費(fèi)量有望增長300億~400億立方米，即增加日需求1億立方米。供應(yīng)側(cè)，國產(chǎn)氣和進(jìn)口管道氣增長相對(duì)有限，進(jìn)口LNG僅有中石化天津、新奧舟山2個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，供應(yīng)能力增幅小于需求，冬季供氣保障問題仍將十分突出。有關(guān)部門應(yīng)提前做好有序用氣安排，可從9月開始逐步壓減調(diào)峰電廠、工業(yè)用戶等可中斷用戶需求�？梢钥紤]9~12月，分別壓減2000萬、3000萬、4000萬、5000萬立方米/日的需求量，分月化解冬季用氣高峰期的供需矛盾。

打通基礎(chǔ)設(shè)施卡脖子環(huán)節(jié)。一是入冬前落實(shí)南氣北調(diào)工程。做好中石油、中海油等供氣公司的氣源調(diào)配銜接，加大LNG供應(yīng)能力，適當(dāng)減少西氣東輸?shù)裙艿罋庀驏|南沿海地區(qū)的輸送規(guī)模，保障北方地區(qū)用氣需求。同時(shí)，建成一定規(guī)模的加壓、反輸設(shè)施，提高LNG向北輸氣能力。二是提前做好儲(chǔ)氣工作。近幾個(gè)月要加快地下儲(chǔ)氣庫注氣工作，加大LNG進(jìn)口規(guī)模，確保入冬前所有地下儲(chǔ)氣庫和沿海LNG儲(chǔ)罐儲(chǔ)備充足。