一、前三季度全國(guó)電力供需狀況

（一）全社會(huì)用電量快速增長(zhǎng)

前三季度，全國(guó)全社會(huì)用電量5.11萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)8.9%，增速同比提高2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，一、二、三季度分別增長(zhǎng)9.8%、9.0%和8.0%，增速連續(xù)9個(gè)季度保持在5.5%-10%的增長(zhǎng)區(qū)間。

前三季度，全社會(huì)用電量保持快速增長(zhǎng)的主要原因：一是宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)，工業(yè)生產(chǎn)總體平穩(wěn)，企業(yè)效益改善，為用電量增長(zhǎng)提供了最主要支撐。尤其在高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電快速增長(zhǎng)、高載能行業(yè)增速逐季上升、消費(fèi)品制造業(yè)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)的支撐下，第二產(chǎn)業(yè)用電量實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)，對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率達(dá)到56.6%，成為拉動(dòng)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的最主要?jiǎng)恿�。二是服�?wù)業(yè)保持較快增長(zhǎng)。新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式等新動(dòng)能不斷壯大，市場(chǎng)活力持續(xù)迸發(fā)，以及國(guó)內(nèi)消費(fèi)保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，拉動(dòng)服務(wù)業(yè)用電保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭, 第三產(chǎn)業(yè)用電量增長(zhǎng)對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為23.6%。三是天氣因素以及居民消費(fèi)升級(jí)共同拉動(dòng)影響。隨著國(guó)家城鎮(zhèn)化率和居民生活電氣化水平持續(xù)提高，天氣因素對(duì)用電負(fù)荷和用電量的影響愈發(fā)明顯，年初的寒潮和今夏“高溫時(shí)間長(zhǎng)、范圍廣、強(qiáng)度強(qiáng)”的氣候特征帶動(dòng)城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長(zhǎng), 城鄉(xiāng)居民生活用電量增長(zhǎng)對(duì)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為18.7%。

電力消費(fèi)主要特點(diǎn)有：

一是第二產(chǎn)業(yè)及其制造業(yè)用電量平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電增長(zhǎng)尤為明顯。第二產(chǎn)業(yè)用電量3.47萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)7.3%，增速同比提高1.3個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)用電量2.57萬(wàn)億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)7.5%，增速同比提高1.1個(gè)百分點(diǎn)。從幾大類行業(yè)來看，高技術(shù)及裝備制造業(yè)用電量快速增長(zhǎng)，其中，計(jì)算機(jī)/通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、金屬制品業(yè)、汽車制造業(yè)、通用設(shè)備制造業(yè)4個(gè)行業(yè)用電量增速超過10%，醫(yī)藥制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)用電量增速超過8%。消費(fèi)品制造業(yè)用電量較快增長(zhǎng)，其中，家具制造業(yè)、酒/飲料及精制茶制造業(yè)、紡織服裝/服飾業(yè)、皮革/毛皮/羽毛及其制品和制鞋業(yè)、文教/工美/體育和娛樂用品制造業(yè)用電量同比分別增長(zhǎng)10.9%、9.2%、9.1%、8.0%和7.5%。四大高載能行業(yè)用電增速低于制造業(yè)平均水平，但增速逐季提高，化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、非金屬礦物制品業(yè)、黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)四大高載能行業(yè)合計(jì)用電量同比增長(zhǎng)5.8%，增速同比提高0.9個(gè)百分點(diǎn)，各季度增速分別為4.8%、5.3%和7.3%。8月份以來各地及相關(guān)部門積極貫徹落實(shí)國(guó)家提出的“穩(wěn)投資”等要求，8、9月份四大高載能行業(yè)用電增速分別為7.4%和9.4%，比上半年有較為明顯的上升。

二是第三產(chǎn)業(yè)用電量繼續(xù)快速增長(zhǎng)。第三產(chǎn)業(yè)用電量8259億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)13.5%，為2011年以來同期最高水平。其中：交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè)用電量同比增長(zhǎng)12.4%；信息傳輸/軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)用電繼續(xù)延續(xù)近年來的快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，同比增長(zhǎng)24.6%，其中互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)業(yè)用電量同比增長(zhǎng)62.0%；在電動(dòng)汽車行業(yè)的快速發(fā)展和大力推廣下，充換電服務(wù)業(yè)用電量增長(zhǎng)45.3%。

三是城鄉(xiāng)居民生活用電量快速增長(zhǎng)，天氣因素對(duì)用電拉動(dòng)作用增強(qiáng)。城鄉(xiāng)居民生活用電7534億千瓦時(shí)、同比增長(zhǎng)11.5%，為2011年以來同期最高值，增速同比提高4.0百分點(diǎn)。當(dāng)前，在城鄉(xiāng)居民電氣化水平明顯提高、新一輪農(nóng)網(wǎng)改造升級(jí)持續(xù)推進(jìn)等因素的共同作用下，天氣因素對(duì)城鄉(xiāng)居民生活用電的影響程度逐年提高，尤其是空調(diào)的普及、居民取暖“煤改電”的快速推廣，進(jìn)一步擴(kuò)大了天氣因素對(duì)城鄉(xiāng)居民生活用電的影響。

四是區(qū)域用電量增速呈現(xiàn)西高東低的特征。全國(guó)31個(gè)省份用電量均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，分區(qū)域看，東、中、西部和東北地區(qū)全社會(huì)用電量同比分別增長(zhǎng)7.1%、10.1%、11.6%和8.1%，東部地區(qū)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整升級(jí)、大氣污染治理下部分工業(yè)企業(yè)限產(chǎn)停產(chǎn)、清理違法違規(guī)產(chǎn)能等因素影響下，四大高載能行業(yè)用電量?jī)H增長(zhǎng)2.1%，成為東部地區(qū)全社會(huì)用電量增速相對(duì)偏低的重要原因；各地區(qū)分別拉動(dòng)全國(guó)全社會(huì)用電量增長(zhǎng)3.5、1.9、3.0和0.5個(gè)百分點(diǎn)。從用電量占比看，東、中、西部和東北地區(qū)用電量占全國(guó)比重分別為48.3%、19.0%、26.9%、5.8%，同比分別下降0.4、提高0.1、提高0.5、下降0.2個(gè)百分點(diǎn)。

（二）電力清潔低碳發(fā)展趨勢(shì)明顯

截至2018年9月底，全國(guó)6000千瓦及以上電廠發(fā)電裝機(jī)容量17.6億千瓦、同比增長(zhǎng)5.3%，增速同比回落2.2個(gè)百分點(diǎn)。其中，水電3.0億千瓦、火電11.2億千瓦、核電3928萬(wàn)千瓦、并網(wǎng)風(fēng)電1.8億千瓦。

電力供應(yīng)主要特點(diǎn)有：

一是發(fā)電結(jié)構(gòu)綠色化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，煤電裝機(jī)比重繼續(xù)下降。在國(guó)家推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)化解煤電過剩產(chǎn)能等背景下，電源結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化。全國(guó)主要發(fā)電企業(yè)新增發(fā)電裝機(jī)容量8114萬(wàn)千瓦、同比減少1280萬(wàn)千瓦。其中，新增非化石能源發(fā)電裝機(jī)5925萬(wàn)千瓦、占新增總裝機(jī)的73.0%，為歷年高位。太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)3452萬(wàn)千瓦，占總新增裝機(jī)的比重超四成，東、中部地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)電新增裝機(jī)占比為75.3%。煤電新增1573萬(wàn)千瓦、同比減少954萬(wàn)千瓦，截至9月底，全國(guó)6000千瓦及以上電廠煤電裝機(jī)容量9.9億千瓦、占總裝機(jī)容量比重為56.4%，同比降低1.5個(gè)百分點(diǎn)。

二是水電發(fā)電量增速同比提高，太陽(yáng)能發(fā)電等新能源發(fā)電量快速增長(zhǎng)。全國(guó)規(guī)模以上發(fā)電量同比增長(zhǎng)7.4%。其中，今年夏季降水量偏多，前三季度全國(guó)規(guī)模以上水電發(fā)電量增速上升到4.4%，比上半年提高1.5個(gè)百分點(diǎn)，增速比上年同期提高4.1個(gè)百分點(diǎn)；火電發(fā)電量在電力消費(fèi)快速增長(zhǎng)等因素拉動(dòng)下，同比增長(zhǎng)6.9%。全口徑并網(wǎng)太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電、核電發(fā)電量分別為1323、2676、2089億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)56.4%、25.3%、13.9%。

三是各類型發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)均同比提高，不合理?xiàng)夛L(fēng)棄光問題繼續(xù)得到改善。全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)為2905小時(shí)、同比提高94小時(shí)。其中，水電設(shè)備利用小時(shí)2716小時(shí)、同比提高42小時(shí)；火電設(shè)備利用小時(shí)3276小時(shí)、同比提高158小時(shí)；太陽(yáng)能發(fā)電、風(fēng)電、核電設(shè)備利用小時(shí)分別為950、1565、5447小時(shí)，同比分別提高27、178、68小時(shí)。在各級(jí)政府和電力企業(yè)等多方共同努力下，棄風(fēng)棄光棄水問題繼續(xù)得到改善，今年國(guó)家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司分別制定了促進(jìn)清潔能源消納的22項(xiàng)和24項(xiàng)工作措施，在加快電網(wǎng)建設(shè)、合理安排調(diào)度、加大市場(chǎng)交易、加強(qiáng)全網(wǎng)消納、推動(dòng)技術(shù)創(chuàng)新等多方面推進(jìn)清潔能源消納，效果明顯。華北、東北、西北地區(qū)風(fēng)電設(shè)備利用小時(shí)同比分別提高195、190和200小時(shí)，西北地區(qū)太陽(yáng)能發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)同比提高88小時(shí)；四川和云南棄水電量同比明顯減少。

四是跨區(qū)和跨省送電量快速增長(zhǎng)，清潔能源持續(xù)大范圍優(yōu)化配置。全國(guó)基建新增220千伏及以上變電設(shè)備容量18691萬(wàn)千伏安，新增220千伏及以上輸電線路長(zhǎng)度30559千米，新增直流換流容量500萬(wàn)千瓦。在近兩年多條特高壓工程陸續(xù)投產(chǎn)的拉動(dòng)下，全國(guó)分別完成跨區(qū)、跨省送電量3567和9634億千瓦時(shí)，同比分別增長(zhǎng)14.9%和16.5%，增速同比分別提高3.8和5.1個(gè)百分點(diǎn)，助力清潔能源實(shí)現(xiàn)大范圍優(yōu)化配置。

五是電力燃料供應(yīng)偏緊，煤電企業(yè)經(jīng)營(yíng)仍較為困難。前三季度，電煤以及天然氣供應(yīng)均存在地區(qū)性時(shí)段性偏緊情況，少數(shù)地區(qū)供需矛盾較為突出。電煤價(jià)格總體處于高位波動(dòng)態(tài)勢(shì)，根據(jù)中國(guó)沿海電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)——CECI沿海指數(shù)顯示，反映電煤采購(gòu)綜合成本的CECI5500大卡綜合價(jià)前三季度波動(dòng)區(qū)間為571-635元/噸，各期價(jià)格都超過了《關(guān)于平抑煤炭市場(chǎng)價(jià)格異常波動(dòng)的備忘錄》中規(guī)定的綠色區(qū)間上限，國(guó)內(nèi)煤價(jià)持續(xù)高位也導(dǎo)致對(duì)標(biāo)國(guó)內(nèi)煤價(jià)的進(jìn)口煤價(jià)格快速上漲，明顯提高了國(guó)內(nèi)企業(yè)采購(gòu)成本。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，當(dāng)前全國(guó)火電企業(yè)虧損面仍接近一半。

中國(guó)電煤采購(gòu)價(jià)格指數(shù)（CECI）周價(jià)格

（三）全國(guó)電力供需總體平衡，部分省份出現(xiàn)錯(cuò)峰限電

前三季度，電力消費(fèi)增速持續(xù)快于發(fā)電裝機(jī)容量增速，全國(guó)電力供需形勢(shì)從前兩年的總體寬松轉(zhuǎn)為總體平衡。分區(qū)域看，東北和西北區(qū)域電力供應(yīng)能力富余，華北、華東、華中、南方區(qū)域電力供需總體平衡，部分省份局部性、階段性電力供應(yīng)偏緊。

二、全國(guó)電力供需形勢(shì)預(yù)測(cè)

（一）全社會(huì)用電量延續(xù)平穩(wěn)較快增長(zhǎng)，全年增速超2017年

綜合考慮國(guó)家政策、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)、氣溫、電能替代、國(guó)際貿(mào)易環(huán)境、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)和環(huán)保安全檢查等因素，預(yù)計(jì)四季度全社會(huì)用電量總體延續(xù)三季度的平穩(wěn)較快增長(zhǎng)水平，預(yù)計(jì)2018年全年全社會(huì)用電量增速略高于8%，超過2017年增長(zhǎng)水平。當(dāng)前我國(guó)發(fā)展面臨的困難和外部風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)增多，中美貿(mào)易摩擦的走向存在不確定性，對(duì)我國(guó)后續(xù)用電量增長(zhǎng)也帶來一定的不確定性。

（二）預(yù)計(jì)全年總裝機(jī)容量約19億千瓦，非化石能源裝機(jī)占比達(dá)到40%

預(yù)計(jì)全年全國(guó)新增發(fā)電裝機(jī)容量1.2億千瓦，其中，預(yù)計(jì)非化石能源發(fā)電裝機(jī)投產(chǎn)8200萬(wàn)千瓦左右。全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到19.0億千瓦左右，其中，煤電裝機(jī)容量10.1億千瓦，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量合計(jì)達(dá)到7.7億千瓦，比重進(jìn)一步提高至40%，比2017年底提高1.5個(gè)百分點(diǎn)左右。預(yù)計(jì)迎峰度冬期間部分地區(qū)電煤供應(yīng)偏緊。

（三）全國(guó)電力供需總體平衡，部分地區(qū)迎峰度冬高峰時(shí)段偏緊

受電煤和天然氣地區(qū)性季節(jié)性供需偏緊、新能源比重持續(xù)上升導(dǎo)致部分時(shí)段電力系統(tǒng)調(diào)峰能力不足、第三產(chǎn)業(yè)和居民生活用電比重持續(xù)提高帶動(dòng)系統(tǒng)峰谷差持續(xù)增大等多重因素疊加影響，預(yù)計(jì)全國(guó)電力供需總體平衡、部分地區(qū)在迎峰度冬高峰時(shí)段電力供需偏緊。

分區(qū)域看，預(yù)計(jì)華北區(qū)域和南方區(qū)域電力供應(yīng)偏緊，華北區(qū)域主要是河北南部電網(wǎng)、山東電網(wǎng)在迎峰度冬用電高峰時(shí)段電力供應(yīng)偏緊，南方區(qū)域主要是貴州、廣東等地偏緊；華東、華中區(qū)域電力供需總體平衡；東北、西北區(qū)域預(yù)計(jì)電力供應(yīng)能力富余。預(yù)計(jì)全年全國(guó)發(fā)電設(shè)備利用小時(shí)3800小時(shí)左右，其中，火電設(shè)備利用小時(shí)4330小時(shí)左右。