寧德時(shí)代和比亞迪動(dòng)力電池行業(yè)頭部企業(yè)的地位基本穩(wěn)固，2018年除5月份比亞迪升至第一而寧德時(shí)代降至第二之外，其余月份一直是寧德時(shí)代位居第一、比亞迪居第二。

一個(gè)細(xì)節(jié)是，9月-12月，比亞迪的裝機(jī)市場(chǎng)份額連續(xù)下滑，從8月份的27.86%一路依次下滑到27.3%、22.17%、15.2%、14.48%，而同期全行業(yè)都是上行態(tài)勢(shì)。

拖累比亞迪的是磷酸鐵鋰電池，11月份，284.9MWh的裝機(jī)量比10月又減少了40.56%，10月份比9月份也減少了45.93%，經(jīng)過兩個(gè)月的連續(xù)大幅下挫，比亞迪磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量只有284.9MWh，在當(dāng)月磷酸鐵鋰總裝機(jī)量中的比重只有9.3%（2017年比亞迪磷酸鐵鋰電池在年度總裝機(jī)量中的比重是25.44%）。

12月份，受客車裝機(jī)量上漲推動(dòng)，比亞迪磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量提高到601.29MWh，環(huán)比增長了11.05%，但三元材料電池裝機(jī)增幅只有18.9%，使得最后一個(gè)月比亞迪裝機(jī)環(huán)比只增長了39%，而寧德時(shí)代則增長了50.17%。

比亞迪與寧德時(shí)代的差距在下半年逐漸拉大，與其供應(yīng)格局不無關(guān)系。

寧德時(shí)代傍有多家新能源乘用車車企金主，國內(nèi)包括北汽、上汽、吉利汽車、東風(fēng)、長安、廣汽等主流新能源車企，國外汽車巨頭包括寶馬、奔馳、大眾、豐田，國內(nèi)新勢(shì)力蔚來、威馬等，也都依賴寧德時(shí)代提供動(dòng)力電池。

在新能源客車領(lǐng)域，寧德時(shí)代為39家客車主機(jī)廠供應(yīng)動(dòng)力電池，國內(nèi)新能源客車領(lǐng)先企業(yè)宇通、中通、中車時(shí)代、廈門金旅、廈門金龍都在其供貨名單中；專用車領(lǐng)域，為福建龍馬、吉利商用車、江鈴汽車旗下的專用車產(chǎn)品提供動(dòng)力電池。

而比亞迪動(dòng)力電池的開放供應(yīng)則尚處于拓荒期，在2018年之前，比亞迪電池仍系自產(chǎn)自銷，僅供應(yīng)自己品牌的乘用車和客車產(chǎn)品。

2017年5月，比亞迪5月比亞迪宣布單獨(dú)拆分出動(dòng)力電池部門，2018年7月，比亞迪與長安汽車宣布合資建動(dòng)力電池廠。2018年的第307、309、311批新車公告目錄中，開始有比亞迪外供電池車型披露，不完全統(tǒng)計(jì)包括東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司純電動(dòng)廂式運(yùn)輸車和純電動(dòng)載貨汽車底盤、山東泰開汽車制造有限公司的岱陽牌純電動(dòng)高空作業(yè)車和成都客車股份有限公司的蜀都牌純電動(dòng)低入口城市客車、石家莊煤礦機(jī)械有限責(zé)任公司的2款純電動(dòng)洗掃車和1款純電動(dòng)掃路車，以及長沙中聯(lián)重科環(huán)境產(chǎn)業(yè)有限公司的1款純電動(dòng)洗掃車。

不難發(fā)現(xiàn)，這些新能源商用車車型都不是市場(chǎng)主流產(chǎn)品，很難為比亞迪電池形成強(qiáng)有力的裝機(jī)支撐，在很長一段時(shí)間內(nèi)，比亞迪動(dòng)力電池的主力支撐還將是自家產(chǎn)品，所幸在新能源乘用車領(lǐng)域，比亞迪的冠軍地位短時(shí)間內(nèi)難以被撼動(dòng)，能為其在動(dòng)力電池市場(chǎng)上贏得不少份額，據(jù)稱2018年比亞迪動(dòng)力電池自家供應(yīng)也有點(diǎn)跟不上。

第二梯隊(duì)：國軒高科、天津力神、孚能科技、比克電池

2018年累計(jì)，國軒高科、力神、孚能科技、比克、億緯鋰能分列3-7位。從年內(nèi)月度裝機(jī)情況看，國軒高科、億緯鋰能、孚能科技、天津力神都曾在單月進(jìn)入過前三的位置。

年度排名第三的國軒高科供應(yīng)以磷酸鐵鋰為主，年中，國軒高科宣布32131磷酸鐵鋰電池單體能量密度已達(dá)到180wh/kg，計(jì)劃未來兩年提升至200wh/kg以上；年底，國軒高科宣布開發(fā)出能量密度達(dá)302Wh/kg的 NCM811軟包電芯，計(jì)劃2019年開始建設(shè)產(chǎn)線。

國軒高科主要為北汽、江淮、奇瑞等乘用車企業(yè)、中通、廣通、申龍客車等客車企業(yè)以及以新楚風(fēng)等專用車車企供應(yīng)動(dòng)力電池。

天津力神以商用車客戶為主，主要有南京金龍、宇通、中通、長安等；孚能科技以服務(wù)乘用車企為主，主要包括北汽、江鈴汽車、長安汽車、長城汽車以及戴姆勒；深圳比克供應(yīng)的乘用車企包括吉利、眾泰、江淮、海馬、上通五菱等，這些車企在2018年較好的銷量表現(xiàn)，帶動(dòng)了其裝機(jī)量的增長；億緯鋰能目前出貨依然依靠商用車，南京金龍和鄭州日產(chǎn)的純電動(dòng)專用車系由其提供動(dòng)力電池。不過，億緯鋰能今年在新能源乘用車裝機(jī)市場(chǎng)進(jìn)行了拓展，為戴姆勒等車企提供軟包電池供應(yīng)，公司已經(jīng)向戴姆勒供應(yīng)了樣品。

第二梯隊(duì)?wèi)?yīng)該是懸念最多的梯隊(duì)，安信證券用“裝機(jī)量/產(chǎn)能”測(cè)算，孚能科技的產(chǎn)能利用率最高，約40%，其余三家企業(yè)在15%左右。而根據(jù)電動(dòng)汽車資源網(wǎng)的統(tǒng)計(jì)，未來兩年孚能科技和天津力神的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃最為激進(jìn)，其中孚能預(yù)計(jì)從2018年的5GWh擴(kuò)產(chǎn)至40GWh、力神從2018年的14GWh擴(kuò)產(chǎn)至30GWh；億緯鋰能、比克則相對(duì)保守，未來2年預(yù)計(jì)分別增加4GWh和3GWh產(chǎn)能。

另外，年底國軒高科宣布將量產(chǎn)NCM811三元材料電池，天津力神被傳受到特斯拉的青睞……從目前市場(chǎng)份額看，它們擠進(jìn)第一梯隊(duì)困難不小，不過相近體量的企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)將很激烈。