2018年12月，在光伏組件龍頭企業(yè)晶澳太陽(yáng)能的生產(chǎn)車(chē)間里，持續(xù)忙碌著一批規(guī)模高達(dá)200MW的單晶PERC訂單。據(jù)悉，該訂單須于2019年2月中旬前發(fā)往鄰國(guó)印度，而包含印度在內(nèi)，晶澳2018年海外訂單比例高達(dá)63%。

晶澳的生產(chǎn)狀態(tài)可謂當(dāng)下我國(guó)光伏組件企業(yè)的典型縮影。在國(guó)內(nèi)需求持續(xù)疲軟之下，海外市場(chǎng)爭(zhēng)奪成為業(yè)績(jī)保衛(wèi)戰(zhàn)的關(guān)鍵所在。其中到2022年懷揣100GW野心目標(biāo)的印度市場(chǎng)更是必爭(zhēng)“天堂”。

不過(guò)，遵循國(guó)際貿(mào)易的發(fā)展軌跡，市場(chǎng)蜂擁之下貿(mào)易壁壘難以避免，印度于2018年7月31日開(kāi)始實(shí)施的保障關(guān)稅政策給組件制造商的開(kāi)拓之路布下了溝壑。

競(jìng)爭(zhēng)格局重新洗牌

作為政策驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)，印度光伏產(chǎn)業(yè)在莫迪政府于2014年高調(diào)提出的2022年100GW“小目標(biāo)”下快速崛起。據(jù)公開(kāi)資料顯示，2015~2017年，印度光伏新增裝機(jī)分別達(dá)2GW、4.5GW、9.6GW，年均增速超100%，2017年印度便超越日本成為全球第三大光伏新增裝機(jī)市場(chǎng)。截至去年底，印度光伏累計(jì)裝機(jī)容量28.05GW，完成100GW目標(biāo)則意味著2019~2022年光伏年均裝機(jī)須達(dá)18GW。

充足的市場(chǎng)需求給光伏組件制造商帶來(lái)的是“狂歡轟趴”。不過(guò)，最終拿到豐厚“入場(chǎng)券”的并不是印度本土企業(yè)，而是國(guó)外企業(yè)。數(shù)據(jù)顯示，受產(chǎn)能限制，印度市場(chǎng)約89%的光伏組件都來(lái)自國(guó)外，其中85%來(lái)自中國(guó)。印度也成為中國(guó)光伏組件出口的第一大市場(chǎng)，2017~2018年占比分別達(dá)29.8%、15.2%。

本國(guó)利益輸送斷層之下，政府貿(mào)易保護(hù)便接踵而至。在歷經(jīng)反復(fù)的“雙反”政策及一系列保障稅后，2018年印度政府又祭出一大殺傷性關(guān)稅政策：自7月30日起，對(duì)中國(guó)、馬來(lái)西亞及部分發(fā)達(dá)國(guó)家的太陽(yáng)能電池(無(wú)論是否封裝為組件)征收保障性關(guān)稅，持續(xù)兩年，第一年(2018年7月30日-2019年7月29日)稅率為25%，第二年上半年(2019年7月30日-2020年1月29日)稅率降至20%、下半年(2020年1月30日至2020年7月29日)再調(diào)降至15%。

新關(guān)稅政策之下，本就自帶“低價(jià)”標(biāo)簽的印度市場(chǎng)對(duì)價(jià)格因素更為敏感。據(jù)一位駐扎印度的光伏組件企業(yè)銷(xiāo)售總監(jiān)透露，印度開(kāi)發(fā)商和EPC商的設(shè)備“白名單”一般有三、四家企業(yè)，大多是晶澳、晶科、天合、阿特斯等一線(xiàn)品牌商，但新關(guān)稅政策之后，更多的二、三線(xiàn)品牌擠上名單。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年和2018年印度市場(chǎng)上前十大光伏組件企業(yè)的“大變臉”也印證了上述變化。

2018、2017印度市場(chǎng)上中國(guó)光伏組件出貨量排名

2018前十：正信、晉能、東方日升、晶澳、協(xié)鑫、隆基、天合、尚德、阿特斯、正泰

2017前十：天合、阿特斯、晶澳、東方日升、協(xié)鑫、晶科、韓華、騰暉、昱輝、正泰

從上表不難看出，2017年前十大光伏組件企業(yè)僅有5家仍留在2018年的排行榜上，而全球前三甲僅晶澳表現(xiàn)穩(wěn)定，仍位列前五的位置。