據(jù)不完全統(tǒng)計， 2019年上半年，中國新增投運(yùn)電化學(xué)儲能項目裝機(jī)規(guī)模為116.9MW，同比下降4.2%。

雖然市場規(guī)模相比去年同期有小幅下降，但對于新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展來說尚屬正常。特別是在國內(nèi)市場機(jī)制、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范并不完善或缺失的大環(huán)境下，產(chǎn)業(yè)的發(fā)展自然會面臨不同程度的困難，并且在吸取韓國儲能電站火災(zāi)事故經(jīng)驗，以及經(jīng)歷過去一年市場爆發(fā)式增長之后，我們需要放緩腳步“冷靜思考”，拒絕惡性競爭，維護(hù)市場秩序，才能共同推進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。

CNESA研究部通過對上半年國內(nèi)市場信息的實(shí)時追蹤，梳理出上半年國內(nèi)儲能市場的十大事件，以饗讀者。

01、兩網(wǎng)公司相繼發(fā)布儲能指導(dǎo)意見

2019年初，南方電網(wǎng)和國家電網(wǎng)相繼發(fā)布了《南方電網(wǎng)公司關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲能發(fā)展的指導(dǎo)意見》（征求意見稿）和《國家電網(wǎng)有限公司關(guān)于促進(jìn)電化學(xué)儲能健康有序發(fā)展的指導(dǎo)意見》，均將電化學(xué)儲能納入了各自的規(guī)劃，促進(jìn)電化學(xué)儲能在各自管轄網(wǎng)絡(luò)內(nèi)的發(fā)展。

這也是繼2017年10月，首個國家級儲能政策《關(guān)于促進(jìn)儲能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》發(fā)布以來，兩網(wǎng)公司以政策文件的形式正式對外“發(fā)聲”，尤其表達(dá)了雙方對于將電網(wǎng)側(cè)儲能納入有效資產(chǎn)的“心聲”。

目前，國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)儲能項目主流的商業(yè)模式中，電網(wǎng)公司承擔(dān)了兜底作用，因此，它們更加希望將儲能計入有效資產(chǎn)，通過輸配電價予以疏導(dǎo)。

但同時，兩網(wǎng)公司在這一點(diǎn)的支持態(tài)度上也不盡相同，南方電網(wǎng)明確指出只有具備保障系統(tǒng)安全、具備投資替代效益、應(yīng)急供電保障功效的電網(wǎng)側(cè)儲能項目，才能被視為電網(wǎng)有效資產(chǎn)，而國家電網(wǎng)并沒有明確儲能在電網(wǎng)側(cè)發(fā)揮的具體作用。

02、發(fā)改委、能源局明確電儲能不計入輸配電定價成本

5月24日，國家發(fā)改委、國家能源局正式印發(fā)《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》（以下簡稱《辦法》），《辦法》基于2015年制定的《輸配電定價成本監(jiān)審辦法（試行）》，并結(jié)合國外輸配電的監(jiān)管經(jīng)驗，以及總結(jié)首輪輸配電成本監(jiān)審試點(diǎn)實(shí)踐的基礎(chǔ)上進(jìn)行的修訂。

《辦法》明確指出，抽水蓄能電站、電儲能設(shè)施等與電網(wǎng)企業(yè)輸配電業(yè)務(wù)無關(guān)的費(fèi)用，將不得計入輸配電定價成本。此外，對于租賃期滿后，用戶無償移交給電網(wǎng)企業(yè)的電儲能資產(chǎn)，這部分折舊費(fèi)也不被計入輸配電定價成本。

《辦法》的出臺無疑給兩網(wǎng)公司“當(dāng)頭一棒”，不久前，國網(wǎng)公司在上半年工作會議上也明確表態(tài)，要暫緩建設(shè)大規(guī)模電網(wǎng)側(cè)儲能項目。

雖然《辦法》一定程度上打消了各地電網(wǎng)公司對于電網(wǎng)側(cè)儲能項目的投資熱情，但是在成熟的、競爭性的市場中，也需要通過公平的市場規(guī)則來培育市場活力，而這就更加需要相關(guān)主管部門盡快完善市場機(jī)制，才能使得各類主體均可以按照規(guī)則投資、建設(shè)、運(yùn)營儲能，并引導(dǎo)儲能通過參與電力市場獲取收益。

03、電網(wǎng)側(cè)儲能市場余溫仍存

4月23日，湖南長沙芙蓉儲能電站項目順利并網(wǎng)，標(biāo)志著湖南長沙電網(wǎng)側(cè)儲能一期示范工程全部并網(wǎng)成功，這也是繼去年江蘇、河南百兆瓦級電網(wǎng)側(cè)儲能項目之后投運(yùn)的又一個大規(guī)模電網(wǎng)側(cè)儲能項目。

湖南電網(wǎng)側(cè)儲能示范工程是解決長沙電網(wǎng)局部供電能力受限問題的關(guān)鍵工程，總規(guī)模120MW/240MWh，分兩期建設(shè)，一期工程規(guī)模60MW/120MWh，共3個站點(diǎn)，分別位于長沙芙蓉、榔梨、延農(nóng)3座220千伏變電站。此次并網(wǎng)的芙蓉站，是目前國內(nèi)規(guī)模最大的室內(nèi)儲能電站，且擁有功能最齊全的電池儲能毫秒級電源響應(yīng)系統(tǒng)。

去年，中國電網(wǎng)側(cè)儲能市場爆發(fā)式增長，雖然上半年發(fā)布的《輸配電定價成本監(jiān)審辦法》，粉碎了電網(wǎng)公司將儲能計入輸配電定價成本的希望，但是從湖南、江蘇、浙江、北京等地相繼發(fā)布的電網(wǎng)側(cè)儲能招標(biāo)和進(jìn)展信息可以看出，市場余溫仍在延續(xù)，并且由于各個地區(qū)電網(wǎng)特性的差異，這些項目在建設(shè)方式、技術(shù)選型、商業(yè)模式等方面也各具特色，例如江蘇南京江北的電網(wǎng)側(cè)儲能項目首次選用退役電池；江蘇蘇州的具有“儲能站+數(shù)據(jù)中心+N”功能的電網(wǎng)側(cè)儲能項目；浙江湖州金陵的電網(wǎng)側(cè)儲能項目首次選用鉛蓄電池；北京懷柔的電網(wǎng)側(cè)儲能項目采用了先進(jìn)的電池監(jiān)測技術(shù)和消防系統(tǒng)，全面提升電站安全性和使用壽命。

04、廣東調(diào)頻儲能市場藍(lán)海變紅海

2018年8月，南方能監(jiān)局正式發(fā)布《廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場交易規(guī)則（試行）》（簡稱《規(guī)則》），允許儲能與發(fā)電單元以聯(lián)合體的形式提供調(diào)頻輔助服務(wù)。

《規(guī)則》自同年9月試行近四個月后，南網(wǎng)區(qū)域內(nèi)首個火儲聯(lián)合調(diào)頻項目——廣東云浮電廠AGC調(diào)頻儲能項目順利投入試運(yùn)行。

《規(guī)則》的試行正式開啟廣東AGC調(diào)頻儲能藍(lán)海市場，根據(jù)CNESA全球儲能項目庫的統(tǒng)計，截至2019年6月底，共有25個參與廣東調(diào)頻輔助服務(wù)市場的儲能項目發(fā)布，儲能規(guī)模合計364MW，其中華潤海豐電廠項目的儲能規(guī)模最大，為30MW15MWh。

經(jīng)過近一年的試行，在這個容量有限的市場中，“僧多粥少”的競爭格局加劇，既有睿能世紀(jì)和科陸電子這樣的拓荒者，也有不少新晉玩家，例如智光儲能、德升新能源、智中能源互聯(lián)網(wǎng)、廣特電氣、萬里揚(yáng)等等，市場正在從藍(lán)海逐漸轉(zhuǎn)向紅海。

在這種多路玩家競逐市場的局勢下，企業(yè)也在重新審視市場，今年7月下旬“儲能聯(lián)盟中國行產(chǎn)業(yè)調(diào)研—廣東站”過程中，不少企業(yè)均向聯(lián)盟表達(dá)了目前自身面臨的困境，一方面來自同行的競爭，愈演愈烈的價格戰(zhàn)加大了企業(yè)的投資風(fēng)險；另一方面則是來自電廠的壓力，據(jù)了解，目前，已有個別電廠要求項目方也要分?jǐn)傉{(diào)頻補(bǔ)償費(fèi)用，這將進(jìn)一步加劇企業(yè)投資風(fēng)險，面對這種境遇，有的企業(yè)已表示要暫緩腳步，謹(jǐn)慎觀察市場。

當(dāng)前，國內(nèi)的輔助服務(wù)市場規(guī)則和儲能企業(yè)與電廠之間的“寄生”關(guān)系決定了企業(yè)的“弱勢”地位的現(xiàn)狀，而距離真正實(shí)現(xiàn)公平競爭的市場化階段仍有很長的路要走。

05、蘇州給予工業(yè)園區(qū)儲能項目0.3元/kWh補(bǔ)貼

3月24日，蘇州工業(yè)園區(qū)管委會正式發(fā)布《蘇州工業(yè)園區(qū)綠色發(fā)展專項引導(dǎo)資金管理辦法》，明確對園區(qū)節(jié)能改造、循環(huán)經(jīng)濟(jì)和能源互聯(lián)網(wǎng)項目及其它支撐園區(qū)綠色發(fā)展的重點(diǎn)項目給與資金補(bǔ)貼。其中，針對在園區(qū)備案實(shí)施、且已并網(wǎng)投運(yùn)的分布式燃機(jī)項目、儲能項目，自項目投運(yùn)后按發(fā)電量（放電量）補(bǔ)貼3年，每千瓦時補(bǔ)貼業(yè)主單位0.3元。

園區(qū)希望通過補(bǔ)貼政策，鼓勵支持建設(shè)一批用戶側(cè)儲能項目，在不增加公共資源消耗的前提下滿足企業(yè)的用能需求，同時可以利用儲能削峰填谷，提升現(xiàn)有電網(wǎng)資源利用效率，實(shí)現(xiàn)多方共贏。

在當(dāng)前降低一般工商業(yè)電價的政治任務(wù)條件下，峰谷電價差縮小，再加上相關(guān)消防安監(jiān)、并網(wǎng)等環(huán)節(jié)增加的額外成本，嚴(yán)重影響了項目的收益。這筆儲能補(bǔ)貼可以有效提升園區(qū)內(nèi)儲能項目的收益，縮短項目投資回收期，提升企業(yè)投資建設(shè)項目的積極性。

另外，不同于去年合肥發(fā)布的按照光儲系統(tǒng)充電量進(jìn)行補(bǔ)貼的政策，蘇州儲能補(bǔ)貼則是以放電量為計量單位進(jìn)行補(bǔ)貼，這也意味著充放電效率更高的儲能產(chǎn)品，將更具競爭優(yōu)勢。