在多晶市場被單晶吞食之后，隆基股份、中環(huán)股份這兩家單晶巨頭已占據(jù)全球硅片產(chǎn)能的半壁江山。雙方在體制、模式上存在巨大差異的背景下，兩巨頭之間的正面碰撞是否已變的不可避免？

太陽能硅片的方向變得撲朔迷離起來，這源于兩個力量相當?shù)墓杵�巨頭的意見分歧。2019年8月16日，中環(huán)股份在天津思卡爾頓酒店推出了一款210mm的大尺寸硅片M12,中環(huán)股份將這款硅片新產(chǎn)品命名為“夸父”——一個神話中不懈“逐日”的英雄——中環(huán)股份對這款硅片寄予厚望。中環(huán)股份董事長沈浩平宣稱，這是“革命性”的技術(shù)變革，將“顛覆”整個行業(yè)。

這個發(fā)布會的11天前，8月5日，隆基股份在陜西華山腳下召開了“華山論劍166時代”研討會。隆基股份在2個月前的上海SNEC光伏展上首次發(fā)布了166mm尺寸的M6硅片。隆基股份希望通過研討會來統(tǒng)一行業(yè)認識。就像在2016年的上海SNEC光伏展上，隆基股份總裁李振國承諾保持單晶硅片和多晶硅片價差在0.6元/片以內(nèi)，拉開了單晶時代到來的帷幕一樣，李振國在研討會上為“166時代”造勢：166mm硅片是目前硅片的最佳尺寸，希望硅片生產(chǎn)商和客戶都能統(tǒng)一到這個尺寸上。

硅片是太陽能產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過將多晶硅料鑄錠成硅錠或拉晶成硅棒，再切割就形成了硅片，因為生產(chǎn)工藝的不同，鑄錠形成的硅錠，切割成了多晶硅片，硅棒則切片成了單晶硅片。硅片再向下可以加工成太陽能電池，到最后封裝成組件，和其他輔件安裝成了太陽能電站，將太陽光轉(zhuǎn)化為電能。

在過去的5年里，硅片行業(yè)的變革影響了整個太陽能產(chǎn)業(yè)鏈。2014年，中國多晶硅片的市場份額達到了80%，全球市場的份額也近似。隆基股份、中環(huán)股份是單晶硅片這個小眾市場里的領(lǐng)頭羊。但從2015年開始，轉(zhuǎn)換效率提升成為產(chǎn)業(yè)的中心邏輯，太陽能產(chǎn)業(yè)技術(shù)演進的天平向具有效率優(yōu)勢的單晶傾斜。到2019年，單晶在太陽能市場的比例在中國、全球都超過了50%，這一趨勢還在持續(xù)演進。隆基股份、中環(huán)股份從小眾市場走向了太陽能產(chǎn)業(yè)的中心舞臺。

隆基股份、中環(huán)股份的硅片合并產(chǎn)能在2019年達到了68GW，接近全球硅片總產(chǎn)能的一半。兩家同時宣布了龐大的硅片擴產(chǎn)計劃，在可見的將來，隆基、中環(huán)兩家的硅片產(chǎn)能在全球硅片市場中的比例還將進一步提升。

在單晶替代多晶的歷史潮流中，隆基股份、中環(huán)股份一躍成為全球頂尖的硅片生產(chǎn)商，并主導著太陽能產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展方向。但在多晶市場逐漸被單晶吞食干凈之后，這兩家硅片巨頭的碰撞似乎已不可避免，尺寸上的分歧已經(jīng)帶來了產(chǎn)業(yè)的分裂。隆基、中環(huán)都是單晶硅片生產(chǎn)商，但在模式、體制等方面卻大相徑庭，兩者的競爭，將走向何方？對產(chǎn)業(yè)又將帶來什么影響？

新時代、新巨頭

單晶時代到來之快，超出了所有人的預料。隆基股份最早公開發(fā)聲，預言單晶將替代多晶，但也沒有意料到單晶的潮流來得如此迅猛。

2014年，隆基股份就看到了單晶的市場潛力，在當年11月收購了樂葉光伏科技公司，作為自己的單晶電池、組件平臺，向下游拓展，親自開拓單晶市場。到了2015年，隆基越發(fā)確定單晶的未來前景。

彼時，以隆基股份董事長鐘寶申為代表，隆基多名高管公開表達觀點，認為單晶將在不久的將來取代多晶，成為市場主流。2016年，鐘寶申預言到2019年，中國單晶市場份額將超過多晶，如今這一預言已成為現(xiàn)實。

但在當時，多晶仍然是市場的絕對主流，市場對隆基的觀點充滿疑慮。即便是隆基自身，盡管堅信單晶前景，也未能充分估計到單晶市場的增長速度。2016年，隆基曾計劃到2019年將單晶硅片的產(chǎn)能擴張到20GW。而在2013年，隆基硅片產(chǎn)能僅1.3GW，2015年也不過5GW。但產(chǎn)能如此快速的擴張仍趕不上單晶市場的迅速膨脹，隆基已經(jīng)將產(chǎn)能計劃調(diào)整，到2019年底，隆基實現(xiàn)硅片產(chǎn)能36GW。

政策的助力，以及一連串的技術(shù)革命，使得短短數(shù)年間，單晶就在中國、全球?qū)崿F(xiàn)了對多晶的逆轉(zhuǎn)。

2015年之前，單晶在中國市場占比不足5%，2015年這一比例迅速上升到了15%。2015年推出的“領(lǐng)跑者”計劃是關(guān)鍵原因之一，國家能源局對參與“領(lǐng)跑者”項目的組件效率標準為多晶組件16.5%、單晶組件為17%。僅有約2成產(chǎn)能多晶組件符合這一標準，而單晶組件則普遍在標準之上，單晶組件在“領(lǐng)跑者”項目具備了相對優(yōu)勢。

2015年，“領(lǐng)跑者”光伏項目共1GW，次年就增長到了5.5GW。借助“領(lǐng)跑者”項目，單晶的市場規(guī)模迅速從低谷攀升。

在2015年，已經(jīng)有很多業(yè)內(nèi)人士看到了單晶未來的增長潛力。到2015年，多晶效率增長已經(jīng)接近天花板，未來面臨高效單晶的挑戰(zhàn)。由于組件價格不斷下跌，光伏系統(tǒng)中輔助系統(tǒng)等成本比例上升，更高效率可以降低輔助系統(tǒng)的成本，如減少支架、征地等，從而消弭與多晶的價格劣勢。

這一趨勢決定了單晶將逐漸扭轉(zhuǎn)相對多晶的價格劣勢，接下來連續(xù)發(fā)生的技術(shù)更迭則大大加快單晶崛起的步伐。

在硅片的切片環(huán)節(jié)，通過應用最新的金剛線切割工藝，可以大大降低成本。資料顯示，相對傳統(tǒng)砂漿切割，金剛線切割技術(shù)可以使切割機單機硅片產(chǎn)能提升100%，降低硅耗25%，提升生產(chǎn)效率85%，降低綜合成本30%。

金剛線切割后的多晶硅片，應用在電池端存在瑕疵（后采用制絨工藝解決這一問題）。單晶不存在這一問題。隆基股份2015年末完成了金剛線改造，多晶硅片廠商完成金剛線改造則要到2017年之后。

隆基抓住這個時間窗口向下游擴展產(chǎn)業(yè)鏈，并快速擴張產(chǎn)能，也正是在這一時期，隆基發(fā)出價格攻勢，李振國在2016年SNEC上海展會上承諾，將單晶硅片與多晶硅片的價差控制在0.6元/片以內(nèi)，以保證相同性價比。

“領(lǐng)跑者”計劃和金剛線改造推動單晶的市占率加速升高，而在電池端，PERC技術(shù)的應用則決定性的推動了單晶對多晶的替代。

近年來，PERC技術(shù)由于較為成熟、新增成本較低，在提升電池效率的諸多技術(shù)中脫穎而出，成為電池的主流增效技術(shù)。PERC電池2016年開始規(guī)模量產(chǎn)。據(jù)第三方機構(gòu)PVInfoLink預計，2019年單晶PERC電池產(chǎn)能預計達到116GW，迅速替代常規(guī)電池。

在這一輪技術(shù)革新浪潮中，多晶硅片存在先天劣勢，推出的多晶硅片疊加PERC技術(shù)和黑硅（即制絨工藝）的多晶電池產(chǎn)品，無法與單晶PERC電池競爭。

第三方市場機構(gòu)IHS Markit統(tǒng)計，截至2019年上半年，已有的PERC產(chǎn)能中，多晶PERC的產(chǎn)能不足5%。

由于產(chǎn)業(yè)的進步，未來單、多晶的比例趨勢也在修正。去年，多位業(yè)內(nèi)人士均認為，單晶替代多晶是趨勢，但多晶不會消亡。多晶的特點是效率低但成本也低。更低價格的多晶光伏產(chǎn)品在一些對價格敏感的特定市場仍有空間，其次，在單晶硅片的生產(chǎn)工藝中，將產(chǎn)生一些適合生產(chǎn)多晶硅片的較低質(zhì)多晶硅，這些低質(zhì)多晶硅只能做多晶硅片。

第三方產(chǎn)業(yè)咨訊機構(gòu)彭博新能源財經(jīng)資深分析師江亞俐表示，到2019年底，一線大廠的單晶硅片成本已經(jīng)低于多晶硅片中、大規(guī)模生產(chǎn)商。在單晶供不應求的時候，單晶硅片價格堅挺，多晶硅片憑價格優(yōu)勢還有市場空間。隨著單晶硅片產(chǎn)能迅速膨脹，更低成本的單晶硅片將會進一步擠占多晶硅片的空間。

在這股單晶增長的歷史潮流中，一直堅守單晶領(lǐng)域的隆基股份、中環(huán)股份得以迅速擴張。2019年4月，隆基股份公布2019-2021年的三年擴產(chǎn)計劃，其中計劃單晶硅棒/硅片產(chǎn)能2019年底達到36GW，2020年底達到50GW，2021年底達到65GW。但隆基已經(jīng)在事實上加快擴產(chǎn)節(jié)奏，就在近日。李振國對媒體表示，隆基實際硅片產(chǎn)能已經(jīng)超過60GW。

中環(huán)股份動作稍慢，但擴產(chǎn)一樣迅猛。中環(huán)硅片生產(chǎn)最重要的基地在內(nèi)蒙古。中環(huán)股份2009年成立了內(nèi)蒙古中環(huán)光伏材料有限公司，到2015年末，建成了一、二、三期項目，硅片年產(chǎn)能4GW。2016年，中環(huán)加快擴產(chǎn)節(jié)奏，開始推進4期項目，并在次年逐步投產(chǎn)。截至2019年6月，中環(huán)股份硅片產(chǎn)能達到30GW，并在年底產(chǎn)能優(yōu)化到33GW。

在這個單晶新時代，隆基股份、中環(huán)股份迅速擴張為“唯二”的兩大硅片巨頭。隆基股份多次公開表示，硅片的擴產(chǎn)目標是在硅片市場占據(jù)40%-45%的市場份額。中環(huán)的目標與隆基相近，去年7月18日，中環(huán)內(nèi)蒙基地5期項目舉行“上梁”儀式，正式開工建設。中環(huán)預計，隨未來五期項目建設達產(chǎn)，硅片產(chǎn)能將突破56GW，全球市場占有率達到45%。