硅片的“戰(zhàn)國時代”

一場關于更大尺寸硅片的混戰(zhàn)席卷了整個太陽能產(chǎn)業(yè)鏈。每個制造商都希望通過更大尺寸硅片來占領市場的制高點。

隆基的166mm硅片是在去年6月的上海SNEC光伏展上首次亮相的。166mm是指硅片的邊距，邊距越大硅片的面積也越大。隆基股份希望通過166mm硅片來統(tǒng)一硅片行業(yè)多尺寸并存的混亂局面。

硅片向大尺寸演進是產(chǎn)業(yè)趨勢，更大尺寸硅片在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都有增益，從硅片、電池到組件，產(chǎn)線是按片運行，由于硅片變大，等于變相提高了生產(chǎn)效率，降低了成本；在電站端，更大硅片攤薄了輔助系統(tǒng)，比如可以適用更少的支架、電線等，也就降低了度電成本。更大的硅片也迎合了客戶對組件更大功率的偏好。

新硅片的成功需要平衡收益與支出，增大硅片尺寸可以帶來各項益處，但也帶來電池、組件產(chǎn)線的升級改造，改造則需要投入成本。一般來說，新硅片的尺寸變得越大，收益更高，下游電池、組件的改造費用也會更高，硅片生產(chǎn)商必須考慮到下游電池、組件生產(chǎn)商的接受程度。

2013年底，隆基、中環(huán)、晶龍、陽光能源、卡姆丹克5家企業(yè)聯(lián)合發(fā)布M1與M2硅片標準，將硅片的尺寸從156mm，提升到156.75mm，這一尺寸的微調增大了硅片的面積，但利用了組件封裝電池片的冗余空白，不改變組件的尺寸，電池、組件產(chǎn)線僅需微調就可以容納156.75mm硅片，很快受到市場歡迎，成為市場主流，硅片尺寸標準得到了短暫的統(tǒng)一。

遵循156.75mm硅片的成功邏輯，晶科能源推出了158.75mm方單晶硅片，由于采用方單晶硅片，通過減少硅片邊角留白，帶來硅片面積提升僅3%，但在60片組件上功率提升達到了10W，組件的面積也沒有明顯的變化，電池、組件產(chǎn)線同樣可以通過較小的調整就可以兼容158.75mm硅片，很快吸引了一批追隨者。

晶科能源是全球最大的組件生產(chǎn)商，同時擁有自己的電池、硅片產(chǎn)能，與隆基股份的產(chǎn)品結構相反，晶科組件產(chǎn)能最大，電池、硅片產(chǎn)能較��；隆基則是硅片產(chǎn)能最大，電池、組件產(chǎn)能較小。

156.75mm硅片之后，業(yè)內出現(xiàn)了多個尺寸的硅片，158.75mm硅片在其中脫穎而出，獲得了市場的積極反饋，也推動晶科能源持續(xù)保持全球組件出貨第一的位置。

多位業(yè)內人士認為，隆基推出的166mm硅片的實際競爭對手是158.75mm硅片。166mm硅片是現(xiàn)有電池、組件產(chǎn)線能兼容的最大尺寸硅片，相比158.75mm硅片可以帶來更大的收益，但同時也需要不菲的改造成本。

根據(jù)多個電池、組件廠商反饋的信息，為兼容166mm硅片，1GW電池產(chǎn)線改造成本約在2000萬元，1GW組件產(chǎn)線改造成本約在2500萬元。

隆基作為力推166mm硅片的廠商，電池、組件產(chǎn)線已經(jīng)全部改造為可以兼容166mm硅片，但產(chǎn)業(yè)內部意見并不統(tǒng)一，比如晶科、晶澳太陽能、東方日升等均未改造產(chǎn)線兼容166mm硅片。

在隆基推出166mm硅片之后兩個多月，中環(huán)股份出人意料的推出了210mm硅片，沈浩平公開表示，210mm硅片是“革命性”的技術變革，將“顛覆”整個行業(yè)。

210mm硅片相比之前的硅片尺寸的提升幅度更大，同樣遵循大尺寸硅片的邏輯，對產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)及電站端都帶來更大的增益，但相對而言，投入也更大。正如隆基所說，現(xiàn)有電池、組件產(chǎn)線能兼容的最大硅片尺寸是166mm。要兼容210mm硅片，需要新建電池、組件產(chǎn)線，不僅如此，在上游的拉晶、切片環(huán)節(jié)，也需要投資新產(chǎn)能。

隆基樂葉產(chǎn)品營銷總監(jiān)王夢松表示，這要看設備的新舊程度。2019年后投資的拉晶爐可以升級兼容210mm硅片，切片機要專門就切割210mm定制，2020年后投資的切片產(chǎn)能才能匹配210mm硅片。

這意味著一旦210mm硅片成為市場主流，現(xiàn)有的拉晶、切片、電池、組件產(chǎn)能都將成為無效資產(chǎn)。

210mm硅片因為尺寸更大，可以帶來更多增益，但這種增益能否大到整個產(chǎn)業(yè)拋棄已有產(chǎn)能呢？目前還是未知之數(shù)。

王夢松表示，到2019年底，PERC產(chǎn)能估計超過了100GW，這些產(chǎn)線大部分還沒有收回投資成本，電池投資商很難拋棄這些資產(chǎn)，重新新建產(chǎn)能兼容210mm硅片，而現(xiàn)有產(chǎn)能能兼容的最大尺寸硅片就是166mm硅片，隆基對166mm硅片充滿信心。

中環(huán)210mm硅片推出后，電池廠商通威股份、愛旭科技新投產(chǎn)的電池產(chǎn)線都宣布能夠兼容210mm硅片；組件廠商東方日升、天合光能都推出了基于210mm硅片的組件新品，由于采用了210mm硅片，組件功率都達到了500W。

東方日升組件研發(fā)高級總監(jiān)劉亞鋒表示，新建產(chǎn)能都會兼容210mm硅片，這是因為太陽能產(chǎn)業(yè)技術更迭很快，投資商出于避險心理，會選擇兼容210mm硅片。另外，兼容210mm硅片的電池、組件產(chǎn)線，如果市場需要，只要很小改動，就可以兼容較小尺寸的硅片，比如166mm、158.75mm等尺寸硅片，“無非是損失一些效率�！�

東方日升在浙江義烏投資的5GW組件新產(chǎn)能，目前已投產(chǎn)1.5GW，預計今年第3季度再投產(chǎn)1.5GW，都可以兼容210mm硅片。劉亞鋒說，東方日升現(xiàn)有硅片產(chǎn)能主要尺寸規(guī)格是158.75mm，有少量兼容166mm,未來不再升級166mm,而是直接投產(chǎn)兼容210mm硅片的新產(chǎn)能。

業(yè)內對210mm硅片的前景存在巨大分歧。東方日升是堅定的看多派。劉亞鋒認為，太陽能行業(yè)與傳統(tǒng)行業(yè)漸進式的技術進步不同，往往是顛覆性的技術革命，210mm硅片出來，舊有的產(chǎn)能很快會被淘汰，“最多也就3、4年時間�！边@與沈浩平關于210mm硅片將顛覆行業(yè)的觀點相合。

第三方咨詢機構集邦新能源數(shù)據(jù)顯示，2019年全球硅片市場主流還是156.75mm硅片，市占率在40%左右，158.75mm硅片市占率在20%左右。

集邦新能源分析師陳君盈表示，2019-2021年，全球硅片行業(yè)進入了“戰(zhàn)國時代”，各家推出的大尺寸硅片“百家爭鳴”。今年158.75mm硅片的市占率將達到33%，156.75mm硅片市占率將略低于158.75mm硅片。2019-2021年，硅片市場將是一個158.75mm硅片市占率逐漸升高，156.75mm硅片市占率逐漸降低的過程，其他大尺寸硅片161mm、166mm、160mm，市占率均為10%-20%之間，至少在2020上半年尚無法撼動158.75mm硅片的主流地位。到2023年，預計158.75mm硅片的市占率將達到40%，166mm硅片的市占率將達到15%，210mm硅片由于供給的廠商不多，市占率在10%以下。

中國光伏協(xié)會的觀點和集邦新能源有較大差異，預測160mm以上尺寸硅片將更快對較小尺寸形成替代。中國光伏協(xié)會認為，2019年仍然以156.75mm為主，市場占比約61%；158.75mm占比為31.8%，是現(xiàn)有電池及組件生產(chǎn)線最易升級的方案，2020年156.75mm尺寸占比將快速下降，160-166mm尺寸占比將增長為34%。

觀察人士認為，從各方的商業(yè)考慮出發(fā)，隆基推出166mm硅片是基于各方面因素的最優(yōu)解，既考慮了現(xiàn)有產(chǎn)能的兼容度，又迎接了158.75mm的挑戰(zhàn)，隨著166mm硅片市占率逐漸升高，也能最大化利用已有產(chǎn)能，為后續(xù)投資爭取空間；對中環(huán)股份來說，推出210mm硅片可對資本市場產(chǎn)生正面影響，而以技術革新者的面目出現(xiàn)，也極大的提振了中環(huán)股份的品牌形象。

具體各尺寸硅片的前景如何，各方分歧巨大，最終仍將由市場決定。業(yè)內公認，硅片行業(yè)將迎來一個多尺寸硅片共存的時代。王夢松認為，“提高組件功率是趨勢，但210mm未必就是最佳尺寸�！�