“我們正處于一個至關(guān)重要的時間節(jié)點(diǎn)�！盉P首席執(zhí)行官陸博納(Bernard Looney)在不久前發(fā)布《bp世界能源統(tǒng)計(jì)年鑒》（以下簡稱《年鑒》）時表示。

傳統(tǒng)能源巨頭或許已經(jīng)感受到越來越強(qiáng)的壓迫感。《年鑒》統(tǒng)計(jì)顯示，在風(fēng)能和太陽能的帶動下，可再生能源的增長達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的水平，占2019年一次能源增長的40％以上。

新能源的競爭力在大幅提高。就在國家能源局最近公布的2020年光伏競價(jià)項(xiàng)目結(jié)果中，單個項(xiàng)目的最低電價(jià)僅為0.2427元/千瓦時，加權(quán)平均電價(jià)為0.3720元/千瓦時。這標(biāo)志著新能源已經(jīng)具有與化石能源正面競爭的能力。

直接動搖油氣巨頭信心的或是新能源汽車的蓬勃發(fā)展。國際能源署（IEA）的報(bào)告指出，今年全球電動汽車的保有量預(yù)計(jì)將近1000萬輛。過去10十年，除2019年外，全球電動汽車銷量每年至少增長30%。

事實(shí)上，早在2016年，歐盟多個國家就陸續(xù)公布禁售燃油車時間表。各大車企也紛紛宣布了禁售燃油車的時間表。

化石能源巨頭已經(jīng)在調(diào)轉(zhuǎn)方向。今年2月，BP提出“零碳”愿景，在2050年或之前，公司將在集團(tuán)所有運(yùn)營的業(yè)務(wù)上，以絕對減排為基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)凈零排放，石油與天然氣生產(chǎn)項(xiàng)目也將實(shí)現(xiàn)零碳排。

道達(dá)爾對新能源展現(xiàn)出極大熱情。公司明確，到2050年，可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量要達(dá)到25GW （吉瓦）的目標(biāo)，成為全球領(lǐng)先的可再生能源公司。

其官網(wǎng)消息顯示，道達(dá)爾目前投入低碳電力的資本支出占比超過10%，居于業(yè)內(nèi)大公司中的最高水平。公司還規(guī)劃，在2030年或更早之前將低碳電力的成本支出比例提高到20%。

無一例外的，中國成為巨頭爭相掘金的市場。龐大的市場體量依然是中國獨(dú)有的優(yōu)勢�！赌觇b》統(tǒng)計(jì)顯示，2019年，全球一次能源消費(fèi)增速減緩至1.3%，為上一年度增長率(2.8%)的不到一半。全球能源消費(fèi)凈增量中，中國占比超過四分之三，美國和德國均創(chuàng)歷史最大降幅。

同樣，新能源汽車領(lǐng)域，中國仍然是最大的汽車市場。截至2019年底，國內(nèi)新能源汽車保有量達(dá)381萬輛。

與油氣時代不同，中國新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展并非只有市場優(yōu)勢，更有深厚的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

角色更迭？

世界光伏產(chǎn)業(yè)看中國。截至2019年底，中國多晶硅、硅片、電池片和組件的產(chǎn)能在全球占比分別達(dá)69.0%、93.7%、77.7%和69.2%，而隨著國內(nèi)龍頭企業(yè)的大舉擴(kuò)張，這一占比還將提升。

再看風(fēng)電領(lǐng)域，以金風(fēng)科技、遠(yuǎn)景和明陽等為代表的國內(nèi)風(fēng)機(jī)品牌已經(jīng)全面顛覆了西門子歌美颯、GE和維斯塔斯等在國內(nèi)的壟斷地位，業(yè)已開始遠(yuǎn)征國際市場。

新能源汽車領(lǐng)域，國內(nèi)成長起一支龐大的造車隊(duì)伍，既包括蔚來、小鵬等造車新勢力，還包括大批傳統(tǒng)車企。

更為關(guān)鍵的是，占新能源汽車成本40%的動力電池領(lǐng)域，國內(nèi)的寧德時代、比亞迪等已經(jīng)走到世界的舞臺，客戶囊括了眾多全球范圍內(nèi)的汽車品牌。寧德時代更是連續(xù)三年問鼎全球銷量冠軍寶座。

似乎，在上述產(chǎn)業(yè)，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)占據(jù)絕對主導(dǎo)地位。BP聯(lián)手晶科，道達(dá)爾與遠(yuǎn)景合作，就像某種隱喻——清潔能源時代，國內(nèi)企業(yè)擁有成為能源轉(zhuǎn)型時代領(lǐng)導(dǎo)者的可能。但他們最終能成為新格局的塑造者嗎？

最大的隱憂或是來自潮起之后的潮落。這些產(chǎn)業(yè)的強(qiáng)勢崛起，無不是受到政策紅利的助推。由于政策劇變，行業(yè)輪番上演沉浮大戲。

以光伏為例。受2018年“531”新政沖擊，行業(yè)驟然降溫，掀起新一輪淘汰賽。歷經(jīng)近兩年調(diào)整適應(yīng)，行業(yè)趨于穩(wěn)定。但隨即迎來平價(jià)節(jié)點(diǎn)。目前，業(yè)內(nèi)普遍形成的共識是，2021年1月1日，可再生能源補(bǔ)貼將正式退出。

由于技術(shù)進(jìn)步和規(guī)模擴(kuò)張，光伏度電成本已大幅降低，趨近平價(jià)，行業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力顯著增強(qiáng)。但補(bǔ)貼正式退出是否還會引發(fā)一系列震蕩，仍未可知。

此外，產(chǎn)業(yè)發(fā)展也時刻面臨著技術(shù)更迭的風(fēng)險(xiǎn)。光伏行業(yè)的鈣鈦礦，新能源汽車領(lǐng)域的固態(tài)電池，早已引發(fā)新一輪技術(shù)儲備競賽。而前沿和基礎(chǔ)技術(shù)的研究薄弱，又是我國工業(yè)的短板。

在BP和晶科簽訂協(xié)議同一天，A股市場上，光伏版塊市值再次飆漲，突破1.2萬億大關(guān)，隆基、通威、中環(huán)、晶科等龍頭市值再上高峰。

市值一定程度上反應(yīng)出資本市場對企業(yè)過往積累的認(rèn)可，但如何穿越未來十年，二十年，甚至百年周期，企業(yè)要做的還有更多。