儲能產(chǎn)業(yè)鏈長、相對復(fù)雜，活躍于其中的企業(yè)也是一個龐大的群體。僅在儲能電池、系統(tǒng)集成、PCS（儲能變流器）等產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分領(lǐng)域，便各自活躍著數(shù)十家“玩家”，其中不乏儲能龍頭企業(yè)。

其中，儲能電池領(lǐng)域的主要參與者包括寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、遠(yuǎn)景AESC、蜂巢能源、天能集團(tuán)、超威電力、圣陽股份等；系統(tǒng)集成領(lǐng)域的主要參與者包括陽光電源、比亞迪、北控清潔能源、科陸、中天科技、南都電源、上電國軒（上海電氣旗下）、南瑞繼保、許繼電氣、平高電氣等；PCS（儲能變流器）領(lǐng)域的主要參與者包括陽光電源、科華恒盛、盛弘股份、南瑞科技、南瑞繼保、許繼電氣、科陸、上能電氣、易事特、科士達(dá)、北京能高等。此外，在空調(diào)、BMS（電池管理系統(tǒng)）、熱失控預(yù)警及消防、線束及連接器、集裝箱等領(lǐng)域也分別有少則三四個、多則七八個活躍的“玩家”。

其中，部分“玩家”在儲能領(lǐng)域布局良久、先發(fā)優(yōu)勢明顯。以全球光伏逆變器+EPC龍頭陽光電源為例，早在2015年，陽光電源便攜手韓國三星SDI成立了三星陽光儲能電池和陽光三星儲能電源兩家合資公司，開展儲能裝備的研制和生產(chǎn)，共同拓展新能源儲能市場。目前可提供單機(jī)功率5-2500kW的儲能逆變器、鋰電池、能量管理系統(tǒng)等儲能核心設(shè)備，擁有全球領(lǐng)先的儲能系統(tǒng)集成能力。

近年來，陽光電源實(shí)現(xiàn)了從光伏逆變器向儲能PCS供應(yīng)商，再向儲能系統(tǒng)集成商的轉(zhuǎn)變，并開啟磷酸鐵鋰儲能系統(tǒng)、三元鋰儲能系統(tǒng)的雙發(fā)展。2019年，陽光電源儲能業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.4億元，同比增長41.8%，產(chǎn)品覆蓋0.5C到4C的能量型、功率型等各類儲能應(yīng)用場景需求。截至2019年底，陽光電源參與的全球重大儲能系統(tǒng)項(xiàng)目超過900個，北美工商業(yè)儲能市場份額超過15%，澳洲戶用光儲系統(tǒng)市占率超10%。

根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測，到2025年，“新能源+儲能”的市場將邁入千億級。隨著行業(yè)走入快速發(fā)展通道，行業(yè)競爭也日益激烈。如何在激烈的市場競爭中立于不敗之地，是每一家企業(yè)都面臨的重大課題。對于老牌鉛酸企業(yè)南都電源來說，這意味著儲能電池路線的轉(zhuǎn)換，甚至發(fā)展戰(zhàn)略的轉(zhuǎn)型。

南都電源是一家成立于1994年的老牌鉛酸企業(yè)，也是我國電池行業(yè)第一家上市企業(yè)。早在2008年就開始涉及儲能電池及系統(tǒng)集成技術(shù)研發(fā)，儲能業(yè)務(wù)模式主要為設(shè)備產(chǎn)銷+EPC。2015年電力市場化改革正式拉開帷幕，南都電源積極謀求轉(zhuǎn)型，推出鉛炭電池，在用戶側(cè)儲能領(lǐng)域開啟“投資+運(yùn)營”商業(yè)模式，通過峰谷套利實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，從而一舉登頂儲能，在2017、2018年連續(xù)兩年名列中國新增投運(yùn)的電化學(xué)儲能項(xiàng)目中，功率規(guī)模排名第一的儲能系統(tǒng)集成商。

而在鋰電池一統(tǒng)天下、鉛炭電池逐漸喪失競爭性的當(dāng)下，南都電源再次進(jìn)行轉(zhuǎn)型，從鉛蓄電池轉(zhuǎn)向鋰電池、從用戶側(cè)儲能轉(zhuǎn)向發(fā)電側(cè)儲能、從“投資+運(yùn)營”商業(yè)化模式轉(zhuǎn)向銷售與共建等模式。

新能源配儲能“達(dá)摩克利斯之劍”

新能源發(fā)電側(cè)儲能成為2020年儲能行業(yè)的新翹板，但低價競標(biāo)亂象，風(fēng)光儲經(jīng)濟(jì)性、安全性問題若“達(dá)摩克利斯之劍”般高懸。

2018年電網(wǎng)側(cè)儲能呈現(xiàn)放量，此后因輸配電價政策調(diào)整而放緩；2019年儲能在電網(wǎng)側(cè)和用戶側(cè)雙雙遇冷，行業(yè)發(fā)展幾乎陷入冰點(diǎn)。新能源發(fā)電側(cè)儲能成為2020年儲能行業(yè)的新翹板，各方摩拳擦掌。與此同時，低價競標(biāo)亂象，風(fēng)光儲經(jīng)濟(jì)性、安全性問題若“達(dá)摩克利斯之劍”般高懸。

疑惑與爭議

今年上半年，湖北、湖南、新疆、內(nèi)蒙古、山西、山東等�。▍^(qū)）相繼發(fā)布政策，優(yōu)先支持或要求新建風(fēng)電和光伏項(xiàng)目配備儲能，儲能配置比例在5%~20%之間，儲能時長為1-2小時。

上述政策下發(fā)后，爭議不斷�！赌茉础酚浾吡私�，業(yè)內(nèi)人士疑惑的是，儲能配置參數(shù)的測算依據(jù)何在，電網(wǎng)企業(yè)是否有權(quán)限要求新能源企業(yè)配套儲能，按新能源裝機(jī)容量比例配置儲能的強(qiáng)制性做法是否可行，配套儲能的成本是否要由新能源開發(fā)企業(yè)承擔(dān)。

中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟常務(wù)副理事長俞振華認(rèn)為：“盡管電網(wǎng)企業(yè)不應(yīng)該強(qiáng)制要求新能源企業(yè)配儲能，但有理由對新能源并網(wǎng)質(zhì)量提出要求，即使不一定非要通過儲能技術(shù)來解決。而在沒有配套的政策和市場機(jī)制，以及盈利模式的情況下，簡單地由發(fā)電企業(yè)來承擔(dān)儲能投資的成本顯然不合理。”

對于配置參數(shù)的測算依據(jù)，俞振華認(rèn)為，近十幾年可再生能源并網(wǎng)研究曾多次提到，風(fēng)電配置5%-20%的儲能能夠有效改善可再生能源并網(wǎng)的友好性；儲能配置時長取決于儲能參與的電力服務(wù)類型，或者是電網(wǎng)企業(yè)的技術(shù)。如果電網(wǎng)企業(yè)尚未提出明確需求，強(qiáng)制可再生能源側(cè)配置儲能會造成投資浪費(fèi)，這種行為并不可取。但基于市場行為的投資值得支持，這需要給予投資方明確的支持，如何有效使用并支付儲能費(fèi)用。

“儲能是未來電力系統(tǒng)的必要組成部分，核心問題是新能源企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)能否一起設(shè)計(jì)儲能參與電力市場的方式及盈利模式，否則新能源和儲能都不存在可持續(xù)發(fā)展的機(jī)會�！庇嵴袢A對《能源》記者說道。

對于“一刀切”做法，天能集團(tuán)智慧能源事業(yè)部副總裁劉曉露認(rèn)為，從下發(fā)文件來看，各省并未強(qiáng)制要求新增新能源發(fā)電項(xiàng)目必須配置儲能，但如果新能源開發(fā)企業(yè)想要提高競爭力，配置儲能將是優(yōu)先開發(fā)的重要條件。

近年來，以風(fēng)電、光伏發(fā)電為主的新能源發(fā)電成本快速下降，裝機(jī)容量及能源占比不斷上升。新能源發(fā)電的波動性及其對電網(wǎng)穩(wěn)定的影響仍然是新能源進(jìn)一步健康發(fā)展的制約因素。

從技術(shù)角度講，配套儲能是提高新能源消納比例的有效手段。利用儲能技術(shù)快速響應(yīng)、雙向調(diào)節(jié)、能量緩沖的特性，可以極大提高新能源系統(tǒng)的調(diào)節(jié)能力和上網(wǎng)友好性。

“至于儲能投資該由誰來買單的問題，從市場化角度看，誰投資獲益誰來買單。但如果從儲能的社會效益、國家能源戰(zhàn)略角度看，由利益相關(guān)方共同承擔(dān)較為合理�！眲�曉露說。

南都電源副總裁、南都能源互聯(lián)網(wǎng)董事長吳賢章則表示，從國家層面或者能源結(jié)構(gòu)調(diào)整角度看，加大新能源的配比、降低碳排放是大勢所趨，以風(fēng)電和光伏為代表的新能源發(fā)展至今，已經(jīng)達(dá)到平價上網(wǎng)條件，現(xiàn)在是加大力度推動新能源平價上網(wǎng)的好時機(jī)。然而，新能源具有隨機(jī)性和不確定性，接入電網(wǎng)時，調(diào)控、消納矛盾比較突出，“雖然新能源配儲能并未強(qiáng)制實(shí)施，但國家的態(tài)度也非常明朗了”。

低價競標(biāo)與安全隱憂

2020年初以來，新能源配儲能項(xiàng)目開標(biāo)價格逐漸走低，從年初的2.65元/Wh下降至1.65元/Wh左右。與此同時，無視項(xiàng)目成本一味低價競標(biāo)的現(xiàn)象在儲能招投標(biāo)中愈演愈烈。5月中旬，三峽新能源青海風(fēng)儲項(xiàng)目開標(biāo)，1.699元/Wh的EPC價格刷新了行業(yè)底線。業(yè)界普遍認(rèn)為，該價格已經(jīng)低于儲能成本價。

對于低價競標(biāo)現(xiàn)象，業(yè)內(nèi)人士表示由于政策限制，電網(wǎng)側(cè)儲能被迫“急剎車”，電網(wǎng)公司轉(zhuǎn)而將儲能成本轉(zhuǎn)嫁給新能源開發(fā)企業(yè)，面對強(qiáng)勢的電網(wǎng)公司，新能源開發(fā)企業(yè)為了拿到優(yōu)先并網(wǎng)的“入場券”，只得“捏著鼻子上儲能”，成本成為核心因素，為了降本以犧牲質(zhì)量為代價。而從儲能企業(yè)的角度看，發(fā)電側(cè)市場剛剛啟動，很多儲能企業(yè)把入場業(yè)績看得比較重。

目前，很多新能源配儲能項(xiàng)目對投標(biāo)企業(yè)都有業(yè)績上的要求。例如，安徽省電網(wǎng)和華潤電力首個風(fēng)電儲能項(xiàng)目——華潤電力濉溪孫疃風(fēng)電場50MW工程配套10MW/10MWh儲能系統(tǒng)PC工程進(jìn)行公開招標(biāo)時，要求投標(biāo)人自2015年1月1日起至投標(biāo)截止日有1個及以上的10MW/10MWh及以上容量電化學(xué)儲能電站已完工程業(yè)績或累計(jì)30MW及以上容量電化學(xué)儲能電站已完工業(yè)績；三峽新能源青海省錫鐵山流沙坪二期風(fēng)電場100MW儲能項(xiàng)目EPC招標(biāo)，要求投標(biāo)人必須具有近3年內(nèi)具有至少2個單體容量為10MWh及以上在建或已投運(yùn)的儲能電站設(shè)計(jì)或EPC或儲能系統(tǒng)集成業(yè)績。

“如此，也就難怪有些儲能企業(yè)寧愿‘賠本賺吆喝’也要盡力中標(biāo)了。”上述業(yè)內(nèi)人士表示。

當(dāng)然，基于電池技術(shù)的提升與創(chuàng)新、規(guī)模經(jīng)濟(jì)發(fā)展、市場價格競爭以及制造商經(jīng)驗(yàn)的提升，促使儲能項(xiàng)目開標(biāo)價格不斷降低。然而，如果惡意報低價中標(biāo)，將誘發(fā)“劣幣驅(qū)逐良幣”現(xiàn)象，阻礙行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

據(jù)了解，一些儲能企業(yè)為了降低成本，偷工減料使用劣質(zhì)的電池和PCS，或者在系統(tǒng)容量上做手腳。然而，這一舉措的危害性極大，“輕則引發(fā)電網(wǎng)調(diào)度事故，重則引發(fā)火災(zāi)等安全事故”。

近期，國內(nèi)外電化學(xué)儲能事故頻發(fā)。2017年以來，韓國已經(jīng)發(fā)生29起儲能電站起火事故，我國也出現(xiàn)儲能項(xiàng)目起火事件，致使儲能的安全性問題引起廣泛關(guān)注。業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，安全性是儲能行業(yè)快速發(fā)展的根本，質(zhì)量和成本是儲能行業(yè)能否快速發(fā)展的關(guān)鍵因素，為了降成本而降低質(zhì)量，一旦釀成安全事故，將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展造成致命打擊。