2020已經(jīng)過(guò)半，疫情影響成為全年經(jīng)濟(jì)的主流關(guān)鍵詞，光伏產(chǎn)業(yè)也不例外，3月份開(kāi)始，隨著海外疫情的持續(xù)發(fā)酵，行業(yè)對(duì)今年光伏市場(chǎng)的預(yù)測(cè)普遍看衰，組件曾一度報(bào)出棄療式低價(jià)。

但隨著疫情趨勢(shì)逐漸明朗，海外市場(chǎng)逐漸恢復(fù)，不管是回首上半年還是展望下半年，似乎都要比原本預(yù)期更加明朗許多。

全球市場(chǎng)正在走出疫情陰霾，裝機(jī)需求略好于預(yù)期

7月21日，來(lái)自伍德麥肯茲的高級(jí)研究顧問(wèn)孫曉晶博士帶來(lái)伍德麥肯茲的全球視野觀點(diǎn)：

孫曉晶博士帶來(lái)的數(shù)據(jù)表明，2020年，受疫情影響全球貿(mào)易影響將下降4%左右，其中亞太地區(qū)和非洲地區(qū)影響最小，中東和拉美次之，歐洲和北美將成為此次疫情全球衰退最嚴(yán)重的地區(qū)。

具體到光伏產(chǎn)業(yè)，伍德麥肯茲認(rèn)為今年全年的新增裝機(jī)容量將基本與去年持平，大體在109個(gè)GW左右，照比疫情爆發(fā)前130GW的預(yù)測(cè)下滑了18%，但略好于疫情爆發(fā)時(shí)的悲觀預(yù)期，其中，占全球裝機(jī)比例最大的國(guó)內(nèi)裝機(jī)的爆發(fā)式增長(zhǎng)成為全球裝機(jī)主力，有意思的是，盡管美國(guó)目前疫情情況尚處于第一階段拐點(diǎn)遲遲難現(xiàn)，但由于政府的強(qiáng)制開(kāi)工令等因素，光伏裝機(jī)并未受到太大影響。

印度市場(chǎng)和歐洲市場(chǎng)受疫情的影響堪稱巨大，澳洲影響偏向于悲觀，同時(shí)孫博士認(rèn)為，新興市場(chǎng)，尤其是發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)受疫情影響不容樂(lè)觀。

全球供需失衡，供給超過(guò)需求兩倍

伍德麥肯茲的調(diào)研數(shù)據(jù)表明，全球光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能已經(jīng)嚴(yán)重超出需求，2020年全球市場(chǎng)需求在109GW左右，但產(chǎn)能預(yù)測(cè)已經(jīng)達(dá)到245GW，2021年將達(dá)到275GW，超過(guò)一半的產(chǎn)能成為過(guò)剩產(chǎn)能，這樣的產(chǎn)能過(guò)剩將在2022年逐漸緩解進(jìn)入平穩(wěn)期良性發(fā)展，產(chǎn)能和需求基本維持在2:1的比例。

長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，新冠疫情加速了全球逆全球化思潮的崛起，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)鏈在全球占比已經(jīng)超過(guò)了60%，對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，海外市場(chǎng)的關(guān)稅壁壘或?qū)⒊蔀槲磥?lái)最大的攔路虎，尤其以第二大裝機(jī)市場(chǎng)美國(guó)和第三大市場(chǎng)印度為典型。

美國(guó)：中國(guó)組件價(jià)格優(yōu)勢(shì)明顯，201關(guān)稅薛定諤化

美國(guó)在過(guò)去十年對(duì)中國(guó)組件廠商始終不太友好，為了應(yīng)對(duì)關(guān)稅壁壘，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)紛紛將產(chǎn)能遷往東南亞地區(qū)，因此美國(guó)市場(chǎng)上的組件供給主要來(lái)自于三塊，分別是：美國(guó)本土組件、以中國(guó)企業(yè)外遷為主的東南亞組件、和生產(chǎn)于國(guó)內(nèi)的中國(guó)組件。

隨著中國(guó)組件廠商往東南亞地區(qū)的大規(guī)模遷移，即使完全不考慮中國(guó)國(guó)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)鏈，目前美國(guó)市場(chǎng)的供需狀況與全球組件的供需情況基本陷入相同的產(chǎn)能過(guò)剩格局，供給是需求的兩倍以上，2020年美國(guó)市場(chǎng)需求約為17.86GW，東南亞地區(qū)和美國(guó)本土產(chǎn)能相加約為37.74GW。

目前，大陸的雙面單晶perc組件依然還可以享有201關(guān)稅的豁免，但是目前已有相關(guān)議員在提議重新啟動(dòng)，前景不容樂(lè)觀，對(duì)這一薛定諤的關(guān)稅，前景目前還不甚明朗，但是，孫曉晶博士認(rèn)為，即使考慮到關(guān)稅壁壘的影響，至2022年前后，來(lái)自中國(guó)大陸的組件依然可以重新?lián)碛袃r(jià)格優(yōu)勢(shì)。

如下圖，根據(jù)伍德麥肯茲預(yù)測(cè)的東南亞組件、美國(guó)本土組件、和大陸組件的降本曲線圖所示，至2022年大陸組件的成本優(yōu)勢(shì)將超過(guò)關(guān)稅的增收，比東南亞組件還將便宜0.02美元/W：