中短期還看用戶側(cè)放量，未來(lái)或看智能電網(wǎng)

現(xiàn)階段，用戶側(cè)己經(jīng)做到了光儲(chǔ)平價(jià)。

天風(fēng)證券研究所分析稱，在用戶側(cè)，儲(chǔ)能成本約增加0.15元/kWh的成本，光儲(chǔ)結(jié)合之后的度電成本要比平均工商電價(jià)最高的北京低(0.82元/kWh)，初步實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性。其次，用戶側(cè)5G+儲(chǔ)能的發(fā)展速度激增。工信部數(shù)據(jù)顯示，截至2020年6月底，5G基站建設(shè)累計(jì)數(shù)量已經(jīng)達(dá)到41萬(wàn)個(gè)，所對(duì)應(yīng)的儲(chǔ)能電池需求也在加快增長(zhǎng)。

以往，用戶側(cè)光儲(chǔ)以集中式光伏并網(wǎng)配套儲(chǔ)能為主。根據(jù)北極星太陽(yáng)能(5.120, 0.15, 3.02%)光伏網(wǎng)，截至2019年9月底，集中式光伏發(fā)電裝機(jī)占比為69.14%。一位券商研究員告訴新浪財(cái)經(jīng)，由于疫情以來(lái)電力需求下降、棄光限電現(xiàn)象層出不窮，未來(lái)用戶側(cè)反而會(huì)以分布式光伏+儲(chǔ)能為主。

分布式光儲(chǔ)在海外應(yīng)用較為活躍，除了具有較高的終端用戶電價(jià)、合理的峰谷電價(jià)差等有利于儲(chǔ)能應(yīng)用的電價(jià)制度外，還出臺(tái)了補(bǔ)貼或激勵(lì)政策，支持本地光儲(chǔ)混合系統(tǒng)或獨(dú)立戶用儲(chǔ)能系統(tǒng)的發(fā)展。

隨著我國(guó)大力推動(dòng)新基建的建設(shè)，通信系統(tǒng)、商業(yè)園區(qū)、工業(yè)廠房、社區(qū)住宅等場(chǎng)景對(duì)穩(wěn)定供電的需求增大，分布式儲(chǔ)能正在成為新的產(chǎn)業(yè)風(fēng)口。

一方面，能夠提升能源穩(wěn)定度。另一方面，可以改變能源空間格局，例如解決供給錯(cuò)配不均的問(wèn)題。但不論是借鑒海外先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，還是迎合本土的需求，分布式光伏+儲(chǔ)能都是未來(lái)發(fā)展的必然方向。

此外，目前數(shù)據(jù)中心也已大量建設(shè)。2010-2019年，中國(guó)數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)增長(zhǎng)了19倍，年增長(zhǎng)率平均在35%以上。在2019年數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)中，互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心占比70%，企業(yè)級(jí)數(shù)據(jù)中心占比30%，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2700億元，數(shù)據(jù)中心+儲(chǔ)能需求放量指日可待。

相比于用戶側(cè)儲(chǔ)能，發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能的表現(xiàn)稍顯力不從心。

在成本方面，光伏發(fā)電與煤電等傳統(tǒng)能源相比有明顯劣勢(shì)。據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)，2019年國(guó)內(nèi)地面光伏和分布式光伏平均LCOE分別為0.447、0.389元/KWh，而煤電度電成本則在0.230元/KWh-0.271元/KWh之間的水平，單價(jià)明顯低于光伏發(fā)電。

同時(shí)，發(fā)電企業(yè)“標(biāo)配儲(chǔ)能”成政策約束。早在2017年，青海省發(fā)改委便在《2017年度風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案》中提出，風(fēng)電開(kāi)發(fā)建設(shè)方案的43個(gè)項(xiàng)目按照建設(shè)規(guī)模的10%配套建設(shè)儲(chǔ)電裝置。2019年，新疆、山東等省(區(qū))也陸續(xù)出臺(tái)了類(lèi)似政策。這說(shuō)明在光伏補(bǔ)貼退坡的趨勢(shì)下，配套儲(chǔ)能的成本也要由新能源開(kāi)發(fā)企業(yè)承擔(dān)，這對(duì)于發(fā)電企業(yè)來(lái)說(shuō)無(wú)疑是雪上加霜，配置儲(chǔ)能“進(jìn)退兩難”。

而在輸配電側(cè)，儲(chǔ)能目前主要依賴電網(wǎng)公司的投資進(jìn)度，智能電網(wǎng)(微電網(wǎng)、虛擬發(fā)電廠)在未來(lái)有望成為潛在成長(zhǎng)方向。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，電網(wǎng)投資的“三駕馬車(chē)”分別為特高壓、充電樁和數(shù)字新基建。4月14日，國(guó)家電網(wǎng)啟動(dòng)新一輪充電樁項(xiàng)目，計(jì)劃今年安排充電樁建設(shè)投資27億元，新增充電樁7.8萬(wàn)個(gè)，新增規(guī)模約為去年的10倍。7月21日，國(guó)家電網(wǎng)在召開(kāi)會(huì)議稱，今年的固定資產(chǎn)投資將調(diào)增到4600億元，整體規(guī)模將達(dá)到1.4萬(wàn)億元。

不僅電網(wǎng)投資加速了，智能電網(wǎng)也在快速發(fā)展，虛擬發(fā)電廠和微電網(wǎng)逐漸被應(yīng)用。例如，太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)就介紹，虛擬發(fā)電廠是互聯(lián)網(wǎng)+源網(wǎng)荷儲(chǔ)售服一體化(即電源、電網(wǎng)、負(fù)荷、儲(chǔ)能、銷(xiāo)售、服務(wù)的聚合體)的清潔智慧能源管理系統(tǒng)，能實(shí)現(xiàn)發(fā)電和用電自我調(diào)節(jié)，保持瞬時(shí)平衡。

不同于依賴軟件和技術(shù)的虛擬電廠，微電網(wǎng)(電源、儲(chǔ)能、能量轉(zhuǎn)換裝置、負(fù)荷、監(jiān)控和保護(hù)裝置)主要靠元件來(lái)維持功率的局部?jī)?yōu)化與平衡。

據(jù)悉，目前江蘇虛擬電廠已分別于近三年持續(xù)開(kāi)展了三至五期擴(kuò)建，接入可中斷用戶2000余家、可切負(fù)荷300余萬(wàn)千瓦。隨著這套系統(tǒng)在全國(guó)推廣，全國(guó)虛擬電廠遠(yuǎn)景規(guī)模將達(dá)到1億千瓦，相當(dāng)于少建100臺(tái)百萬(wàn)千瓦級(jí)的燃煤機(jī)組，同時(shí)可消納清潔能源超過(guò)1億千瓦。

而7月21日，北京京津唐高速公路光儲(chǔ)充項(xiàng)目及微電網(wǎng)示范、特變電工西安產(chǎn)業(yè)園源網(wǎng)荷儲(chǔ)協(xié)調(diào)型微網(wǎng)示范工程等項(xiàng)目也已入選工信部“智能光伏試點(diǎn)示范項(xiàng)目名單”。

隨著各部分的競(jìng)相調(diào)整與投資的加速，化學(xué)儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展正在步入快速軌道，相關(guān)上市公司也有望持續(xù)受益。