光伏漲價博弈步入“冷靜期”：下游豪擲百億要保供 頭部多晶硅企業(yè)擴產(chǎn)忙
前段時間漲漲漲的光伏產(chǎn)業(yè)鏈終于冷靜下來，9月各制造端價格趨于平穩(wěn)。然而平穩(wěn)之下仍暗流涌動，企業(yè)之間既博弈也觀望。裝機量需求增長之下，產(chǎn)能擴張的中游企業(yè)豪擲百億鎖定未來五年的硅料供應(yīng)，足可見原料緊張。硅料生產(chǎn)企業(yè)本身是否擴產(chǎn)，也成為被關(guān)注的內(nèi)容之一。9月18日，《每日經(jīng)濟新聞》記者在位于包頭市的內(nèi)蒙古通威高純晶
大單保供頻現(xiàn)
當(dāng)前，光伏產(chǎn)業(yè)正在加快替代化石能源，實現(xiàn)清潔能源革命。有人預(yù)計，2025年的非化石能源消費占比將從2019年的15.3%再度提升，到2030年有望達(dá)到20%的比重。
此前，有業(yè)內(nèi)人士對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示，2020年，全球光伏裝機量大約在120GW左右。后疫情時代，光伏將是最有競爭力的能源，2021年，全球光伏裝機量有望快速提升到140GW~150GW。預(yù)計到2025年，全球光伏年裝機量將會超過300GW。
根據(jù)國際可再生能源署預(yù)測，考慮到裝機是逐步增長的，因此，最高峰時期有可能達(dá)到1000GW的體量。
1000GW是一個什么概念？袁中華解釋道，100GW就已相當(dāng)于5000萬噸石油的能源儲備。
與之對應(yīng)，300GW年裝機量也就意味著對多晶硅的年需求量將提升到每年100萬噸以上。
破碎后的高純晶硅硅塊。圖片來源：每經(jīng)記者 胥帥 攝
據(jù)記者了解到，正是在2019年，國內(nèi)外多晶硅料企業(yè)爭先恐后擴產(chǎn)上量。
2018年，全球多晶硅產(chǎn)量為40萬噸，中國多晶硅產(chǎn)量為25萬噸；2019年，這兩項數(shù)字分別為51萬噸和34.2萬噸。多晶硅料擴產(chǎn)得益于下游各制造端的產(chǎn)量擴張。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2019年，硅片產(chǎn)量134.6GW，電池片產(chǎn)量108.6GW，組件產(chǎn)量98.6GW。上述環(huán)節(jié)占全球總產(chǎn)量比重分別為90%、77%、72%。
今年，光伏各制造端擴產(chǎn)的步伐仍在加速。中環(huán)股份2019年規(guī)劃單晶硅片總產(chǎn)能56GW，2020年規(guī)劃單晶硅片總產(chǎn)能85GW；億晶光電新建年產(chǎn)3GW硅棒硅片項目。
9月15日晚，晶澳科技公告，擬對一體化產(chǎn)能進(jìn)行擴建，涉及硅片、電池、組件三個環(huán)節(jié)，預(yù)計總投資額103.91億元。其中1GW拉晶及5GW切片、20GW拉晶及切片合計投資65億元，剩余39億用于電池片、組件項目。
9月10日，隆基股份上調(diào)2021年對通威的硅片銷售數(shù)量，由2021年的16億硅片調(diào)整為26億片。
《每日經(jīng)濟新聞》記者注意到，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)之際又逢硅料漲價，各大企業(yè)悄然“搶貨”硅料，鎖定長單。
8月，隆基股份與亞洲硅業(yè)簽訂94.98億元多晶硅料采購大單，約定今年9月1日至2025年8月31日合計采購多晶硅料12.48萬噸。
9月，上機數(shù)控公告，擬2020~2021年向保利協(xié)鑫采購原材料多晶硅料1.67萬噸，預(yù)計采購金額約為15.70億元。更早之前的8月，上機數(shù)控與新疆大全簽訂20億元上下的多晶硅料采購大單。
9月，晶澳科技公告稱，公司子公司與新特能源達(dá)成戰(zhàn)略合作，計劃于2020年10月至2025年12月期間購買原生多晶硅9.72萬噸。參照咨詢機構(gòu)PVInfoLink最新公布的價格估算，預(yù)計上述協(xié)議合同金額約為91.37億元。
短則兩年，多則五年，各方下手鎖定未來五年的多晶硅料，理由只有一個——保上游供應(yīng)。自2011年多晶硅料一路暴跌以來，下游企業(yè)長單鎖量的一幕已極其罕見。
永祥股份副總經(jīng)理禚東舉對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示：“他們（下游客戶）的判斷比我們還要樂觀，對未來的光伏市場充滿信心�，F(xiàn)在是我們接到訂單的量太大，需求量太大，要快速生產(chǎn)產(chǎn)品滿足客戶需求�！�
記者在和多位光伏業(yè)內(nèi)人士交流中了解到，光伏急速擴張的裝機量，將很大程度上取決于上游硅料的供應(yīng)量。
硅料擴張步伐是否能跟上陡增的需求？從國內(nèi)硅料企業(yè)的擴產(chǎn)進(jìn)度看，起碼最近兩年的新增產(chǎn)能很少。
硅料擴產(chǎn)主要在頭部企業(yè)
“二期項目在籌劃中。需要積極推動生產(chǎn)要素匹配、供電線路建設(shè)等。”袁中華向記者說道，關(guān)于內(nèi)蒙通威二期項目的籌劃，公司將基于一期項目的生產(chǎn)工藝情況，進(jìn)一步做好工藝技術(shù)等方面的優(yōu)化設(shè)計。
展示臺的硅片。圖片來源：每經(jīng)記者 胥帥 攝
他還提到了永祥股份的擴產(chǎn)規(guī)劃：2019年，永祥股份的出貨量為8萬噸/年，2021年要達(dá)到16萬噸/年，2023年要達(dá)到22萬~29萬噸/年，“現(xiàn)在的行業(yè)發(fā)展，越來越向龍頭企業(yè)集中。目前通威的硅料產(chǎn)能8萬噸，根據(jù)通威的規(guī)劃，到那個時候?qū)⒑翢o爭議的成為行業(yè)領(lǐng)頭羊！”
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，截至2019年底，國內(nèi)多晶硅企業(yè)名義產(chǎn)能超過萬噸級別的有——保利協(xié)鑫8.5萬噸，永祥股份8萬噸，新特能源7.2萬噸，新疆大全7萬噸，東方希望4萬噸，亞洲硅業(yè)2萬噸和內(nèi)蒙東立1.2萬噸等八大廠家，合計超30萬噸/年。若按照通威股份的規(guī)劃，23萬噸產(chǎn)能，將占據(jù)國內(nèi)八家大廠總產(chǎn)能的七成。
然而除開通威股份的云南保山項目、永祥新能源（新廠）二期之外，其余大廠2020年的擴產(chǎn)計劃較少。
“新疆大全準(zhǔn)備上科創(chuàng)板，有擴產(chǎn)計劃，亞洲硅業(yè)有擴產(chǎn)計劃，其余似乎就沒有看到公開消息�！币晃浑娏υO(shè)備與新能源行業(yè)分析師表示。
就在8月中旬，亞洲硅業(yè)年產(chǎn)3萬噸電子級多晶硅項目一期工程動員大會在西寧舉行。亞洲硅業(yè)計劃分兩期建設(shè)年產(chǎn)6萬噸電子級多晶硅，項目總投資50億元。
9月11日，新疆大全科創(chuàng)板上市招股書（申報稿）獲受理，公司的募投項目之一正是年產(chǎn)35000噸多晶硅項目。根據(jù)申報稿內(nèi)容，該項目總投資為35.1億元。經(jīng)測算，本項目投產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年均營業(yè)收入26.1億元，年均凈利潤4.94億元。
加上已有產(chǎn)能7萬噸，這意味著如募投項目投產(chǎn)后，新疆大全的實際產(chǎn)能將達(dá)到10.5萬噸。新疆大全在招股書中提及，項目建設(shè)期為19個月，意味著最終的投產(chǎn)時間可能在2022年。
“最近三到五年，韓國OCI、德國瓦克的產(chǎn)能被動壓縮，成本缺乏競爭力。改變格局背后，不只是產(chǎn)能和產(chǎn)量規(guī)模，還將通過競爭優(yōu)勢支撐改變產(chǎn)業(yè)格局。這會形成優(yōu)中越優(yōu)的良好循環(huán)，中國多晶硅比例在全球也會提升�！痹腥A表示，多晶硅成本和工藝競爭上，海外企業(yè)很難對中國企業(yè)構(gòu)成挑戰(zhàn)。
另外一個是成本核算維度，國內(nèi)企業(yè)產(chǎn)能擴張并非想擴就能擴，“我們?yōu)槭裁?017年沒有擴？”袁中華就此反問，這背后是因為成本沒有體現(xiàn)出優(yōu)勢，哪家企業(yè)擴產(chǎn)厲害，誰就“死”得快。
受價格約束，降低單位邊際成本的擴產(chǎn)行為才更有意義。今年上半年，通威硅料平均生產(chǎn)成本為3.95萬元/噸，新產(chǎn)能平均生產(chǎn)成本為3.65萬元/噸，基本上是行業(yè)最低。在最近兩年，無論是從擴產(chǎn)的時間、產(chǎn)能來看，通威股份的動作最快，力度最大。
“我們二期項目要努力在一期基礎(chǔ)上再降5%成本，甚至10%。要讓二期比第一期更具競爭力�！庇老楣煞荻录媸紫夹g(shù)官甘居富對《每日經(jīng)濟新聞》記者表示。
袁中華表示，目前公司的多晶硅技術(shù)路線還有很多潛力可以挖掘，“我們通過‘永祥法’循環(huán)生產(chǎn)，比如現(xiàn)在把蒸汽消耗降到以前的1/10，甚至于最后會變?yōu)椤?’蒸汽消耗�！�
從2007年到現(xiàn)在，多晶硅行業(yè)大浪淘沙背后，是極致成本控制——綜合電耗從2007年的350KWH/KG降低到2019年的70KWH/KG，降幅高達(dá)80%。
全要素成本下降也是光伏產(chǎn)業(yè)的必由之路，因為邊際成本決定了邊際價格。根據(jù)可再生能源機構(gòu)IRENA的數(shù)據(jù)，2010年~2019年，光伏發(fā)電總裝機成本下降了約4/5。平價上網(wǎng)年代，最終度電成本下降才能保證光伏發(fā)電的競爭優(yōu)勢。所以在2020年4月，全球才會出現(xiàn)1.35美分/KWH的最低中標(biāo)價格。
一方面是平價上網(wǎng)的低價格，另一方面整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈還有向上的空間。正泰新能源總裁陸川在2020第三屆中國國際光伏產(chǎn)業(yè)高峰論壇上表示，光伏要高質(zhì)量發(fā)展，在產(chǎn)業(yè)鏈上應(yīng)強調(diào)做精做強，而不是更全更大，雖然未來有很多不確定因素，但從歷史上的一些典型案例來看，行業(yè)發(fā)展需要的是全行業(yè)的協(xié)同智慧。
從資本市場來看，整個光伏板塊個股也處于2018年以來的高位。
隆基股份股價一路上漲，刷新新高，市值逼近3000億元；通威股份股價高位震蕩，總市值突破千億元；晶澳科技股價新高，市值逼近400億元；晶盛機電股價新高，市值也逼近400億元……
作者：胥帥 來源：每日經(jīng)濟新聞 責(zé)任編輯：jianping
太陽能發(fā)電網(wǎng)|www.baolechen.com 版權(quán)所有