光伏之都：巨頭扎堆忙擴(kuò)產(chǎn)，光伏前景有多光明？
“環(huán)滁皆山也。其西南諸峰，林壑尤美，望之蔚然而深秀者，瑯琊也……峰回路轉(zhuǎn)，有亭翼然臨于泉上者，醉翁亭也……醉翁之意不在酒，在乎山水之間也�！鼻曛�，歐陽(yáng)修游覽滁州之后，寫下了傳頌至今的名篇《醉翁亭記》。如今的安徽滁州，不僅僅是山水之美。四通八達(dá)的公路與高速鐵路，星羅棋布的光伏工廠，熱鬧非凡的生產(chǎn)場(chǎng)景，將
產(chǎn)業(yè)前瞻：
硅料產(chǎn)能釋放在即，產(chǎn)業(yè)鏈高看后勢(shì)
“硅料漲價(jià)的確對(duì)光伏行業(yè)有短期沖擊，但總體來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)肯定不會(huì)長(zhǎng)期存在供不應(yīng)求問(wèn)題。”近期，硅料價(jià)格已有松動(dòng)跡象。展望未來(lái)，接受調(diào)研的光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)都充滿期待。
今年以來(lái)，硅料等光伏原材料價(jià)格大幅上漲，給光伏中下游產(chǎn)業(yè)鏈不少的壓力。不過(guò)，從最新調(diào)研來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)普遍認(rèn)為，光伏原材料漲價(jià)只是階段性的問(wèn)題。
“硅料漲價(jià)的確對(duì)光伏行業(yè)有短期沖擊，但總體來(lái)看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)肯定不會(huì)長(zhǎng)期存在供不應(yīng)求問(wèn)題。”一家光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)負(fù)責(zé)人如此表示。
由于光伏產(chǎn)業(yè)鏈每個(gè)環(huán)節(jié)的投產(chǎn)周期長(zhǎng)短不一，組件周期較短，硅料周期較長(zhǎng)，因此出現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展不平衡問(wèn)題。
“最早是光伏組件漲價(jià)，因此大家拼命擴(kuò)組件產(chǎn)能。組件產(chǎn)能一大，上游電池片一時(shí)供不應(yīng)求，電池片開(kāi)始漲價(jià)。等電池片產(chǎn)能夠了，結(jié)果配套的光伏玻璃產(chǎn)能又不夠，光伏玻璃去年價(jià)格漲幅明顯�！鄙鲜鋈耸拷榻B稱，電池片、組件等環(huán)節(jié)，新增產(chǎn)能往往能夠在一年左右時(shí)間里落地，而硅料擴(kuò)產(chǎn)較慢投產(chǎn)時(shí)間長(zhǎng)，導(dǎo)致硅料段時(shí)間供不應(yīng)求，價(jià)格猛漲。
今年來(lái)，硅料由底部均價(jià)80元/千克最高上漲至約270元/千克，漲幅巨大。
“硅料等光伏原材料價(jià)格猛漲，就像一個(gè)推土機(jī)，不斷把壓力推到了我們產(chǎn)業(yè)鏈中下游身上，而另一端，終端價(jià)格又像一堵墻，提價(jià)空間有限。由此，光伏中間環(huán)節(jié)最受氣，最憋屈�！币患夜夥髽I(yè)人士向記者表示。據(jù)悉，以前生產(chǎn)電池片約有15%毛利率，但今年毛利率下降了5至10個(gè)百分點(diǎn)，大部分電池片企業(yè)處于盈虧邊緣。
原材料價(jià)格暴漲之后，最終波及光伏電站的建設(shè)進(jìn)度。一些光伏電站項(xiàng)目推遲了招標(biāo)或者建設(shè)進(jìn)程，對(duì)行業(yè)帶來(lái)了一定的增長(zhǎng)壓力。
不過(guò)，硅料價(jià)格已有松動(dòng)跡象。
12月8日，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)（下稱“硅業(yè)分會(huì)”）發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，此前一周國(guó)內(nèi)單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間每噸在25.6萬(wàn)元至26.9萬(wàn)元，成交均價(jià)周環(huán)比下跌3.75%；單晶致密料每噸成交均價(jià)在26萬(wàn)元，周環(huán)比下跌3.6%。
東吳證券認(rèn)為，此前，通威股份、大全能源、保利協(xié)鑫等硅料龍頭紛紛公布擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，大部分產(chǎn)能在2021年下半年至2022年上半年投產(chǎn)，疊加3個(gè)月爬坡時(shí)間，預(yù)計(jì)2022年一季度開(kāi)始可實(shí)現(xiàn)有效供應(yīng)20萬(wàn)噸以上，對(duì)應(yīng)總有效供給250GW以上，硅料擴(kuò)產(chǎn)充分。基于此，東吳證券認(rèn)為，2022年硅料擴(kuò)產(chǎn)充分，價(jià)格將降至100元/千克左右，大幅提振行業(yè)需求。
對(duì)此，光伏產(chǎn)業(yè)鏈中下游龍頭企業(yè)持相近觀點(diǎn)。
“明年3月前后，硅料供應(yīng)量會(huì)增加20%左右，我們預(yù)計(jì)硅料價(jià)格會(huì)有較大幅度的下降�！背萋』鶚�(lè)葉相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
不過(guò)，東方日升副總裁曾建平預(yù)計(jì)，明年一二季度硅料產(chǎn)能將逐步釋放，海外物流緊張程度也將逐步緩解。“但由于明年產(chǎn)業(yè)需求仍將高位增長(zhǎng)，硅料價(jià)格雖將有所下降，但不會(huì)出現(xiàn)斷崖式下跌，供應(yīng)鏈壓力仍將存在�！�
展望未來(lái)，接受調(diào)研的光伏產(chǎn)業(yè)鏈龍頭企業(yè)都充滿期待。
11月11日，隆基股份創(chuàng)始人、總裁李振國(guó)以視頻形式出席亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)時(shí)公開(kāi)預(yù)計(jì)：“到2030年，全球的光伏新裝機(jī)量會(huì)達(dá)到1500GW至2000GW，并且需要連續(xù)安裝30年，才能支撐能源轉(zhuǎn)型的需要�！�
晶科能源相關(guān)人士認(rèn)為，光伏原材料降價(jià)對(duì)各個(gè)環(huán)節(jié)都比較好，利潤(rùn)率都會(huì)放大，更重要的是，光伏行業(yè)總體需求將被進(jìn)一步提振。
光伏玻璃龍頭福萊特相關(guān)人士表示，光伏產(chǎn)業(yè)正在景氣周期中，“不過(guò)，好的行業(yè)，外部資本、資金都會(huì)想著進(jìn)來(lái)，對(duì)龍頭企業(yè)來(lái)說(shuō)，最終持續(xù)發(fā)展靠的是更低成本、靠的是更好品質(zhì)”。
畢竟，持續(xù)降低光伏發(fā)電成本，是光伏產(chǎn)業(yè)鏈集體的追求。
作者：夏子航 來(lái)源：上海證券報(bào) 責(zé)任編輯：jianping
太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)|www.baolechen.com 版權(quán)所有