光伏獨(dú)角獸大爆發(fā)
又是一個(gè)光伏裝機(jī)大年。
5月5日，國(guó)家能源局公布一季度光伏發(fā)電建設(shè)運(yùn)行情況。一季度國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)并網(wǎng)容量達(dá)33.65GW，同比增長(zhǎng)154.8%。去年一季度數(shù)據(jù)為13.21GW。
何為光伏？光伏即利用半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)輻射能轉(zhuǎn)化為電能的一種發(fā)電系統(tǒng)。太陽(yáng)光取之不盡，光伏開發(fā)利用又幾乎不產(chǎn)生
光伏產(chǎn)業(yè)圖譜早年間，光伏的應(yīng)用市場(chǎng)主要集中在海外，出于運(yùn)輸需求，國(guó)內(nèi)光伏電池、組件的生產(chǎn)基地大多布局在長(zhǎng)三角等東部沿海地區(qū)。漸漸聚集著天合、晶澳、隆基、阿特斯、東方日升等一批光伏制造企業(yè)，造就了常州、鹽城、無(wú)錫、嘉興、義烏、鎮(zhèn)江、揚(yáng)州等一批光伏產(chǎn)業(yè)之城。
經(jīng)年發(fā)展，由于相對(duì)落后地區(qū)的產(chǎn)業(yè)扶持政策更為積極，力度更大。加之豐富的太陽(yáng)能資源和土地資源便宜優(yōu)勢(shì)，更是吸引光伏企業(yè)落戶重要因素，西寧、樂(lè)山、包頭、朔州等中西部城市，在光伏產(chǎn)業(yè)版圖中“異軍突起”。
光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游包括硅料、硅片等原料及加工，中游主要為構(gòu)建光伏電站所需的電池片、組件和部件，包括太陽(yáng)能電池生產(chǎn)、光伏發(fā)電組件封裝等環(huán)節(jié)。下游為光伏的應(yīng)用領(lǐng)域，主要是光伏電站的搭建、系統(tǒng)集成與運(yùn)營(yíng)。
各環(huán)節(jié)發(fā)展核心各有特點(diǎn)：硅料以產(chǎn)能為核心，電池片以技術(shù)變化為核心，組件和裝機(jī)逆變器等以終端需求為核心。
基于不同的地區(qū)優(yōu)勢(shì)，全國(guó)各地發(fā)力方向也各有側(cè)重。
在無(wú)錫，全球首條1GW鈣鈦礦光伏產(chǎn)線今年4月宣布落戶，啟動(dòng)建設(shè)極電光能鈣鈦礦產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目。無(wú)錫也被稱為中國(guó)光伏的“發(fā)源地”。目前已經(jīng)形成了硅材料、電池及組件、光伏設(shè)備制造、零部件配套、光伏電站、專業(yè)檢測(cè)和服務(wù)等完整的產(chǎn)業(yè)鏈和穩(wěn)定的供應(yīng)鏈，擁有奧特維、先導(dǎo)、上機(jī)數(shù)控等一批設(shè)備制造企業(yè)。
嘉興憑借優(yōu)越的地理區(qū)位，形成了秀洲、海寧兩個(gè)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，匯聚了隆基、晶科、正泰、福萊特、阿特斯等重點(diǎn)企業(yè)。秀洲區(qū)集聚了光伏上下游企業(yè)250多家，已形成“行業(yè)龍頭企業(yè)+企業(yè)研究院+產(chǎn)業(yè)鏈上下游配套企業(yè)”為一體的光伏新能源全產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)圈。
獨(dú)占物流成本優(yōu)勢(shì)的義烏，光伏產(chǎn)業(yè)也在高歌猛進(jìn)，2017年引進(jìn)電池片巨頭愛旭進(jìn)駐并將集團(tuán)總部設(shè)在義烏，產(chǎn)生的磁吸效應(yīng)進(jìn)一步吸引了晶科、天合、晶澳、東方日升企業(yè)落地。
水電大省云南近年來(lái)充分利用稟賦優(yōu)勢(shì)，出臺(tái)多項(xiàng)政策支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展，目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了“硅棒—切片—電池片—組件”的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。以曲靖為核心，推動(dòng)保山、楚雄等重點(diǎn)地區(qū)實(shí)現(xiàn)錯(cuò)位發(fā)展。目前，曲靖吸引了隆基、晶澳、陽(yáng)光落戶，楚雄吸引隆基、晶科落戶。
富光豐水風(fēng)好，西寧發(fā)展光伏得天獨(dú)厚，青海塔拉灘光伏電站是目前中國(guó)最大的光伏發(fā)電基地，面積609平方公里，接近一個(gè)新加坡的面積大小。
地處晶硅光伏產(chǎn)業(yè)集群中心的宜賓，正在打造晶硅光伏產(chǎn)業(yè)集群，吸引了英發(fā)德耀、四川高景、四川麗豪等多個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目簽約落地。
……
縱觀整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，降本增效永遠(yuǎn)是行業(yè)追求的終極目標(biāo)。如何降低成本，發(fā)揮地位優(yōu)勢(shì)，是行業(yè)發(fā)展繞不過(guò)的話題�？梢哉f(shuō)，光伏是比其他行業(yè)更需要企業(yè)與各地政府“同頻共振”的行業(yè)。
各地政策風(fēng)向標(biāo)
這場(chǎng)不甘落后的光伏爭(zhēng)奪戰(zhàn)，全國(guó)各地你追我趕。
先看北京，2023年3月，北京市發(fā)展和改革委員會(huì)等四部門《關(guān)于印發(fā)推進(jìn)光伏發(fā)電高質(zhì)量發(fā)展支持政策的通知》，強(qiáng)化規(guī)劃引領(lǐng)，將光伏發(fā)電等可再生能源應(yīng)用要求作為城市規(guī)劃體系的重要內(nèi)容，推進(jìn)光伏發(fā)電與城市建設(shè)協(xié)調(diào)發(fā)展。落實(shí)《北京市碳達(dá)峰實(shí)施方案》要求，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建園區(qū)、新建廠房屋頂光伏覆蓋率不低于50%。
再看安徽，2023年5月，安徽印發(fā)《安徽省新能源和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)基金關(guān)于公開征集子基金管理機(jī)構(gòu)的公告》，明確指出子基金應(yīng)主要投資于新能源與節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，包括但不限于儲(chǔ)能、光伏、風(fēng)電、核能、氫能源、節(jié)能新材、節(jié)能照明、節(jié)能技術(shù)設(shè)備、污水處理、大氣污染控制、固廢危廢處置、環(huán)保設(shè)備及服務(wù)、環(huán)境監(jiān)控、控碳減碳等細(xì)分領(lǐng)域。母基金規(guī)模120億元，為省級(jí)十大新興產(chǎn)業(yè)主題母基金之一。
還有山東，2023年3月，山東濱海積極打造黃河流域新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范城市。成立一個(gè)“能源發(fā)展服務(wù)中心”，設(shè)立濱州市能源發(fā)展服務(wù)中心，推進(jìn)辦公室一體化辦公。成立一個(gè)“新能源集團(tuán)”，統(tǒng)籌全市新能源項(xiàng)目建設(shè)用地、用海、綠電等指標(biāo)，為項(xiàng)目建設(shè)提供用地、用海保障。
設(shè)立一個(gè)“新能源產(chǎn)業(yè)基金”，基金規(guī)模達(dá)100億元以上，重點(diǎn)支持源網(wǎng)荷儲(chǔ)、儲(chǔ)能電站、風(fēng)電光伏開發(fā)和產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目等項(xiàng)目建設(shè)，對(duì)全市新能源重點(diǎn)項(xiàng)目提供資金保障。成立一個(gè)“新能源研究院”，為新能源開發(fā)、產(chǎn)業(yè)招商、項(xiàng)目評(píng)審等提供技術(shù)和智力支持。
再看廣州，2023年3月，廣州市人民政府官網(wǎng)發(fā)布《廣州市碳達(dá)峰實(shí)施方案》。該《方案》旨在加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系，以系統(tǒng)觀念全力推進(jìn)碳達(dá)峰行動(dòng)。
《方案》指出，優(yōu)化建筑終端用能結(jié)構(gòu)。提升電力在建筑能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)中的占比，逐步減少液化石油氣、天然氣等化石燃料在餐飲業(yè)、家庭炊事、生活熱水等領(lǐng)域的使用。積極推進(jìn)光伏建筑一體化建設(shè)，鼓勵(lì)使用太陽(yáng)能熱水、空氣源熱泵等技術(shù)，探索地?zé)崮艿拈_發(fā)和利用。到2025年，新建公共機(jī)構(gòu)建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭(zhēng)達(dá)到50%；到2030年，民用建筑能源消費(fèi)中電力消耗占比達(dá)到85%以上。
江蘇也來(lái)了，2023年3月，蘇州市發(fā)展和改革委員會(huì)發(fā)布關(guān)于《蘇州市碳達(dá)峰實(shí)施方案（征求意見稿）》公開征求意見的公告。指出，積極推動(dòng)可再生能源開發(fā)利用，到2025年，全市可再生能源裝機(jī)達(dá)533萬(wàn)千瓦，在確保安全保供的前提下，推動(dòng)清潔電量占比逐步提升。
光伏方面，堅(jiān)持集中式和分布式開發(fā)利用協(xié)同并舉，推進(jìn)“光伏+”綜合利用。支持常熟、吳江、吳中、相城開展全國(guó)整縣（市、區(qū)）屋頂分布式光伏開發(fā)試點(diǎn)示范，推動(dòng)大型公共建筑、商業(yè)樓宇、工廠廠房等試點(diǎn)應(yīng)用建筑光伏一體化技術(shù)，建設(shè)一批分布式光伏發(fā)電應(yīng)用示范項(xiàng)目。到2025年，全市光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到460萬(wàn)千瓦。
西安也有大動(dòng)作。2023年4月，西安市人民政府辦公廳發(fā)布了《西安市工業(yè)倍增引導(dǎo)基金設(shè)立方案》。引導(dǎo)基金總規(guī)模100億元，支柱產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)基金。各專項(xiàng)基金主要結(jié)合光子、重卡、半導(dǎo)體及集成電路、軌道交通、航空、生物醫(yī)藥、太陽(yáng)能光伏等19條重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)鏈鏈主企業(yè)的上下游重點(diǎn)項(xiàng)目投資需求，通過(guò)股權(quán)直投、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)以及與鏈主企業(yè)、社會(huì)資本合作設(shè)立各產(chǎn)業(yè)鏈主題基金等多種方式開展投資。
然而，行業(yè)發(fā)展有利有弊，光伏行業(yè)還存在一些顯著的缺點(diǎn)：前期投入大，在住宅屋頂安裝20KW的光伏系統(tǒng)費(fèi)用在8萬(wàn)元左右；占地面積較大，轉(zhuǎn)換效率低，受天氣溫差環(huán)境影響較大，地域依賴性強(qiáng)等問(wèn)題。
眾所周知，“清潔能源+儲(chǔ)能”是未來(lái)能源革命的方向。然而，電能儲(chǔ)存成本較高，是光儲(chǔ)系統(tǒng)中最昂貴的組件。電池的使用壽命也不如光伏系統(tǒng)的其他部分持久，需要保修更換。
今年以來(lái)，光伏行業(yè)還面臨了多晶硅等原材料不斷上漲，下游需求波動(dòng)等多重問(wèn)題疊加影響，國(guó)內(nèi)乃至全球光伏市場(chǎng)格局正在發(fā)生微妙變化。
光伏下半場(chǎng)，值得觀望。
作者：于麗麗 來(lái)源：投資界 責(zé)任編輯：jianping
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