那么需求有多少呢？

光伏行業(yè)2022年發(fā)展回顧與2023年形勢(shì)展望研討會(huì)上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華預(yù)計(jì)：2023年，我國(guó)光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為95GW，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為120GW。全球光伏新增裝機(jī)保守預(yù)測(cè)為280GW，樂(lè)觀預(yù)測(cè)為330GW。

伍德麥肯錫的預(yù)測(cè)更保守：2023年中國(guó)新增光伏裝機(jī)容量將達(dá)到110GW以上，全球新增裝機(jī)250GW。

InfoLink預(yù)計(jì)2023年底硅料產(chǎn)能可達(dá)1,771,100噸/年，同比提升50%。換算成組件，已經(jīng)超過(guò)了600GW。

似乎已經(jīng)不需要再計(jì)算了。無(wú)論按照什么樣的數(shù)字計(jì)算、無(wú)論裝機(jī)預(yù)測(cè)多么樂(lè)觀、無(wú)論上下游產(chǎn)業(yè)鏈的限制有多少，巨大的產(chǎn)能過(guò)剩都已成定局。

比過(guò)剩更糟糕的是什么？是又過(guò)剩、又同質(zhì)化。

在SNEC展會(huì)上，許多廠家用了眼花繚亂、精彩紛呈的方式來(lái)展現(xiàn)自己的產(chǎn)品。簡(jiǎn)單一些的就是把組件或者電池片、硅片、玻璃直挺挺的豎立在那里，寫上功率、尺寸等數(shù)據(jù)。

花哨些的則會(huì)設(shè)置一個(gè)噴灑裝置，模擬下雨天的環(huán)境，讓組件在“雨水中”經(jīng)歷考驗(yàn)，顯示出可靠性和耐用性。

很遺憾，這些內(nèi)容在我看來(lái)并沒(méi)有太大的意義。從產(chǎn)品的本質(zhì)來(lái)說(shuō)，幾乎所有企業(yè)的所有產(chǎn)品都沒(méi)有形成差異。

過(guò)去2年，所有企業(yè)都在忙著擴(kuò)張產(chǎn)能。

截至2022年底，隆基單晶硅片產(chǎn)能達(dá)到133GW，單晶電池產(chǎn)能達(dá)到50GW，單晶組件產(chǎn)能達(dá)到85GW。

2021年，單晶硅片產(chǎn)能105GW，單晶電池產(chǎn)能37GW，單晶組件產(chǎn)能60GW。

2020年，單晶硅片產(chǎn)能85GW，單晶電池產(chǎn)能30GW，單晶組件產(chǎn)能50GW。

預(yù)計(jì)2023年年底，隆基實(shí)現(xiàn)單晶硅片年產(chǎn)能190GW，單晶電池年產(chǎn)能110GW，單晶組件年產(chǎn)能130GW。

隆基只是一個(gè)例子，實(shí)際上無(wú)論大廠、小廠，一線二線還是三線廠商，都沒(méi)有停下擴(kuò)產(chǎn)的腳步。

雪崩的時(shí)候沒(méi)有一片雪花是無(wú)辜的，產(chǎn)能過(guò)剩的時(shí)候沒(méi)有一個(gè)廠家是無(wú)辜的。

不要忘記了，產(chǎn)能過(guò)剩不是光伏現(xiàn)在唯一的問(wèn)題，甚至有可能都不是最嚴(yán)重。2012年“雙方”之后歐美對(duì)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的限制、乃至抵制，可能會(huì)造成更惡劣的結(jié)果。

依賴歐美：被低估的威脅

從悲觀的角度來(lái)看，本輪歐美對(duì)中國(guó)光伏的抵制可能會(huì)類比2012年的“雙反”，引發(fā)一片企業(yè)淘汰浪潮。

美國(guó)的《緩解通脹法案》（IRA）、歐盟的《凈零工業(yè)法案》和《關(guān)鍵原材料法案》都明確表現(xiàn)出歐美政治界對(duì)于新能源產(chǎn)業(yè)依賴中國(guó)供應(yīng)鏈的情況十分擔(dān)憂。建設(shè)獨(dú)立自主的供應(yīng)鏈?zhǔn)菤W美國(guó)家的共識(shí)。

海外市場(chǎng)對(duì)于中國(guó)光伏來(lái)說(shuō)有多重要？筆者選取了隆基綠能和天合光能兩家龍頭企業(yè)2022年年報(bào)的數(shù)據(jù)，從一個(gè)側(cè)面較為直觀地體現(xiàn)出海外市場(chǎng)的地位。


隆基綠能營(yíng)業(yè)收入


天合光能營(yíng)業(yè)收入




不是沒(méi)有企業(yè)家注意到這一點(diǎn)。十一科技董事長(zhǎng)趙振元就提到歐美新能源法案發(fā)布之后，有一大批項(xiàng)目被迫停滯。人員與設(shè)備的流通也極大地受到了影響。

光伏產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)近20年的發(fā)展，在全球各個(gè)國(guó)家的能源體系、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中都越來(lái)越重要。光伏產(chǎn)品的全球化流通、貿(mào)易，已經(jīng)越來(lái)越有“大宗商品化”的趨勢(shì)。

在國(guó)際政治中，能源永遠(yuǎn)都是不容忽視的重要籌碼。歐美對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的限制是國(guó)際環(huán)境惡化的外向表現(xiàn)。在中國(guó)國(guó)內(nèi)，光伏產(chǎn)業(yè)各個(gè)環(huán)節(jié)的投資也自發(fā)性加強(qiáng)了對(duì)境外資本的“警惕和排斥”。

全球化和自由貿(mào)易是光伏產(chǎn)業(yè)20年快速發(fā)展的重要基礎(chǔ)。而我們現(xiàn)在正在逐步丟掉這個(gè)優(yōu)勢(shì)？

沒(méi)有了中國(guó)，歐美各國(guó)玩得轉(zhuǎn)光伏么？行、也不行。

2007年，歐洲的光伏制造還占到全球的30%。而今天，歐洲只擁有全球光伏組件產(chǎn)能不到0.2%。

現(xiàn)在歐洲的光伏組件80%要從中國(guó)進(jìn)口。如果按照歐盟2030年600GW的裝機(jī)計(jì)劃，這塊巨大無(wú)比的蛋糕顯然絕大多數(shù)要被中國(guó)企業(yè)吃下。

在一份歐盟有關(guān)光伏的報(bào)告中，歐盟自己也承認(rèn)，在這一代光伏技術(shù)（即晶硅技術(shù)）中，歐洲已經(jīng)很難追趕上中國(guó)了。

“但新能源門檻并不高，我們?cè)诨�礎(chǔ)性研究方面還是缺乏動(dòng)力。”趙振元在SNEC大會(huì)上這樣說(shuō)道。

不得不承認(rèn)，在一眾表現(xiàn)得頗為樂(lè)觀的光伏企業(yè)家中，趙振元這樣冷靜的表態(tài)是值得慎重對(duì)待的。

歐洲的一紙政策如果下來(lái)，這熱鬧的SNEC展會(huì)不會(huì)像530之前的那次展會(huì)那樣，打得pia pia響？

思考

基于當(dāng)下的技術(shù)水平，歐洲確實(shí)追不上中國(guó)：中國(guó)擁有世界上最多的產(chǎn)能（還包括近一半的新產(chǎn)能），在效率和成本方面，中國(guó)有著絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。歐洲當(dāng)然可以從現(xiàn)在開(kāi)始新建產(chǎn)業(yè)鏈，除了貴，沒(méi)有任何問(wèn)題。

但我們的優(yōu)勢(shì)更多是在產(chǎn)業(yè)鏈上，我們顯然不能只考慮技術(shù)經(jīng)濟(jì)性，既然歐美抵制是從政治角度出發(fā)，那么用更貴的產(chǎn)品也可以從政治角度成立。

不要忘記了，歐洲剛剛可以說(shuō)是順利地渡過(guò)了天然氣危機(jī)。為什么非要買你的發(fā)電設(shè)備？策略性的壓一下價(jià)格，這過(guò)剩的產(chǎn)能又要如何處理？

技術(shù)沒(méi)門檻，產(chǎn)業(yè)鏈有優(yōu)勢(shì)，市場(chǎng)（部分）在外 —— 這個(gè)行業(yè)特性像極了我們之前遇到的多次貿(mào)易危機(jī)，政策的波動(dòng)會(huì)一下子造成擠兌和動(dòng)蕩。那些重復(fù)建設(shè)的產(chǎn)能，和同質(zhì)化到搞笑的產(chǎn)品，會(huì)永遠(yuǎn)定格在今天的SNEC上。

我們的產(chǎn)業(yè)沒(méi)有把太陽(yáng)能做到極致，我們是把晶硅做到了極致。

這玩意對(duì)我們也環(huán)保嗎？我們能靠著這個(gè)支撐我們的經(jīng)濟(jì)很久嗎？之后的技術(shù)革新，商業(yè)模式革新迫在眉睫了。不能以極近距離滿足負(fù)載端的太陽(yáng)能，別再重復(fù)生產(chǎn)了。無(wú)聊。

（作者系國(guó)際政治博士，太陽(yáng)能行業(yè)從業(yè)人員。）

作者：斐濟(jì) 來(lái)源：能源雜志 責(zé)任編輯：jianping