光伏價(jià)格戰(zhàn)的“囚徒之困”

■ 文︱《太陽(yáng)能發(fā)電》雜志記者 張廣明

　　“一波未平，一波又起”。繼美國(guó)對(duì)中國(guó)光伏輸美產(chǎn)品作出“雙反”初裁后，歐盟也欲步其后塵。
　　7 月26 日，以Solar World 為首的歐洲行業(yè)聯(lián)盟EUProSun 確認(rèn)，已向歐盟委員會(huì)提交申訴，要求對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查，歐盟委員會(huì)將在未來(lái)45 天內(nèi)決定是否立案調(diào)查。
　　如果該反傾銷調(diào)查申請(qǐng)被受理，對(duì)于中國(guó)光伏企業(yè)而言，不啻于滅頂之災(zāi)。
　　在相隔如此短的時(shí)間內(nèi)，連續(xù)遭到國(guó)外同行的反傾銷申訴，也進(jìn)一步暴露了光伏業(yè)“價(jià)格戰(zhàn)”面臨的困局——盡管“價(jià)格戰(zhàn)”可能沒(méi)有最終的贏家，但“不打者”將直接出局，國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)正面臨著典型的“囚徒困境”。
　　國(guó)際環(huán)境的持續(xù)惡化，預(yù)示著“價(jià)格戰(zhàn)”已經(jīng)到了窮途末路的邊緣，或許唯有加速行業(yè)整合、改變目前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局，才是出路。
　　而來(lái)自決策層的表態(tài)，也表達(dá)了類似的期望。國(guó)務(wù)院總理溫家寶近日在江蘇調(diào)研時(shí)，就明確表示，對(duì)于光伏行業(yè)面臨的產(chǎn)能過(guò)剩，應(yīng)該通過(guò)行業(yè)整合以及兼并重組來(lái)解決。

　　歐盟受理可能性較大
　　今年5 月份，美國(guó)商務(wù)部公布了對(duì)中國(guó)輸美光伏產(chǎn)品的“反傾銷”調(diào)查結(jié)果，稅率在31．14% 至249．96% 之間。而再綜合此前公布的2．9% 至4．73% 的“反補(bǔ)貼”稅，中國(guó)光伏產(chǎn)品被征收的“雙反”稅率合計(jì)將在34．04% 至254．69% 之間。
　　在美國(guó)此次反傾銷結(jié)果公布之后，就有眾多業(yè)內(nèi)人士開(kāi)始擔(dān)憂，歐盟會(huì)否步其后塵？
　　不幸的是，一語(yǔ)成讖。
　　據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，7 月26 日，以Solar World 為首的歐洲行業(yè)聯(lián)盟EUProSun 已確認(rèn)向歐盟委員會(huì)提交申訴，要求對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行反傾銷調(diào)查。
　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定，歐盟須在45 天內(nèi)作出決定是否接受這起反傾銷調(diào)查申請(qǐng)，而如果反對(duì)這項(xiàng)申請(qǐng)的歐盟企業(yè)多于支持企業(yè)的話，歐盟則可以拒絕開(kāi)展調(diào)查。
　　此外，歐盟還規(guī)定，需要至少得到25% 同行業(yè)企業(yè)的支持，才能受理反傾銷調(diào)查申請(qǐng)；反之，歐盟可在15 個(gè)月內(nèi)完成反傾銷調(diào)查工作，并制定相應(yīng)裁決措施。
　　對(duì)于此次反傾銷申訴，商務(wù)部新聞發(fā)言人沈丹陽(yáng)回應(yīng)稱，歐盟如果對(duì)中國(guó)的光伏產(chǎn)品設(shè)限，將不利于歐盟光伏產(chǎn)業(yè)的上下游總體發(fā)展，不利于歐盟低碳戰(zhàn)略的推進(jìn)，也不利于雙方太陽(yáng)能電池企業(yè)的合作，弄不好會(huì)搬起石頭砸自己的腳。
　　長(zhǎng)城證券則認(rèn)為，與美國(guó)反傾銷調(diào)查僅關(guān)注傾銷行為對(duì)具體行業(yè)的影響不同，歐盟在反傾銷調(diào)查中將考慮反傾銷對(duì)行業(yè)外的影響，比如反傾銷是否有悖于公共利益。因此，歐盟行業(yè)上下游企業(yè)和消費(fèi)者對(duì)反傾銷的影響比美國(guó)更大。
　　長(zhǎng)城證券還表示，歐盟委員會(huì)接受訴訟展開(kāi)調(diào)查的可能性很大，而“公共利益”將是本次調(diào)查的關(guān)鍵點(diǎn)。
　　相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2011 年，歐盟在全球太陽(yáng)能發(fā)電裝機(jī)總量中占到了74%，是全球最大的光伏消費(fèi)市場(chǎng)。當(dāng)年，中國(guó)出口海外的光伏產(chǎn)品價(jià)值358 億美元，其中歐盟占據(jù)六成。如若歐盟啟動(dòng)此次反傾銷調(diào)查，對(duì)中國(guó)企業(yè)的影響不言而喻。

　　“價(jià)格戰(zhàn)”之困
　　拋開(kāi)歐盟反傾銷申訴的結(jié)果不談，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)連續(xù)遭遇國(guó)外同行發(fā)起的反傾銷申訴，實(shí)際上在一定程度也暴露了當(dāng)前市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局下國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)的困局。國(guó)家發(fā)改委副主任張曉強(qiáng)近日在接受中國(guó)政府網(wǎng)在線訪談時(shí)表示，由于國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能光伏發(fā)電產(chǎn)品非常依賴于出口，因此出口市場(chǎng)不好對(duì)行業(yè)將帶來(lái)非常大的影響。
　　北京科技大學(xué)管理學(xué)院教授劉澄認(rèn)為，在中國(guó)目前這種以出口導(dǎo)向?yàn)橹鞯漠a(chǎn)業(yè)格局下，一旦遭遇歐美國(guó)家對(duì)光伏產(chǎn)品需求大幅下降的情形，國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)與當(dāng)?shù)厣�產(chǎn)商的矛盾將不可避免會(huì)加劇，尤其是中國(guó)光伏產(chǎn)能的嚴(yán)重過(guò)剩，更加劇了這種矛盾。
　　“在這種情況下，企業(yè)往往只能被迫降價(jià)以求自保，從而加劇了本已存在的貿(mào)易糾紛�！眲⒊伪硎�。
　　事實(shí)可能也正是如此。對(duì)于中國(guó)幾家大的組件制造企業(yè)而言，盡管產(chǎn)能可能存在著些許差異，但在對(duì)市場(chǎng)的控制方面，卻并沒(méi)有哪一家存在著壓倒性的優(yōu)勢(shì)。
　　分析人士認(rèn)為，從國(guó)內(nèi)光伏制造業(yè)的市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，盡管行業(yè)前幾位主流制造企業(yè)的產(chǎn)能以及出貨量占據(jù)絕大部分，但從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，并未形成寡頭壟斷局面。正是因此，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也就非常激烈，也注定了當(dāng)市場(chǎng)需求下降的時(shí)候，選擇價(jià)格戰(zhàn)仍然是最有效的方式。可從現(xiàn)實(shí)情況來(lái)看，價(jià)格戰(zhàn)已經(jīng)明顯遭遇了阻礙，也到了該反思的時(shí)候了。
　　從部分企業(yè)發(fā)布的一季度報(bào)告來(lái)看，盡管價(jià)格戰(zhàn)確實(shí)使得一些企業(yè)維持了相應(yīng)整合“勢(shì)在必行”在一些業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，光伏行業(yè)之所以“價(jià)格戰(zhàn)”盛行，最主要的原因是產(chǎn)能過(guò)剩。　　
　　尚德電力董事長(zhǎng)施正榮認(rèn)為，光伏產(chǎn)業(yè)從“一片藍(lán)�！钡健耙缓宥�上”，最終導(dǎo)致目前產(chǎn)品價(jià)格大跌、企業(yè)利潤(rùn)下滑甚至關(guān)門(mén)的情況。
　　“本來(lái)，尚德賣出的光伏板是一塊錢，但是一些企業(yè)卻要硬賣7 毛錢，對(duì)方即使不買它的產(chǎn)品，也會(huì)逼著我降價(jià)。大企業(yè)要承擔(dān)研發(fā)、品牌宣傳以及更多的社會(huì)責(zé)任，成本與小企業(yè)不可同日而語(yǔ)，但沒(méi)辦法，只能降�！笔┱龢s說(shuō)。
　　能解決目前行業(yè)困局的無(wú)非以下兩種方式：或是通過(guò)市場(chǎng)自然淘汰，或是通過(guò)兼并重組重構(gòu)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)秩序。
　　國(guó)務(wù)院總理溫家寶近日在江蘇調(diào)研時(shí)表示，必須從國(guó)家層面對(duì)整個(gè)光伏業(yè)進(jìn)行還是現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)面臨的真實(shí)競(jìng)爭(zhēng)情況，當(dāng)前的行業(yè)整合重組，不僅需要大企業(yè)對(duì)一些中小企業(yè)的整合，更需要的是一些一線企業(yè)之間的相互整合重組。
　　“目前國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)的一線企業(yè)約有七八家，從上游的保利協(xié)鑫、賽維，到下游的尚德、晶澳、英利、天合、阿特斯等，沒(méi)有這些一線廠商相互之間的整合，市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)估計(jì)還將會(huì)持續(xù)，競(jìng)爭(zhēng)程度也不會(huì)降低�！痹谏鲜鋈耸靠磥�(lái)，道理其實(shí)很簡(jiǎn)單，這些一線企業(yè)之間的差距本身并沒(méi)有拉開(kāi)多大，相互之間為了排名，打價(jià)格戰(zhàn)也就不可避免。因此，把當(dāng)前的價(jià)格戰(zhàn)都?xì)w因于中小企業(yè)也不盡合理。最根本的原因，還是由當(dāng)前的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局決定的。不過(guò)，也有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，一線企業(yè)之間的整合在實(shí)際運(yùn)作中會(huì)遇到很多困難，比如由誰(shuí)來(lái)接盤(pán)等。
　　中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)王勃華就認(rèn)為，“在一段時(shí)間內(nèi)，‘洗牌’將會(huì)以‘自的出貨量以及市場(chǎng)份額，卻仍未擺脫虧損局面。
　　數(shù)據(jù)顯示，尚德電力一季度的毛利率只有0.6%，較2011 年四季度的9.9% 出現(xiàn)了較大的下降，與2011 年同期20.8%的毛利率相比降幅更大；情況相對(duì)較好的天合光能，2012 年第一季度的毛利率也只有5.8%，較2011 年第四季度7.1% 也出現(xiàn)了一定的下降。
　　如果說(shuō)來(lái)自虧損方面的壓力還可以通過(guò)持續(xù)融資使得生產(chǎn)得以維持，但面臨國(guó)際需求市場(chǎng)的壓力時(shí)，企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)可能就沒(méi)那么輕松了。畢竟，國(guó)內(nèi)不少光伏企業(yè)確實(shí)是在賠本賺吆喝。
　　統(tǒng)籌研究和規(guī)劃，通過(guò)重組整合提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。要把產(chǎn)業(yè)發(fā)展與上網(wǎng)應(yīng)用聯(lián)系起來(lái)，這需要突破關(guān)鍵技術(shù)。對(duì)于目前光伏行業(yè)面臨的產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題，溫家寶認(rèn)為，應(yīng)該通過(guò)行業(yè)整合以及兼并重組來(lái)解決。
　　其實(shí)，對(duì)于行業(yè)內(nèi)的整合重組，在今年2 月份發(fā)布的《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》中就已經(jīng)有所明確。
　　根據(jù)該規(guī)劃，“十二五”期間，國(guó)家將支持光伏骨干企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)，到2015 年形成1 家年銷售收入過(guò)千億元的光伏企業(yè)，3~5 家年銷售收入過(guò)500 億元的光伏企業(yè)。
　　對(duì)此，有分析人士認(rèn)為，無(wú)論是規(guī)劃然淘汰’形式為主。”
　　在王勃華看來(lái)，在供應(yīng)布局、設(shè)備配套、合同負(fù)責(zé)以及管理等諸多方面需對(duì)接，這增加了企業(yè)整合的“包袱”�！耙远嗑Ч杵髽I(yè)為例，目前企業(yè)寧愿在原廠基礎(chǔ)上擴(kuò)大規(guī)模，也比整合一個(gè)廠更加經(jīng)濟(jì)�！�
　　至于許多人寄望的央企，能否成為接盤(pán)者，也存在一些現(xiàn)實(shí)的障礙�！澳壳埃�‘國(guó)進(jìn)民退’的跡象在光伏行業(yè)還并不明顯，尤其是在光伏行業(yè)的生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)。
　　在整個(gè)行業(yè)不好的情況下，國(guó)企不會(huì)選擇輕易介入，底部接盤(pán)固然好，但何時(shí)是底部卻很難說(shuō)。當(dāng)然，如果是由管理層有意推動(dòng)，那可能就很難說(shuō)了�！�