5月12日，中國機電商會發(fā)布2025年第一季度我國光伏產(chǎn)品對外貿(mào)易分析。2025年第一季度，我國光伏產(chǎn)品出口額為67.1億美元，同比下降30.5%。根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2025年一季度光伏新增并網(wǎng)容量為59.7GW，同比增長30.5%。風光發(fā)電裝機總量（1482GW）首次超過火電（1451GW），政策支持與市場特征變化加速推進我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

海外方面，2025年第一季度，我國對歐盟出口光伏組件金額為18億美元，同比下降38.8%，出口量約18.6GW，同比下降15.6%，對歐出口份額下降3個百分點至32.2%。綜合考慮歐美成熟光伏裝機市場以及巴基斯坦、中東等新興市場的裝機需求，2025年全年裝機量仍將保持增長趨勢，但增速相比2024年略有減緩，預(yù)計2025年全球裝機量在500-550GW之間。

1 一季度我國光伏產(chǎn)品 出口額同比下降三成

光伏硅片出口額為2.9億美元，同比下降52.1%，出口量約為13.2億片，同比下降11.4%；光伏電池片出口額為8.3億美元，同比增長13.5%，出口量約20.1GW，同比增長51.1%；組件出口額為55.9億美元，同比下降33%，出口量約57.9GW，同比下降7.4%。

2 一季度國內(nèi)光伏新增并網(wǎng)容量 增三成，市場結(jié)構(gòu)進入調(diào)整期

根據(jù)國家能源局數(shù)據(jù)，2025年一季度光伏新增并網(wǎng)容量為59.7GW，同比增長30.5%。其中集中式光伏23.4GW，分布式光伏36.3GW，分布式占比60.8%。值得注意的是，風光發(fā)電裝機總量（1482GW）首次超過火電（1451GW），政策支持與市場特征變化加速推進我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。

（一）政策驅(qū)動儲能與綠電深化

2024年國家能源局出臺《新型電力系統(tǒng)建設(shè)三年行動》，明確光伏配儲比例下限提升至20%且時長4小時，上海、廣東等地對3萬千瓦以上項目要求10%/2小時強制配儲，光儲一體化加速推進。

綠證核發(fā)量激增，1月太陽能綠證交易達1988萬個，疊加數(shù)據(jù)中心強制綠電消費比例≥80%政策，綠電溢價收益顯著提升。

（二）分布式主導(dǎo)與區(qū)域創(chuàng)新

分布式光伏占比超99.5%，整縣推進覆蓋超1500個縣區(qū)。廣東、浙江等地設(shè)定高目標（如廣東2027年分布式裝機500萬千瓦），并簡化審批流程；海南博鰲零碳示范區(qū)2024年度光伏發(fā)電量可滿足其100%用電需求，并實現(xiàn)剩余綠電上網(wǎng)。

農(nóng)村分布式成為重點，安徽、河南等地通過“光伏公益崗”等模式推動鄉(xiāng)村振興，但部分地區(qū)存在無序開發(fā)問題，亟需專項整治。

（三）裝機波動與技術(shù)迭代

受政策窗口期影響，一季度出現(xiàn)“搶裝潮”，組件價格短期上漲，分布式均價0.76元/瓦。

N型TOPCon組件市占率突破60%，鈣鈦礦中試線密集投產(chǎn)，技術(shù)迭代持續(xù)降本。

（四）風險與挑戰(zhàn)

階段性供大于求風險‌：低效產(chǎn)能加速出清，2025年P(guān)ERC電池片價格或再降10%，中小企業(yè)面臨生存壓力。

消納瓶頸‌：今年一季度棄光率同比升高 0.2 個百分點，主要集中在甘肅、內(nèi)蒙、寧夏等地。

3 受貿(mào)易摩擦事件影響 海外光伏市場布局處于重構(gòu)期

（一）歐洲市場：“半壁江山”市場萎縮明顯

2025年第一季度，我國對歐盟出口光伏組件金額為18億美元，同比下降38.8%，出口量約18.6GW，同比下降15.6%，對歐出口份額下降3個百分點至32.2%。

一季度，我國光伏產(chǎn)品對歐出口下滑是國內(nèi)政策驅(qū)動市場搶裝和海外市場需求下降共同作用的結(jié)果。歐洲面臨電網(wǎng)消納能力不足和基礎(chǔ)設(shè)施普遍老化問題，4月28日午間，歐洲南部突發(fā)大規(guī)模不明原因停電，西班牙、葡萄牙多個地區(qū)電力中斷，公共交通和通信服務(wù)陷入癱瘓。歐盟委員會官員曾表示，歐洲約40%的配電網(wǎng)使用年限超過40年，需要現(xiàn)代化改造，預(yù)計到2030年需投資3750億至4250億歐。電網(wǎng)現(xiàn)代化改造配合其對可再生能源的裝機需求，預(yù)計2025年歐洲光伏組件需求量約為84-98GW，仍將為我國光伏產(chǎn)品主要出口市場。

（二）美國市場：關(guān)稅沖突升級，去中國化、欲重振本土制造卻進展緩慢

自2011年起，美國作為首個發(fā)起對華光伏產(chǎn)品貿(mào)易摩擦的國家，頻繁針對中國及中國海外產(chǎn)能進行全球圍堵。中國大陸物美價廉的光伏產(chǎn)品無法在各種關(guān)稅疊加的情況下正常對美出口，東南亞光伏產(chǎn)能也因“雙反”終裁稅率高企導(dǎo)致東南亞出口成本大幅上漲，迫使光伏企業(yè)產(chǎn)能布局轉(zhuǎn)向中東、拉美市場。

缺少中國和東南亞的光伏供給，美國本土光伏產(chǎn)業(yè)鏈成本高、風險大，導(dǎo)致本土供應(yīng)能力建設(shè)緩慢。2024年美國自東南亞四國進口的光伏組件占其進口總額超過80%。美國本土電池片產(chǎn)能僅2.3GW，導(dǎo)致37GW電池片依賴進口。預(yù)計2025年美國光伏裝機量約40至50GW，組件需求量約48至60GW。

（三）中東市場：“光伏+制氫”重塑需求結(jié)構(gòu)

中東地區(qū)光照資源豐富，能源轉(zhuǎn)型需求旺盛，非常適合光伏等新能源行業(yè)企業(yè)大展宏圖。NEOM（沙特新未來城）的10GW光伏制氫一體化項目帶動高效組件需求激增，該地區(qū)對TOPCon組件的采購比例已達75%。我國光伏企業(yè)隆基、晶科等企業(yè)為項目供應(yīng)雙面率≥85%的組件，其耐候性設(shè)計可抵御沙塵暴和晝夜溫差；阿聯(lián)酋的穆罕默德・本・扎耶德太陽能園區(qū)四期項目采購12GW組件，全部采用中國企業(yè)的210大尺寸TOPCon產(chǎn)品，大幅提升發(fā)電效率。

除發(fā)電項目外，光伏企業(yè)在中東加速產(chǎn)能布局，例如：鈞達股份在阿曼投資5GW電池片基地，利用當?shù)氐碗妰r和免稅政策，力爭實現(xiàn)本土制造，產(chǎn)品輻射歐洲、非洲市場；晶科能源與沙特公共投資基金在沙特成立合資公司建設(shè)10GW電池及組件項目、TCL中環(huán)擬與Vision Industries Company、沙特公共投資基金成立合資公司，在沙特建設(shè)年產(chǎn)20GW光伏硅片項目、晶澳計劃在阿曼建設(shè)年產(chǎn)6GW電池片和3GW組件工廠。

但需注意的是，在開拓新興市場過程中，企業(yè)應(yīng)時刻關(guān)注當?shù)卣�策變化，尤其要謹防受當�(shù)刭Q(mào)易保護政策影響。2025年4月15日，約旦工業(yè)、貿(mào)易與供給部國家生產(chǎn)保護局發(fā)布公告，對原產(chǎn)于或進口自中國的光伏電池板啟動反傾銷調(diào)查，這是約旦首次發(fā)起相關(guān)調(diào)查。此次發(fā)起反傾銷調(diào)查的約旦本土企業(yè)Philadelphia Solar是中東地區(qū)少數(shù)具備光伏組件產(chǎn)能的企業(yè)，年產(chǎn)能僅300MW。

（四）東南亞市場：受美關(guān)稅影響，企業(yè)被迫出海轉(zhuǎn)移產(chǎn)能

受美國“雙反”調(diào)查影響，從2024年底直至2025年4月美發(fā)布終裁稅率期間，越南、馬來西亞的光伏組件廠開工率下滑，現(xiàn)已不足20%。印尼憑借未被列入美國關(guān)稅清單的優(yōu)勢以及較低的當?shù)厝斯こ杀竞臀覈�設(shè)備出海成本，成為規(guī)避美國政策風險的重要投資市場。中國企業(yè)開始在印尼建設(shè)電池組件一體化基地，如天合光能的1GW 電池及組件產(chǎn)能已順利實現(xiàn)生產(chǎn)，目前處于產(chǎn)能快速爬坡階段，產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升。

4 2025年全球光伏裝機量 仍將保持增長態(tài)勢

5 行業(yè)趨勢：2025年全球光伏產(chǎn)業(yè) 面臨產(chǎn)能布局和貿(mào)易環(huán)境重構(gòu)

（一）市場格局深度演變

中東非市場成為2025年全球光伏增長熱點。2025年沙特、埃及、阿聯(lián)酋合計規(guī)劃光伏裝機量達40GW，市場爆發(fā)增長催生對耐高溫、高功率組件的特殊需求，我光伏企業(yè)需根據(jù)特定市場條件和需求開發(fā)針對性和適應(yīng)性更強的產(chǎn)品。拉美市場受“亞馬遜綠色新政”推動，巴西、智利新增裝機預(yù)計35GW，該地區(qū)電網(wǎng)穩(wěn)定性較弱，帶動對“光伏+儲能+微電網(wǎng)”一體化解決方案的需求，我企業(yè)需加強本地化工程服務(wù)能力。

歐美市場本土化趨勢延續(xù)，美國本土光伏組件產(chǎn)能預(yù)計2025年底達80GW，但電池片、硅片等上游原材料仍依賴大量進口，無法形成產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)；歐盟至2030年擬建造本土30GW光伏產(chǎn)能。

（二）政策與金融環(huán)境變化

全球貿(mào)易政策從“單邊壁壘”轉(zhuǎn)向“區(qū)域聯(lián)盟”，RCEP、GCC(海灣阿拉伯國家合作委員會)、Mercosur（南方共同市場）等區(qū)域貿(mào)易協(xié)定成為企業(yè)規(guī)避關(guān)稅風險的重要依托，例如越南向日本出口光伏組件可享受零關(guān)稅，關(guān)稅成本大幅降低。金融支持工具創(chuàng)新，亞投行推出“光伏綠色債券”，為新興市場項目提供低息貸款，利率較市場水平低1.5個百分點，助力中國企業(yè)項目融資。從政策看，區(qū)域貿(mào)易協(xié)定降低關(guān)稅成本，從金融層面看，創(chuàng)新工具提供低息貸款，均有利于我國光伏產(chǎn)業(yè)降本增效、拓展市場。

6 行業(yè)建議

（一）實施全球化立體布局策略

區(qū)域產(chǎn)能精準配置：盡快優(yōu)化產(chǎn)能全球化比例并保持全球規(guī)模下的本地供應(yīng)鏈布局常態(tài)化動態(tài)調(diào)整，降低生產(chǎn)成本，增強本土制造含量，提高地緣政策抗風險能力。

（二）建立全鏈條合規(guī)管理體系

應(yīng)對供應(yīng)鏈審查：盡早建立從多晶硅到組件的全產(chǎn)業(yè)鏈合規(guī)溯源系統(tǒng)，滿足美國UFLPA、歐盟強迫勞動法案、歐盟CSRD等法規(guī)要求。

優(yōu)化碳足跡管理：建立全生命周期碳管理體系，在工廠布局光伏屋頂、儲能系統(tǒng)，參與碳交易市場對沖減排成本。例如，晶科能源在浙江工廠建設(shè)20MW屋頂光伏，年減少碳排放1.2萬噸，相當于組件碳強度降低15%。

（三）創(chuàng)新商業(yè)模式與生態(tài)協(xié)同

拓展光伏應(yīng)用場景：如在中東推廣“光伏+制氫”，在拉美開發(fā)“光伏+農(nóng)業(yè)”，在非洲布局“光伏+儲能+微電網(wǎng)”項目，通過“光伏+儲能+付費共享”模式，提升項目綜合收益率。提供現(xiàn)實可行的電力解決方案。

深化產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同：上游硅料企業(yè)與下游組件廠根據(jù)市場實際需求調(diào)配供給、穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)鏈價格；中游設(shè)備商與電池片企業(yè)聯(lián)合開發(fā)高效工藝，降低行業(yè)周期性波動影響；產(chǎn)業(yè)鏈宜盡早建立專利共享機制，強化海外知識產(chǎn)權(quán)調(diào)查應(yīng)對能力。

（四）充分利用行業(yè)資源加強風險應(yīng)對

加強行業(yè)資源協(xié)同：充分利用多體聯(lián)動機制，提前預(yù)警、積極應(yīng)對海外貿(mào)易摩擦。積極參與行業(yè)自律等工作，通過與商協(xié)會、中信保、銀行以及央國企工程公司加強協(xié)同、溝通，維護行業(yè)良性可持續(xù)發(fā)展；對外建立具有國際話語權(quán)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商名錄，結(jié)合出口相關(guān)標準加強宣傳和推介，打造我國光伏產(chǎn)業(yè)服務(wù)全球的優(yōu)質(zhì)形象。