11月15日，霞客環(huán)保在深交所召開重大資產(chǎn)重組媒體說明會，對擬收購協(xié)鑫智慧能源90%股權(quán)相關(guān)問題，對外做出說明。協(xié)鑫集團副董事長、協(xié)鑫智慧能源董事長朱鈺峰出席會議并作出回應(yīng)。

盈利能力將獲大幅提升

記者了解到，若本次交易完成，霞客環(huán)保除保留資產(chǎn)以外，原有經(jīng)營性資產(chǎn)已置出，公司業(yè)務(wù)盈利能力將獲大幅提升；而登陸國內(nèi)資本市場，一直以來也是協(xié)鑫智慧能源的愿望。

自2015年起，協(xié)鑫智慧能源就開始籌劃借殼重組，但首次因涉及海外上市公司資產(chǎn)回歸A股，國內(nèi)相關(guān)該事宜的監(jiān)管政策尚無明確，在臨近交易完成的時候終止借殼進程。

隨著國內(nèi)資本市場的完善，為境外資產(chǎn)回歸創(chuàng)造了良好的環(huán)境。尤其在今年中國證監(jiān)會例行新聞發(fā)布會上通報了近期并購重組監(jiān)管工作情況，并表示將積極支持優(yōu)質(zhì)境外上市公司中資企業(yè)參與 A 股上市公司并購重組，不斷提升 A 股上市公司質(zhì)量。自此，協(xié)鑫智慧能源重啟上市計劃。

“從2017年11月份起已有7家中概公司通過并購重組回到A股市場，回歸渠道進一步暢通。對于此類并購，將采取同境內(nèi)企業(yè)并購?fù)�類�?biāo)準(zhǔn)，一視同仁，不設(shè)任何額外門檻。隨著360回歸并在境內(nèi)實現(xiàn)重組上市，目前的境內(nèi)資本市場及投資人與前次重組時相比，更加包容與成熟�！敝焘暦逭f。

2017年10月26日、2018年1月12日，協(xié)鑫科技與霞客環(huán)保第一大股東及第二大股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》及《《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議之補充協(xié)議》受讓上述兩股東所持霞客環(huán)保21.51%股權(quán)。2018年2月13日，上述股份完成過戶，協(xié)鑫科技成為霞客環(huán)保的第一大股東和實際控制人。

2018年11月6日，霞客環(huán)保發(fā)布重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案，擬通過重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式購買協(xié)鑫智慧能源合計90%的股權(quán)，交易標(biāo)的作價47.05億元。協(xié)鑫智慧能源登陸國內(nèi)A股市場成為可能。

記者注意到，標(biāo)的方協(xié)鑫智慧能源的控股股東上海其辰對本次重大資產(chǎn)置換設(shè)有業(yè)績承諾。根據(jù)其與霞客環(huán)保簽署的《盈利預(yù)測補償協(xié)議》，資產(chǎn)重組實施完畢后，協(xié)鑫智慧能源在2018年度至2020年度實現(xiàn)的扣非歸母凈利潤分別不低于2億元、3.77億元和5.95億元。若重組無法在2018年度內(nèi)實施完畢，則業(yè)績承諾期延續(xù)至2021年度，在上述業(yè)績承諾的基礎(chǔ)上，承諾協(xié)鑫智慧能源2021年度實現(xiàn)扣非歸母凈利潤不低于6.13億元。

協(xié)鑫智慧能源董事、總經(jīng)理費智介紹，此次利潤承諾是基于在運的、在建和六個月之內(nèi)即將核準(zhǔn)的項目來做出的承諾�！皩�這個利潤承諾很有信心，我們有將近3800MV的儲備，這些項目包括了風(fēng)電、天然氣、垃圾發(fā)電，還包括配電網(wǎng)新業(yè)務(wù)。因為這些項目的儲備比較多，一些優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)合理的回報，隨著一些優(yōu)質(zhì)項目投產(chǎn)和達產(chǎn)，我們認(rèn)為利潤承諾也是有保障的。”費智說。

全面向綜合能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型

新時代的能源發(fā)展對企業(yè)提出了清潔化、智能化、高效化、平臺化、安全可靠的要求。費智介紹：“當(dāng)今能源發(fā)展，傳統(tǒng)的單一發(fā)電、單一輸電時代一去不復(fù)返。為適應(yīng)新的時代要求，協(xié)鑫智慧能源將從發(fā)電商向綜合能源服務(wù)商進行轉(zhuǎn)型，全面開啟智慧能源綜合能源服務(wù)�！�

據(jù)記者了解，通過二十余年來的行業(yè)沉淀，協(xié)鑫智慧能源聚焦長三角、珠三角、京津冀等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的產(chǎn)業(yè)園區(qū)，大力布局熱電聯(lián)產(chǎn)和各種業(yè)態(tài)清潔能源項目，積累了豐富的項目開發(fā)、建設(shè)、運營及管理經(jīng)驗，和大規(guī)模優(yōu)質(zhì)用戶，為開展“源-網(wǎng)-售-用-云”能源互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、加快從能源生產(chǎn)商向清潔能源綜合服務(wù)商轉(zhuǎn)型創(chuàng)造了良好的條件。

費智介紹，目前公司經(jīng)營業(yè)務(wù)覆蓋天然氣發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電、地?zé)岚l(fā)電等清潔能源，可再生能源領(lǐng)域，運營及在建項目的總裝機容量逾 4000MW，清潔能源裝機容量占比逾 80%，處于國內(nèi)領(lǐng)先位置。同時擁有近 20個國家級、省級開發(fā)區(qū)，擁有近1000公里集中供熱及供冷管網(wǎng)，覆蓋約 1500 余家大型工業(yè)熱用戶。

為積極響應(yīng)國家電改推行，協(xié)鑫智慧能源累積在江蘇、安徽、河南布局了3 個以清潔能源綜合利用為主的新型配電網(wǎng)項目，大力開發(fā)微能源網(wǎng)，已建成蘇州工業(yè)園區(qū)國家多能互補示范工程、互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源示范工程，新能源微電網(wǎng)示范工程等一批國家級示范項目。截至 2017 年底，“售電、售熱、售冷”等綜合能源交易業(yè)務(wù)，已在全國 15 省擁有 20 張售電牌照。

在用戶服務(wù)方面，協(xié)鑫智慧能源幾大業(yè)務(wù)同時發(fā)力。2017 年底，在全國最大規(guī)模電力交易市場上，簽約電量破百億千瓦時，交易量全國領(lǐng)先；著力拓展用熱市場，2017 年蒸汽銷售超過千萬噸；協(xié)鑫智慧能源具備工業(yè)領(lǐng)域電力需求側(cè)管理一級資質(zhì)，綜合能源大數(shù)據(jù)云平臺——“鑫能云”，管理容量已超1000 萬 KVA；用戶側(cè)儲能、移動式儲能、梯次利用儲能、光儲一體化等方向，建成了國內(nèi)最大的用戶側(cè)鋰電池儲能項目、首例用戶側(cè)移動鋰電儲能電站等多個示范項目，有力助推了中國儲能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

原標(biāo)題：協(xié)鑫“少帥”現(xiàn)身深交所，就霞客環(huán)保重大資產(chǎn)重組做出回應(yīng)