7月21日，由中國光伏行業(yè)協(xié)會主辦的“2020年光伏產業(yè)鏈供應論壇”在線上召開，會上中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會副秘書長馬海天作題為“2020年上半年多晶硅市場發(fā)展情況及下半年展望”的報告。

馬海天指出，目前硅料的供需逐步改善，價格止跌反彈，或將形成上漲周期。市場將呈現(xiàn)四種狀態(tài)：

一是供應內增外減，新增產能集中在第四季度，國內龍頭企業(yè)高開工率，海外企業(yè)陸續(xù)減產；

二是國內終端需求逐步樂觀，海外的不確定性也將逐步改善，單晶硅片產能將逐步釋放；

三是技術創(chuàng)新方面，硅料朝著顆粒硅和N型硅料發(fā)展，硅片也將呈現(xiàn)大尺寸和薄片化；

四是價格分化情況將逐步顯現(xiàn)。硅料價格分化、止跌企穩(wěn)，硅片方面多晶極限、單晶承壓。

多晶硅市場供應情況

2020年上半年多晶硅產量約20.53萬噸，同比增長33.1%，1-4月份國內多晶硅月均產量在3.51萬噸，同比增加30.0%，增量主要來自新特能源、新疆大全、東方希望等企業(yè)的產能優(yōu)化釋放及擴產增量釋放，5-6月份產量大福減少，月均產量降至3.25萬噸，主要是由于7家萬噸級企業(yè)陸續(xù)分線檢修或設備維護（江蘇中能、新特能源、新疆大全、四川永祥、亞洲硅業(yè)、東方希望、鄂爾多斯），導致5-6月份國內多晶硅產量環(huán)比大幅減少。

按企業(yè)來分：2020年上半年，永祥股份、保利協(xié)鑫、新疆大全、新特能源前4家企業(yè)產量共計15.8萬噸，占國內總產量的77.0%。按用途來分，2020年上半年多晶硅產量中單晶用料16.2萬噸，占國內總產量的78.9%，多晶用科占比縮減至21.1%.分月度來看，單晶占比從1月份的73.1%逐月提升到6月份的85.2%，一線企業(yè)單晶用料占比從80%提升至90%以上，二線企業(yè)單品占比從70%左右提升至80%以上。

2020年1-5月份，自韓國、德國、馬來西亞進口量共計42540噸，占累計總進口量的89.0%，各地區(qū)進口量占比分別為19.3%、46.4%、23.3%,德國進口量位居首位。其中5月份，自韓國、德國、馬來西亞、美國、中國臺灣的進口量共計6416噸，占累計進口總量的87.9%。

根據(jù)各海外硅料企業(yè)生產運行計劃來看，6月份多晶硅進口量將環(huán)比基本持平，預計2020年上半年多晶硅進口量將在5.5萬噸左右。而預測下半年進口總量可控在4萬噸以下，月度進口量在6500噸左右。

光伏終端需求情況

終端安裝方面，中國在全球光伏市場中依舊發(fā)揮著極其重要的作用，決定著光伏市場的未來發(fā)展方向，隨著疫情逐步緩解，鑒于政府在經濟復蘇計劃中優(yōu)先支持可再生能源，故以此作為前提預計，2020年全年中國光伏裝機量將在40GW以上。

海外各因受疫情影響較為嚴重：美國直到6月疫情大規(guī)模影響尚未結束，預計美國的新增裝機量將低于預期增至16-18GW；印度則受當?shù)卣�策和疫情影響，裝機量有所下滑，降至6-7GW；歐洲多國都受疫情影響較為嚴重，計27個歐盟成員國中，有11個國家的光伏裝機將低于2019年同期水平。因此預計2020年全球光伏新增裝機量大約在120GW。

硅片產能情況

2020年上半年國內硅片產能擴張仍在繼續(xù)，截止6月底，國內硅片年產能達到200GW，其中單晶硅片產能為140GW，多晶硅片產能為60GW。2-3月份雖受新冠疫情影響，硅片企業(yè)開工率小幅下調，但隨著疫情逐步緩解，企業(yè)開工率逐步恢復，新增擴產產能穩(wěn)步投產釋放，硅片產量同比增加。

硅業(yè)分會統(tǒng)計，2020年上半年國內硅片產量總計約71.2GW，其中單晶硅片產量61.8GW,多晶硅片產量9.4GW，單晶占比86.8%，故2020年上半年國內多晶硅在光伏領域的消費量為23.8萬噸，單晶消耗多晶硅量20.4萬噸。

目前隆基股份仍有楚雄、銀川、曲靖、騰沖等地的新單晶硅片產能在建，根據(jù)公司規(guī)劃，2020年底單晶硅片產能將達到75GW以上。

此外，中環(huán)股份五期產能以及晶科能源、上機數(shù)控等企業(yè)的在建產能亦正常推進，預計下半年單晶硅片新產能仍將繼續(xù)投放，供需漸寬的整體態(tài)勢仍將保持，但下降空間或因裝機需求迎來階段性高峰、硅料價格回升等因素而有所縮小。

光伏市場價格情況

2021年裝機需求150GW以上，2022年裝機有望突破200GW。短期看供應：國內龍頭企業(yè)出現(xiàn)檢修的情況，硅料價格則表現(xiàn)止跌企穩(wěn)；中期看需求：下半年需求有望爆發(fā)，特別是4季度需求可能呈現(xiàn)爆發(fā)；長期看政策：十四五期間國內年裝機量達到60GW,組件價格快速下跌推升海外需求；

前提條件是海外市場需求有保障，裝機量在80GW左右，中國市場裝機40GW以上，預期全球的終端需求在120-130GW，其中四季度的裝機量在40GW以上。目前海外疫情蔓延依舊持續(xù)，是海外需求最大不確定性因素。

硅料價格企穩(wěn)回升的三個因素：1、國內新增產能釋放有限，海外供應減少；2、下半年需求好轉，Q4有望出現(xiàn)爆發(fā)；3、單晶硅片新增產能逐步釋放。預計硅料價格單晶供需逐步改善，止跌反彈，或將形成上漲周期。

硅片價格承壓的三個因素：1、單晶產能擴張過快；2、單晶利潤率高，存在降價空間；3、大尺寸硅片需求旺盛，價格可能出現(xiàn)分化。預計硅片價格單晶供需發(fā)生轉變，價格分化，或將承受下滑壓力。

總體

2020年上半年多晶市場價格屢創(chuàng)歷史新低。2020年上半年因內太陽能級單晶致密料均價為6.62萬元／噸，同比大幅下滑14.45；太陽能級多晶免洗料均價3.82萬元／噸，同比大幅下跌41.2%，1季度多晶硅價格走勢相對平格，但從4月第一周開始，多晶硅價格連續(xù)8周創(chuàng)歷史新低，截止5月下旬，單品致密料價格跌至5.84萬元／噸，同比跌幅達到21.9%；多晶免洗料價格跌至2.97萬元／噸，同比跌幅達到52.0%，6月份市場價格以持穩(wěn)為主。

由于下半年硅片產能釋放多集中在3季度，而下半年極少供應增量在4季度末釋放，因此預計多晶硅價格將在3季度里呈現(xiàn)上升趨勢，4季度后期隨著硅片環(huán)節(jié)供應壓力增大，開工或有所下調，而同期多晶硅供應相對充足，屆時硅料價格則有下滑的可能。

未來供需和價格：供需逐步好轉，價格止跌企穩(wěn)，或將形成上漲周期，結構和布局：尋求新的平衡，集中度再提升，龍頭的話語權增強。

目前國內已經初步形成新疆、內蒙和四川三大產業(yè)基地布局。而下游拉晶也將逐步轉移到低電價地區(qū)。下半年，光伏市場需求持續(xù)增加，但仍會有階段性供需不平衡。特別是高品質硅料，將出現(xiàn)供應短缺的情況。并且隨著中國多晶硅產業(yè)競爭力提升，產業(yè)向中國轉移，市場占有率不斷提升，龍頭企業(yè)話語權進一步增強。產品結構方面，隨著單晶硅占比不斷提升以及目前的價格差距，對高品質硅料需求不斷增加。同時，2020年可能是N型硅料的元年。

原標題：硅業(yè)分會馬海天：下半年硅料的供需逐步改善 價格將止跌反彈形成上漲周期