歐洲電力市場(chǎng)最新動(dòng)向：可再生能源勢(shì)頭強(qiáng)勁和負(fù)電價(jià)頻發(fā)
今年上半年，可再生能源在歐洲的發(fā)展勢(shì)頭保持強(qiáng)勁，占到了發(fā)電量的40% ，甚至超過(guò)了化石能源。與此同時(shí)，歐洲各國(guó)的電力需求在三月份遭受疫情沖擊大幅下滑，之后雖然緩緩回升，但目前仍然低于歷史水平。7月28日，路孚特舉辦了’歐洲電力市場(chǎng)最新動(dòng)向與全球碳市場(chǎng)’在線(xiàn)研討會(huì)，詳細(xì)分享了主要國(guó)家的電力供需和市場(chǎng)價(jià)格的發(fā)展趨勢(shì)。最新趨勢(shì)之一 ：
今年上半年，可再生能源在歐洲的發(fā)展勢(shì)頭保持強(qiáng)勁，占到了發(fā)電量的40% ，甚至超過(guò)了化石能源。與此同時(shí)，歐洲各國(guó)的電力需求在三月份遭受疫情沖擊大幅下滑，之后雖然緩緩回升，但目前仍然低于歷史水平。7月28日，路孚特舉辦了’歐洲電力市場(chǎng)最新動(dòng)向與全球碳市場(chǎng)’在線(xiàn)研討會(huì)，詳細(xì)分享了主要國(guó)家的電力供需和市場(chǎng)價(jià)格的發(fā)展趨勢(shì)。
最新趨勢(shì)之一 ： 電力需求受疫情沖擊后恢復(fù)緩慢
從三月初疫情在歐洲普遍爆發(fā)以來(lái)，各國(guó)電力需求因封鎖和停工措施而大幅下滑。意大利和西班牙受沖擊最大，三四月份的每周平均電力負(fù)荷比正常值下降了近三分之一，如圖1所示。德國(guó)法國(guó)等國(guó)的電力需求也比往年均值下降10%至15%。北歐國(guó)家因?yàn)楣I(yè)占經(jīng)濟(jì)比重較低，受停工措施的影響較小，電力需求變化不大。德國(guó)BDEW能源行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，德國(guó)的電力消費(fèi)量比去年同期下降了5.7%。
圖1： 3月中旬至5月初歐洲各國(guó)每周平均電力負(fù)荷相比歷史均值下降幅度 （%）
來(lái)源 Refinitiv Eikon， ENTSO-E
而從近期的電網(wǎng)負(fù)荷數(shù)據(jù)來(lái)看，歐洲各國(guó)的電力需求仍然恢復(fù)緩慢。自5月初以來(lái)，歐洲各國(guó)陸續(xù)放松封禁措施，分階段的復(fù)工復(fù)學(xué)。西歐南歐各國(guó)的電力需求雖然陸續(xù)有所回升，但仍然低于往年同期水平。圖2顯示，截止到7月底，大部分國(guó)家的周平均電力負(fù)荷都還在歷史均值以下。
圖2： 4月底至8月初歐洲各國(guó)每周平均電力負(fù)荷相比歷史均值下降幅度 （%）
來(lái)源 Refinitiv Eikon， ENTSO-E
以第30周（7月20至26日）的數(shù)據(jù)為例，德國(guó)的周平均負(fù)荷仍低于歷史均值9.7%，英國(guó)為-8.3%。法國(guó)奧地利荷蘭等國(guó)則比歷史均值要減少2%-3%。一個(gè)主要原因是第三產(chǎn)業(yè)在這些國(guó)家的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中比例略高，而疫情后服務(wù)業(yè)旅游業(yè)等的恢復(fù)非常緩慢，拉低了電力消費(fèi)。各大分析機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)歐盟經(jīng)濟(jì)在今年因疫情將大幅衰退8-9%，這將繼續(xù)壓低能源需求。近幾周內(nèi)南歐比利時(shí)的病例反增，也引起了對(duì)’第二波疫情’的擔(dān)憂(yōu)，都將繼續(xù)影響經(jīng)濟(jì)活動(dòng)以及電力需求的復(fù)蘇。
圖3： 7月20至26日歐洲各國(guó)每周平均電力負(fù)荷相比歷史均值下降幅度 （%）
來(lái)源 Refinitiv Eikon， ENTSO-E
最新趨勢(shì)之二： 電力市場(chǎng)價(jià)格低于往年
不僅僅歐洲電力需求因?yàn)橐咔闆_擊而走低，煤炭和天然氣等燃料價(jià)格也在第二季度下降，這都?jí)旱土穗娏ΜF(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格。圖4為歐洲各國(guó)近兩年來(lái)的月平均電力價(jià)格，分為基本負(fù)荷和峰值負(fù)荷。可以看出，大多數(shù)國(guó)家的電價(jià)水平都在三四月份開(kāi)始一路走低，西歐和英國(guó)的現(xiàn)貨月均電價(jià)約為往年水平的50%，五月份的基本負(fù)荷電價(jià)平均只有15歐元/MWh。北歐電力價(jià)格更是一跌再跌至20年最低，目前在2.5歐元/兆瓦時(shí)。這主要因?yàn)榕餐衲晁Τ渑婧蜌W洲大陸進(jìn)口電力需求下降，使得北歐電力市場(chǎng)電力供給充足。只有波蘭的現(xiàn)貨電價(jià)在近期隨著歐洲碳市場(chǎng)配額價(jià)格的上漲而回升，但也還是略低于往年同期水平5至10歐元。以上價(jià)格為批發(fā)電價(jià)，居民和工業(yè)電價(jià)還包括其他稅和費(fèi)用。
圖4： 歐洲各國(guó)近兩年來(lái)的月均電力價(jià)格（基本負(fù)荷和峰值負(fù)荷， 歐元/兆瓦時(shí)）
來(lái)源： Refinitiv Eikon， 各電力交易所
最新趨勢(shì)之三： 歐洲可再生能源發(fā)展勢(shì)頭保持強(qiáng)勁
壓低電價(jià)的因素，除了用電量減少和燃料價(jià)格下降以外，也包括可再生能源發(fā)電的出力強(qiáng)勁。近年來(lái)歐盟實(shí)施多種政策手段鼓勵(lì)清潔能源的發(fā)展，尤其推動(dòng)了風(fēng)力光伏的發(fā)展。在2019年，可再生能源發(fā)電占到了歐盟總發(fā)電量的35%。這一比例在今年上半年更是上升到了40%，超過(guò)了化石能源的占比。
以德國(guó)為例，下圖顯示自2010年以來(lái)其風(fēng)電裝機(jī)容量從20GW翻倍到目前近60GW，其中包括8GW海上風(fēng)電。德國(guó)光伏裝機(jī)則從不到10GW，上升到現(xiàn)在的超過(guò)50GW。即使是在今年受疫情影響之下，德國(guó)近期的可再生能源項(xiàng)目拍賣(mài)中，光伏項(xiàng)目依然跑贏紛紛中標(biāo)。這主要因?yàn)楦鞣綄?duì)于能源安全更加關(guān)注，反而更青睞于可再生能源。
圖5： 德國(guó)自2010年以來(lái)的風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量發(fā)展趨勢(shì)
來(lái)源： Refinitiv Eikon， 德國(guó)電網(wǎng)
可再生能源裝機(jī)發(fā)展迅速，而今年上半年的天氣狀況又特別助力西北歐，進(jìn)一步提高了風(fēng)電光伏的出力功率。今年二三月份，德國(guó)風(fēng)電的平均出力水平都高于歷史正常值（下圖左），在2月份的月均出力高達(dá)30GW。而光伏的出力功率更是基本上都在歷史正常值之上，在四月至七月份，周平均光伏發(fā)電多次高達(dá)10GW。
圖6： 德國(guó)月均風(fēng)電出力和周均光伏發(fā)電發(fā)展趨勢(shì) （MW）
來(lái)源： Refinitiv Eikon， 德國(guó)電網(wǎng)， EEX
最新趨勢(shì)之四： ‘負(fù)電價(jià)’ 頻繁發(fā)生
歐洲電力市場(chǎng)近期的發(fā)展趨勢(shì)之中，還有一點(diǎn)就是’負(fù)電價(jià)’頻發(fā)。今年上半年西歐各國(guó)的現(xiàn)貨電力市場(chǎng)約有100-200小時(shí)價(jià)格為負(fù)值，這遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于往年的小時(shí)數(shù)。而且多個(gè)國(guó)家包括挪威在內(nèi)都是首次出現(xiàn)電價(jià)為負(fù)。造成這一現(xiàn)象頻繁發(fā)生的主要原因是電力需求低迷疊加可再生能源出力強(qiáng)勁，而傳統(tǒng)發(fā)電機(jī)組比如煤電核電缺乏啟停靈活性，容易造成某些小時(shí)段的電力供給大于需求。因此電力交易市場(chǎng)會(huì)實(shí)施負(fù)電價(jià)，來(lái)激勵(lì)靈活性的發(fā)電資產(chǎn)減少供給或者需求側(cè)增加用電量，來(lái)保證平衡穩(wěn)定電網(wǎng)。
在7月26日，西歐各國(guó)就出現(xiàn)了連續(xù)幾個(gè)小時(shí)的負(fù)電價(jià)。如圖7 左圖，當(dāng)日EPEX SPOT電力交易所價(jià)格顯示，下午14時(shí)，丹麥德國(guó)荷蘭比利時(shí)的現(xiàn)貨電價(jià)均為負(fù)值，其中德國(guó)的最低，為負(fù)44.97歐元/兆瓦時(shí)。這在右圖中各國(guó)7月25至26日的分時(shí)電價(jià)圖中也能明顯看出。
圖7： 歐洲各國(guó)7月25-26日每小時(shí)現(xiàn)貨電價(jià) （歐元/兆瓦時(shí)）
來(lái)源： Refinitiv Eikon， EPEX SPOT，電力交易所
而如果詳細(xì)來(lái)看26日德國(guó)的分時(shí)電力供需，也不難理解為什么會(huì)出現(xiàn)負(fù)電價(jià)。在當(dāng)日14日，德國(guó)的風(fēng)力光伏出力高峰期疊加，發(fā)電能力高達(dá)近40 GW，而26日為周日，電力需求本來(lái)就比工作日更低，僅為45.6 GW。這樣一來(lái)，風(fēng)電光伏再加上缺乏靈活性的核電煤電，以及氣電和蓄能裝機(jī)，總供給高達(dá)57 GW，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了那個(gè)時(shí)段的電力負(fù)荷，所以造成了電力交易市場(chǎng)的負(fù)44.97歐元電價(jià)。
圖8： 德國(guó)每小時(shí)電源供需結(jié)構(gòu)（7月17日至26日，GW）
來(lái)源： Refinitiv Eikon， EEX
無(wú)獨(dú)有偶，英國(guó)也同樣因?yàn)殡娏π枨蟮兔砸约帮L(fēng)光出力強(qiáng)勁，而多次出現(xiàn)電價(jià)為負(fù)。比如在5月10日英國(guó)電網(wǎng)為了平衡電力系統(tǒng)供需，要協(xié)商暫時(shí)關(guān)停風(fēng)電場(chǎng)和激勵(lì)需求側(cè)管理。同時(shí)還有報(bào)道英國(guó)電網(wǎng)也和法國(guó)電力公司EDF協(xié)商，付款將1.2 GW的Sizewell B 核電站運(yùn)行容量減半，以免在夏季度假期間電力需求銳減，風(fēng)光出力高峰時(shí)段會(huì)再次影響電網(wǎng)穩(wěn)定。
歐洲電力市場(chǎng)最新動(dòng)向總結(jié)
綜上所述，今年歐洲各國(guó)電力需求因疫情影響而大幅下滑，又因經(jīng)濟(jì)前景蕭條而恢復(fù)緩慢。相比之下，可再生能源近年來(lái)裝機(jī)發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁，占發(fā)電量的比例日趨增高。疫情使得各方對(duì)能源安全更加重視，反而更加青睞于可再生能源。歐盟的綠色復(fù)蘇計(jì)劃中也包括了進(jìn)一步推動(dòng)清潔能源發(fā)展的政策手段。近期以來(lái)，歐洲負(fù)電價(jià)頻繁發(fā)生，反映了電源靈活性對(duì)電力系統(tǒng)的重要性，這是各國(guó)電力系統(tǒng)在應(yīng)對(duì)高比例可再生能源消納的挑戰(zhàn)時(shí)必須考慮的問(wèn)題。
原標(biāo)題：秦炎專(zhuān)欄 | 可再生能源勢(shì)頭強(qiáng)勁和負(fù)電價(jià)頻發(fā) - 歐洲電力市場(chǎng)最新動(dòng)向解析
作者：秦炎 來(lái)源：Refinitiv路孚特 責(zé)任編輯：jianping
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