光伏漲價(jià)潮迎來(lái)政策聚焦，一周之內(nèi)，兩大重磅文件直指光伏產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。2021年以來(lái)，光伏供應(yīng)鏈價(jià)格保持上漲勢(shì)頭，供需矛盾最突出的環(huán)節(jié)出現(xiàn)在上游資源端。作為主要原料的多晶硅價(jià)格從去年初的每噸8萬(wàn)元一路飆漲至31萬(wàn)元，創(chuàng)近十年來(lái)新高，并帶動(dòng)中游硅片、電池片及組件價(jià)格上漲。高價(jià)格一定程度上體現(xiàn)了供求關(guān)系失衡，但也對(duì)行業(yè)健康發(fā)展造成了沖擊，導(dǎo)致下游大型光伏電站投資陷入滯緩。

全球光伏市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容背景下，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)穩(wěn)定、原材料價(jià)格平穩(wěn)，是全行業(yè)的共同期待。工信部、市場(chǎng)監(jiān)管總局、國(guó)家能源局三部門(mén)近日聯(lián)合發(fā)文，要求強(qiáng)化跨部門(mén)聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)厲打擊光伏行業(yè)領(lǐng)域哄抬價(jià)格、壟斷、制售假冒偽劣產(chǎn)品等違法違規(guī)行為。同時(shí)鼓勵(lì)深化全鏈合作，引導(dǎo)上下游明確量?jī)r(jià)、保障供應(yīng)、穩(wěn)定預(yù)期。工信部《關(guān)于推動(dòng)能源電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》（征求意見(jiàn)稿）也提出，引導(dǎo)太陽(yáng)能(8.600, -0.05, -0.58%)光伏、儲(chǔ)能技術(shù)及產(chǎn)品各環(huán)節(jié)均衡發(fā)展。

政策加持下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格博弈有望緩解。澎湃新聞日前從2022年中國(guó)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展論壇上了解到，隨著國(guó)內(nèi)多晶硅新增產(chǎn)能的持續(xù)釋放，處于高位博弈狀態(tài)已久的硅料價(jià)格將逐漸回到合理水平，激活下游裝機(jī)需求。

高純多晶硅是光伏和半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈的核心基礎(chǔ)原料。據(jù)悉，2010年至2021年，國(guó)內(nèi)多晶硅產(chǎn)能年均增幅達(dá)到近18%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大、技術(shù)水平進(jìn)步顯著。我國(guó)多晶硅產(chǎn)能在全球總產(chǎn)能中的占比從2010年的29.8%提升到2021年的77.3%，并將于今年進(jìn)一步攀升至88.3%，全球多晶硅第一大國(guó)地位更加鞏固。

然而，2020年下半年以來(lái)，在全球碳中和目標(biāo)及可再生能源大發(fā)展背景下，光伏產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展帶動(dòng)對(duì)多晶硅的強(qiáng)勁需求，加之產(chǎn)業(yè)鏈供給彈性不足、下游產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張等因素，造成多晶硅料階段性供不應(yīng)求，價(jià)格屢創(chuàng)新高。每周的多晶硅價(jià)格成為全行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)，據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)8月24日公布的最新數(shù)據(jù)，硅料價(jià)格延續(xù)小幅漲勢(shì)，最高成交價(jià)上浮至31.2萬(wàn)元，表明部分企業(yè)搶購(gòu)硅料的意愿仍較為強(qiáng)烈，供需仍未達(dá)到平衡。

2022年初至今，硅料價(jià)格僅3周持平，其余28次報(bào)價(jià)均為上漲。8月中旬以來(lái)晶硅產(chǎn)業(yè)重鎮(zhèn)四川的限電范圍擴(kuò)大，愈加觸動(dòng)市場(chǎng)的敏感神經(jīng)。

突如其來(lái)的限電是否會(huì)刺激硅料價(jià)格新一輪大幅上漲？?jī)杉以诖〒碛凶畲蠊枇袭a(chǎn)能的企業(yè)作出回應(yīng)。

通威集團(tuán)所屬的四川永祥股份有限公司擁有四川樂(lè)山、內(nèi)蒙古包頭、云南保山三大高純晶硅生產(chǎn)基地，年產(chǎn)能超過(guò)23萬(wàn)噸，其中樂(lè)山基地超過(guò)10萬(wàn)噸。永祥股份營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)劉松表示，8月份四川嚴(yán)重限電對(duì)產(chǎn)量還是有些影響，但公司有其他新產(chǎn)能爬坡超預(yù)期，全年整體供應(yīng)量基本與年初規(guī)劃持平。尤其隨著四季度內(nèi)蒙古項(xiàng)目投產(chǎn)，將有效增加對(duì)市場(chǎng)的供應(yīng)量。

協(xié)鑫科技控股有限公司硅料事業(yè)部副總裁徐振宇介紹說(shuō)，樂(lè)山協(xié)鑫10萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目于7月22日正式投產(chǎn)，內(nèi)蒙古包頭一期10萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目正在全速推進(jìn)，預(yù)計(jì)今年四季度正式投產(chǎn)。疊加已在江蘇徐州建成并投產(chǎn)6萬(wàn)噸顆粒硅產(chǎn)能，今年顆粒硅的新增產(chǎn)能將對(duì)緩解行業(yè)硅料供應(yīng)緊缺有較大貢獻(xiàn)。限電對(duì)全年計(jì)劃影響不大，樂(lè)山基地在首條2萬(wàn)噸產(chǎn)線基礎(chǔ)上，后續(xù)將繼續(xù)按照每月2萬(wàn)噸的進(jìn)度向前推進(jìn)。

“七八月份，由于四川限電等因素，導(dǎo)致市場(chǎng)錯(cuò)配進(jìn)一步加劇，也導(dǎo)致了市場(chǎng)的不穩(wěn)定以及大家的預(yù)期發(fā)生了較大偏移�！毙绿啬茉垂煞萦邢薰�司副總經(jīng)理甘新業(yè)在會(huì)上說(shuō)，硅料緊缺是短期現(xiàn)象，該公司位于內(nèi)蒙古包頭的10萬(wàn)噸新產(chǎn)能四季度達(dá)產(chǎn)后，市場(chǎng)供需緊張將有所改善。新疆新特多晶硅項(xiàng)目也將在明年上半年放量，“新特在明年可能實(shí)現(xiàn)30萬(wàn)噸的市場(chǎng)貢獻(xiàn)�！�

在上游多晶硅、硅片、電池大幅漲價(jià)背景下，下游組件端的成本壓力驟增。組件龍頭企業(yè)之一阿特斯陽(yáng)光電力集團(tuán)股份有限公司副總裁熊海波認(rèn)為，當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格“歸根結(jié)底是市場(chǎng)行為，不管是上游下游，最終都由供需關(guān)系決定”，但硅料緊張和大幅漲價(jià)已經(jīng)明顯抑制了光伏下游裝機(jī)的增長(zhǎng)。

“硅料供應(yīng)端今年產(chǎn)量約90萬(wàn)噸，可滿(mǎn)足下游需求320-330GW。年初各家機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，今年全球新增裝機(jī)在250GW左右，也即硅料供應(yīng)是足夠的。但為什么現(xiàn)在看上去硅料還比較緊張，有錢(qián)也買(mǎi)不到硅料？”熊海波分析稱(chēng)，“一硅難求”背后有幾方面客觀原因：一是90萬(wàn)噸中有很多新產(chǎn)能釋放發(fā)生在下半年，且“屋漏偏逢連夜雨”，新疆疫情、四川限電加劇了短期硅料緊缺。二是硅料的下游拉棒產(chǎn)能巨大，出現(xiàn)搶料。

在當(dāng)前的組件價(jià)格水平下，國(guó)內(nèi)大型地面電站投資處于半停滯狀態(tài)，對(duì)成本承受力更高的歐洲大型電站也出現(xiàn)需求后移�！肮枇蟽r(jià)格應(yīng)該四季度會(huì)有下探的趨勢(shì)，但大幅下調(diào)可能性不大。明年下半年才會(huì)出現(xiàn)明顯下降�！毙芎２ㄕf(shuō)道。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)常務(wù)副會(huì)長(zhǎng)林如海表示，多晶硅緊缺是暫時(shí)的，長(zhǎng)期來(lái)看，供應(yīng)端可以滿(mǎn)足未來(lái)長(zhǎng)期需求。

他說(shuō)，根據(jù)各多晶硅在產(chǎn)和新建企業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，預(yù)計(jì)到2025年底，中國(guó)多晶硅產(chǎn)能將超過(guò)500萬(wàn)噸/年，若包括海外供應(yīng)，共計(jì)可以滿(mǎn)足全球1500GW左右的裝機(jī)量需求。從需求角度看，到2025年和2030年全球光伏裝機(jī)需求分別將達(dá)到550GW和1000GW，折算成多晶硅需求量將分別達(dá)到190萬(wàn)噸和294萬(wàn)噸�！伴L(zhǎng)期看，現(xiàn)有的擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃可滿(mǎn)足長(zhǎng)期光伏裝機(jī)需求，從2021年底的52萬(wàn)噸年產(chǎn)能到2025年的193萬(wàn)噸需求，須有140萬(wàn)噸/年產(chǎn)能增量實(shí)現(xiàn)新建或擴(kuò)產(chǎn)，產(chǎn)業(yè)有增量前景，但同時(shí)需考慮2025年前過(guò)度投資規(guī)劃的產(chǎn)能可能引發(fā)市場(chǎng)供需失衡。

“高價(jià)多晶硅是不可能維持多長(zhǎng)時(shí)間的，因?yàn)槲覀冇凶銐虻漠a(chǎn)能在建設(shè)中，新增建設(shè)產(chǎn)能預(yù)計(jì)今年年底到明年上半年會(huì)大幅釋放�！�8月26日舉行的第五屆中國(guó)國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)高峰論壇上，中國(guó)科學(xué)院院士、浙江大學(xué)半導(dǎo)體材料研究所所長(zhǎng)、硅材料國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任楊德仁也發(fā)表了類(lèi)似觀點(diǎn)。

面對(duì)持續(xù)旺盛的需求，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)頭部企業(yè)去年以來(lái)紛紛宣布擴(kuò)產(chǎn)，硅料的超級(jí)景氣周期也吸引了大量新玩家跨界涌入。

中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)黨委常委、副會(huì)長(zhǎng)段德炳提醒稱(chēng)，在世界能源革命與芯片競(jìng)爭(zhēng)的大背景下，光伏新能源產(chǎn)業(yè)賽道百舸爭(zhēng)流、欣欣向榮，芯片制造大國(guó)博弈明火執(zhí)仗、暗流涌動(dòng)，對(duì)多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展既帶來(lái)空前機(jī)遇，也潛伏巨大挑戰(zhàn)。他回顧說(shuō)，20多年來(lái)，包括硅在內(nèi)的有色金屬多個(gè)品種都曾出現(xiàn)過(guò)大起大落的狀況，產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大起大落傷及企業(yè)自身、傷及整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈也造成社會(huì)投資的巨大浪費(fèi)，當(dāng)前多晶硅產(chǎn)業(yè)發(fā)展態(tài)勢(shì)向好，但“越是在產(chǎn)業(yè)發(fā)展火熱的時(shí)候，謀劃發(fā)展越要保持理性和警醒�！�

協(xié)鑫科技聯(lián)席首席執(zhí)行官蘭天石建議，作為光伏產(chǎn)業(yè)鏈的最上游環(huán)節(jié)，多晶硅屬于技術(shù)、資本雙密集型企業(yè)，行業(yè)壁壘相對(duì)較高，對(duì)進(jìn)入企業(yè)提出較高要求，務(wù)必增強(qiáng)科技意識(shí)、機(jī)遇意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，特別是在新發(fā)展格局下，以辯證思維看待新機(jī)遇新挑戰(zhàn)。當(dāng)前，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已成為貿(mào)易摩擦的重點(diǎn)目標(biāo)，國(guó)際上正上演光伏制造本土化熱身賽，以此減少對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品的依賴(lài)。因此，要進(jìn)一步加強(qiáng)規(guī)避貿(mào)易摩擦的前瞻性和綜合應(yīng)對(duì)能力，同時(shí)推動(dòng)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的國(guó)際合作和融合。

林如海特別提及，多晶硅是發(fā)展太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)的重要支撐材料，產(chǎn)業(yè)發(fā)展將助力國(guó)家“雙碳”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，而今多晶硅具有“高技術(shù)、高載能、資金密集型”的高端產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)，但十余年來(lái)卻一直被冠以“兩高一資”（高耗能、高污染、資源型產(chǎn)業(yè)）標(biāo)簽，經(jīng)歷了優(yōu)惠政策排除在外、項(xiàng)目審批多重阻礙等困境，嚴(yán)重阻礙了產(chǎn)業(yè)發(fā)展，因此，多晶硅產(chǎn)業(yè)屬于“兩高一資”的這種傳統(tǒng)觀念亟待扭轉(zhuǎn)。

　　歐盟碳關(guān)稅來(lái)勢(shì)洶洶，整體能耗和碳足跡更低的顆粒硅正在提升市場(chǎng)份額。8月25日，協(xié)鑫集團(tuán)、TCL科技(4.310, -0.05, -1.15%)集團(tuán)合作建設(shè)的呼和浩特1萬(wàn)噸電子級(jí)多晶硅和10萬(wàn)噸顆粒硅項(xiàng)目正式開(kāi)工。公開(kāi)資料顯示，相較于改良西門(mén)子法生產(chǎn)的棒狀硅，硅烷流化床法（FBR）顆粒硅質(zhì)量更優(yōu)、成本更低，且便于下游使用，創(chuàng)下全球最低多晶硅料碳足跡紀(jì)錄。據(jù)澎湃新聞了解，協(xié)鑫科技目前規(guī)劃的60萬(wàn)噸顆粒硅總產(chǎn)能已全部進(jìn)入生產(chǎn)或建設(shè)狀態(tài)。