12月19日，國家電投重慶公司成功發(fā)行了全國首單戶用光伏綠色類REITs，為公司引入權(quán)益資金13.09億元，為集團公司乃至整個能源基礎設施行業(yè)在“雙碳”戰(zhàn)略背景下投融資效能轉(zhuǎn)型升級提供了具有重大創(chuàng)新意義和示范效應的綜合解決方案。該筆創(chuàng)新融資的落地，可降低重慶公司資產(chǎn)負債率約8個百分點，騰挪投資發(fā)展空間逾58億元，可有效增加新能源裝機容量，加速實現(xiàn)清潔能源轉(zhuǎn)型發(fā)展戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展目標。

自2021年6月份公募REITs推出以來，集團公司資本部緊抓REITs金融產(chǎn)品創(chuàng)新契機，積極探索Pre-REITs、類REITs和公募REITs逐級遞進、相互銜接、交易所和交易商協(xié)會市場全覆蓋的立體化資產(chǎn)盤活模式和融資體系。

重慶公司繼去年成功探索并發(fā)行了以江口水電公司為基礎資產(chǎn)的全市場首單水電綠色類REITs后，今年繼續(xù)開拓探索新的資產(chǎn)類型，并將類REITs擴展到戶用光伏領域。

在項目推進期間，重慶、北京受疫情影響嚴重，疊加債市極端波動，項目推進面臨多重困境與挑戰(zhàn)。在集團公司指導下，重慶公司統(tǒng)籌謀劃，渝泰新能源公司、匯智能源公司、國信證券及各中介機構(gòu)齊心協(xié)力，密切配合，歷經(jīng)五個多月的日夜奮戰(zhàn)，通過一系列創(chuàng)新研究和精心設計，最終破除萬難，實現(xiàn)了全國市場首單戶用光伏類REITs項目成功發(fā)行。

渝泰類REITs以渝泰新能源公司戶用光伏為底層資產(chǎn)，依托底層戶用光伏項目綠色屬性，獲得綠色評級機構(gòu)G-1評級認證，項目募集資金的環(huán)境效益突出，每年可實現(xiàn)二氧化碳減排量49.61萬噸，替代化石能源量18.15萬噸標準煤，二氧化硫減排量22.40噸，氮氧化物減排量25.06噸，煙塵減排量4.48噸。

該產(chǎn)品在解決原外部投資者提前退出、小股東利益保障、股債結(jié)構(gòu)模式搭建等方面進行了多項技術(shù)性突破，最終取得了交易相關方、監(jiān)管機構(gòu)和市場投資人的充分認可，參與的投資人涵蓋銀行理財子公司、券商自營、公募基金等各類投資機構(gòu)，逆市發(fā)行，認購倍數(shù)達到1.53倍。

此單類REITs的成功落地，對重慶公司創(chuàng)新性地推動“2035一流戰(zhàn)略”在渝落地，實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃部署，以資本運作提升新價值、穩(wěn)杠桿具有重要意義。公司將繼續(xù)響應國家“雙碳”戰(zhàn)略，以資本助推綠色發(fā)展，助力集團公司建設世界一流清潔能源企業(yè)。

作者： 來源：國金ABS云 責任編輯：jianping