在新能源的賽道上，2022年增長勢頭最猛的當(dāng)屬光伏。2022年前三季度，我國可再生能源新增裝機(jī)9036萬千瓦，占全國新增發(fā)電裝機(jī)的78.8%。其中，水電新增1590萬千瓦、風(fēng)電新增1924萬千瓦、生物質(zhì)發(fā)電新增262萬千瓦，光伏發(fā)電新增更是達(dá)到5260萬千瓦，幾乎占到全國可再生新增裝機(jī)的半壁江山。

2022年，俄烏危機(jī)的爆發(fā)進(jìn)一步推動(dòng)了全球光伏市場的爆發(fā)。在12月舉辦的一場光伏論壇上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長王勃華稱，2022年光伏應(yīng)用市場迅猛發(fā)展，而且是全球性的。1-10月，中國光伏新增裝機(jī)達(dá)到58GW，超過年新增裝機(jī)量的最高紀(jì)錄。中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測，2022年全年，我國光伏新增裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到8500萬千瓦至1億千瓦。

值得一提的是，從裝機(jī)構(gòu)成看，戶用、工商業(yè)分布、集中式三分天下。2016年，國內(nèi)分布式只有12%的裝機(jī)占比，去年達(dá)到50%，到10月為止已經(jīng)達(dá)到三分之二。分布式光伏實(shí)現(xiàn)對集中式的趕超。

全球光伏市場的快速增長也進(jìn)一步提振了國內(nèi)光伏制造業(yè)。在制造端，市場需求驅(qū)動(dòng)制造端強(qiáng)勁增長。今年前三季度多晶硅、硅片、電池、組件四個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)量超過去年的全年產(chǎn)量，4個(gè)環(huán)節(jié)的增長速度均超過40%。其中，多晶硅產(chǎn)量55萬噸，同比增長52.8%；硅片產(chǎn)量236GW,同比增長43%；組件產(chǎn)量191GW,同比增長46.9%；電池片產(chǎn)量209GW,同比增長42.2%。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年初至2022年11月，我國光伏規(guī)劃擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目超480個(gè)。

出口方面，1-10月光伏產(chǎn)品出口再創(chuàng)輝煌。王勃華指出，今年1-10月，我國光伏產(chǎn)品呈現(xiàn)“量價(jià)齊升”態(tài)勢，硅片、電池片、組件等光伏產(chǎn)品出口總額約440.3億美元，創(chuàng)歷史新高，同比增長90.3%。組件出口額同比增長85.8%，傳統(tǒng)光伏應(yīng)用市場仍保持旺盛需求。特別是歐洲國家對光伏產(chǎn)品的需求攀升后，出口至西班牙、德國、波蘭等國家的市場份額增長明顯。

制造端日益激烈的競爭，光伏制造行業(yè)也迎來的又一波新的升級(jí)潮。2021年我國制造業(yè)光伏研發(fā)投入強(qiáng)度大于4%。從技術(shù)發(fā)展情況來看，今年1-11月我國光伏晶硅電池實(shí)驗(yàn)室效率刷新世界記錄11次，隆基的硅基異質(zhì)結(jié)電池效率達(dá)到26.82%，創(chuàng)下全球硅基太陽能電池效率最高記錄。

伴隨著電池效率的提升，成本走向下行通道。在2022年前10個(gè)月，由于多晶硅行業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的周期相對滯后，暴漲的多晶硅價(jià)格拿走了光伏產(chǎn)業(yè)鏈更多的利潤。但隨著越來越多的生產(chǎn)線的投產(chǎn)，硅料價(jià)格從年底開始走向下行的趨勢日益明顯。正是在這樣的新一輪光伏產(chǎn)業(yè)周期中，垂直一體化似乎已逐漸成為趨勢。為了分?jǐn)偢鱾�(gè)環(huán)節(jié)面臨供給的風(fēng)險(xiǎn)，上游企業(yè)開始瞄準(zhǔn)下游，而下游制造企業(yè)也在積極尋找機(jī)會(huì)進(jìn)入上游硅料行業(yè)，一體化組件龍頭幾乎一邊倒的選擇通過合資/參股的方式去鎖定原材料。垂直一體化已經(jīng)成為光伏賽道的大勢所趨和發(fā)展的必然。

根據(jù)Solarzoom數(shù)據(jù)，隆基綠能、天合光能、晶澳科技、晶科能源、阿特斯太陽能是2021年全球光伏組件出貨量前五的公司，合計(jì)市場占比達(dá)61.8%，其他所有廠商的占比僅為38.2%。在這五大組件龍頭中，無一例外的都將垂直一體化戰(zhàn)略視作未來發(fā)展的重點(diǎn)。

隆基綠能、晶澳科技、晶科能源一體化布局較早，當(dāng)前一體化率均超過50%，外采比例成功大幅下降。天合光能的“一體化”非常徹底，不僅向上布局硅片，甚至還覆蓋至多晶硅及其原材料工業(yè)硅，還向下布局組件輔材。“硅料龍頭”通威股份高調(diào)進(jìn)軍組件，在光伏產(chǎn)業(yè)主要涵蓋上游硅料以及中游的太陽能電池片生產(chǎn)，已經(jīng)布局硅料、電池片和切片等業(yè)務(wù)。

而正是這樣的一體化的趨勢，也可以令光伏的成本逐步回落，在今年受低收益率壓制的地面電站裝機(jī)或迎復(fù)蘇。中國光伏發(fā)電市場儲(chǔ)備規(guī)模雄厚，截至目前，26個(gè)省市自治區(qū)光伏新增裝機(jī)規(guī)模超406GW，未來四年新增355.5GW。

作者：范珊珊 來源：能源雜志 責(zé)任編輯：jianping