中新網(wǎng)11月12日電 11日,天津中環(huán)半導體股份有限公司(以下簡稱“中環(huán)股份”)發(fā)布對外投資公告,公司擬與道達爾太陽能國際公司(以下簡稱“道達爾”)展開合作,道達爾將其控股的全球高效太陽能電池、組件及光伏系統(tǒng)領先企業(yè)SunPower Corporation(以下簡稱“SunPower”)在美國和加拿大之外的全球太陽能電池與組件業(yè)務分拆到在新加坡注冊成立的MAXEON SOLAR TECHNOLOGIES,PTE.LTD。(以下簡稱“目標公司”),中環(huán)股份擬投資 2.98 億美元認購目標公司增發(fā)的股本,并以認購后28.8480%的持股比例成為目標公司第二大股東,對應的投后目標公司股權總價值為10.33億美元。
公司公告披露,此次對外投資主要分兩步實施:第一步,中環(huán)股份以自有資金出資在新加坡投資設立獨資企業(yè)中環(huán)新加坡投資發(fā)展私人有限公司(以下簡稱“中環(huán)新投”),注冊資本1.192億美元,作為投資目標公司的實施主體;第二步,SunPower將會被分拆為兩個獨立的、均會在美國納斯達克交易所上市的公司,即SunPower與目標公司。分拆后,由中環(huán)新投投資2.98億美元(其中40%為自有資金、60%為金融機構融資)認購目標公司增發(fā)的股本,認購后公司對目標公司持股比例為28.8480%,在滿足慣例先決條件前提下,預計2020年第二季度完成分拆和注資(交易前后的股權結構如下圖)。
圖片來源:中環(huán)股份對外投資公告
值得關注的是,此次與中環(huán)股份合作共同持有SunPower股份的道達爾是世界五百強企業(yè)法國能源巨頭道達爾集團(Total Group)旗下實施全球新能源戰(zhàn)略的子公司。道達爾集團是目前全球四大國際石油化工之一及最大天然氣一體化的上市公司,公司總部設在法國巴黎,業(yè)務遍及全球130余國家,全球員工數(shù)超過10萬人。
道達爾于2011年宣布投資控股Sunpower,正式進入太陽能源行業(yè),助力Sunpower的發(fā)展,實現(xiàn)了在能源領域傳統(tǒng)化石燃料公司與太陽能公司的強強聯(lián)合。
中環(huán)股份于2012年開始與Sunpower的合作,雙方將各自的優(yōu)勢技術結合,在近幾年的太陽能光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了重要影響。
作為此次投資的標的公司之一,SunPower是一家集開發(fā)、設計、生產(chǎn)和銷售高效、高可靠性太陽能電池片、組件和系統(tǒng)為一體的光伏公司。公司于1985年成立于美國硅谷,是全球領先的太陽能技術提供商,產(chǎn)品被廣泛應用于家庭以及商用發(fā)電系統(tǒng),商用建筑以及公益事業(yè)。SunPower于2005年在美國納斯達克交易所上市,截至2019年9月29日總股本1.4261億股。
中環(huán)股份此次投資的目標公司,主要業(yè)務即為原Sunpower分拆后的除美國和加拿大以外的全球生產(chǎn)和銷售網(wǎng)絡及專利,其實體主要包含新加坡總部和研發(fā)中心、馬來西亞及菲律賓電池工廠、中國電池及組件合資公司工廠(環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司20%股權)、墨西哥及法國組件工廠、瑞士銷售中心和遍及十多個國家的銷售公司。
同時,中環(huán)股份公告披露,目標公司將會以“SunPower”品牌向全球(除美國和加拿大)市場銷售其生產(chǎn)的高效交叉背接觸(Interdigitated Back Contact, IBC)產(chǎn)品,并通過一個與SunPower簽署的多年期獨家供貨協(xié)議向美國和加拿大市場銷售其產(chǎn)品。目標公司也會保持合資公司環(huán)晟光伏(江蘇)有限公司20%的股權,并向國際市場銷售該合資公司生產(chǎn)的高效疊瓦組件產(chǎn)品。
中環(huán)股份公告表示,此次對外投資的目的是將中環(huán)股份光伏單晶硅材料最新技術與目標公司N型IBC電池最新技術的創(chuàng)新成果優(yōu)勢相結合,新技術的后續(xù)應用將大幅提升產(chǎn)品性能、推動全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展;同時將中環(huán)股份光伏單晶硅材料最新技術的優(yōu)勢、全球各類高效電池制造商技術優(yōu)勢與目標公司持有知識產(chǎn)權的疊瓦組件技術優(yōu)勢相結合,提升產(chǎn)品轉換效率、降低制造成本,加速全球光伏發(fā)電平價上網(wǎng)進程。
此次對外投資,是中環(huán)股份與道達爾合作的進一步深化,將成為對中環(huán)股份國際化發(fā)展戰(zhàn)略中里程碑式的重要一步。
中環(huán)股份表示,通過與目標公司的協(xié)同創(chuàng)新、聯(lián)合創(chuàng)新,使目標公司成為一個注冊在新加坡的跨國界和文化的海外上市的、擁有完整知識產(chǎn)權的、全球化營銷的先進制造業(yè)合資公司,為快速實現(xiàn)中環(huán)股份制造全球化奠定基礎。