中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在眼下就如遭遇到日全食，失去陽(yáng)光而不能發(fā)電的太陽(yáng)能電池陷入窘境。

　　太陽(yáng)能發(fā)電一直是科學(xué)界、工業(yè)界孜孜以求的領(lǐng)域，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家走在推動(dòng)其行業(yè)化和建立消費(fèi)市場(chǎng)的前列，中國(guó)跟進(jìn)并參與了這一領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)化大潮，也產(chǎn)生了風(fēng)行全球的光伏產(chǎn)業(yè)。中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在眼下就如遭遇到日全食，失去陽(yáng)光而不能發(fā)電的太陽(yáng)能電池陷入窘境。

　　日全食當(dāng)空

　　11月6日，美國(guó)國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)通過(guò)一項(xiàng)決定：未來(lái)五年內(nèi)美國(guó)將對(duì)來(lái)自中國(guó)的光伏產(chǎn)品征收高額“反傾銷稅”，增加的稅率高達(dá)兩位數(shù)和三位數(shù)，涉及貿(mào)易金額數(shù)十億美元。

　　美國(guó)貿(mào)易委員會(huì)的投票以6：0的壓倒性比數(shù)通過(guò)，反映了委員們高度的一致性：對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“深惡痛絕”到了極致。美國(guó)下此狠手，中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)這片天空無(wú)異于遭遇日食，太陽(yáng)消失最后一絲余光。

　　其實(shí)美國(guó)是政治與經(jīng)濟(jì)一體化程度極高的商業(yè)社會(huì)，任何決策的背后都有政治和經(jīng)濟(jì)二元因素的混糅。不能說(shuō)ITC的這一決定與美國(guó)大選中關(guān)于中國(guó)因素的牽扯無(wú)關(guān)，也不能說(shuō)ITC的這一決定與美國(guó)本土企業(yè)的小動(dòng)作無(wú)涉。

　　據(jù)稱，此決定的草案由美國(guó)最大的太陽(yáng)能電池板制造商SolarWorld Industries America提出，而這個(gè)美國(guó)“本土”的制造商其實(shí)并非純正的美國(guó)血統(tǒng)，而是德國(guó)制造商SolarWorld AG在美國(guó)的子公司，SolarWorld Industries America是美國(guó)太陽(yáng)能制造聯(lián)合會(huì)CASM的核心成員。在美國(guó)的得手鼓舞了SolarWorld AG，它準(zhǔn)備在歐盟也推動(dòng)這樣一個(gè)關(guān)稅壁壘決定。

　　美國(guó)-德國(guó)企業(yè)起勁地利用美國(guó)國(guó)內(nèi)政治氛圍和中美關(guān)系的縫隙塞入私貨，終極目的還是用非市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)手段獲得商業(yè)利益。換言之，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品具有的競(jìng)爭(zhēng)力，令這些歐美行業(yè)巨頭不得不求助于政治手段。

　　2011年美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口了約31億美元的太陽(yáng)能電池板和面板，涉及中國(guó)100多家太陽(yáng)能電池板制造商，如果總關(guān)稅率增幅高達(dá)250%，對(duì)中國(guó)產(chǎn)品無(wú)疑是致命一擊。之前的10月份，美國(guó)商務(wù)部已經(jīng)砍了一板斧：對(duì)從中國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能組件征收24%至36%的關(guān)稅。

　　光伏產(chǎn)品與電梯類似，產(chǎn)品最終在現(xiàn)場(chǎng)安裝成型，這個(gè)環(huán)節(jié)只有在美國(guó)當(dāng)?shù)赝瓿桑�美�?guó)本土客戶和安裝服務(wù)商是中國(guó)組件的最大受益者。

　　在不斷找中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)麻煩的美國(guó)太陽(yáng)能制造聯(lián)合會(huì)CASM對(duì)立面，有一個(gè)平價(jià)太陽(yáng)能聯(lián)盟CASE，專事為客戶設(shè)計(jì)安裝太陽(yáng)能系統(tǒng)。CASE自稱代表了美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)95%的從業(yè)人員的利益，如果對(duì)中國(guó)的太陽(yáng)能組件征收高額關(guān)稅，將導(dǎo)致至少6萬(wàn)人失業(yè)。

　　歐盟的太陽(yáng)能市場(chǎng)規(guī)模更大，2011年中國(guó)出口到歐盟的太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)品金額達(dá)210億歐元(約180億人民幣)，可以推測(cè)，當(dāng)?shù)氐慕K端客戶設(shè)計(jì)安裝服務(wù)商也有巨大利益。

　　那么歐美的太陽(yáng)能組件進(jìn)口市場(chǎng)既然對(duì)當(dāng)?shù)胤��?wù)商和客戶都有莫大(博客,微博)益處，為什么政府還要痛下殺手呢?從根上說(shuō)這是個(gè)公共財(cái)政問(wèn)題，美歐的太陽(yáng)能發(fā)電普及率是靠政府大力提倡使用清潔能源并輔以高額補(bǔ)貼來(lái)保證的，即是說(shuō)要保證太陽(yáng)能發(fā)電的用戶的使用成本不高于使用傳統(tǒng)發(fā)電模式的用戶，高于的部分由政府承擔(dān)。希臘和意大利就立法允許太陽(yáng)能發(fā)電享有被其它法律禁止的補(bǔ)貼，形成較低的上網(wǎng)電價(jià)。有歐美媒體曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，世界光伏產(chǎn)業(yè)是歐美政府用250億美元補(bǔ)貼支撐起來(lái)的。

　　金融風(fēng)暴來(lái)襲，美國(guó)、歐洲緊縮公共開支是當(dāng)務(wù)之急，清潔能源補(bǔ)貼令各國(guó)有心無(wú)力。市場(chǎng)規(guī)模縮減，蛋糕變小，自然要保證歐美本土產(chǎn)品的生存空間，優(yōu)先照顧本土企業(yè)，從而擠壓進(jìn)口產(chǎn)品的輸入通道。

　　中國(guó)光伏企業(yè)遭受的沖擊幾乎可謂“滅頂之災(zāi)”，積壓產(chǎn)品堆積如山。據(jù)分析，今年9月份止中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)存貨量高達(dá)5千兆瓦(1兆瓦=1000千瓦，5千兆瓦=500萬(wàn)千瓦)，約為51億片太陽(yáng)能電池板，如果按每片0.87美元價(jià)格(也即約0.87美元/瓦)計(jì)算，約為45億美元。

　　這個(gè)存貨規(guī)模相當(dāng)于2012年之前全球需求量的六分之一，也即全球的光伏產(chǎn)業(yè)完全停產(chǎn)兩個(gè)月，才能消耗完中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的存貨量。

　　這批天量存貨的價(jià)值正在迅速貶值，美國(guó)、加拿大、墨西哥的太陽(yáng)能電池板價(jià)格已經(jīng)降到0.69美元/瓦·片，如果上述存貨“都賣到”北美，價(jià)值蒸發(fā)9億美元(約55億人民幣)，業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)中國(guó)國(guó)內(nèi)太陽(yáng)能電池板的價(jià)格會(huì)跌至0.58美元/瓦·片。

　　太陽(yáng)能電池板價(jià)格的跌幅是驚人的，2008年，每片的價(jià)格曾經(jīng)高達(dá)4.2美元/瓦·片，在四年時(shí)間內(nèi)跌去80%，這極不正常，生產(chǎn)成本的降幅不可能如此陡峭，只有嚴(yán)重虧損才能解釋這種現(xiàn)象，受到最劇烈打擊的當(dāng)然是產(chǎn)量全球第一的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。

　　為什么歐美市場(chǎng)一咳嗽、歐美政府一下藥，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)就躺下呢?

　　兩頭在外

　　“兩頭在外”是描述沿海出口加工行業(yè)在80年代初期興起的來(lái)料加工的一個(gè)用詞，意為：原料來(lái)源在海外，產(chǎn)品市場(chǎng)在海外，這種模式對(duì)沿海加工出口行業(yè)的初創(chuàng)起到了至關(guān)重要的作用，對(duì)中國(guó)世界工廠大格局的形成貢獻(xiàn)了原始積累。

　　“兩頭在外”模式的特點(diǎn)鮮明：其一，中國(guó)企業(yè)只能賺取微薄的加工費(fèi);其二，這些產(chǎn)業(yè)集中在勞動(dòng)密集型的加工鏈;其三，無(wú)論是原材料還是銷售，價(jià)格的定價(jià)權(quán)都在外商手上。

　　經(jīng)過(guò)30年努力，中國(guó)企業(yè)在某些行業(yè)和領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了決定性的轉(zhuǎn)變，比如服裝加工業(yè)已經(jīng)打破了原料在外的格局，形成了自成一體的產(chǎn)業(yè)配套。比如中國(guó)數(shù)據(jù)通信設(shè)備制造企業(yè)華為、中興在海內(nèi)外從技術(shù)到市場(chǎng)都有分量很重的話語(yǔ)權(quán)。

　　21世紀(jì)前葉才開始起步的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，走了一條三十幾年前的老路：兩頭在外，而且是一種膨脹得極快的、更加徹底的兩頭在外。

　　中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的膨脹可以用“瘋狂”來(lái)形容，第一條太陽(yáng)能光伏電池生產(chǎn)線2002年在無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司的投產(chǎn)，開始是虧損的，2004年無(wú)錫尚德的利潤(rùn)號(hào)稱2000萬(wàn)美元，2005年12月尚德電力在紐交所成功上市，融資4億美元。

　　從此時(shí)開始，中國(guó)的投資者們似乎看到了太陽(yáng)給大家送來(lái)的“金礦”：第一，符合世界追求新興清潔能源的大趨勢(shì)，歐美國(guó)家對(duì)太陽(yáng)能發(fā)電用戶實(shí)行的補(bǔ)貼形成一個(gè)巨大的市場(chǎng);第二，太陽(yáng)能發(fā)電總體是真正的高科技產(chǎn)業(yè)，無(wú)論是生產(chǎn)國(guó)還是消費(fèi)國(guó)，都是政府政策扶持的重點(diǎn)。

　　聞風(fēng)而動(dòng)的中國(guó)投資者們蜂擁而至，直到2012年為止，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)僅僅浙江一省就有200余家太陽(yáng)能光伏企業(yè)，如果眾多的中國(guó)企業(yè)具有真實(shí)的全鏈條研發(fā)、生產(chǎn)、銷售能力，輔以廣闊的內(nèi)需市場(chǎng)，那么中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的世界第一就實(shí)至名歸，可惜不是。

　　中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的非理性狂熱始于2007年，幾乎所有的參與者只干兩件事：核心零部件靠進(jìn)口，市場(chǎng)靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)。短短幾年，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模做到世界第一，并不掌控核心原材料生產(chǎn)技術(shù)，95%以上的產(chǎn)品靠海外市場(chǎng)消化，高科技產(chǎn)業(yè)做成了血汗工廠。

　　光伏電池利用的是半導(dǎo)體材料構(gòu)成的P-N結(jié)對(duì)光照的敏感性和P-N結(jié)的光電轉(zhuǎn)換性，是半導(dǎo)體材料從弱電應(yīng)用向強(qiáng)電應(yīng)用的跨越性發(fā)展。簡(jiǎn)而言之，半導(dǎo)體P-N結(jié)在受到光照時(shí)電子會(huì)從結(jié)的一邊單向地跑到另一邊，當(dāng)代科技解決了把電子的單向流動(dòng)從水滴變成涓流再變成巨川的理論和工業(yè)化，光伏電池應(yīng)運(yùn)而生。

　　在從光到電的具體實(shí)現(xiàn)上，目前已經(jīng)產(chǎn)業(yè)化的半導(dǎo)體太陽(yáng)能電池材料分為三大類：一是晶硅材料;二是多元化合物薄膜材料;三是聚合物多層修飾材料。以上三大類材料各有優(yōu)劣，目前產(chǎn)業(yè)化規(guī)模最大的是第一種，發(fā)展迅猛的是第二種。

　　毫無(wú)疑問(wèn)，這些材料的核心是形成具有單向電子流動(dòng)特征的P-N結(jié)。剩下的問(wèn)題就是為P-N結(jié)聚集光源、接出電流等配套工藝。

　　中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)目前幾乎都走硅材料路線，硅材料路線有五大工藝環(huán)節(jié)，高純度多(單)晶硅材料生產(chǎn)→硅錠(棒)制作→硅片切割→電池芯片制作→組件及系統(tǒng)封裝。

　　中國(guó)數(shù)百家光伏企業(yè)，絕大多數(shù)都擠在組件及封裝環(huán)節(jié)。而這個(gè)環(huán)節(jié)在光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)中利潤(rùn)最低，據(jù)統(tǒng)計(jì)，高純度多晶硅材料環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率在39%左右，而組件及封裝環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率僅有3%，相差10多倍。

　　緣何這么多的中國(guó)光伏企業(yè)擠在利潤(rùn)率最低的環(huán)節(jié)?一是這個(gè)環(huán)節(jié)的進(jìn)入門檻、特別是技術(shù)門檻極低，結(jié)果挖礦的、做服裝的、搞房地產(chǎn)的、搞貿(mào)易商的都趨之若鶩;二是地方政府在高科技、新能源的旗幟下給出了產(chǎn)業(yè)優(yōu)惠扶持政策，最為令人心動(dòng)的當(dāng)然是從銀行融資的便利。有人趨之若鶩，政府大力相助，這個(gè)產(chǎn)業(yè)不火就奇怪了。

　　這幾百家光伏企業(yè)大多數(shù)都做相同的事，把采購(gòu)進(jìn)來(lái)的硅片放在基板上，再覆蓋透光膜，加上電氣連接口，做成一塊電池板。類似于外國(guó)布料在外國(guó)裁剪，買來(lái)外國(guó)縫紉機(jī)由中國(guó)縫紉工縫接成牛仔褲。

　　中國(guó)幾百家光伏企業(yè)發(fā)起和膨脹就像克隆人：從銀行借來(lái)巨額貸款，購(gòu)買外國(guó)生產(chǎn)的電池板組件組裝設(shè)備，再采購(gòu)由國(guó)外生產(chǎn)的芯片，與國(guó)產(chǎn)化率最高的蓄電池組裝成太陽(yáng)能電池板，出口到國(guó)外賺取微薄利潤(rùn)。

　　用國(guó)家發(fā)改委某官員直截了當(dāng)?shù)脑捳f(shuō)：“他們賺了很多錢，卻不投資。”這里所說(shuō)的投資，指的是高純度多晶硅材料的提煉和切片等產(chǎn)業(yè)核心領(lǐng)域。

　　多晶硅材料處于產(chǎn)業(yè)鏈的高附加值上端，聰明的中國(guó)商人自然也會(huì)為之動(dòng)心，為“打入”多晶硅原材料制造環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)一些企業(yè)的確也盡力參與，但這種參與走的還是“短平快”的路子：從銀行拿到巨額貸款→進(jìn)口國(guó)外的生產(chǎn)設(shè)備→生產(chǎn)硅材料出口。

　　提煉高純度多晶硅材料的核心技術(shù)和設(shè)備外國(guó)人是堅(jiān)決不賣的，國(guó)內(nèi)硅材料企業(yè)均采用炭還原電弧法提煉初級(jí)硅材料，這種方法的能耗極高，而且環(huán)境污染極為嚴(yán)重，浙江的一家硅材料企業(yè)曾經(jīng)因污染激起民憤，引發(fā)群體事件。炭還原電弧法提煉的低純度硅材料必須出口給國(guó)外多晶硅生產(chǎn)巨頭再提純。

　　中國(guó)多晶硅企業(yè)出口一公斤低純度多晶硅的價(jià)格僅為一美元，2008年高純度光伏級(jí)多晶硅曾經(jīng)賣到800美元一公斤，目前的價(jià)格在31美元一公斤左右，也許正因?yàn)橹袊?guó)人在初級(jí)材料提煉方面降低了外國(guó)企業(yè)的原料成本，高純度硅材料的價(jià)格也大幅度降低了。

　　在材料環(huán)節(jié)，一進(jìn)一出，還是外國(guó)人賺了大頭，有人說(shuō)中國(guó)人的多晶硅產(chǎn)業(yè)是“黑(污染)了中國(guó)綠(清潔)了歐美”。

　　兩頭在外加上急功近利，把中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)逼進(jìn)了得不償失、進(jìn)退兩難的怪圈，誰(shuí)是始作俑者?

　　成敗尚德

　　追根溯源，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的勃興與困境，離不開一個(gè)人：施正榮和一個(gè)企業(yè)：尚德電力。

　　施正榮是澳大利亞籍華人，地道的光伏技術(shù)專家，大學(xué)就讀的是長(zhǎng)春理工大學(xué)(前長(zhǎng)春光學(xué)精密機(jī)械學(xué)院)、碩士就讀于上海光學(xué)精密機(jī)械研究院、博士階段師從國(guó)際光伏電池權(quán)威澳大利亞新南威爾士大學(xué)馬丁.格林教授，施正榮的博士論文內(nèi)容為多晶硅薄膜太陽(yáng)電池技術(shù)，施正榮本人持有太陽(yáng)能電池板方面的相關(guān)專利達(dá)十幾項(xiàng)。

　　由掌握太陽(yáng)能發(fā)電核心技術(shù)的專家創(chuàng)辦和經(jīng)營(yíng)光伏企業(yè)，在中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)圈可謂只此一家別無(wú)分店。也許因?yàn)槭┱龢s洞悉光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的建設(shè)難度和成本，熟知光伏產(chǎn)業(yè)的消費(fèi)市場(chǎng)所在，創(chuàng)業(yè)初始選擇了當(dāng)時(shí)最有可能較快見效的一環(huán)——光伏電池板組件封裝。

　　這個(gè)捷徑催生了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的“長(zhǎng)子”尚德電力，施正榮也因之掘得其人生的第一筆巨額財(cái)富，施正榮為此贏得了巨大的社會(huì)美譽(yù)度。

　　2005年尚德電力在美國(guó)紐交所成功上市，股價(jià)迅速升值，2006年福布斯富豪排名表上，施正榮以22億美元資產(chǎn)居美元財(cái)富排名世界第350位。

　　榜樣的力量是無(wú)窮的。政策的推動(dòng)，低加工技術(shù)門檻，“綠色產(chǎn)業(yè)”在股市上融資的便捷，引來(lái)了無(wú)數(shù)跟風(fēng)者。

　　施正榮本人及尚德也在這股大潮中被裹挾不能自拔，為控制上游高純度多晶硅的供貨價(jià)格，不惜與美國(guó)多晶硅巨頭MEMC(美商休電子資料公司)簽署了一項(xiàng)10年期的供貨合同，這個(gè)被稱為“長(zhǎng)協(xié)”的合同規(guī)定尚德將在2006年~2016年期間按固定價(jià)格采購(gòu)MEMC的高純度多晶硅材料。這個(gè)長(zhǎng)協(xié)合同的產(chǎn)生背景是正值中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)大干快上，多晶硅材料供不應(yīng)求，價(jià)格高昂，尚德可以以當(dāng)時(shí)市場(chǎng)價(jià)的“一半”拿到多晶硅材料。

　　殊不知多晶硅材料的價(jià)格從2008年的800美元一公斤急跌至31美元左右一公斤，尚德如果還按當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)價(jià)“一半”拿貨，豈不虧掉血本，尚德不得不支付違約金2億美元(12億人民幣)了結(jié)此難。

　　尚德模式的最大特點(diǎn)是高負(fù)債，據(jù)分析，尚德在美上市后其債務(wù)規(guī)模暴增了30倍，資產(chǎn)負(fù)債率高達(dá)80%，光伏產(chǎn)業(yè)的其它成員基本都在此列。

　　尚德模式的另外一位踐行者彭小峰做得也很精彩，彭小峰是勞保產(chǎn)品(手套、頭盔、帽子、眼鏡等)行業(yè)做得很成功的企業(yè)家，彭進(jìn)軍太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)創(chuàng)建了江西賽維LDK太陽(yáng)能高科技有限公司，在紐交所上市創(chuàng)下了單一上市的中國(guó)公司最大融資規(guī)模紀(jì)錄。

　　賽維從事的是多晶硅硅片生產(chǎn)，似乎站在了產(chǎn)業(yè)鏈“高端”，但是核心的高純度多晶硅生產(chǎn)技術(shù)在外國(guó)人手上，賽維從事的切片環(huán)節(jié)受制于高純度多晶硅材料供應(yīng)和下游廠商的需求。

　　財(cái)經(jīng)媒體最近已經(jīng)在討論賽維的破產(chǎn)可能了，2012年賽維公布的財(cái)報(bào)顯示：賽維上半年虧損10.8億元人民幣，負(fù)債總額266.76億元，資產(chǎn)負(fù)債率88%左右。2013年到期債務(wù)為3.8億美元(約24.2億元人民幣)，賽維自有現(xiàn)金流僅1.37億美元(約8.3億元人民幣)，靠自有資金無(wú)力償還債務(wù)，彭小峰個(gè)人財(cái)富從2011年的35.28億元，降至7.97億元，縮水77.41%。

　　與此同時(shí)，8月份，尚德創(chuàng)始人施正榮宣布辭去CEO一職，紐交所因尚德的股票交易價(jià)連續(xù)30個(gè)交易日低于一美元，已經(jīng)于9月份對(duì)其發(fā)出退市警告。

　　從喧鬧到沉寂，從狂熱到落魄，從高峰到低谷，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)上空正處于日全食最昏暗的時(shí)點(diǎn)。

　　自然界的日全食是暫時(shí)的，太陽(yáng)終究會(huì)從陰影中移出。

　　作為太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)，中國(guó)光伏如果能從兩頭在外的困境中突圍，淘汰過(guò)剩的加工產(chǎn)能，加快核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，政府能夠把支持產(chǎn)能擴(kuò)大的補(bǔ)貼導(dǎo)向扭轉(zhuǎn)到支持太陽(yáng)能終端市場(chǎng)用戶導(dǎo)向上來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)走出昏暗慘淡的陰影將是可以期待的。